ANÁLISE DO CONTRATO DE
CONCESSÃO E PLANILHA DE
CUSTOS DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO DE
ILHÉUS
Março / 2014
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 2
Agenda
1. Considerações gerais
2. Análise do contrato
3. Análise da pl...
1. Considerações gerais
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 3
1.1 Demografia
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milhõesdehabitantes
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1.2 Atividades econômicas e formalidade
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1.3 Qualificação da mão de obra
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Até 5o....
1.4 Agropecuária e Indústria
Setor
Número de Postos de
Trabalho
Participação do Setor no
Estado
2005 2010 2012 2005 2010 2...
1.5 Comércio e Serviços
Setor
Participação do Setor no Estado Participação do Setor no Estado
2005 2010 2012 2005 2010 201...
1.6 Resumo
• Queda na população do município com potencial impacto de redução na
base de receita do sistema de transporte
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2. Análise do contrato
• Objetivos da regulação tarifária
• Modicidad...
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2. Análise do contrato
• Modelo de regulação adotado em Ilhéus
• O mo...
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2. Análise do contrato
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 13
2. Análise do contrato
3. Análise da Planilha tarifária
• Indicadores mais importantes
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 14
Mão d...
Detalhamento das fontes de custos
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 15
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3. Análise da Planilha tarifária
• Principais preços
• Preço do veículo
• Preço dos combustíveis
• Salários
• Valor de ven...
4. Cenários
Cenário Base
• Planilha tarifária apresentada pela ATRANSPI
Cenário A
• Valor do veículo
• Valor residual
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Cenário B
Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos
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4. Cenários
Cenário B
Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos
• Impacto (%) sobre a tarifa
Fipe - Fundação Instituto de...
5. Resultados
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Fonte: resultados da pesquisa
Simulações Base Cenário A...
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6. Recomendações
• Sistema de controle dos veículos
da frota – entrad...
OBRIGADO!
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PLANILHA DE CUSTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ILHÉUS 2014

  1. 1. ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO E PLANILHA DE CUSTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ILHÉUS Março / 2014
  2. 2. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 2 Agenda 1. Considerações gerais 2. Análise do contrato 3. Análise da planilha tarifária 4. Cenários 5. Resultados 6. Recomendações
  3. 3. 1. Considerações gerais Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 3
  4. 4. 1.1 Demografia 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 50 100 150 200 250 300 1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010 milhõesdehabitantes milhabitantes Ilhéus Estado da Bahia -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010 Taxadecrescimento% Participação% Participa-ção da População do Município no Estado Ilhéus Estado da Bahia - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ilhéus Bahia Pop Total Nascidos Mortos Emigrantes Imigrantes Fonte: IBGE; cálculos próprios
  5. 5. 1.2 Atividades econômicas e formalidade Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% % Atividades Econômicas Ilhéus Micro Bahia Brasil 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ilhéus Microrregião Bahia Brasil % Região Formal Informal Fonte: IBGE-Censo
  6. 6. 1.3 Qualificação da mão de obra Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Até 5o. Ano Completo Do 5o. até o 9o. Ano Completo Até o Ensino Médio Completo Até o Superior Completo Ilhéus Microrregião Bahia Brasil Fonte: RAIS-MTE
  7. 7. 1.4 Agropecuária e Indústria Setor Número de Postos de Trabalho Participação do Setor no Estado 2005 2010 2012 2005 2010 2012 FABRICAÇÃO DE COMPUTADORES 588 1.225 915 78,2% 70,0% 64,1% PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO CACAU E ELABORAÇÃO DE CHOCOLATES, BALAS, GOMAS DE MASCAR 723 794 818 77,1% 90,2% 85,7% EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS) 457 464 473 1,3% 0,6% 0,6% OUTROS 2.370 2.118 2.868 Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1.990 1.995 2.000 2.005 2.010 2.012 Áreacolhida-milhectares Cacau (em amêndoa) Outros Fonte: RAIS-MTE Fonte: IBGE-PAM
  8. 8. 1.5 Comércio e Serviços Setor Participação do Setor no Estado Participação do Setor no Estado 2005 2010 2012 2005 2010 2012 COMÉRCIO VAREJ. DE MERC. GERAL, C/ PRED. PROD. ALIM., COM ÁREA DE VENDA ENTRE 300 E 5000 METROS QUADRADOS SUP 860 657 1.012 4,2% 2,3% 3,5% COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS MANUAIS 452 546 743 2,0% 1,5% 1,9% COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS 394 471 548 1,9% 1,6% 1,7% COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 247 558 488 1,3% 2,1% 1,7% Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 8 Setor Número de Postos de Trabalho Participação do Setor no Estado 2005 2010 2012 2005 2010 2012 ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 494 753 834 3,0% 3,0% 3,1% RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS, COM SERVIÇO COMPLETO 616 745 797 3,0% 2,3% 2,2% TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, URBANO 700 623 667 2,9% 2,3% 2,3% ARMAZENAMENTO E DEPÓSITOS DE CARGAS 103 532 458 2,9% 12,1% 9,6% TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EM GERAL 136 240 401 0,9% 0,9% 1,4% LANCHONETES E SIMILARES 139 277 320 2,0% 2,4% 2,4% CONDOMÍNIOS PREDIAIS 212 284 236 1,0% 1,1% 0,8% ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 408 235 236 1,7% 0,8% 0,7% Fonte: RAIS-MTE
  9. 9. 1.6 Resumo • Queda na população do município com potencial impacto de redução na base de receita do sistema de transporte • Grau de formalização acima da média do estado e da microrregião: efeito contrário ao anterior • Redução na importância do setor rural em favor de comércio e serviços Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 9
  10. 10. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 10 2. Análise do contrato • Objetivos da regulação tarifária • Modicidade tarifária • Viabilidade econômica e incentivos para aumento da eficiência
  11. 11. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 11 2. Análise do contrato • Modelo de regulação adotado em Ilhéus • O modelo de regulação escolhido por Ilhéus é o de referência. • Nesse caso, a tarifa é fixada tomando os custos de uma empresa “benchmark” • Ao longo do tempo, é preciso acompanhar o desempenho das empresas reais. • Incorporar mudanças nas condições tecnológicas, operacionais e de demanda.
