Carne avicola

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

CARNE AVÍCOLA

JANEIRO DE 2012

1

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO
Produção de carnes - USDA - mil ton
CARNES - 2010

Carne Suína
13,0%

Carne Bovina
37,0%

Carne de Frango
50,0%

FONTE: USDA
3
ELABORAÇÃO: BRADESCO

Exportações por tipo de carne - Secex

PARTICIPAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO CARNES - 2010

Bovina
Outras 34,2%
9,6%

Suínos
9,2%

Frango
47,1%

FONTE: SECEX
4 ELABORAÇÃO: BRADESCO

Fonte: Conab
Consumo Per Capita Nacional do Complexo Carnes
CONSUMO
kg / hab PER CAPITA NACIONAL DO COMPLEXO CARNES
1995 – 2009
KG/HAB/ANO
50,0
Carne Bovina
45,0 Carne de Frango 43,3
41,9 41,6
Carne Suína 41,7
39,0 40,1
40,0 36,6 39,6
38,0
35,9 35,9 36,1 35,8 35,2
35,0 37,4 39,0
34,5 35,5 35,8
33,5 32,8 32,2
30,0 32,4
30,9
29,1 29,9
25,0
26,3
23,2 23,9
20,0 22,2

15,0
14,2 14,2 13,5
13,8 13,0 13,1
10,0 12,6 12,8
11,7 11,4
9,4 9,5 9,3 10,0 9,7
5,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FONTE: CONAB
5

CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2010

Carne Suína
BRASIL
13,4%

Carne Bovina
39,3%

Carne de Frango
47,3%
Carne Bovina
24,1%

Carne Suína
43,9%

MUNDO Carne de Frango
32,0%

FONTE: USDA
6

Sazonalidade dos abates de aves
SAZONALIDADE DO ABATE DE FRANGO – 1997 – 2010

9,0%
8,84%

8,67%
8,61%
8,57%
8,5% 8,41% 8,44%
8,37%
8,27%
8,21%
8,10%

8,0% 7,93%

7,58%
7,5%

7,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
FONTE: IBGE
8

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO APINCO Fonte:
1996 – 2009
Sazonalidade da produção de carne de f rango

9,2%
9,0%

8,7% 8,7%
8,7%

8,5% 8,5%
8,4%

8,2%
8,2% 8,2%
8,1% 8,1%

7,9%

7,7% 7,7%

7,2%
FONTE: APA

Sazonalidade das exportações de carne de frango

SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO -
1999 - 2010

10,0%

9,5% 9,4%

9,1%
9,0%
8,9%

8,5% 8,5% 8,5%
8,5% 8,4%
8,2% 8,3%

8,0%
7,8%

7,5%
7,5%

7,0% 6,9%

6,5%

6,0%
FONTE: SECEX

O ciclo produtivo no setor avícola
é curto, ou seja são 45 dias entre
o nascimento e o abate das aves.

11

O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE
FRANGOS E SUÍNOS:

 Cooperação entre indústria e produtores;

 Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o
transporte, o abate e a comercialização/exportação;

 Predominante na Região Sul do País;

 Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente
do sistema de integração, sendo também responsável por
grande parte das exportações.

13

O SISTEMA INDEPENDENTE

 Predomina nos Estados de São Paulo e Minas Gerais;

 Caracteriza-se pela concentração de todas as atividades em
poder dos avicultores.

14

CUSTOS DE
PRODUÇÃO

15

Consumo de milho por segmento

CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO – 2010

Outros animais
2,1%
Perdas/Semente
0,9%

Consumo Humano Avicultura
1,4% 43,8%
Pecuária
4,6%

Consumo Industrial
9,2%

Exportação
13,0%
Suinocultura
25,1%

FONTE: ABIMILHO
16

CUSTOS DE PRODUÇÃOfrango de FRANGO DE CORTE EM SANTA
Custos de Produção de
DE corte em Santa Catarina - climatizado
CATARINA

Energia Elétrica
Água
Produtos Veterinários 0,4% 0,1%
0,6%
Manutenção Outros
0,8% 13,3%
Calefação
1,1%
Forração
1,6%
Transportes
3,7%
Mão-de-Obra
2,0%

Ração
Pintos 59,9%
16,4%

FONTE: CONAB

OS FORNECEDORES DE INSUMO PARA OS CRIADORES SÃO:

 Fabricantes de medicamentos e vacinas;

 Fabricantes de ração.

