Comportamento Financeiro do consumidor brasileiro

Educação Financeira

Janeiro‘2014
Slide 1

OBJETIVOS DO ESTUDO (I)

• Comportamento financeiro:
• Hábitos de compra, financiamento, comportamento com relação a pagamento de contas, endividamento, inclusão do nome em
registro de cadastro negativo e comportamento para solucionar dívidas.

• Controle e gestão das finanças:
• Situação da conta corrente no último mês, realização de controle financeiro, ferramentas de organização/acompanhamento que
utiliza, dificuldades encontradas para realizar o controle financeiro, onde busca informações sobre finanças.

• Caracterização sócio - demográfica:
• Gênero, idade, escolaridade, estado civil, número de filhos, ocupação, classe econômica*, renda domiciliar, posse de conta
corrente, posse de cartão de crédito, região onde reside.
*Classe Econômica: Classificação baseada no Critério Brasil em vigor até dez/2014.
Slide 2

METODOLOGIA

Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, com mais de 18 anos, de todas as classes econômicas,
que possuem renda própria (excluindo analfabetos).
Tamanho amostral da Pesquisa: 656 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,8 p.p para um
intervalo de confiança a 95%.
Data de coleta dos dados: 18 a 24 de dezembro de 2013.

Slide 3

Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

ANTES DE COMPRAR UM PRODUTO,
VOCÊ AVALIA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA?
Resposta Única (RU)

2/3 dos consumidores confessa que adquire produtos mesmo que não estejam podendo, ainda
que eventualmente. Sem diferenças significativas entre as faixas de renda domiciliar.

4%
Renda total domiciliar

3%
5%

Sempre. Só adquiro um
produto quando
realmente posso.
Às vezes. Eventualmente
adquiro um produto
mesmo que não esteja
podendo.

4%
Nunca. Compro mesmo
que não esteja podendo.

Bases 656
Slide 5

135

262

259

P16

NOS ÚLTIMOS 3 MESES COMPROU ALGUM BEM QUE ESTOUROU SEU LIMITE
FINANCEIRO?

3 em cada 10 consumidores compraram nos últimos 3 meses algum
bem que fez com que excedessem seu limite financeiro. Percentual
menor na faixa de renda mais baixa.


Sim
Não

Bases 656
Slide 6

135

262

259

Diferença significativa

P17 e P18

COMPRAS FINANCIADAS OU PARCELADAS
no último ano

Líderes de parcelamento:
Roupas, calçados e
eletrodomésticos

Resposta Múltipla (RM)

Comprou financiado Deixou de pagar ou
ou parcelado
pagou em atraso

Produto
Roupas, Calçados

63%

19%

Eletrônicos (celular, computadores etc)

58%

15%

Eletrodomésticos

44%

13%

Móveis

29%

13%

Viagens

22%

9%

Brinquedos

20%

11%

Veículos ou motos

13%

31%

Imóvel

9%

12%

P32, P33, P34, P35, P36 P37, P38, P39,
P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46 e P47
Slide 7

Bases 656

NA MAIORIA DAS VEZES, VOCÊ CONSEGUE PAGAR TODAS
AS SUAS CONTAS?

A metade dos entrevistados consegue, na maioria das vezes, pagar
suas contas mensais e ainda sobra dinheiro no final do mês.
Sem diferença significativa entre as faixas de renda familiar.

4%

Sim, e ainda sobra um
pouquinho de dinheiro para
guardar ou comprar algo que eu
queira.


2%
Sim, mas não sobra nada.
3%
5%

Nem sempre. Algumas vezes
tenho que fazer “ginástica” para
administrar o dinheiro que
recebo e o que tenho que
pagar.
Outros.

Bases 656
Slide 8

135

262

259

P31

EMPRÉSTIMO E CONTAS EM ATRASO

DEIXOU DE PAGAR OU PAGOU COM ATRASO ALGUMA CONTA OU EMPRÉSTIMO NO
ÚLTIMO ANO?

Mais de 1/3 dos entrevistados deixou de pagar ou pagou com atraso
alguma conta ou empréstimo no último ano.


