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Crises inauguram novas épocas.
São coveiras dos velhos tempos,
  e parteiras dos novos
Crises convocam pensadores a tecer novos pensamentos;
e convocam lutadores a novas batalhas.
São períodos de ajustes de contas com o passado
Henrique Meirelles
    Presidente do Banco Central



• Crise gerou perdas globais
  de US$ 27 tri

• Por essa conta, mundo
  perdeu nas Bolsas cerca
  de 19 brasis
Causas da Crise
            George Soros



1. A crise é o resultado do estouro de
   uma quot;super bolhaquot; no crédito
2. Baixas taxas de juros facilita o
   endividamento
3. Setor bancário com pouca
   regulamentação
4. Inovações financeiras
5. Empresas não sabem como avaliar os
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6. Fé nos mercados e na
   desregulamentação foi longe demais
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1. Excesso de liquidez

2. Euforia nos mercados

3. Crescimento exagerado

4. Inflação global
IRRACIONALIDADE
    COLETIVA
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     Excesso é pior
Warren Buffet
O Mundo
sempre
  teve
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 Injetam recursos públicos   Poucas tomam iniciativas

Não fazem enxugamentos       Expectativas da melhora
QUAIS
   OS
REFLEXOS
  DISSO
Vai ter muito APERTO




                       by ONE Romnip
•   USA = -3,4%
2009   •   América Latina = 0,8%
       •   Zona do Euro = -2,5%
       •   Inglaterra = - 2,3%
       •   China = 5%
       •   Mundo = - 1,5%
       •   Brasil = - 0,5% ou – 1,5%
• Itália = 117%
• Estados Unidos =
 97%
• França = 80%
• Alemanha = 79%
• Reino Unido = 75%
• Japão = 224%
 Previsão do FMI para 2012
Déficits Primários
         2009
• Estados Unidos = -9,9%
• Japão = -5,6%
• Reino Unido = -5,6%
• Espanha = -4,9%
• França = -3,6%
• Alemanha = -1,1%
• Itália = -1,1%
Logo, estabilizar a dívida
  exige um grande ajuste
  fiscal em alguns países
1. As
   condiçõeseconômicasserãomuitoap
   ertadas;
2. Menorfluxofinanceiroentrando no
   País;
3. Inflaçãoestabilizada;
4. Quedados
   investimentoseaumentodo
   desemprego
5. Redução do volume de crédito
6. Recessãoemdoistrimestres;
7. Menorcrescimento =
   menormassasalarial
8. Pessoa físicaendividada
9. Queda de renda do produtor
10. Empresas com dificuldades
11. Queda brutal daarrecadação do
    governo
• Aumento do protecionismo dos países
  ricos
• Reversão da globalização
• Aumento da agitação social global
• Protecionismo ao trabalho
• 2008 falhas financeiras e 2009 “falhas
  políticas”
• Idéias do socialismo
• Redução do comércio internacional
• Redução do crédito internacional para
  países em desenvolvimento
Não se deve colocar “$$$ bom”
                   em cima “$$$ ruim”

          Custo vai ser um ônus maior
OU             para a sociedade

                     A crise tem de executar o seu curso.
                    A melhor solução do problema é deixar
                      o mercado eliminar os problemas
                            através da falência

     “...a atual situação é um claro testemunho do
     fracasso do atual pensamento econômico”

             “Deixe quebrar quem foi um mau gestor.
             E, socializar o prejuízo é um absurdo”.
Estás se saindo razoavelmente bem
O Bicho é grande, mas vai dar
BRASIL
             Liderança no agronegócio mundial



                 Suco de                   Carne de
  Tabaco                     Etanol                     Café     Carne Bovina
                 Laranja                    Frango

1º Lugar        1º Lugar   1º Lugar       1º Lugar    1º Lugar   1º Lugar




 Farelo de
                  Soja     Óleo de Soja    Açúcar      Algodão   Carne Suina
   Soja

2º Lugar        2º Lugar   2º Lugar       2º Lugar    3º Lugar   3º Lugar
O peso da retração nos preços
Preço das Commodities exportadas pelo Brasil
O peso da retração nos preços
     Preço Internacional das Commodities
Fertilizantes:
                   preços de no mercado internacional

           1.250
                              DAP
           1.000              TSP - Superfosfato Triplo
                              Cloreto Potássio
US$/Ton.




