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Plano de Integração Operacional
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Portfolio de Produtos: Foco e Balanceamento                          Outros                           8%                  ...
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Forte Compromisso com o Desenvolvimento               TecnológicoDesenvolvimentos próprios:    “grades” em     desenvolvim...
Projeto Braskem:           QualificaçõesLiderança no mercado de resinas termoplástica da América LatinaOperações Integrada...
Principais oportunidades de crescimento                  Desgargalamento do Cracker (300-500 Kt)                  Expansão...
Projeto Braskem:           QualificaçõesLiderança no mercado de resinas termoplástica da América LatinaOperações Integrada...
Rating Prospectivo do Standard & Poor`sBRASKEM : Br AA-BRASKEM : Br AA-Trechos do racional da análise de rating:Trechos do...
Compromissos Assumidos com o MercadoEliminação de potenciais conflitos de interesseAvaliação dos ativos a serem integrados...
Projeto Braskem:           QualificaçõesLiderança no mercado de resinas Termoplástica da América LatinaOperações Integrada...
ConclusãoO Projeto BRASKEM inicia uma nova fase na petroquímica brasileira   Empresa petroquímica brasileira líder de port...
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  1. 1. NotaEste material representa elementos de uma apresentaçãovisual, sendo incompleto sem os respectivos comentáriosverbais, os quais fazem parte integrante desta apresentação. Asinformações apresentadas a seguir envolvem riscos eincertezas que afetam o futuro das companhias envolvidas e oprojeto BRASKEM. Estes riscos e incertezas englobam fatoreseconômicos, competitivos, legais, governamentais . . . etc, nãoestando limitados a apenas estes, e que podem comprometer arealização das expectativas apresentadas.
  2. 2. Roteiro da ApresentaçãoOdebrecht e Mariani no setor petroquímicoCenário petroquímico mundialO projeto Braskem Estrutura Estrutura Etapas Etapas Qualificações QualificaçõesConclusão
  3. 3. Odebrecht e Marianino setor petroquímico
  4. 4. Histórico do Grupo Odebrecht na Petroquímica 1o fase 2o fase 3o fase 4o faseInvestimentos Controle acionário Consolidação e Reestruturação e gestão expansão Setorial 80s 90s 00s CPC Copesul Trikem Borealis-OPP Salgema CPC / Salgema OPP Descruz. Unipar PPH Poliolefinas PPH / Poliolefinas Expansão Triunfo Projeto Unipar Intercapital Proppet
  5. 5. Histórico do Grupo Mariani na Petroquímica 70s 80s 90s 00snvestimentos em Participação na Proppet amaçari Norquisa Projeto TDI - Isocianatos Desinvestimento TDI Policarbonato - Policarbonatos DMT - Pronor Caprolactama - Nitrocarbono
  6. 6. Cenáriopetroquímico mundial
  7. 7. Projeto Braskem e sua inserção no cenário petroquímico mundial Conjunção de fatores negativos desde 2T/2000...Sobre-oferta pela entrada em operação de novas unidades de eteno: : duas unidades de 250kt nos EUA (Shell, Dow) duas unidades de 250kt nos EUA (Shell, Dow) maior planta do mundo – 1.300kt (Nova/Dow, no Canada) maior planta do mundo – 1.300kt (Nova/Dow, no Canada) novos complexos “grassroots” no Oriente Médio, Singapura, Malasia e EUA novos complexos “grassroots” no Oriente Médio, Singapura, Malasia e EUA e aqui: e aqui: plena operação da expansão de Triunfo (2S/1999) plena operação da expansão de Triunfo (2S/1999) expansão Baia Blanca (Dow) em 2001 expansão Baia Blanca (Dow) em 2001Cenário de recessão, elevando estoques de petroquímicosVolatilidade e alto preço do petróleo / gás natural
  8. 8. Projeto Braskem e sua inserção no cenário petroquímico mundial ...ocasionou redução das margens somente observada em 1982. Margem Operacional EUA %1816141210 8 6 4 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01
  9. 9. Projeto Braskem e sua inserção no cenário petroquímico mundialCom um cenário de médio prazo sinalizando retomada de lucratividade: Redução do número de novos projetos entrando em operação Redução do número de novos projetos entrando em operação Correção para baixo dos níveis de estoque da cadeia dando sinais de Correção para baixo dos níveis de estoque da cadeia dando sinais de exaustão exaustão Indicação de estabilização no preço do petróleo ($25-28) Indicação de estabilização no preço do petróleo ($25-28) Desejo dos bancos centrais mundiais em evitar deterioração do Desejo dos bancos centrais mundiais em evitar deterioração do quadro econômico quadro econômico