19

SUÍNOS E AVES

 A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento
de carnes suínas e de frango;

 Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por
80% das exportações;

 São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o
mercado interno.

21

ABATE DE AVES POR ESTADO – Aves
Abates de 2010

Outros
5,2%
Mato Grosso
3,9%

Goiás
Paraná
6,3%
27,7%

Minas Gerais
7,8%

São Paulo
14,3%
Santa Catarina
18,9%
Rio Grande do Sul
15,8%

FONTE: IBGE

PORTOS DE EMBARQUE de CarneCARNEportos FRANGO – 2010
Exportações DE de Frango por DE

Antonina - PR
0,2%
Outros
Imbituba - SC 1,8%
0,4%
São Francisco
do Sul - SC
Itajaí -SC
2,1%
36,3%

Santos - SP
10,9%

Rio Grande - RS
12,8%

Paranaguá - PR
35,4%

FONTE: SECEX
23

Part. %

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR ESTADO – 2009

Distrito Federal Bahia
1,7% 0,4%
Mato Grosso do
Sul
3,5% Santa Catarina
Mato Grosso 27,2%
3,6%
Minas Gerais
3,9%
Goiás
4,7%

São Paulo Paraná
7,5% 26,3%

Rio Grande do Sul
21,2%

FONTE: ABEF
24

O COMPLEXO CARNES BRASILEIRO É BASTANTE COMPETITIVO NO
MERCADO INTERNACIONAL, EM RAZÃO DE UMA COMBINAÇÃO DE
FATORES:

 Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de
insumos para ração, clima favorável e condição sanitária
adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do
sistema de criação extensivo – o boi é criado no pasto.

 Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de
produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética,
controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.

27

OFERTA – CARNE DE FRANGO
EUA, China e Brasil – 55% da produção total;
Brasil e EUA respondem por 70% das exportações mundiais;
O Brasil exporta 26% da sua produção e os EUA 18%;
Brasil é o maior exportar mundial de carne bovina e de frango.

DEMANDA – CARNE DE FRANGO

 China, EUA, União Européia e Brasil são os maiores consumidores mundiais, com
58% do mercado;
 Os maiores importadores são Japão, UE, Arábia Saudita e Rússia, que juntos
respondem por 1/3 das importações mundiais;
 O Japão importa cerca de 38% do seu consumo interno e a Rússia 21%;
 A China importa 3% do seu consumo interno.

Ranking Mundial de Produção de Carne de Frango

RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010

Argentina
2,1% Outros
Rússia 21,2%
3,0%

Índia EUA
3,5% 21,8%
México
3,7%

UE - 27
12,0%

China
16,5%
Brasil
16,2%

FONTE: USDA
29

Ranking Mundial de Consumo de Carne de Frango

RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE DE FRANGO - 2010

Outros
27,0%

Japão EUA
2,7% 17,9%
Índia
3,5%
Rússia
3,9%
China
México 16,6%
4,5% UE - 27
11,7%
Brasil
12,2%

FONTE: USDA
30

RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO -
2010

China Outros
Tailândia 4,3% 9,9%
4,9%
UE - 27
11,3%

Brasil
36,2%

EUA
33,4%

FONTE: USDA
31

Ranking Mundial de Importação de Carne de Frango
RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO -
2010

Outros Japão
50,7% 9,9%

UE - 27
8,5%

Arábia Saudita
8,5%

Rússia
7,7%
China México
4,1% 6,9%

Emirados Árabes
3,8%

FONTE: USDA
32

PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2010

Calçados e Couro
1,7%
Materiais
Elétricos e Fumo e Cigarros
Papel e Celulose Eletrônicos 1,4%
Máquinas e Instrumentos 3,4% 2,4%
4,1% Café Madeira e Manufaturas
2,8% 0,9%

Açúcar e Etanol Outros
6,3% 11,5%
Produtos Siderúrgicos e
Metalúrgicos
6,4%

Complexo Carnes
6,6%
Minérios Metalúrgicos
15,3%

Produtos Químicos
6,7%

Complexo Soja Petróleo e Derivados
8,5% 11,3%
Material de Transporte
10,8%

FONTE: SECEX

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES
BRASILEIRO – 2010
SUÍNOSCarne Suína

