1) Uma mãe pata choca os ovos e nascem vários patinhos, incluindo um muito grande que se revela ser o Patinho Feio.
2) O Patinho Feio é rejeitado pelos irmãos e outros animais por ser feio. Ele acaba por fugir sozinho.
3) No inverno, o Patinho Feio vê cisnes belos voar para longe e sonha em ser como eles. Na primavera, ele se transforma num belo cisne, sendo finalmente aceite.