Sim
Não

Bases 656
Slide 9

135

262

259

P48

Somente para quem deixou de pagar ou pagou com atraso alguma conta ou empréstimo

QUAIS CONTAS OU EMPRÉSTIMO DEIXOU DE PAGAR

Faturas de cartão de crédito e contas fixas são principais contas que não
foram pagas ou foram pagas com atraso.
Sem diferença estatisticamente significativa entre as faixas de renda
domiciliar.


Cartão de Crédito

Conta Fixa (água, luz, gás, outros)

Outra Conta/Não lembro qual
Conta
Empréstimo que fiz com
amigo/familiar
Bases 234

Slide 10

48

98

88

Outros
P49

Somente para quem possui conta corrente em banco

CHEQUE ESPECIAL

ENTROU ALGUMA VEZ NO CHEQUE ESPECIAL NO ÚLTIMO ANO?

Quase 40% dos entrevistados que possuem conta corrente em banco
entraram pelo menos uma vez no cheque especial no último ano.
Percebe-se correlação com a renda familiar: quanto maior a renda,
maior o percentual.


4%

Sim, de 2 a 3 vezes.

6%
2%

Sim, uma única vez.
Não, não entrei nenhuma vez.

4%

Bases 559
Slide 11

Sim, mais de 3 vezes.

95

220

244

Não lembro.


P21

Somente para quem possui cartão de crédito

PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO

DEIXOU DE PAGAR A FATURA INTEGRALMENTE (DEIXANDO PARTE PARA O MÊS SEGUINTE) NO ÚLTIMO ANO?


40% dos entrevistados que possuem cartão de crédito deixaram de
pagar a fatura do cartão integralmente no último ano.
Sem diferença significativa entre as faixas de renda domiciliar.

Sim, de 2 a 3 vezes.

5%

Sim, uma única vez.
Não, não deixei nenhuma vez.

2%
Não lembro.

Bases 467
Slide 12

Sim, mais de 3 vezes.

4%


2%

72

176

219

P23

REGISTRO DE CRÉDITO
SEU NOME ESTÁ REGISTRADO EM ALGUM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO?

1/3 dos entrevistados alega que está com o nome registrado em algum
serviço de proteção ao crédito. Percebe-se correlação inversa com a renda
domiciliar: quanto menor a renda, maior o percentual.


Sim
Não
Não sei

Bases 656
Slide 13

135

262

259


Dado não é comparável com indicadores oficiais SPC, pois a amostra desta pesquisa não representa toda a população brasileira.

P57

Somente para quem está registrado em algum serviço de proteção ao crédito

REGISTRO DE CRÉDITO

E O QUE TEM FEITO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DA DÍVIDA?

O que tem feito

Total respostas

Estou cortando alguns gastos desnecessários para quitar a dívida

57%

Estou renegociando a dívida

55%

Estou evitando novas compras

50%

Não tenho feito nada para solucionar o problema da dívida

12%

Procurei/procurarei um profissional especializado para me dar instruções

7%

Fiz empréstimo bancário para quitar a dívida

5%

Usei uma reserva financeira para quitar a dívida

3%

Vendi um bem para quitar a dívida

2%

Outros

8%

Bases 217
Slide 14

Gráfico não fecha em 100% devido as respostas múltiplas

P58

Controle e Gestão das
Finanças


COMO ESTAVA SUA CONTA NO FIM DO ÚLTIMO MÊS (NOVEMBRO)?

17% dos entrevistados que possuem conta corrente fecharam o mês no vermelho (saldo negativo).
Este índice não se altera em função das faixas de renda domiciliar.
Contudo, nota-se que há uma correlação entre renda familiar e saldo positivo. Maior a renda, maior o percentual.

2%

5%
3%
1%

Bases 559
Slide 16

95

220

244

No vermelho (com saldo
negativo)
No zero a zero (sem saldo
negativo nem positivo)
No azul (com saldo positivo)
Não sei


P20

EM RELAÇÃO AO PRÓXIMO MÊS (JANEIRO DE 2014)
SABE QUAL É VALOR TOTAL DAS SUAS CONTAS?

Mais de 1/3 dos entrevistados não sabe com precisão o que terá de pagar em
janeiro (contas e valores). Este desconhecimento é maior nas faixas de renda
mais baixas.


