Os slides fazem referência ao Segundo dia de apresentação na Semana nas Nuvens, referente à Salesforce CPQ & Billing (Revenue Cloud). Os mesmos são de propriedade intelectual da Salesforce e Guilherme Dornelas.

1. SUCCESS GETTING STARTED ❖ RELEASE READINESS & FEATURE ADOPTION
#SemanaNasNuvens

2. SUCCESS GETTING STARTED ❖ RELEASE READINESS & FEATURE ADOPTION
Semana nas Nuvens
#SemanaNasNuvens

3. SUCCESS GETTING STARTED ❖ RELEASE READINESS & FEATURE ADOPTION
Admin - Vitória
Host Community do dia:
Guilherme Dornelas
Host Leader do dia:
#SemanaNasNuvens

4. SUCCESS GETTING STARTED ❖ RELEASE READINESS & FEATURE ADOPTION
Host Leader do dia:
Guilherme Dornelas
Salesforce Senior Consultant CPQ & Billing (Diabsolut)
Salesforce Community Leader (2018)
8x Salesforce Certificates
Trailblazer Mentor (2021)
+15 anos trabalho com Planejamento Comercial, MKT e Pricing
+5 anos Salesforce
in/guilhermecd/ id/gdornelas
Semana nas Nuvens
#SemanaNasNuvens

5. Quem sou eu?
Gabriel Sanfilippo, Senior Solution
Consultant

6. Introdução
Revenue Cloud
Salesforce CPQ
Salesforce Billing
Salesforce CPQ + B2B Connector
Como o Revenue Cloud resolve os desafios para seus
clientes?
Como é trabalhar com CPQ?
Como aprendo?
Agenda

7. Introdução

8. Revenue Cloud

9. Salesforce Revenue Cloud
Gerenciamento de receita de ponta a ponta em todos os canais
Feche negócios complexos com um líder em CPQ
Crie um processo de vendas escalável com configuração guiada,
aprovações de preços integradas e geração de cotações com
um clique
Automatize a Jornada Product-to-Cash
Simplifique todo o ciclo de vida da receita com fluxos de trabalho
que transmitem detalhes desde o processo de vendas até o
reconhecimento da receita
Ofereça uma experiência unificada em todos os canais
Crie uma experiência de compra perfeita em todos os canais de
receita, incluindo vendas diretas, parceiros e autoatendimento
Lançar modelos de negócios flexíveis
Gerencie fluxos de receita recorrentes com preços únicos,
determinados e baseados no uso em uma plataforma escalável
para todos os setores
Active 1/1/2018 12/31/2023 1/1/2024
$203,000.00
Ohana, Inc.

10. Produtos do Revenue Cloud
● Salesforce CPQ;
● Salesforce Advanced Approval;
● Salesforce Billing;
● Salesforce B2B Connector

11. Salesforce Revenue Cloud
Power your product-to-cash with the Customer 360 Platform

12. Os clientes têm visto um sucesso significativo
11%
Reduction in
invoice disputes 21%
Increase in
Forecast Accuracy
29%
Faster Quote
Generation
29%
Increase in upsells
and cross-sells
33%
Pricing
Compliance
+
+
+ +
+
Source: Average percentage improvements reported by Salesforce customers. Salesforce Customer Success Metrics Survey conducted 2021 among 199 customers randomly selected. Response
sizes per question vary.

13. Salesforce CPQ

14. Salesforce CPQ: Fechar negócios mais rapidamente
Crie um processo contínuo de Product-to-Order
Forneça estrutura para representantes de vendas
Ajude os representantes a selecionar os produtos e serviços certos com um
assistente de configuração passo a passo
Gere cotações com um clique
Crie cotações precisas em um clique com opções para ocultar ou revelar
descontos e linhas de cotação com a sua marca
Expanda com novos modelos de receita
Introduza novos modelos de receita em seus negócios para atender às
demandas dos clientes e do mercado
Automatizar renovações
Reduza a rotatividade gerando cotações de renovação de forma proativa e
enviando-as aos clientes, incluindo alterações de médio prazo
Simplificar alterações contratuais
Facilite upsells e cross-sells simplificando o processo de add-ons, swaps e
upgrades
Obtenha uma visão unificada do pipeline de receita
Tenha uma visão completa de seu pipeline de receita, incluindo oportunidades
de renovação atuais e futuras

