Apresentação do gerente de Gestão de Relacionamento da área de Materiais, Ronaldo Martins, na Rio Oil & Gas (Setembro de 2012)
- Plano de Negócios
- Política de Conteúdo Local
- Pré-sal – Visão geral
- Bens e Serviços Críticos
- Cadastro de Fornecedores
2. AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões
refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras
da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da
Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende",
"planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a
identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos
ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da
Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir
das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações
aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à
luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores
informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.
5. INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012-2016
TOTAL EM IMPLANTAÇÃO EM AVALIAÇÃO
Projetos dos demais
US$ 236,5 bilhões Todos os projetos de E&P no Brasil e segmentos atualmente em
Fase I, II e III.
980 projetos os projetos dos demais segmentos que
se encontram em Fase IV*
US$ 27,8 bilhões
Dos investimentos, 4,5% são no US$ 208,7 bilhões 147 projetos
exterior. Desses, 90% são em E&P
833 projetos
17% (**)
(US$ 4,6 Bi)
60,0% 27,7% 65,8% 24,8% 0%
(US$ 141,8 Bi) (US$ 65,5 Bi) (US$ 137,2 Bi) US$ 51,7 Bi (US$ 0,1 Bi)
7%
(US$ 1,9 Bi)
3,7% 50%
(US$ 7,8 Bi) 5% (US$ 13,9 Bi)
5,8% 1,8% (US$ 1,3 Bi)
(US$ 13,8 Bi)
(US$ 3,7 Bi)
21%
2,1% (US$ 6,0 Bi)
(US$ 5,0 Bi)
1,7%
(US$ 3,5 Bi)
1,5%
(US$ 3,6 Bi) 0,9%
(US$ 1,9 Bi)
1,6%
1,3% (US$ 3,8 Bi) 1,4% ** E&P no exterior
(US$ 3,0 Bi) (US$ 3,0 Bi)
* Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em
avaliação.
E&P RTC G&E Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo
6. PROGRAMAS ESTRUTURANTES DE APOIO AO PNG 2012-2016
PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO
2012-2016
PROCOP PROEF PROMINP
Programa de Programa de PETROBRAS
Otimização de Aumento da Programa de
Custos Eficiência Gestão de
Operacionais Operacional Conteúdo Local
da Bacia de
Campos
Gestão Integrada do Portfólio da Companhia
- Segurança e Meio Ambiente -
7. CURVA DE PRODUÇÃO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO
ONEROSA
Curva de Produção Brasil | Produção de Óleo e LGN
Franco 4 Espadarte III
Lula Alto
Lula Ext. Sul Sul de Guará Florim
Piloto Norte Pq. Lula Maromba
Iara Horst Júpiter
Sapinhoá Baleias (P-58) Central
Carcará
Bonito 4.200
(Cid. São Lula Sul NE Tupi
Roncador IV Entorno de Iara
Baleia Azul Paulo) Piloto Carimbé Sul Pq. Baleias
(P-62) Franco 1
(Cid. Lula NE (Cid. Aruanã Franco 5
Paraty) Sapinhoá Carioca 1
Anchieta) Iara NW Espadarte I
Norte (Cid. Iracema Lula Norte
Papa-Terra Ilhabela) Norte Franco 3
Baúna e (P-61 e P-63) Franco 2
Piracaba
Roncador III
Iracema Sul 2.500
2.022 (Cid. Itajaí)
(P-55)
(Cid.
Mangaratiba) 19 até 2016
UEPs
38 até 2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2011 | 2.022 mbpd 2016 | 2.500 mbpd 2020 | 4.200 mbpd
5% 1% Pós-sal
12% Pré-sal (concessão)
30% 19%
Cessão Onerosa
42% Novas
descobertas*
95% 69% 28% * Inclui novas oportunidades
em blocos onde já existem
descobertas
8. BRASIL: Liderança em novas descobertas em águas profundas
PETROBRAS: Índice de Substituição de Reservas maior que 100% pelo 20º ano consecutivo
• Nos últimos 5 anos, mais de 50% das novas
Novas Descobertas 2005-2010
descobertas ao redor do mundo foram em águas
34 bilhões bbl
profundas. O Brasil é responsável por 63%
Águas Profundas dessas descobertas.
19% Outras Descobertas
49%
• Projeções indicam que desenvolvendo as reservas
32% recém descobertas, o Brasil, até 2030, vai liderar o
Brazil
crescimento do suprimento entre os países fora da
OPEP (PFC Energy).