            750
                              Ureia
            500

            250

              0
              mar/05 ago/05 jan/06       jun/06   nov/06 abr/07 set/07   fev/08   jul/08   dez/08


      Fonte: World Bank
      Elaboração: MAPA/SPA/DEAGRI
Fertilizantes
                                   preços de no mercado interno

         2.200
                                     Cloreto de Potássio

         1.800                       Superfosfato Triplo

                                     Ureia
         1.400
R$/Ton




                                     04-30-10


         1.000


            600


            200
                  fev/05      ago/05        fev/06   ago/06   fev/07   ago/07   fev/08   ago/08   fev/09


         Fonte: Deral e Cooperativas do Paraná
         Elaboração: MAPA/SPA/DEAGRI
• Quanto tempo vai levar para a economia
  mundial voltar a normalidade?
• A queda de preços vai permitir o produtor
  manter-se na atividade?
• O nível de confiança do produtor está
  abalada, que impacto isto terá?
• Como os bancos vão se comportar no
  financiamento da atividade?
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  mundiais?
• Qual será o nível de protecionismo?
• Qual é a tendência futura dos preços do
  petróleo bruto?
• Haverá incertezas políticas depois da crise?
• Qual vai ser a resposta política da China para
  abrandar o crescimento econômico e o
  aumento do desemprego.
• Impactos do clima no mundo?
• Como vai se comportar o dólar
Fragmentação Regional e/ou Nacional          Integração Mundial




• Intensidade e forma de regulação do comércio internacional
• Evolução da curva de preços das commodities agrícolas
• Crescimento da economia global
• Demanda mundial por produtos agropecuários
• Sustentabilidade no uso dos recursos naturais
• Impactos trazidos pelas mudanças climáticas sobre a produção
  agrícola mundial
• Inserção externa da economia brasileira
Como evoluirá o ambiente brasileiro daqui para frente?


• Impactos trazidos pelas mudanças climáticas
• Crescimento da economia nacional
• Investimentos em infra-estrutura logística e energética
• Políticas nacionais para o setor, especialmente o crédito
• Crescimento do setor agropecuário
• Gestão dos investimentos em pesquisa agropecuária
• Protagonismobrasileiro em agroenergia
• Competitividade das empresas do agronegócio
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Desafios do Produtor:
    • Continuar investindo:
       –   Crise passa
       –   Aumento da população
       –   Crescimento da renda
       –   Produto importante na
           alimentação humana
    • Focado em Produtividade
    • Preocupação constante com
      custos
    • Responsabilidade em produzir
      um produto de qualidade
Sam Walton, fundador do Wal-Mart
Vivemos no melhor lugar do mundo ?
Material Disponível:
http://www.slideshare.net/luiztemp
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Cenários e Perspectivas