BOVINOS
Carne Bovina

Exportações
Exportações 19,4%
17,1%

Mercado
Interno
Mercado 80,6%
Interno Carne de Frango
82,9% AVES

Exportações
25,8%

Mercado
Interno
74,2%

FONTE: USDA
35

Exportações de carne de frango
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR TIPO – 2010

industrializada
4,7%

in natura
95,3%

FONTE: SECEX

2009
REGIÕES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE
FRANGO – 2009

Outros
América 4,0%
7,0%

África
11,0%
Oriente Médio
38,0%

União Européia
14,0%

Ásia
26,0%

FONTE: ABEF

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO
IN NATURA – 2010 Carne de Frango in Natura

Arábia Saudita
15,7%
Outros
30,3%

Japão
15,7%

África do Sul Egito
3,4% China Hong Kong
2,8% 8,6%
3,8%
Rússia
4,2% Coveite
Venezuela Emirados Árabes
4,7%
4,9% Unidos
6,0%

FONTE: SECEX
38

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO
INDUSTRIALIZADA – 2010

Rússia
1,9% Outros
11,8%
Irlanda
2,1%
Chile
2,4% Países Baixos
Arábia Saudita 33,8%
2,8%

Coveite
2,9%

Reino Unido
13,7%

Alemanha
28,6%

FONTE: SECEX
39

 Risco de contaminação pela gripe aviária, por meio de aves
migratórias;

 Setor exportador – dependente do comportamento do
câmbio;

 Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja.

41

CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
42

O COMPLEXO CARNES VEM PASSANDO POR MUDANÇAS
ESTRUTURAIS:

 Em 2004 o Brasil se consolidou como maior exportador mundial
de carne bovina e de frango;

 Processo produtivo – redução do ciclo de abate;

 Regionalização – deslocamento da produção para as regiões
Centro-Oeste e Norte do país;

 Consolidação – movimento de fusões e aquisições;

 Internacionalização – compra de frigoríficos no exterior por
empresas nacionais e maior destino da produção à exportação.
JBS, Marfrig e Bertin compraram plantas na Argentina e no
Uruguai. JBS comprou a Swift com plantas nos EUA e na
Austrália e se tornou o maior do mundo;

 Abertura de capital – JBS (ex-Friboi), Marfrig, Minerva.

44

O BRASIL SE TORNOU O MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL DE CARNE
BOVINA E DE FRANGO A PARTIR DE 2004. ENTRE OS FATORES ESTÃO:

 surgimento da vaca louca na Europa em 2001 e nos EUA em
2003;

 surgimento da gripe aviária na Europa em 2003 e na Ásia, no
Canadá e nos EUA em 2004;

 conquista de novos mercados, notadamente nos países
emergentes;

 Campanhas de marketing pelas empresas;

 reduzida oferta de proteínas animais favoreceu a alta de
preços dos produtos exportados.

45

Produção e Consumo Mundial do Complexo Carnes

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CARNES BOVINA, SUÍNA E
AVÍCOLA 1997 – 2012
MILHÕES DE TON

255
Produção
245 243
240
Consumo 238 239 237
236
235 232 231
230 228

225 223 222
218 217
214 212
215
207 206
205 203 203
201 200
194 193
195 192 191
190 189

185 182 181

175 174
175
(*) Projeção
165

155
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção
46

PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME 1997
em mil toneladas
– 2012
MIL TONELADAS
15.000
CARNE BOVINA
CARNE AVÍCOLA 13.602
13.000 12.954
CARNE SUÍNA

11.033
11.000
11.023
9.350 9.303 9.030
9.000 9.210
7.645 8.592
7.000
7.240
6.050
5.980
5.000
4.461 4.498
3.015 3.227
2.830 3.295
3.000 2.560
2.230
1.835
1.540
1.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
47

EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME (USDA) 1997
– 2012
4.000
Bovina
MIL TONELADAS
Frango
3.242 3.300 3.465
Suínos
3.200

2.739 2.992

2.400 2.189

1.577 1.610
1.600
1.596 1.375
1.325
870 872
735 761 730
800 621 707 582
590
619 488
570
162
231
0 82
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*
48