4%

Sei muito

3%
3%

Bases 656
Slide 17

135

262

259

Sei um pouco
Não sei nada


P24


SABE QUAL É O SEU RENDIMENTO TOTAL (salários, aluguéis, dentre outros rendimentos)?


Mais de 40% dos entrevistados não sabe com precisão qual será seu rendimento
total em janeiro. Percebe-se correlação com a renda familiar: quanto menor a
renda, maior o percentual de desconhecimento.

Sei muito
5%

Sei um pouco
Não sei nada

Bases 656
Slide 18

135

262

259


P25


SABE QUAL É O SEU RENDIMENTO TOTAL (salários, aluguéis dentre outros rendimentos)?

5%

Sei muito

Base insuficiente para análise estatística

Sei um pouco
Não sei nada
Base insuficiente para análise estatística

4%
Slide 19

Bases

656

30

32

273

103

30

16

111

13

23

25

P25

SABE QUAIS SÃO OS GASTOS QUE TERÁ A MAIS, ALÉM DO NORMAL?


Mais da metade dos entrevistados não sabem com precisão quais são os gastos
extras para o mês de janeiro, dificultando o planejamento e o controle financeiro.

Sei muito
Sei um pouco
Não sei nada

Bases 656
Slide 20

135

262

259

P26

CONSEGUIU POUPAR NO MÊS DE NOVEMBRO
(MÊS ANTERIOR)?

4 em cada 10 entrevistados conseguiram poupar algum dinheiro no mês anterior
(novembro).
Sem diferenças significativas entre as faixas de renda familiar.

3%

4%
3%

Não
Não sei

3%

Bases 656
Slide 21

Sim

135

262

259

P14

CONHECIMENTO SOBRE SUAS FINANÇAS
Tem bom conhecimento = Sabe muito o total das contas + sabe muito ou um pouco os rendimentos + sabe muito os gastos a mais que terá + conseguiu poupar no último mês (pontuação 4 e 5)
Tem parcial conhecimento = Sabe um pouco o total das contas + sabe um pouco os rendimentos + sabe um pouco os gastos a mais que terá +conseguiu ou não conseguiu poupar (pontuação (5 a 8)
Tem baixo ou nenhum conhecimento = Não sabe o total das contas + Não sabe os rendimentos + Não sabe os gastos a mais que terá +Não conseguiu poupar ou não sabe se conseguiu poupar (pontuação (9 a 12)


Quase 90% dos entrevistados tem conhecimento bom ou parcial sobre suas finanças.
Apenas 18% dos consumidores têm bom conhecimento sobre suas finanças.

Tem bom conhecimento sobre suas finanças
Tem parcial conhecimento sobre suas finanças
Tem baixo ou nenhum conhecimento sobre suas finanças
Bases 656
Slide 22

135

262

259


CONHECIMENTO SOBRE SUAS FINANÇAS Vs.
SITUAÇÃO DA CONTA NO FIM DO ÚLTIMO MÊS
Quem tem baixo conhecimento sobre suas finanças tende a ter a conta no vermelho
ou zerada.

Total

2%


2%

No vermelho (com saldo negativo)
No zero a zero (sem saldo negativo nem positivo)
No azul (com saldo positivo)
Slide 23

Não sei

Bases 559

106

398

55


SEU NOME ESTÁ REGISTRADO EM ALGUM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Os que têm conhecimento sobre suas finanças apresentam menos incidência de registro nas
instituições de proteção ao crédito.

Total
Sim
Não
Não sei
Bases 656
Slide 24

120

469

67


Somente para quem bom ou parcial conhecimento sobre suas finanças

COMO VOCÊ FAZ SEU CONTROLE FINANCEIRO?

Entre os que tem conhecimento “bom” ou “parcial” de suas finanças, quase 30%
alega fazer controle financeiro “de cabeça”.
Desta forma, 2/3 do total de entrevistados fazem ou tentam fazer controle financeiro
usando um método organizado (em papel ou planilha no computador)

2%

2%

Faço controle em planilha no
computador

1%
Faço de cabeça
2%

Bases 583
Slide 25

Caderno de anotações/
agenda/ no papel

120

230

241

Outra pessoa faz por mim


P29

Somente para quem bom ou parcial conhecimento sobre suas finanças

COMO VOCÊ FAZ SEU CONTROLE FINANCEIRO?
Mesmo os que alegam fazer efetivamente o controle financeiro, é grande o número
dos que fazem “de cabeça”.