  • 1.
  • 2.
  • 3. Crises inauguram novas épocas. São coveiras dos velhos tempos, e parteiras dos novos
  • 4. Crises convocam pensadores a tecer novos pensamentos; e convocam lutadores a novas batalhas.
  • 5. São períodos de ajustes de contas com o passado
  • 6. Henrique Meirelles Presidente do Banco Central • Crise gerou perdas globais de US$ 27 tri • Por essa conta, mundo perdeu nas Bolsas cerca de 19 brasis
  • 7. Causas da Crise George Soros 1. A crise é o resultado do estouro de uma quot;super bolhaquot; no crédito 2. Baixas taxas de juros facilita o endividamento 3. Setor bancário com pouca regulamentação 4. Inovações financeiras 5. Empresas não sabem como avaliar os novos instrumentos financeiros 6. Fé nos mercados e na desregulamentação foi longe demais
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16. ?
  • 17. 1. Excesso de liquidez 2. Euforia nos mercados 3. Crescimento exagerado 4. Inflação global
  • 18. IRRACIONALIDADE COLETIVA Falta de $$ é ruim, mas Excesso é pior
  • 20.
  • 21. O Mundo sempre teve altos e baixos
  • 22. Governos pregam otimismo Empresas anestesiadas Injetam recursos públicos Poucas tomam iniciativas Não fazem enxugamentos Expectativas da melhora
  • 23. QUAIS OS REFLEXOS DISSO
  • 24. Vai ter muito APERTO by ONE Romnip
  • 25. USA = -3,4% 2009 • América Latina = 0,8% • Zona do Euro = -2,5% • Inglaterra = - 2,3% • China = 5% • Mundo = - 1,5% • Brasil = - 0,5% ou – 1,5%
  • 26. • Itália = 117% • Estados Unidos = 97% • França = 80% • Alemanha = 79% • Reino Unido = 75% • Japão = 224% Previsão do FMI para 2012
  • 27. Déficits Primários 2009 • Estados Unidos = -9,9% • Japão = -5,6% • Reino Unido = -5,6% • Espanha = -4,9% • França = -3,6% • Alemanha = -1,1% • Itália = -1,1% Logo, estabilizar a dívida exige um grande ajuste fiscal em alguns países
  • 28. 1. As condiçõeseconômicasserãomuitoap ertadas; 2. Menorfluxofinanceiroentrando no País; 3. Inflaçãoestabilizada; 4. Quedados investimentoseaumentodo desemprego 5. Redução do volume de crédito
  • 29. 6. Recessãoemdoistrimestres; 7. Menorcrescimento = menormassasalarial 8. Pessoa físicaendividada 9. Queda de renda do produtor 10. Empresas com dificuldades 11. Queda brutal daarrecadação do governo
  • 30. • Aumento do protecionismo dos países ricos • Reversão da globalização • Aumento da agitação social global • Protecionismo ao trabalho • 2008 falhas financeiras e 2009 “falhas políticas” • Idéias do socialismo • Redução do comércio internacional • Redução do crédito internacional para países em desenvolvimento
  • 31. Não se deve colocar “$$$ bom” em cima “$$$ ruim” Custo vai ser um ônus maior OU para a sociedade A crise tem de executar o seu curso. A melhor solução do problema é deixar o mercado eliminar os problemas através da falência “...a atual situação é um claro testemunho do fracasso do atual pensamento econômico” “Deixe quebrar quem foi um mau gestor. E, socializar o prejuízo é um absurdo”.
  • 32.
  • 33. Estás se saindo razoavelmente bem
  • 34. O Bicho é grande, mas vai dar
  • 35. BRASIL Liderança no agronegócio mundial Suco de Carne de Tabaco Etanol Café Carne Bovina Laranja Frango 1º Lugar 1º Lugar 1º Lugar 1º Lugar 1º Lugar 1º Lugar Farelo de Soja Óleo de Soja Açúcar Algodão Carne Suina Soja 2º Lugar 2º Lugar 2º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 3º Lugar
  • 36. O peso da retração nos preços Preço das Commodities exportadas pelo Brasil
  • 37. O peso da retração nos preços Preço Internacional das Commodities
  • 38. Fertilizantes: preços de no mercado internacional 1.250 DAP 1.000 TSP - Superfosfato Triplo Cloreto Potássio US$/Ton. 750 Ureia 500 250 0 mar/05 ago/05 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 Fonte: World Bank Elaboração: MAPA/SPA/DEAGRI
  • 39. Fertilizantes preços de no mercado interno 2.200 Cloreto de Potássio 1.800 Superfosfato Triplo Ureia 1.400 R$/Ton 04-30-10 1.000 600 200 fev/05 ago/05 fev/06 ago/06 fev/07 ago/07 fev/08 ago/08 fev/09 Fonte: Deral e Cooperativas do Paraná Elaboração: MAPA/SPA/DEAGRI
  • 40.
  • 41. • Quanto tempo vai levar para a economia mundial voltar a normalidade? • A queda de preços vai permitir o produtor manter-se na atividade? • O nível de confiança do produtor está abalada, que impacto isto terá? • Como os bancos vão se comportar no financiamento da atividade? • Quais são os níveis reais de estoques mundiais? • Qual será o nível de protecionismo?
  • 42. • Qual é a tendência futura dos preços do petróleo bruto? • Haverá incertezas políticas depois da crise? • Qual vai ser a resposta política da China para abrandar o crescimento econômico e o aumento do desemprego. • Impactos do clima no mundo? • Como vai se comportar o dólar
  • 43.
  • 44. Fragmentação Regional e/ou Nacional Integração Mundial • Intensidade e forma de regulação do comércio internacional • Evolução da curva de preços das commodities agrícolas • Crescimento da economia global • Demanda mundial por produtos agropecuários • Sustentabilidade no uso dos recursos naturais • Impactos trazidos pelas mudanças climáticas sobre a produção agrícola mundial • Inserção externa da economia brasileira
  • 45. Como evoluirá o ambiente brasileiro daqui para frente? • Impactos trazidos pelas mudanças climáticas • Crescimento da economia nacional • Investimentos em infra-estrutura logística e energética • Políticas nacionais para o setor, especialmente o crédito • Crescimento do setor agropecuário • Gestão dos investimentos em pesquisa agropecuária • Protagonismobrasileiro em agroenergia • Competitividade das empresas do agronegócio • Exigências ambientais
  • 46. Desafios do Produtor: • Continuar investindo: – Crise passa – Aumento da população – Crescimento da renda – Produto importante na alimentação humana • Focado em Produtividade • Preocupação constante com custos • Responsabilidade em produzir um produto de qualidade
  • 47. Sam Walton, fundador do Wal-Mart
  • 48. Vivemos no melhor lugar do mundo ?
  • 49. Material Disponível: http://www.slideshare.net/luiztemp MaterialAdicional no Blog: http://www.luiztemp.com.br Contatos: E-mail: luiz@luiztemp.com.br Telefone: 49 99870463