Este documento fornece instruções sobre como cadastrar clientes no sistema, incluindo como localizar o módulo de cadastro de pessoas, preencher os campos obrigatórios como CNPJ/CPF, endereço, email e inscrição estadual, e selecionar a forma de tributação correta baseada na consulta dos sites da Receita Federal e Sintegra.

1. Treinamento
Cadastro de Pessoas

2. Cadastro de Pessoas
Primeiramente encontre o ícone (ShellErp).

3. Cadastro de Pessoas
Após isso, entre com seu login e senha do Sistema.

4. Cadastro de Pessoas
Abrirá o sistema desta forma.

5. Cadastro de Pessoas
Localize nas abas, a aba CRM, após isso click em cadastro de Pessoas.

6. Cadastro de Pessoas
Abrirá esta tela.

7. Cadastro de Pessoas
Usaremos este modulo para cadastro de Clientes e Prospectados.
Para cadastrar um cliente clique em Clientes.

8. Cadastro de Pessoas
Todo cadastro deve ser feito como esta no Sintegra, é muito importante
que não falte as informações como E-mail, telefone e inscrição estadual.
Tudo isso pode ser encontrado nesses locais.
Receita Federal – Consulta dados cadastrados no CNPJ:
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjre
va_Solicitacao.asp
Sintegra – Consulta dados cadastrados nos estados – Inscrição Estadual:
http://www.sintegra.gov.br/

9. Cadastro de Pessoas
É PRECISO MUITA ATENÇÃO NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE CLIENTES
Existem informações que a primeira vista não parecem importantes, mas
são fundamentais para que o faturamento consiga emitir as notas
adequadamente, o setor fiscal consiga gerar corretamente os Impostos
devidos sobre a venda e o setor financeiro controle as operações.
Por isso NÃO DEIXE os campos solicitados em branco/sem informação.
Você precisa fazer um bom cadastro para que outras pessoas, em outras
áreas possam fazer também o seu trabalho de forma correta.

10. Cadastro de Pessoas
FORMA DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE (EMPRESAS)
Uma das informações imprescindíveis para o correto cadastro de clientes
é saber como é a tributação do mesmo.
a) Se for um cliente Pessoa Física, o cadastro será com base no seu CPF,
e ele será NÃO CONTRIBUINTE no cadastro de clientes;
b) Se for uma empresa (Pessoa Jurídica) mas que não possua inscrição
estadual (cadastro de contribuintes na fiscalização do estado onde se
localiza a empresa) esse cliente também será um NÃO
CONTRIBUINTE.
c) Empresas com Inscrição Estadual são CONTRIBUINTES NORMAIS.

11. Cadastro de Pessoas
FORMA DE TRIBUTAÇÃO FEDERAL DO CLIENTE (EMPRESAS)
A tributação federal dos clientes influencia na emissão das notas pois o
impostos podem variar para alguns estados se o cliente for do SIMPLES
NACIONAL. Estão no simples nacional as Micro Empresas (ME) e as
Empresas de Pequeno Porte (EPP). Portanto é preciso saber se a
empresa que estamos cadastrando como cliente está ou não no SIMPLES
NACIONAL. Para isso basta acessar o link abaixo e consultar pelo número
do CNPJ da empresa para saber a resposta:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21

12. A tela de que aparecerá será:

13. Exemplo de uma consulta:

14. Exemplo de uma consulta:

15. Exemplo de uma consulta:

16. Essa informação se o cliente é do Simples Nacional ou não será utilizada no
principalmente para aplicar a tributação correta, por isso a mesma é
muito importante quando se cadastrar clientes Pessoa Jurídica.
Para pessoas físicas (CPF) não há necessidade da consulta ao portal do
Simples Nacional.
ATENÇÃO: Antes de cadastrar um novo cliente PRIMEIRO consulte no sistema
para saber se o mesmo já não está cadastrado.

17. COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO
SISTEMA:

18. COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO
SISTEMA:
Vai abrir a tela abaixo e basta apenas colocar o nome do cliente ou parte dele e consultar

19. COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO
SISTEMA:
Algumas vezes o cliente que se deseja cadastrar já pode estar cadastrado no sistema, neste
caso basta conferir as informações e completar o que eventualmente estiver faltando.
Recomenda-se sempre revisar a informação se o cliente já estiver cadastrado, pois com o
tempo podem ocorrer mudanças tais como:
• De endereço;
• De telefones de contato;
• De e-mails; etc.
Lembre-se porém que os endereços oficiais do cliente são os constantes nos documentos
da empresa. Se o cliente mudar de endereço e não alterar os documentos, o que vale é o
endereço dos documentos oficiais da empresa (endereço do CNPJ e SINTEGRA);
Quanto mais atualizado estiver o cadastro de clientes melhor.

20. Cadastro de Pessoas – continuando a sequência do SLIDE 7
Abrirá esta tela, para criar clique em NOVO, para encontrar um já
cadastrado clique em localizar.

21. Cadastro de Pessoas
Verificar se este cliente é pessoa Física ou Jurídica, para efetuar o cadastro
é OBRIGATORIO informar o CNPJ ou CPF do cliente.

22. Cadastro de Pessoas
Informado tudo, agora vamos adicionar o Endereço e a Inscrição Estadual.
Com essas informações completas, conseguimos agilizar todos os processos

23. Cadastro de Pessoas
Ao clicar no + ou Editar abrirá esta tela.
Insira todas as Informações
E clique em OK.
É muito importante cadastrar corretamente se
o cliente é contribuinte do ICMS (se tem
Inscrição Estadual) ou se é não CONTRIBUINTE
(Pessoa Física ou empresa SEM inscrição
estadual). Se tiver inscrição estadual é preciso
cadastrar no CAMPO CORRETO. NUNCA
COLOCAR a inscrição estadual no campo de
inscrição municipal – cuide para não fazer essa
confusão.
Se você tiver dúvidas se o cliente
tem inscrição estadual ou não
basta consultar pelo CNPJ do
cliente no SINTEGRA :
www.sintegra.gov.br

24. Exemplo de Consulta no Sintegra:
Clique no Estado da sede da empresa

25. Exemplo de Consulta no Sintegra
Preencha as informações conforme exemplo abaixo:

26. Exemplo de Consulta no Sintegra
O retorno será:

27. Cadastro de Pessoas
Ele voltará para a tela de Cadastro, agora clique no + para informar um
meio de contato.

28. Cadastro de Pessoas
Selecione o meio de Contato e clique em Adicionar não esqueça de colocar
a pessoa de Contato, após concluído clicar em OK.

29. Cadastro de Pessoas
Endereço de e-mail para Notas Fiscais Eletrônicas:
Cadastrar obrigatoriamente o endereço de e-mail para envio de nota fiscal
eletrônica, sem isso o cliente não receberá o DANFE e o XML da NF-e (Nota
Fiscal Eletrônica) sempre que uma nota for emitida contra ele.
Para fazer esse registro acompanhe as telas a seguir:

30. Cadastro Clientes – registrando o E-mail para
envio de NF-e
1
2

31. Cadastro Clientes – registrando o E-mail para
envio de NF-e

32. Cadastro de Pessoas
Após feito estas duas etapas clique em CARACTERISTICA e +.
Teremos que obrigatoriamente
informar se ele é do Simples
Nacional ou Tributação Normal.
Conseguimos essas informações
no Site que já demonstrado
anteriormente.

33. Cadastro de Pessoas
Ele abrirá esta caixa, se você não sabe o código clique na lupa conforme
imagem abaixo.

34. Cadastro de Pessoas
Abrirá esta tela, Clique na flecha indicada na imagem e selecione a
característica e OK

35. Cadastro de Pessoas
Cadastrar a tributação da empresa Se a empresa for do ME ou
EPP cadastrar como ME EPP
– SIMPLES NACIONAL. Se
for Micro Empreendedor
Individual (MEI) cadastrar
como MEI-Simples Nacional,
se for uma empresa
NORMAL, que não é do
SIMPLES NACIONAL, clicar
em Não se Enquadra em
Nenhum dos Regimes
especificados Abaixo.

36. Cadastro de Pessoas
Pronto, concluído o cadastro clicamos em GRAVAR.
Será gerado um código para facilitar a localização.

37. Elaborado por: Marco Antônio (TI)
Rubens Luís Pereira (Controladoria)
Última atualização junho/2016