O documento fornece diretrizes para interação com clientes da XP Investimentos, incluindo realizar 4 revisões de carteira por ano, das quais 2 devem ser presenciais, e mais 8 contatos sobre assuntos diversos. O número de contatos varia de acordo com o valor investido, sendo maior para clientes com investimentos acima de R$300 mil.

1. MaterialdeusointernodesenvolvidopelaáreadetreinamentodaXPInvestimentos
12 4 2
metodologia SUPERNOVA
12 contatos totais.
(email e WhatsApp não contam)
Sendo 4 revisões
de carteira.
Dessas revisões,
2 devem ser
presenciais.
Os oito demais contatos
podem ser de assuntos
diversos, relacionamento e
oportunidades esporádicas.
Importante não ligar só para
falar de produto.

2. MaterialdeusointernodesenvolvidopelaáreadetreinamentodaXPInvestimentos
Acima de 300k
Entre 100k a 300k
Abaixo de 100k
8 4 12
6 4 10
2 - 2
Acompanhamento
de carteira
Lembrei
de Você
TOTAL
Oportunidades
Esporádico
n
n
n
nossa metodologia relacionamento
Sempre no inicio do relacionamento, passe um tempo explicando o minha conta e outras
atividades operacionais para o cliente, assim ele poderá se auto atender na maioria das
ações. Nos clientes abaixo de 100k esse tipo de ação é fundamental.
(2 presenciais)
(1 ou 2 presenciais)

3. MaterialdeusointernodesenvolvidopelaáreadetreinamentodaXPInvestimentos
Acompanhamento de carteira
nossa metodologia relacionamento
Deve se alinhar a periodicidade com o cliente
3 objetivos principais
• Verificar a alocação feita e se existe a necessidade de mudança (estamos em linha com o objetivo?)
• Avaliar o relacionamento entre cliente x assessor.
• Obter indicações
Lembrei de você
É um contato onde você falará sobre qualquer coisa, exceto produto.
O cliente precisa saber que você o conhece e pensa nele, não somente apenas como um cliente.
Ele não pode olhar o telefone e pensar “lá vem o fulano me oferecer mais um produto”
Ex. cliente gosta de ski, você viu uma matéria sobre um nova estação famosa, ligue comente.. Lembrei de você
Oportunidades e Esporádicos
Lançamentos, produtos, campanhas.