Petrobras: Reservas Comprovadas no Brasil (bilhões de boe)
+3%
15.28 15.71
• Reserva/Produção 19,2 anos
13.23
• Reservas Incorporadas em 2011
+164% Total: 1,24 bilhões boe
9.65
7.53
5.96 Pré-Sal: 1 bilhão boe
1991
1995
2005
2010
2011
2000
9. EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO
PERÍODO 2012-2016
US$ 131,6 bilhões*
19%
(US$ 25,4 Bi)
12% Desenvolvimento
69% (US$ 16,3 Bi) da Produção
(US$ 89,9 Bi) Exploração
Infraestrutura
e Suporte
* Não inclui investimentos
em E&P da Área
Internacional
12. O que é o Pré-sal?
Localizado em área
remota, até 300 km
offshore
Profundidade Corcovado
Profundidade da
total: de 5.000 água pode
a 7.000 metros exceder a 2.000
metros
Grande Reserva de
Petróleo
Camada de Sal com Carbonático
Camada Pós-Sal mais de 2.000 de
Foco até 2006 Camada de Pré-Sal espessura
Nova barreira exploratória
14. PRÉ-SAL: DESAFIOS TECNOLÓGICOS
Perfuração e Acabamento
(Completação)
Construção de poços de alta
angulação, direcionados para a
região do pré-sal
Integridade do poço
Taxa de penetração na formação
de carbonato microbial
Novas ligas para reduzir os
custos de materiais do poço
15. O que é Pré-Sal?
PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOS
Reservas
Caracterização da
reserva
Aumento de
Recuperação de Óleo
(EOR)
Interação rocha-
fluido
16. O que é Pré-Sal?
PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOS
Equipamentos Submarinos
Risers flexíveis para lâmina
de água de 2.200 m
Garantia de escoamento
Controle de sedimentos
17. O que é Pré-Sal?
PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOS
Unidades de Produção
Flutuantes
Ancoragem a 2.200 m de
lâmina de água
Interação com o sistema
de riser
Processamento de CO2
19. CONTEÚDO LOCAL
Política de Conteúdo Local da Petrobras
Política de Conteúdo Local da Petrobras
Os projetos e contratos da Petrobras devem
contemplar os desafios do Plano Estratégico e
Gestão e maximizar o Conteúdo Local em bases
competitivas e sustentáveis, contribuindo para o
desenvolvimento dos mercados onde a Petrobras
opera, orientado pela ética e inovação contínua.
20. CONTEÚDO LOCAL
Requisitos Legais
E&P Abast G&E
Exploração e Não existe Não existe
Desenvolvimento: exigência de exigência de
comprovações Conteúdo Local. Conteúdo
para ANP para Operadora Local.
novos contratos de declara meta e Operadora
concessão, partilha comprova índice declara meta e
e cessão onerosa realizado comprova
índice realizado
Gastos de operação não são sujeitos aos requisitos legais de Conteúdo Local da ANP
21. Dimensionamento & Programa de Monitoramento
de Conteúdo Local
Motivação: Alta eficiência, manutenção e serviços de pós-venda,
acesso aos fornecedores, otimização dos custos de logística e
redução do tempo de entrega no transporte.
Objetivo: Maximizar o uso de equipamentos nacionais e a
Bottlenecks
identification and
capacidade da indústria de serviços para atender as demandas
industry
do PNG 2012 – 2016, com cronograma emobilization alinhados com
custos
as melhores práticas de mercado.
Plano de Ação
Planejamento do Conteúdo
Monitoramento do Dimensionamento do
I Local Mínimo do PNG II Conteúdo Local
III Conteúdo Local
2012 - 2016
• Informação da Capacidade da • Implementação dos Indicadores de • Preparação do Relatório de Execução de
Indústria Conteúdo Local Conteúdo Local por Projeto (previsto x
• Identificação dos Bens e Seviços • Monitoramento do Conteúdo Local executado)
Importados nos Projetos • Atualização de banco de dados para
• Identificação dos ítens para •Ações para ocasional recuperação de projetos futuros
nacionalização desvio de cronograma e custos
22. REFINO e G&E – MATRIZ DE DECISÃO
Conteúdo Local – Projetos de Refino – Média Global
Fonte: ONIP
99%
100
ÍTEM X 85%
80
É possível 68%
comprar no
60 52%
Brasil? A demanda nacional é 44%
SIM NÃO suficiente para justificar
40
adição de capacidade?
(incremento ou nova
20
planta)
SIM NÃO Individualmente,0 Global Bens Equipamento Materiais Serviços
componentes de (Eq+Mat)
ítens podem Fonte: ONIP
melhorar o
conteúdo local?
