Uma mãe pata chocou ovos e o último a nascer foi um patinho feio. Ele era zoado pelos outros patinhos e decidiu ir embora sozinho para a floresta. Lá, encontrou um lago com cisnes selvagens e passou o inverno sozinho. Na primavera, um cisne bonito se aproximou e o patinho descobriu que havia se transformado em um belo cisne também.