  10. 10. O Projeto BRASKEM Estrutura Etapas Qualificações
  11. 11. Projeto Braskem: EstruturaPetroquisa Petros / Previ Odebrecht Mariani Mercado Copene OPP Polialden Trikem Proppet Nitrocarbono 30,9% 29,6% Politeno Copesul
  12. 12. Projeto Braskem: EtapasAquisição ativos do LeilãoIntegração das participaçõespetroquímicas de ODEBRECHT eMARIANI na Copene.Integração das empresasenvolvidas na Braskem
  13. 13. Projeto Braskem: QualificaçõesLiderança no mercado de resinas termoplásticas da América Latina
  14. 14. iderança balanceada no Mercosul e entre os maiore produtores mundiais de Poliolefinas e PVC Cuyo 6% Ipiranga BRASKEM 11% 39% Polipropileno Basell (JV’s) 44% Outros Triunfo 9% 3% Solvay BRASKEM Ipiranga BRASKEM 49% 51% 18% Polietileno 31% PVC Politeno Dow 12% 27%
  15. 15. Projeto Braskem: QualificaçõesLiderança no mercado de resinas termoplástica da América LatinaOperações integradas permitindo maior eficiência fiscal e operaciona
  16. 16. Ganhos com a IntegraçãoAumento da eficiência fiscalEliminação de duplicidade de despesasAumento da produtividade industrialRedução de custos de manutenção e aquisição de insumos eserviçosIntercâmbio de know-how de produção e tecnologiaOtimização da distribuição geográfica de produção / vendas“Destravamento” dos investimentos e alocação das correntes dacentral pelo critério de agregação de valor.
  17. 17. Ganhos com a Integração Estimativas preliminares indicam substancial criação de valor 100 500 70 (50)US$ mm 70 310 Fiscais Industriais Administrativos Comerciais Despesas Total
  18. 18. Plano de Integração OperacionalPlano de Integração Operacional em andamento 23 grupos de trabalho inter-companhias 23 grupos de trabalho inter-companhias Foco na identificação das oportunidades de criação de valor Foco na identificação das oportunidades de criação de valor de curto prazo // implementação imediata de curto prazo implementação imediata de médio e longo prazo de médio e longo prazoEstabelecimento de metodologia de acompanhamento formal dosganhos (“accountability”)Princípios Pessoas: respeito, comunicação e identificação de talentos Pessoas: respeito, comunicação e identificação de talentos Planejamento Planejamento Delegação Delegação Acompanhamento e avaliação Acompanhamento e avaliação Societário Societário Operacional Operacional
  19. 19. Plano de Integração Operacional
  20. 20. Projeto Braskem: QualificaçõesLiderança no mercado de resinas termoplástica da América LatinaOperações integradas permitindo maior eficiência fiscal e operacionaPorte global com geração de caixa sustentável e crescente
  21. 21. Entre as maiores empresas brasileirasR$ Bi12,0 11,3 Produção Distribuída em 3 Sites 9,810,0 Alagoas 8,0 8,0 9% 6,2 6,0 5,1 Triunfo 4,0 39% Camaçari 2,0 52% 0,0 Ambev Vale Braskem Gerdau Usiminas2,5 2,3 EBITDA por Empresa2,0 1,6 Outras 1,51,5 1,4 Empresas 1,1 19%1,0 OPP/TRK Copene0,5 49% 32%0,0 Vale Braskem Ambev Usiminas Gerdau
  22. 22. Projeto Braskem: QualificaçõesLiderança no mercado de resinas termoplástica da América LatinaOperações integradas permitindo maior eficiência fiscal e operacionaPorte global com geração de caixa sustentável e crescentePortfolio de produtos assegurando foco e estabilidade de margens
  23. 23. Portfolio de Produtos: Foco e Balanceamento Outros 8% PVC 15% Petroquímicos Básicos PP 14% 35% PE 28%
  24. 24. Projeto Braskem: QualificaçõesLiderança no mercado de resinas termoplástica da América LatinaOperações Integradas permitindo maior eficiência fiscal e operacionaPorte global com geração de caixa sustentável e crescentePortfolio de produtos assegurando foco e estabilidade de margensForte compromisso com o desenvolvimento tecnológico
  25. 25. Forte Compromisso com o Desenvolvimento TecnológicoDesenvolvimentos próprios: “grades” em desenvolvimentos atividade próprios PEBD 19 100 % PEBDL 08 85 % PEAD 08 90 % PP 82 100 %Desenvolvimentos das tecnologias detidas: BULK 2 - 1999 1o em 15 (America) 3o em 54 (mundo) BULK 1 - 1999 3o em 15 (America) 70 em 54 (mundo) BULK 1 - 1998 1o em 15 (America) 6o em 65 (mundo)
