BOVESPA: Cerimônia de Adesão ao Nível I    13 de fevereiro de 2003    José Carlos Grubisich1
Ressalvas sobre declarações futuras:      Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são      apen...
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Braskem – Compromissos com o Mercado:       ! Governança Corporativa            !   Novo Estatuto Social            !   10...
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Braskem - Mercado atrativo no seu core business:                                                                Termoplást...
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Termoplásticos no Brasil - Potencial de crescimento:                                               Consumo per capita de T...
Braskem – Redução da Dívida Líquida (2001/2002):US$ MM        Dívida Líquida inicial      2500                            ...
Braskem – Redução da Dívida de CP (set – dez/02):Vencimentos no Curto Prazo                     Em R$ MM                  ...
Braskem : Uma excelente oportunidade de investimento !     !   Líder de termoplásticos na América Latina     !   Operações...
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Apresentação nivel i bovespa

  1. 1. BOVESPA: Cerimônia de Adesão ao Nível I 13 de fevereiro de 2003 José Carlos Grubisich1
  2. 2. Ressalvas sobre declarações futuras: Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da direção da Braskem. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, comportamento dos competidores, aprovação regulamentar, tipo e flutuação de moedas, regularidade no fornecimento de matérias primas e operação, dentre outros. Esta apresentação está atualizada até 13 de Fevereiro de 2003 e a Braskem não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação.2
  3. 3. Braskem: Visão Geral - Visão Geral do Projeto Braskem - Termoplásticos no Brasil; - Cenário Petroquímico; - Geração de Caixa & Redução da Dívida José Carlos Grubisich - Diretor Presidente3
  4. 4. Braskem – Compromissos com o Mercado: ! Governança Corporativa ! Novo Estatuto Social ! 100% “tag-along” para todos os acionistas ! Novo Código de Conduta ! Nível 1 - Bovespa ! Política de Divulgação de Informações ao Mercado ! Política de Negociação de Ações ! Calendário de Eventos para 2003 já definido ! Oferta Pública de Ações (OPA) - Nitrocarbono4
  5. 5. Braskem: 181 dias depois ... 29,5% 29,5% 35,0% 30,9% ! Braskem: operando de forma 100% ! Braskem: operando de forma 100% integrada; integrada; % capital votante - % do capital total ! OPA da ações ON da Nitrocarbono; ! OPA da ações ON da Nitrocarbono; Nota: Além dos ativos acima mostrados, aa Nota: Além dos ativos acima mostrados, Braskem compreende os ativos da antiga Incorporação da OPP prevista até o Incorporação da OPP prevista até o Braskem compreende os ativos da antiga Copene Copene final do 1º trimestre; final do 1º trimestre; Trikem/Polialden: estudos em curso. Trikem/Polialden: estudos em curso.5
  6. 6. Braskem – Líder em petroquímica na América Latina: 13 Unidades Industriais, modernas e competitivas: Alagoas PVC PVC Camaçari Cloro Soda Cloro Soda São Paulo PEAD PEAD PEBDL PEBDL Central Terminal Terminal Central Petroquímica Caprolactama de Aratu de Aratu Triunfo Petroquímica Caprolactama Ativos com valor de PEBD PEBD reposição de ~ US$ 4,5 Bi, não incluídos investimentos Central Central PEAD PEAD na Copesul e Politeno Petroquímica Petroquímica PP PP6
  7. 7. Braskem – Um “Catalisador” no Setor Petroquímico: Petroquímica brasileira de classe mundial! A criação da Braskem confirma as vantagens de um modelo integrado com escala competitiva para o setor petroquímico brasileiro;! A Braskem introduz uma nova dinâmica estratégica no setor, ampliando o nível de competição no mercado doméstico e beneficiando os clientes da cadeia petroquímica;! Estimula novos investimentos em capacidade, qualidade e produtividade, que contribuirão para o incremento da competitividade do plástico nos mercados doméstico e internacional.7
  8. 8. Braskem - Mercado atrativo no seu core business: Termoplásticos 3.500 (PE,PP e PVC) 6% 3.200 CAGR*= 8% 3.102 3.014 3.000 2.829 2.653 2.529 2.500 2.276 2.135 Mil Toneladas 2.000 1.811 1.596 1.500 1.313 1.419 1.274 1.000 500 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 * CAGR - Taxa média composta anual de crescimentoFonte: Abiquim, 20028
  9. 9. Termoplásticos no Brasil – A elasticidade manteve-se alta : Taxa de Crescimento Anual – Brasil % (1990 a 2002) 15 CAGR *dos Termoplásticos é de 3,7 vezes o PIB 11,7 10 7,7 6,5 6,1 PP PP 5 TP TP (termoplásticos) PE’s PE’s PVC 2,1 PVC PIB PIB 0 1990 - 2002 CAGR * - Taxa média composta anual de crescimento9 Fonte: Abiquim, 2002
  10. 10. Termoplásticos no Brasil - Potencial de crescimento: Consumo per capita de Termoplásticos 60 Amplia-se o uso de plásticos: fenômeno de substituição de produtos tradicionais EUA 47 Coréia 45 Europa Ocidental Consumo (kg/habitante) Brasil 33 31 30 México China 22 23 16 20 20 15 15 8 9 4,5 2,7 4 3,7 5 5 2,8 0 PVC Polipropileno Polietilenos10 Fonte: ABIQUIM / CMAI 2001
  11. 11. Braskem – Redução da Dívida Líquida (2001/2002):US$ MM Dívida Líquida inicial 2500 FATORES DE REDUÇÃO Dívida Líquida final 2250 2.216 ! Forte geração de caixa em 2002; 2000 ! Eficiência na administração do 1.773 1750 capital de giro; 1500 ∆ = US$ 443 MM ! Sinergias advindas do processo 1250 de integração. 1000 Dez/01* Dez/02* Div. Liq./GOC** = 4,50 Div. Liq./GOC** = 2,40 * Não-auditado** Câmbio médio do período11
  12. 12. Braskem – Redução da Dívida de CP (set – dez/02):Vencimentos no Curto Prazo Em R$ MM Geração Operacional de Caixa > R$ 2 bilhões Base Set - 02 Base Dez - 02 em 2002 (estimada) 3.361 2.583 ∆ = 778 Dívida Líquida Braskem 30/09/2002 31/12/2002 R$ 7.698 MM R$ 6.913 MM(*) Set/02-Set/03 - Dez/02-Dez/03* R$ USD* Não-auditado12
  13. 13. Braskem : Uma excelente oportunidade de investimento ! ! Líder de termoplásticos na América Latina ! Operações integradas permitindo captura de sinergias ! Negócios consolidados e margens superiores, já tendo iniciado a adequação de sua estrutura de capital; ! Adesão ao Nível 1 de governança corporativa na Bovespa e adesão ao Nível 2 (em 2 anos) ! Adoção “tag along” de 100% para todos os acionistas ! Elevado potencial de criação de valor aos acionistas Uma Petroquímica brasileira de classe mundial !13
  14. 14. 14

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