Projeto: Apresentação Institucional Thera Investimentos Cidade: Ribeirão Preto/SP.⠀ Data: outubro 2019⠀ Softwares Utilizados: Power Point. ⠀ Entre em contato e agende uma sessão de consultoria gratuita para o seu negócio.⠀ ⠀ 16 98247.1458  contato@multiversostudios.com.br⠀ www.multiversostudios.com.br

1. A XP DOS
GRANDES
INVESTIDORES
AGENTE AUTÔNOMO
DE INVESTIMENTOS
XP Investimentos
16 9 9239.7775 | 16 3234.1478
www.therainvestimentos.com.br
Av. Presidente Vargas, 2001, 16º Andar,
Sala 168, Centro Empresarial New Century

3. A XP DOS
GRANDES
INVESTIDORES
AGENTE AUTÔNOMO
DE INVESTIMENTOS
XP Investimentos
16 9 9239.7775 | 16 3234.1478
www.therainvestimentos.com.br
Av. Presidente Vargas, 2001, 16º Andar,
Sala 168, Centro Empresarial New Century
ASSESSORIA DE
INVESTIMENTOS

4. POR QUE A XP?

5. Desde de 2001 inova e transforma o jeito de
investir. Hoje é uma das maiores empresas
independentes de investimentos do país.
Oferece educação, informação e um portfólio
completo de produtos e serviços financeiros,
de forma isenta, para você investir melhor e
alcançar o sucesso financeiro.
Em 2010 a Thera se tornou um escritório da
XP Investimentos, visando beneficiar seus
clientes com uma plataforma aberta de
produtos, para atingirem seus objetivos com
mais facilidade.
A XP INVESTIMENTOS
AGENTE AUTÔNOMO
DE INVESTIMENTOS
XP Investimentos

6. Rio deJaneiro
Miami
Londres
Genebra
NewYork
SãoPaulo
A solidez de um grupo com presença global e
forte estrutura de capital. O Grupo XP possui
escritórios em diversas cidades do mundo,
atendendo os principais mercados
e oferecendo a seus clientes a oportunidade
investir em produtos internacionais.
O GRUPO XP
UMA GRANDE EMPRESA
COM GRANDES RESULTADOS.

7. O seu portfólio de investimentos será elaborado
de acordo com o seu perfil, respeitando seus
objetivos e os prazos desejados. Os
investimentos realizados pela XP são
custodiados em instituições reconhecidas pelo
Banco Central do Brasil, o que garante a
segurança dos recursos aplicados.
IMPARCIALIDADE

8. São diversas oportunidades de
investimentos das principais
instituições financeiras do país.
DIVERSIDADE
MERCADO
DE AÇÕES
RENDA
FIXA
FUNDOS DE
INVESTIMENTO

9. Através do acompanhamento e
orientação dos nossos assessores,
auxiliamos nossos clientes a tomar as
melhores decisões relacionadas aos
seus investimentos, sempre de
acordo com seus objetivos e o seu
perfil de investidor.
PROXIMIDADE

10. RECURSOS OFFSHORE
XP Investments
BRASIL
• São Paulo
• Rio de Janeiro
• 660 escritórios de agentes
credenciados em 25
estados.
EUA
• New York
• Miami
EUROPA
• London
• Geneve
investimentos investiments

11. POR QUE A THERA?

12. A Thera Investimentos é um escritório de
agentes autônomos autorizado pela CVM e
credenciado da XP investimentos, a maior
corretora de valores do Brasil. Somos
especialistas em auxiliar investidores, com
patrimônio acima de R$300 mil, a tomarem
as melhores decisões de acordo com seus
objetivos e perfis.
QUEM SOMOS?
CUSTÓDIA DE
R$250 BILHÕES
1 MILHÃO DE
CLIENTES ATIVOS
MAIS DE 18 ANOS
NO MERCADO
BANCO ITAÚ
ADQUIRIU 49,9%