  26. 26. Projeto Braskem: QualificaçõesLiderança no mercado de resinas termoplástica da América LatinaOperações Integradas permitindo maior eficiência fiscal e operacionaPorte global com geração de caixa sustentável e crescentePortfolio de produtos assegurando foco e estabilidade de margensForte compromisso com o desenvolvimento tecnológicoInúmeras oportunidades de crescimento
  27. 27. Principais oportunidades de crescimento Desgargalamento do Cracker (300-500 Kt) Expansão das plantas de Polietilenos (200-300 Expansão das plantas de PVC (255 Kt) Nova planta de Polipropileno (250-300 Kt) Expansão PET (60-120 Kt) CPP Planta de Polipropileno Paulinia (250 Kt) Projeto BRASIL-BOLÍVIA Cracker de etano (600 Kt) Planta de Polietilenos
  28. 28. Projeto Braskem: QualificaçõesLiderança no mercado de resinas termoplástica da América LatinaOperações Integradas permitindo maior eficiência fiscal e operacionaPorte global com geração de caixa sustentável e crescentePortfolio de produtos assegurando foco e estabilidade de margensForte compromisso com o desenvolvimento tecnológicoInúmeras oportunidades de crescimentoAcesso ao mercado local e internacional de capitais
  29. 29. Rating Prospectivo do Standard & Poor`sBRASKEM : Br AA-BRASKEM : Br AA-Trechos do racional da análise de rating:Trechos do racional da análise de rating: S&P - -Escala Nacional de “ratings” S&P Escala Nacional de “ratings” para empresas brasileiras para empresas brasileiras Sinergias Sinergias Souza Cruz AAA Estável “S&P reconhece as sinergias que derivarão “S&P reconhece as sinergias que derivarão Souza Cruz AAA Estável da redução de impostos, ganhos de Votorantim AAA Estável da redução de impostos, ganhos de Votorantim AAA Estável eficiência, otimização de logística e eficiência, otimização de logística e Brasil Telecom Brasil Telecom AA AA Positivo Positivo alocação de produção” alocação de produção” BRASKEM AA - - Estável BRASKEM AA Estáve Histórico em Integrações TV Globo A+ Negativo Histórico em Integrações TV Globo A+ Negativo Globopar A+ Negativo “Odebrecht tem um histórico de sucesso em “Odebrecht tem um histórico de sucesso em Globopar A+ Negativo integrações de diferentes operações...” integrações de diferentes operações...” Usiminas Usiminas A -- A Estável Estável BCP BCP A -- A Estável Estável Margens Margens relativamente relativamente estáveis estáveis em em Latasa BBB ++ Positivo Latasa BBB Positivo decorrência da diversificação de produtos decorrência da diversificação de produtos MRS Logística MRS Logística BBB ++ BBB Positivo Positivo “O portfolio de produtos diversificados da “O portfolio de produtos diversificados da Vicunha Vicunha BBB BBB Estável Estável BRASKEM minimizará a volatilidade das BRASKEM minimizará a volatilidade das Maxitel Maxitel BBB - - BBB Estável Estável margens” margens” Americel Americel BB BB Estável Estável Relatório e rating das empresas de junho Relatório e rating das empresas de junho
  30. 30. Compromissos Assumidos com o MercadoEliminação de potenciais conflitos de interesseAvaliação dos ativos a serem integrados à Copene por banco deinvestimento de 1o linha oAdoção de práticas modernas de Governança CorporativaPolítica pro-ativa de divulgação de informaçõesQualificação da BRASKEM dentro do Nível 1 do IBOVESPADireito de “tag along” para todos os acionistas
  31. 31. Projeto Braskem: QualificaçõesLiderança no mercado de resinas Termoplástica da América LatinaOperações Integradas permitindo maior eficiência fiscal e operacionaPorte global com geração de caixa sustentável e crescentePortfolio de produtos assegurando estabilidade de margensForte compromisso com o desenvolvimento tecnológicoInúmeras oportunidades de crescimentoAcesso ao mercado local e internacional de capitaisMarcando o início de uma nova era na petroquímica nacional
  32. 32. ConclusãoO Projeto BRASKEM inicia uma nova fase na petroquímica brasileira Empresa petroquímica brasileira líder de porte global Competitividade e criação de valor Forte compromisso com o Mercado de Capitais

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