  12. 12. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 12 2. Análise do contrato
  13. 13. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 13 2. Análise do contrato
  14. 14. 3. Análise da Planilha tarifária • Indicadores mais importantes Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 14 Mão de obra 28,9% Combustível 18,6% Tributos 4,8% Remuneração do capital 4,1% Depreciação 3,4% Subtotal 59,8% Outros 40,2% Total 100,0% Fonte: ATRANSPI; SEDUR
  15. 15. Detalhamento das fontes de custos Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 15 Custo Total c/ Tributos 100,0% Pessoal/Operação 28,9% Combustível 18,6% Pessoal/Manutenção 8,7% Beneficios 7,2% Pessoal/Administrativo 5,8% Peças e Acessórios 4,9% Tributos 4,8% Rodagem 4,1% Remuneração 4,1% Depreciação 3,4% Bilhetagem Eletrônica 3,3% Despesas Administrativas 2,7% Remuneração da Diretoria 2,3% Lubrificante 1,1%
  16. 16. 3. Análise da Planilha tarifária • Principais preços • Preço do veículo • Preço dos combustíveis • Salários • Valor de venda do veículo usado • Principais coeficientes • Remuneração do capital • Fator de utilização de mão de obra • Coeficiente de consumo de diesel • Demanda Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 16
  17. 17. 4. Cenários Cenário Base • Planilha tarifária apresentada pela ATRANSPI Cenário A • Valor do veículo • Valor residual • Remuneração do capital • Fator de utilização de mão de obra • Coeficiente de consumo de diesel • Variação na demanda Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 17
  18. 18. 4. Cenários Cenário B Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 18 Idade RAIS Censo Menores 0,4% 17,7% 18 A 24 13,6% 14,6% 25 A 29 17,1% 10,7% 30 A 39 29,8% 18,1% 40 A 49 21,6% 15,2% 50 A 59 13,8% 11,3% 60 A 64 2,6% 3,7% 65 OU MAIS 1,1% 8,7% Total 100,0% 100,0% Fonte: RAIS-MTE; IBGE-Censo
  19. 19. 4. Cenários Cenário B Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos • Impacto (%) sobre a tarifa Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 19 Modalidade Proporção de Passageiros equivalentes (%) Proporção de passageiros entre 60 e 64 anos (%) Impacto na Tarifa (%) Espécie 55,148 3,6622 2,0196 VT 34,027 2,5990 0,8844 Total 2,9040 Fonte: resultados da pesquisa
  20. 20. 5. Resultados Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 20 Fonte: resultados da pesquisa Simulações Base Cenário A Cenário B Valor do veículo (R$) 236.175 188.940 Valor residual (%) 20% 40% Remuneração do capital (%) 12% 12% Fator de Utilização (pessoa) 2,910 2,567 Coeficiente de consumo de diesel (l/km) 0,388 0,348 Demanda (mil pessoas) 1.386,4 1.503,2 Impacto da gratuidade (%) 2,9040 Tarifa 3,1926 2,6296 2,7059
  21. 21. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 21 6. Recomendações • Sistema de controle dos veículos da frota – entrada e saída • Acompanhamento dos preços do contrato: veículo, combustíveis, salários, preço de venda de veículos • Cumprimento às Ordens de Serviços Operacionais, e demais obrigações contratuais • Remuneração do capital • Acompanhamento das inovações do setor • Vias exclusivas para ônibus • Coibir serviços clandestinos • Realização de estudo origem- destino, motivo de viagem e programação de rede • Controle da venda de crédito de passagens
  22. 22. OBRIGADO! Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 22
  23. 23. ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO E PLANILHA DE CUSTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ILHÉUS Março / 2014

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