O livro descreve a missão de agentes da organização secreta CHERUB para capturar o maior traficante de drogas que já foi perseguido. Um dos agentes, James, infiltra-se no círculo do traficante fingindo vender drogas e ganhando a confiança de seu filho. Embora a missão seja bem-sucedida com a prisão do traficante, James é forçado a matar um homem durante as férias, deixando-o abalado.