Pedro brinca com seus amigos, um passarinho e um pato, no campo perto de sua casa. Um lobo aparece e engole o pato. Pedro ajuda seus amigos a prender o lobo em uma árvore. Caçadores chegam e forçam o lobo a cuspir o pato, que ainda está vivo. Pedro convence os caçadores a levar o lobo para o zoológico em vez de matá-lo.