Total

2%


1%


2%
Caderno de anotações/ agenda/ no papel

Faço controle em planilha no computador
Faço de cabeça
Outra pessoa faz por mim
Bases 583
Slide 26

118

465


PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA
REALIZAR O CONTROLE FINANCEIRO

Fazer as contas matemáticas é um problema para 6% dos entrevistados. Entre os
com renda domiciliar mais baixa, essa dificuldade é citada por 12%.

Renda
domiciliar

Recordar de
Disciplina
todos os
para registrar Unir todas
Ter tempo Calcular
Fazer as
pagamentos
Não tenho
Total de
meus gastos e
as
para
as taxas
contas
Outro
que não estão
dificuldades entrevistados
rendas com informações
realiza-lo de juros matemáticas
no meu extrato
regularidade
bancário

Total

39%

29%

26%

23%

11%

6%

5%

32%

100%

Até R$1.330,00

34%

30%

27%

22%

13%

12%

6%

36%

100%

R$1.331,00 a
R$3.140,00

37%

31%

24%

19%

12%

7%

5%

33%

100%

Mais de
R$3.141,00

43%

26%

29%

29%

9%

3%

4%

31%

100%

Bases 656

Slide 27

P30

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
ONDE BUSCA INFORMAÇÃO SOBRE FINANÇAS PESSOAIS

Canais online são os preferidos para buscar informação sobre finanças, mostrando
correlação com renda: maior renda, maior procura por canais online.

Canais online (sites, jornais)
5%

Jornais impressos


5%

Profissionais especializados

4%

Não busco informações

5%
2%

Bases 656
Slide 28

Programas de TV

135

262

Outro

259


P59

NUMA SITUAÇÃO DE DIFICULDADE (PERDA DE EMPREGO OU PROBLEMA DE SAÚDE)
POR QUANTO TEMPO MANTERIA O PADRÃO DE VIDA QUE TEM?

Quase 20% dos entrevistados não conseguiriam se manter nem por 1 mês, em uma
situação de dificuldade. Mais da metade não conseguiria por um período superior a 3
meses.

Não conseguiria nem por 1 mês

De 1 a 3 meses
De 4 a 6 meses
De 7 a 12 meses
Mais de 12 meses
RESULTADOS ONDA PASSADA (JAN 2013)

Slide 29

Não conseguiria nem por 1 mês
De 1 a 3 meses
De 4 a 6 meses
De 7 a 12 meses
Mais de 12 meses
Total Geral

30%
35%
17%
10%
7%
100%

Bases 656

135

262

259


P51

A QUE RECORRERIA?

42% recorreriam a poupança ou outro tipo de aplicação financeira em uma situação
de dificuldade.
38% contrairia dívidas.

Minha poupança ou algum
outro tipo de aplicação
financeira.
Empréstimo pessoal, com
familiares, amigos ou
conhecidos.


Empréstimo bancário ou de
financeira ou crédito
consignado.

Venda de bens como carro,
moto e outros.
Não tenho recursos, fico
endividado.
Outros.
Bases 656

Slide 30

135

262

259


P52

A QUE RECORRERIA?

Minha poupança ou algum
outro tipo de aplicação
financeira.
3%

Empréstimo pessoal, com
familiares, amigos ou
conhecidos.
Empréstimo bancário ou de
financeira ou crédito
consignado.

4%

2%
2%

Venda de bens como carro,
moto e outros.
Não tenho recursos, fico
endividado.
Outros.

Bases 656
Slide 31

121

241

153

75

66

P52

RENDA EXTRA

O QUE FARIA SE RECEBESSE INESPERADAMENTE 5 VEZES SEU RENDIMENTO MENSAL?

Detecta-se uma cultura imediatista de consumo
para 68% dos entrevistados.