15. Salesforce CPQ
Salesforce Simple CPQ Architecture

16. CPQ & Revenue Management
Revenue Process
CPQ Billing
Configure
Deal
Price &
Approve
Quote &
Propose
Execute
Contract
Full fill Order
Generate
Order
Collect
Payment
CPQ
Produto, pacote, oferta…
Formação de preço base, descontos, margem, preços
contratuais…
Formação da proposta com condições e regras de
negócio aplicadas
Configure
Price
Quote

17. Salesforce Billing

18. Salesforce Billing: Colete dinheiro mais rápido
Unifique vendas e finanças com dados de faturamento mais completos
Entenda o Histórico do Cliente
Ver assinaturas atualizadas e base instalada
Acompanhe métricas como complementos, reduções, alterações e
cancelamentos ao longo do tempo
Faturamento Consolidado
Utilize os dados criados durante o processo de cotação para simplificar o
faturamento e garantir a precisão
Capture todas as cobranças pendentes em uma única fatura por cliente
Forneça Condições de Pagamento Flexíveis
Ajuste a frequência de cobrança com planos de fatura dinâmicos,
incluindo produtos baseados em tempo de uso e marcos
Automatizar Pagamentos
Connect gateways from the AppExchange to enable PCI compliant
electronic payments via credit card and ACH
Coletar e Cobrar
Monitore o vencimento das contas a receber e ajuste os métodos de
cobrança para acomodar os clientes em dificuldades
Salesforce Labs
1/1/2022 Posted
January 2, 2022
January 7, 2022
February 7, 2022

19. Salesforce CPQ + Billing

20. Why Salesforce CPQ & Billing?
One Platform
Single, unified data model
Automatic upgrades 3x year
AppExchange ecosystem
One Transaction Engine
Quote, order, & invoice price alignment
Support recurring, usage, & one-time pricing
Single product definition
One Experience
Single view of the customer
Full customer lifecycle automation
Extensible to Salesforce clouds
Why not ERP?

21. CPQ & Billing Functional Architecture
Configure Price Quote Order Payment Contract
Order Capture
Invoice
Consolidation
Automated
Renewals
Advanced Order
Management
Milestone, Bill
Now, & Invoice
Scheduler
Contract
Amendments
Assets &
Subscriptions
Invoice
Presentation
Co-Terminated
Contracts
Usage Rating &
Processing
Pricing Proration
Revenue
Schedules &
Reporting
Legal Entity
Rollups & Multiple
Finance Books
Automated
Payments
Line-Level
Allocations
Invoice Credit
Notes
Tax Management
Invoice
Subscription
Management
CPQ Functions
Billing Functions
Product Catalog Price Book
Document
Generation
Product Bundles Quote Line Editor
Conditional Quote
Terms
Guided Selling Contracted Pricing
Advanced
Approvals
Product
Configurator
Discount Controls
Multidimensional
Quoting
Usage-Based
Pricing
Channel Partner
Quoting
Configuration
Rules & Validation
Pricing Rules &
Validation
CPQ

22. Salesforce CPQ + B2B
Connector

23. Habilite a configuração complexa de produtos em um ambiente de comércio eletrônico B2B
Salesforce CPQ + B2B Commerce
Sync Product & Price Data
Unifique dados mestre com sincronização
unidirecional de CPQ para B2B Commerce
Convert Cart to Order
Conecte B2B Commerce ao Billing para integrar
a solução cart-to-cash
Request for a Quote
Permita que os clientes iniciem uma compra on-
line e solicitem ajuda de vendas conforme
necessário
Synchronize Order History
Simplifique novos pedidos e atendimento ao
cliente com dados de compra centralizados