13. RIBEIRÃO PRETO
Centro Empresarial New Century
Av. Presidente Vargas, 2001
16º Andar
ARARAQUARA
Centro Empresarial América
R. Padre Duarte, 151
3º Andar
PIRACICABA
Edifício Splendor Office
R. Tiradentes, 1200
12º Andar
A Thera foi fundada em 2008 e hoje a está em
3 cidades no interior paulista. Fazemos parte
do seleto grupo da Mesa Premium de Renda
Variável, o TIER 1 formado pelos maiores
escritórios da XP Investimentos no país.
Nossa missão é ajudar você a tomar melhores
decisões de investimento afim de conquistar
seus objetivos de forma plena e eficiente.
Aqui o cliente vem em primeiro lugar,
prezamos por conhecimento, esforço,
segurança, transparência e credibilidade.
Estamos constantemente buscando pelos
melhores resultados para você sonhar grande.
NOSSA HISTÓRIA

14. A Thera é composta por uma equipe com
22 assessores treinados e certificados pela
CMV. Cada Mesa de Operações possui 5
assessores especializados em renda
variável, commodities e operações
estruturadas. Estamos prontos para te
ajudar a conquistar seus objetivos!
NOSSA EQUIPE

15. Mais de 10 anos de experiência de
assessoria de investimentos.
Três escritórios com 19 assessores de
investimentos auxiliando nossos
clientes a alcançar seus objetivos.
EXPERIÊNCIA

16. Mesa Premium de Renda Variável,
oferecendo acompanhamento
especializado e operações mais elaboradas.
Realizamos cursos, palestras e eventos,
buscando aumentar o nível de educação
financeira dos nossos clientes.
DIFERENCIAIS
MESA PREMIUM DE
RENDA VARIÁVEL
EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
PLANEJAMENTO
SUCESSÓRIO
BLINDAGEM
PATRIMONIAL
SEGUROS
CORPORATIVOS
CONSÓRCIOS OFFSHORE

17. A Thera promove regularmente eventos,
palestras abertas ao público e cafés da
manhã, com investidores e assessores, para
formação e atualização educacional sobre
diversos assuntos como, novidades políticas
e econômicas atuais.
EDUCAÇÃO

18. A Thera promove também, eventos
exclusivos para clientes com profissionais
reconhecidos no mercado financeiro.
Sempre abordando conteúdos relevantes e
com o objetivo de informar e ampliar o
conhecimento dos investidores.
EVENTOS

19. RENDA FIXA
A segurança da poupança
com maior rentabilidade.
Invista em produtos
protegidos pelo FGC e com
isenção de imposto de renda. A Thera oferece as melhores alternativas de
investimento com assessoria personalizada.
Aqui é mais fácil para você diversificar seus
investimentos de forma fácil e segura com
transparência. Nosso objetivo é ajudar você a
ter melhores resultados de acordo com seu
perfil e objetivo.
INVESTIMENTOS
OPÇÕES DE FUNDOS
São mais de 400 fundos de
investimentos de diversos
gestores que garantem mais
segurança e maior
rendimento em uma carteira
diversificada.
RENDA VARIÁVEL
Auxílio no monitoramento da
carteira de ações, produtos
estruturados, operações em
moedas e commodities
agrícolas buscando
rentabilidade e proteção.
VIDA E PREVIDÊNCIA
Invista no seu amanhã
garantindo o futuro de sua
família. Soluções sob medida
para perpetuidade do
patrimônio, sem se preocupar
com imprevistos.

20. Aqui você é atendido por um assessor de
investimento exclusivo que mantem um
relacionamento baseado em 4 passos simples
para o atendimento, estruturação e
implementação de uma carteira de
investimentos sob medida.
ASSESSORIA
CONHEÇA SEU PERFIL
O primeiro passo é definir seu
perfil de investidor e analisar
suas necessidades de curto,
médio e longo prazo.
01
ACOMPANHAMENTO
Monitoraremos sua carteira
constantemente para realizar
adaptações às necessidades
do mercado e do cliente.
04
CARTEIRA SUGERIDA
Focado no seu perfil e
baseado na análise do cenário
econômico seu assessor irá
sugerir uma carteira com as
melhores opções para você.
02
IMPLEMENTE
Com a estratégia em mãos,
implementamos o plano
alocando os recursos
conforme acordado.
03

21. AS 5 ETAPAS DO
PROCESSO DE
PLANEJAMENTO
FINANCEIRO

22. E ESTABELECER O
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
DEFINIR
O que acontece?
O planejador e o cliente definem em
detalhes os termos do compromisso entre
si. Responsabilidades, remuneração,
possíveis conflitos de interesse, são listados
nesta etapa. É essencial que isso aconteça
antes que qualquer serviço de
planejamento financeiro seja desenvolvido.

23. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
AO PLANEJAMENTO
COLETAR
O que acontece?
O planejador deve identificar os objetivos,
necessidades e prioridades do cliente que
sejam relevantes ao planejamento
financeiro. Também deve obter o máximo
possível de informações pessoais e
financeiras sobre o cliente, além de
documentos ligados à vida financeira dele.

24. AS INFORMAÇÕES
COLETADAS
ANALISAR
O que acontece?
O planejador analisa em detalhes a
situação financeira do cliente. Nessa
etapa, a palavra-chave é suitability*.
O profissional fará a análise de perfil
do investidor, procurando identificar o
nível de risco adequado a esse perfil e
ao momento de vida dele.
Significa verificar a adequação dos produtos ou serviços
financeiros às necessidades, interesses e objetivos do investidor.

25. FUNDAMENTALMENTE O PLANEJAMENTO
E APRESENTAR AO CLIENTE
DESENVOLVER
O que acontece?
Com base na análise das informações
fornecidas, o profissional desenvolve um
plano de ação considerando os tipos de
investimentos adequados ao perfil de
investidor, e que tornem possível atingir
os objetivos dele. O plano deve ser
apresentado com clareza e em detalhes,
para que o cliente tome uma decisão
bem informado.

26. AS RECOMENDAÇÕES
DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
IMPLEMENTAR
O que acontece?
Depois da apresentação do plano de
investimentos, cliente e planejador devem
combinar as responsabilidades de
implementação. É apenas nesta fase do
processo de planejamento que são
escolhidos os produtos e serviços de
investimentos (fundo X do Banco Y; CDB Z
da Corretora W).

27. AS RECOMENDAÇÕES
DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
MONITORAR
O que acontece?
Nesta etapa, o plano já foi posto em
prática. O planejador deve então,
monitorar periodicamente a situação do
cliente. O planejamento financeiro tem,
geralmente, um horizonte longo de tempo
e pode haver mudanças tanto nas
condições do cliente quanto no cenário
macroeconômico. O monitoramento
periódico ajuda a evitar que o plano se
torne obsoleto, inadequado e até mesmo
prejudicial ao cliente.

28. BENEFÍCIOS PARA VOCÊ
ACOMPANHAMENTO
INDIVIDUAL
EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
SUCESSÃO
PATRIMONIAL
RELACIONAMENTO
PRÓXIMO
MESA PREMIUM DE
RENDA VARIÁVEL
PLANEJAMENTO
SUCESSÓRIO
CARTEIRA
PERSONALIZADA

29. SEGMENTAÇÃO
100 MIL
Assessoria Digital
0800 XP Investimentos
300 MIL
Assessoria On Demand
Assessoria disponível
para tirar dúvidas e dar
informações sobre a
carteira de
investimentos.
1 MILHÃO
Assessoria Exclusive
Assessoria ativa com as
melhores opções e
acompanhamento da
carteira de
investimentos.
+ 1 MILHÃO
Assessoria Exclusive
Opções de produtos
diferenciados exclusivos
com melhor
rentabilidade. Acesso a
eventos exclusivos.
+ 10 MILHÕES
Assessoria Private
Contando com o auxílio
de especialistas da XP
Investimentos. Acesso a
eventos produtos
exclusivos com melhor
rentabilidade. Ingresso
para o maior evento de
investimento do mundo
o Expert.
THERA TRADER
Auxilio para day traders.

30. AGENTE AUTÔNOMO
DE INVESTIMENTOS
XP Investimentos
16 9 9239.7775 | 16 3234.1478
www.therainvestimentos.com.br
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DA SUA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
COM NOSSOS ESPECIALISTAS!
Av. Presidente Vargas, 2001, 16º Andar,
Sala 168, Centro Empresarial New Century