Total respostas
68%

O que faria
Consumo (Consolidado)
Compraria um imóvel
Reformaria a minha casa
Compraria um carro ou moto
Faria alguma viagem, nacional ou internacional
Compraria móveis ou eletrodomésticos ou eletroeletrônicos
Faria uma cirurgia plástica ou estética

Colocaria o dinheiro na poupança ou alguma outra aplicação
Quitaria dívidas ou financiamentos
Investiria em algum negócio
Ajudaria algum familiar ou amigo
Nada, deixaria o dinheiro na conta
Outros

25%
21%
20%
13%
11%
3%

49%
45%
22%
9%
3%
4%

Bases 656
Slide 32


P54

RENDA EXTRA

O QUE FARIA SE RECEBESSE INESPERADAMENTE 5 VEZES SEU RENDIMENTO MENSAL?

O que faria

POR QUANTO TEMPO MANTERIA O PADRÃO DE VIDA QUE TEM, DADA
UMA SITUAÇÃO DE DIFICULDADE?

Total

Consumo (Consolidado)

Não conseguiria
nem por 1 mês

De 1 a 3
meses

De 4 a 6
meses

De 7 a 9
meses

71%

66%

71%

69%

68%

64%

68%

De 10 a 12 Mais de 12
meses
meses

Compraria um imóvel

25%

21%

25%

29%

36%

39%

15%

Reformaria a minha casa
Compraria um carro ou moto

21%
20%

24%
22%

20%
19%

20%
20%

25%
17%

23%
13%

21%
21%

Faria alguma viagem, nacional ou internacional
Compraria móveis ou eletrodomésticos ou eletroeletrônicos
Faria uma cirurgia plástica ou estética

13%
11%
3%

11%
14%
5%

11%
12%
2%

16%
11%
3%

6%
11%
6%

10%
5%
5%

21%
5%
2%

Colocaria o dinheiro na poupança ou alguma outra aplicação

49%

41%

50%

48%

61%

54%

54%

Quitaria dívidas ou financiamentos

45%

66%

49%

39%

33%

21%

24%

Investiria em algum negócio

22%

19%

21%

24%

14%

31%

21%

Ajudaria algum familiar ou amigo

9%

10%

9%

9%

3%

13%

11%

Nada, deixaria o dinheiro na conta

3%

2%

3%

3%

0%

3%

6%

Outros

4%

5%

5%

4%

0%

3%

0%

Slide 33

Bases 656

121

241

153

75

66


P54

FAIXA ETÁRIA



De 18 a 24 anos
De 25 a 34 anos
De 35 a 49 anos
De 50 ou mais

Bases 656
Slide 35

135

262

259

P1

GÊNERO


Masculino

Feminino

Bases 656
Slide 36

135

262

259

P3

ESTADO CIVIL


Solteiro
Casado/União Estável
Divorciado/Separado/Viúvo

Bases 656
Slide 37

135

262

259

P4

ESCOLARIDADE


Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior/Pós-graduado

Bases 656
Slide 38

135

262

259

P2

POSSUI FILHOS?



Sim
Não

Bases 656
Slide 39

135

262

259

P5

OCUPAÇÃO


5% - Aposentado/ Pensionista
5% - Empresário/ Comerciante
5% - Profissional Liberal
4% - Estudante/ Universitário
2% - Dona de casa
2% - Desempregado
4% - Outro

Funcionário Empresa Privada

Autônomo
Funcionário Público
Outro

Bases 656
Slide 40

135

262

259

P7

RENDA BRUTA FAMILIAR

6%

Renda pessoal do
entrevistado
6%


Até R$ 960
De R$ 961 a R$ 1.330
De R$ 1.331 a R$ 1.950

De R$ 1.951 a R$ 3.140
De R$ 3.141 a R$ 6.540
Mais de R$ 6.540

Bases 656
Slide 41

135

262

259

P8

CONTA EM BANCO

POSSUI CONTA CORRENTE


Sim
Não

Bases 656
Slide 42

135

262

259

P19

CARTÃO DE CRÉDITO

POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO


Sim
Não

Bases 656
Slide 43

135

262

259

P22

REGIÃO

Norte

4%

Nordeste
Sudeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

Bases 656
Slide 44

135

262

259

Comportamento Financeiro do consumidor brasileiro

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