Exportações do Complexo Carnes - em mil toneladas
Fonte: Secex
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX)
1998 –
Milhões US$ 2011

MILHÕES US$
9.000
Bovina 8.196
Frango
8.000
Suínos

7.000
6.353 6.254

6.000
5.309
4.620 5.098
5.000 5.307 4.540

3.879
4.000 4.316

3.059 3.203 3.850
3.000 2.595 3.047
1.799
2.000
1.334 1.393 1.367
1.162 1.364 1.227
1.123 990
893 829
1.000 753 1.096 1.518 744
469 527 1.112
590 804 779
163
115
0 148
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FONTE: SECEX

Exportações do Complexo Carnes - em valores
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX)
Fonte: Secex
1998 –
Milhões US$ 2011

MILHÕES US$

16.422
15.000

14.392
13.292
12.000
11.471
11.095

9.000
8.481
7.541
6.000
6.154

4.094
3.000
2.870 3.129
1.907 1.904 (*) Projeção
1.575
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FONTE: SECEX
50

Fonte e Projeção: USDA
PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES 1997 – 2012
MIL TON
11,0%
Produção 10,5% 10,7%
10,5%
30.000 Part. % no mundo 10,2%
10,0%
10,0% 26.107
25.211 9,5%
25.000
9,2% 24.622
23.072 23.088 9,0%
8,7% 22.598
21.210
20.652 8,5%
20.000 8,1%
18.983
8,0%
17.254 17.590
7,5%
7,2% 15.692
15.000 14.510
13.631 7,0%
6,9%
12.051 12.328
6,5%
(*) Projeção
10.000 6,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
51

Fonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO DOS MAIORES PLAYERS
2000 – 2012
EM MIL TONELADAS
3.550
Brasil 3.300 3.465
EUA 3.242 3.181

UE - 27 3.069
3.039
2.950
2.739 2.966
2.520 2.416 2.678

2.350 2.361
2.231
2.170
1.903
1.750

1.226 1.100
1.150 992 1.120
783
870 762
718 635
550
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
53

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO
1997 –
em mil toneladas 2012

MIL TON
4.500 45,5%
Carne de Frango - Exportações
39,9%
Part. % no mundo 38,2% 38,3% 40,5%
4.000
35,7% 36,1% 36,1%
31,7% 35,5%
3.465
3.500 3.300
3.242 3.181 30,5%
2.922 2.992
3.000
22,4% 2.739 25,5%
2.502
2.500 2.416 20,5%
16,9%
15,2%
1.903 15,5%
2.000

1.577 10,5%
1.500
1.226 5,5%

1.000 870
735 0,5%
619 584
500 -4,5%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

54

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO
1997 – 2012
35,0%

29,4%
30,0% 28,7% 29,3% 28,4%
26,7% 27,1%
25,8% 25,5% 25,5%
24,9%
25,0%

21,2%
20,0% 18,7%

14,5%
15,0% 13,9%
13,0% 13,3%

10,0%

5,0%

0,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
55

em mil toneladas

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO 1997 – 2012

19.000
Produção MIL TON
18,0%
17.000 Part. % no mundo
16,0% 16,4%
15,7%
16,0%
15.000
14,8% 14,7% 14,8%
13.602
14,1% 12.954
13.000 12.312 14,0%
13,0%
(*) 11.033 11.023
11.000 10.305
11,3% 12,0%
9.350 9.355
9.000 8.408
9,9% 7.449 7.645 10,0%
7.000 6.567
9,6% 5.980
5.526
8,0%
5.000 4.461 4.498

3.000 6,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
56

 No início de 2006, novo surto de gripe aviária na Europa gerou
um medo exagerado de contaminação e a consequência foi a
redução de demanda em diversos países por carne de frango;

 Os preços médios de exportação registraram forte redução
prejudicando a rentabilidade das empresas;

 em 2005, as indústrias, acreditando no forte potencial de
crescimento das exportações, ampliaram o alojamento de
pintos de corte. Porém com a redução do volume de
exportações, sobrou produto no mercado doméstico, gerando
queda de preços internos.