SIM NÃO
Usar indústria Desenvolver
fornecedores de partes
Importar
local
23. Como mensurar o Conteúdo Local?
Fórmula de Conteúdo Local
% CL = 1- Porção Importada X100
Preço total do sistema
sem impostos
24. PROMINP
HISTÓRICO - 2003
O PROMINP - Programa de Mobilização
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás
Natural, coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia, foi instituído pelo
Governo Federal através do Decreto nº
4.925, do dia 19 de dezembro de 2003,
com o objetivo de maximizar a
participação da indústria nacional de bens
e serviços, em bases competitivas e
sustentáveis, na implantação de projetos
de petróleo e gás natural no Brasil e no
exterior.
26. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017
Unit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Pumps un 899 1.737 942 381 96 331 4.386
Compressors un 174 54 51 23 40 45 387
Cranes un 23 25 24 8 7 6 93
Structure Steel (Ships Hull) t 205.100 45.600 31.750 29.600 70.900 70.900 453.850
Structure Steel (Plataforms Hull) t 140.000 364.000 224.000 112.000 140.000 112.000 1.092.000
Structure Steel (Rigs Hull) t 0 120.000 120.000 120.000 120.000 80.000 560.000
Flares un 11 12 8 6 4 5 46
Power Generators (13,8 kV) un 32 189 14 20 27 17 299
Power Generators (0,48 kV) un 158 0 0 0 0 0 158
Tanks un 253 180 68 55 39 89 684
Processing Towers un 101 119 53 0 5 17 295
Reactors un 114 71 0 0 4 0 189
Wet Christmas Trees un 141 117 132 114 200 244 948
Offshore Wellheads un 83 67 99 123 164 198 734
Dry Christmas Trees un 544 576 501 296 316 155 2.388
Onshore Wellheads un 550 580 503 296 333 181 2.443
Manifolds un 10 24 17 21 35 26 133
Umbilicals km 551 817 717 648 1.192 1.901 5.826
Tubing (Onshore) t 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 172.084
Tubing (Offshore) t 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 83.682
Flexible pipes km 769 1.409 1.493 812 1.637 2.416 8.536
Risers km 223 294 412 456 606 995 2.986
Turbines (Gas) un 41 38 18 12 16 26 151
Turbines (Steam) un 28 91 67 0 0 17 203
(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.
27. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017
(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.
28. ANÁLISE DA PERFORMANCE DOS
SETORES DA INDÚSTRIA
Competitividade
SETORES
Expansão da Tempo de Mudança de oferta Mudanças nos Atendimento à
capacidade de atendimento à meios de produção 1.Telecomunicações
na IO&G demanda
produção demanda 2.Substações e transformadores
3.Geradores e motores
1 4.Painéis de distribuição elétrica
7 2 5.Automação
13 5 6.Tubos
8 3
High
7.Usinagem
14 8.Turbinas a vapor
6 4
15 9.Guinchos
10. Válvulas
11. Flanges e conectores
17
12. Aquecedores e trocadores de calor
19 10
13. Subsea - Equipamentos
9 14. Subsea – Umbilicais e linhas flexíveis
Medium
18 16 15. Bombas
11 16. Compressores alternativos
20 12
17. Motores
18. Guindastes (Onshore)
19. Serviços de engenharia
20. Construção e montagem
21 21. Instrumentação e metrologia
22. Turbinas a gás
Low
22 23. Compressores centrífugos
23
24. Motores elétricos (grande potência)
24
Grau de dependência da IO&G
Capacidade de
Legenda:
Produção
Baixo Médio Alto
30. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Cadastro Corporativo
O Cadastro Corporativo trata-se de uma base de dados de registro
das empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em participar
Petrobras Procurement Manual (MPC)
dos processos licitatórios da Petrobras.
Item 4.1.6
(Approved by the Board of Directors)
Com a realização do cadastro, as empresas tornam-se aptas a
prestar a Petrobras serviços de alta complexibilidade ou fornecer
bens de interesse da Cia.
NOTA: para prestar serviço em território brasileiro, a empresa estrangeira
deverá apontar um filial ou subsidiária estabelecida no Brasil ou comprovar
parceria com empresa brasileira.
31. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Cadastro Corporativo
O processo de avaliação, sendo este parte do processo de registro
da empresa, implica na inserção desta no Cadastro Corporativo da
Petrobras. Com a obtenção do CRCC – Certificado de Registro e
Classificação Cadastral, esta torna-se apta a ser convidada a
participar dos processos licitatórios promovidos.
O CRCC é válido por até um ano, devendo ser renovado de acordo
com o Decreto nº 2.745/98, o qual aprova o Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplicado da Petrobras.
32. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Critérios gerais de Registro
Requisitos:
Legal
Econômico
Técnico
Critérios Complementares de Registro
Requisitos:
Segurança, Meio ambiente e
Saúde - SMS
Gerencial
33. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Petronect
É o portal de Compras e Registro das empresas junto a Petrobras, o qual
disponibiliza ferramentas para a aquisição de bens e contratação de
serviços para a Petrobras e seus fornecedores. Nesta plataforma de
negócios são realizadas as transações desde o envio de cotações e
propostas até o gerenciamento de pedidos e contratações.
http://www.petrobras.com.br/en/supplier-channel/ www.petronect.com.br
34. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Etapas de Cadastramento
Acesso ao Portal de Cadastro
www.petronect.com.br
Identificação:
Identificação
- Informações de
contato;
- Escopo do
fornecimento;
- Representante da
empresa; Envio do
Certificado
Critérios: Questionário à empresa
-Técnico;
- Legal;
- Econômico;
- Gerencial;
- SMS. Registro da Empresa
Aprovação No Portal SAP
35. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Empresas Estrangeiras
Prova de estar legalmente registrado em
seu país de origem;
Representante Legal no Brasil – a empresa
precisa enviar um declaração inicial
assindada por seu representante legal no
Brasil (Procuração);
Declaração de que a empresa não está em
uma situação falimentar ou débito;
36. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Empresas Estrangeiras
Carta Compromisso – Através deste
documento a empresa formaliza sua
intenção em ser inserida no Cadastro de
Fornecedores da Petrobras;
Indicação de um Representante Comercial
(relacionado ao fornecedor).
37. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Todos os documentos originais apresentados em
Inglês, Espanhol ou Português não precisam ser
submetidos a uma tradução juramentada Pública.
Documentos que não forem redigidos em Inglês,
Espanhol ou Português devem apresentar
tradução em português por tradutor público
juramentado no Brasil para que possa ter efetio
legal, de acordo com as disposições da Lei
10.406/2002 - Artigo 224 (Código Civil Brasileiro).
Dispensada a Legalização Consular dos
documentos.
38. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Empresas Brasileiras:
Prova de estar legalmente constituída no
Brasil
Prova de estar deviadamente registrada junto
aos órgãos governamentais de âmbitos
Federal, Estadual e Distrital.
39. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Requisitos do Critério Econômico
Relatórios Anuais com Demonstrações Financeiras Auditadas
ou
Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados
As demonstrações contábil-financeiro de empresas estrangeiras,
necessariamente, deverão ser apresentadas nos padrões IFRS ou
USGAAP.
Fórmulas de cálculo econômico e critérios de aceitação são
públicos e estão disponíveis nas instruções do Portal
40. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Saúde, Meio Ambiente e Segurança - SMS
Prestadores de Serviços
ISO-14001 and OHSAS-18001:
Para Prestadores de Serviços este Critério é classificatório, porém
há alguns requisitos mandatórios que têm que ser preenchidos. O
fornecedor deve, ainda, estar de acordo com as leis e
regulamentos de segurança ambiental do país
Note: É aplicável apenas a prestadores de serviços com filial ou
subsidiárias estabelecida no Brasil.
Fornecedores de Bens
Não é aplicado.
41. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Critério Gerencial
Fornecedores de Bens
ISO-9001 - Certificação é obrigatória
Prestadores de Serviço
Deverá estar em conformidade com os
requisitos da ISO-9001 (classificável de 0
a 10 pontos). Caso o fornecedor possua
esta certificação, este terá uma maior
qualificação.
42. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
RQT Categoria de Produtos
(RQT – Requer Qualificação Técnica)
São os equipamentos e materias os quais seu desempenho
podem ameaçar a continuidade dos diversos processos da
Petrobras, comprometer a segurança de seus funcionários,
instalações e meio ambiente; bens em geral que, incluídos
no processo industrial como matéria-prima, podem
comprometer a qualidade do produto final da companhia.
.
43. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Requisitos do Critério Técnico para Materias e Equipamentos
Dependendo do tipo de material ou equipamento, o
fornecedor deve estar de acordo com os seguintes
requisitos:
Tradição de fornecimento (Atestados, contratos e notas
fiscais)
Instalações para Assistência Técnica (no caso de
sistemas de automação, máquinas rotativas e etc.)
Certificação obrigatória (API, ASME, ...)
Outros requerimentos específicos
44. CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E
SERVIÇOS
Requisitos do Critério Técnico para Prestadores de Serviços
Dependendo da especificidade do serviço, o fornecedor
deverá cumprir os seguintes requisitos:
Tradição (Lista de serviços prestados - atestados,
notas fiscais e contratos);
Lista de equipamentos relativos aos serviços
prestados;
Currículos dos profissionais mais capacitados;
Outros requisitos específicos.