24. Como o Revenue Cloud
resolve os desafios para seus
clientes?

25. Configure, Price, Quote
Crie um processo de vendas escalável com configuração
guiada, aprovações de preços integradas e geração de
cotações com um clique
Partner Portals
Capacite os representantes de vendas de parceiros com a
visibilidade dos dados do cliente para se tornarem
consultores confiáveis e as ferramentas necessárias para
negociar negócios complexos
Digital Buying & Selling Connector
Envolva os clientes em seu canal preferido – procure
produtos on-line, faça pedidos de autoatendimento ou
solicite uma cotação de um representante de vendas
Transforme a experiência de compra
Torne a compra rápida e fácil, permitindo que os clientes mudem de canal

26. Crie processos escaláveis e garanta a conformidade
Customer Asset Lifecycle Management
Entenda rapidamente seu relacionamento comercial com
os clientes com uma visão consolidada de ativos, direitos
e saldos pendentes
Real-Time Revenue Reporting
Identifique oportunidades de crescimento monitorando o
desempenho da receita e localize áreas de melhoria
rastreando a eficiência do processo
ERP Integration
Acelere o fechamento do mês com dados completos de
transações do cliente e cronogramas para fluxos de
receita mensuráveis
Otimize a eficiência da receita

27. Torne a configuração de
negócios complexos rápida & fácil
Guided Selling
Ajude os representantes a selecionar os produtos e
serviços certos com um assistente de configuração passo a
passo
Solution Configurator
Crie regras e soluções pré-configuradas para otimizar
ciclos de vendas complexos e aumentar as taxas de
anexação de complementos
Pricing Engine
Model different deal scenarios for complex quotes using
predefined pricing & discount guidance
Quote Generation
Create accurate, branded quotes in one click with options
to hide or reveal discounts & quote lines
Crie um processo de vendas escalável
28%
faster
quoting
Source: Salesforce Customer Success Metrics Survey conducted 2021 among 199 customers randomly selected.

28. Aumente & Alimente sua base de clientes
Contracted Pricing
Simplifique a repetição de negócios definindo preços
negociados ou herdando preços de uma cotação anterior
Contract Amendments
Facilite upsells e cross-sells simplificando o processo de
add-ons, swaps e upgrades
Installed Base Management
Capacite os agentes de serviço com visibilidade completa
dos ativos de compra e assinaturas de um cliente em um
só lugar
Automated Renewals
Reduza a rotatividade gerando cotações de renovação
de forma proativa e enviando-as aos clientes, incluindo
alterações de médio prazo
Crie uma experiência perfeita do lead à sua alimentação
100%
Placeholder
29%
increase in
up/cross
sells
Source: Salesforce Customer Success Metrics Survey conducted 2021 among 199 customers randomly selected.

29. Reduza o risco financeiro
Product & Pricing Rules
Garanta que os representantes citem soluções completas e
compatíveis com diretrizes e dependências automatizadas
Dynamic Terms & Conditions
Elimine a complexidade do contrato adicionando
automaticamente termos específicos do cliente e do
produto às cotações
Accurate Prorations
Elimine a complexidade do contrato adicionando
automaticamente termos específicos do cliente e do
produto às cotações
Advanced Approvals
Automatize as cadeias de aprovação multifuncionais para
garantir o alinhamento das políticas sem desacelerar os
ciclos de vendas
Elimine os pontos de contato manual em suas
operações de receita
21%
increase in
forecast
accuracy
Source: Salesforce Customer Success Metrics Survey conducted 2021 among 199 customers randomly selected.

30. Como é trabalhar com CPQ?

31. Como é o Mercado?

32. Qual a funcionalidade que eu mais
gosto do CPQ?

33. Como foi o meu aprendizado?

34. Como aprendo sobre os recursos do
Revenue Cloud?

36. Dúvidas?

37. DEMO: CPQ
Por: Guilherme Dornelas
Salesforce Senior Consultant CPQ & Billing (Diabsolut)
https://youtu.be/5Vuy4IoyQhY?t=4713

38. Thank you