57

 Uma estratégia adotada pelos frigoríficos foi a busca de
novos mercados para as exportações, que voltaram a
crescer a partir do 2º semestre do ano;

 os preços internos registraram melhora a partir do 2º
semestre do ano;

 Em 2006, as exportações de carne de frango caíram 4,7%
em volume, mas cresceram 5% em receita, graças ao
aumento de 10% dos preços médios de exportação.

58

Em 2005 o maior problema foi no
segmento de bovinos e em 2006
o maior problema foi no
segmento de suínos e aves.

59

NA VERDADE, TODO O SEGMENTO DE CARNES SOFREU POR UM
CURTO PERÍODO DE TEMPO:

 Carne bovina – os abates e as exportações caíram no
trimestre out/dez/05, porém já passaram a ter recuperação a
partir de 1º trimestre/06 – reorganização da produção e
conquista de novos mercados.

60

 O segmento de carne suína foi o que mais sofreu, pois tinha
mais de 60% das exportações concentradas em um único
mercado de destino, ao passo que a carne bovina e a carne
de frango têm destino mais pulverizado;

 em abril/06 a Rússia embargou as exportações de carne
suína de São Paulo, Santa Catarina e Paraná que são
grandes produtores - as exportações caíram no 1º
quadrimestre/06, provocando queda dos preços médios do
suíno vivo.

61

INÍCIO DE 2006 - SURGIMENTO DA GRIPE AVIÁRIA NA EUROPA:

 demanda mundial por carne de frango foi reduzida;

 os abates de frangos e as exportações caíram no 2º
trimestre/06;

 abates e exportações voltaram a registrar recuperação a
partir do 2º semestre/06.

62

em milhões de aves abatidas Abate de Aves Fonte: IBGE

ABATES DE AVES 1997 – 2011
EM MILHÕES DE AVES ABATIDAS

5.700

5.088
4.895 4.988
4.774
4.700
4.372

3.940
3.852
3.700 3.533
3.202
3.109
2.862
2.637
2.700
2.454
2.158 2.202

1.700

700
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

FONTE: IBGE
63

64
3.100
4.300
5.500

3.500
3.900
4.700
5.100
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06

3.975
mai/06
jun/06

3.908
jul/06

FONTE: IBGE
ago/06
set/06
out/06
nov/06
dez/06
jan/07
fev/07
mar/07
abr/07

3.940

mai/07
jun/07
jul/07
ago/07

4.245
set/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
EM MILHÕES DE AVES ABATIDAS

fev/08
mar/08
4.372

abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
4.786

dez/08
4.895

jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
4.800

jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09
4.781

jan/10
fev/10
mar/10
abr/10
mai/10
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
ABATES DE AVES – ACUMULADO DE 12 MESES 2006 – 2011

fev/11
mar/11
5.088

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO – ACUMULADO DE 12
MESES 2007 – 2011
EM MIL TONELADAS

3.800
3.750
3.700

3.600

3.519 3.505
3.500

3.400
3.416

3.300
3.248

3.200 3.227

3.100

3.000
dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

dez/11
abr/08

out/08

abr/09

out/09

abr/10

out/10

abr/11

out/11
jun/08

jun/09

jun/10

jun/11
ago/08

ago/09

ago/10

ago/11
fev/08

fev/09

fev/10

fev/11
FONTE: SECEX

Fonte: Secex Exportações de Carne de Frango - 12 MM
Va
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM QUANTUM –
VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011

21,0%
18,5%

14,0% 13,3%

7,8%
7,0%

3,3%
1,1%
0,0%

-7,0%
dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

dez/11
abr/08

out/08

abr/09

abr/10

out/10

abr/11

out/11
out/09
jun/08

jun/09

jun/10

jun/11
ago/08

ago/09

ago/10

ago/11
fev/08

fev/09

fev/10

fev/11
FONTE: SECEX

67
0,1
0,2
0,3
0,5
0,6

0,4

-0,3
-0,2
-0,1
0
dez/07
Fonte: Secex

jan/08
fev/08
Va

mar/08
abr/08
mai/08

FONTE: SECEX
jun/08

43,2%
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08

dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
25,6%

jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09

-19,7%
dez/09
jan/10
fev/10
mar/10
abr/10
mai/10
jun/10
-8,7%

jul/10
ago/10
set/10
Exportações de Carne de Frango - 12 MM

out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011

mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
21,9%
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VALOR – VARIAÇÃO

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VOLUME – 1999 – 2011
EM MIL TONELADAS

4.400

3.750
3.630
3.600 3.437 3.463
3.162

2.846
2.800 2.713
2.470

1.960
2.000
1.625

1.266
1.200
916
776

400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONTE: SECEX

Fonte: Secex Milhões US$
(*) 2010 Acumulado de
12 meses até dezembro
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VALOR – 1998 – 2011
EM MIL US$
9.000

8.000 8.196

7.000

6.000 6.353 6.254

5.000 5.307

4.620
4.000

3.000 3.203
3.059
2.595
2.000
1.799
1.000 1.334 1.393
(*) Projeção
753 893 829
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONTE: SECEX

C AR N D E FR AN G O
E

Fonte: SECEX
PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO
em US$ por tonelada

2006 - 2011
US$ POR TONELADA

2.090
2.100
2.073

1.900
1.840
1.806
1.671
1.700
1.630

1.500 1.500

1.347 1.464
1.300 1.346

1.100

900
dez/06

dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

dez/11
out/07

out/08

out/09

out/10

out/11
abr/07

abr/08

abr/09

abr/10

abr/11
jun/07

jun/08

jun/09

jun/10

jun/11
ago/07

ago/08

ago/09

ago/10

ago/11
fev/07

fev/08

fev/09

fev/11
fev/10

FONTE: SECEX

PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO
Preço Médio de Exportação de Carne de Frango Fonte: Secex

US$ por tonelada 1999 – 2011
US$ POR TONELADA

2.450

2.186

1.950 1.849
1.723

1.544
1.461
1.450

1.150 1.181
1.054 1.051 1.075

950 905 918
857

450
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONTE: SECEX

Em R$ por kg FRANGO VIVO Fonte: DERAL
PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Elaboração e Projeção: Bradesco
PREÇOS DO FRANGO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 - 2011
EM R$ POR KG

2,0

1,81
1,8 1,71 1,61
1,62 1,71 1,73
1,62
1,58 1,59
1,6 1,63
1,44
1,44 1,44
1,38 1,39 1,50
1,4 1,37
1,40
1,29
1,32 1,37
1,34
1,27
1,2
1,19
1,12 1,12
1,0
0,93
0,93

0,8
jan/02

jan/03

jan/04

jan/05

jan/06

jan/07

jan/08

jan/09

jan/10

jan/11

jan/12
FONTE: DERAL
72

Em R$ por saca de 60 kg MILHO - PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Fonte: Deral
PREÇOS INTERNOS AO PRODUTOR DE MILHO - ePRAÇA PR
Elaboração Projeção:
2000 - 2011
EM R$ / 60 KG

30,0

24,94
25,0 23,78
22,28 22,20 22,50
19,95 21,31
20,0 18,96

16,83 16,26 16,33 15,20

15,0
14,97
12,22 12,67 14,14
11,95 11,96 12,92 12,71 14,14
10,47 11,52
10,0 10,91 10,44

7,05
5,0
jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 Dez/12

FONTE: DERAL

INDICADORES DO SEGMENTO DE CARNE AVÍCOLA
2007 - 2012

09/08 10/09 11/10 12/11
Carne Avícola Unidade Fonte 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
(%) (%) (%) (%)
milhões de
Abate de aves IBGE 3.940 4.372 4.895 4.774 12,0% -2,5%
cabeças
Produção de carne de mil
USDA 10.305 11.033 11.023 12.312 12.954 13.602 -0,1% 11,7% 5,2% 5,0%
frango toneladas
Exportação de carne mil
USDA 2.922 3.242 2.992 3.181 3.300 3.465 -7,7% 6,3% 3,7% 5,0%
de frango toneladas
Exportação de carne mil
SECEX 3.162 3.437 3.463 3.630 0,8% 4,8%
de frango toneladas
Exportação de carne US$
SECEX 4.620 6.353 5.307 6.254 8.196 -16,5% 17,8%
de frango milhões
Preço Médio de US$ por
SECEX 918 1.051 1.075 1.849 1.544 2,3% 72,0%
Exportação tonelada
Preço Médio do
R$ por kg DERAL 1,39 1,64 1,64 1,57 1,76 1,73 0,1% -4,4% 12,0%
Frango Vivo


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