1) O documento discute as tendências e oportunidades do mercado de seguros no Brasil e no mundo com o avanço da tecnologia. 2) É destacado que o mercado de seguros de vida no Brasil vem crescendo mesmo durante a recessão, superando o segmento de automóveis. 3) Novas tecnologias como internet das coisas, wearables, realidade virtual e inovação representam oportunidades para o setor, mas também desafios como a reforma da previdência e a queda dos juros.

1. Marco Antônio Gonçalves
MAG Seguros
Tecnologia no
mercado de seguros
e os seus impactos

2. CENÁRIO

3. COMPARAÇÃO MUNDIAL
59,531
9,821
Estados Unidos Brasil
PIB per capita (US$)
2017
6x
4,481
377
Estados Unidos Brasil
Prêmio per capita (US$)
2018
12x
3

4. PARTICIPAÇÃO DO
MERCADO NO PIB
4
7.2% 7.2%
3.7%
6.1%
Europa América do
Norte
Brasil Mundo

5. País Seguradoras Habitantes/seguradoras
Brasil 119 1.758.823
Chile 68 265.441
Austrália 115 213.913
Alemanha 340 243.500
Estados Unidos 4167 78.161
Argentina 186 238.011
África do Sul 161 352.298
COMPARAÇÃO
MUNDIAL
5

6. MERCADO x
INVESTIMENTOS
FEDERAIS
6
1.8
6.5
10.2
Garantia
estendida
Seguro de
automóveis
Seguro de
pessoas
Volume de comissões (bilhões de R$)
2019
Minha Casa,
Minha Vida
R$ 2,8
bilhões
Bolsa Família
R$ 29,5
bilhões
*Fontes: Susep e Orçamento da União

7. SHARE DE
PRÊMIO
2019
7
Pessoas, 36%
Automóveis, 30%
Compreensivos, 5%
Rural, 5%
Financeiros, 4%
Habitacionais, 3%
Grandes riscos, 3%
Transporte, 3%
Patrimoniais, 3%
Garantia estendida, 3%
Demais, 5%

8. MERCADO DE VIDA
8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prêmio de Risco
Seguradoras Independentes
em bilhões de R$
CAGR: + 13,3% + 12,3%
YoY
0
5
10
15
20
25
30
35
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prêmio de Risco
Seguradoras Ligadas a Bancos
em bilhões de R$
CAGR: + 6,1%
+ 9,8%
YoY

9. MERCADO DE PREVIDÊNCIA
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Contribuições em Acumulação - Seguradoras Independentes
em bilhões de R$
CAGR: + 27,8%
+ 52,2%
YoY
0
200
400
600
800
1000
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Provisões do Mercado de
Previdência
em bilhões de R$
CAGR: + 18,8%
+ 20,6%
YoY
0
30
60
90
120
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Contribuições em Acumulação - Seguradoras Ligadas a Bancos
em bilhões de R$
CAGR: + 8,8%
+ 15,2%
YoY

10. VIDA x AUTO
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRÊMIO DE RISCO*
em bilhões de R$
RISCO VIDA SEGURO AUTO
38.0 43.3
35.9
36.1
0
20
40
60
80
2018 2019
PRÊMIO DE RISCO*
em bilhões de R$
RISCO VIDA SEGURO AUTO
+ 0.5%
+ 13.9%
10

11. 11
O total de prêmios do mercado
de seguros de risco de vida
aumentou mesmo na recessão
e, pela primeira vez em 2017,
excedeu o nível bruto de
seguros de automóveis.

12. 12
Isso demonstra que as
pessoas estão entendendo a
necessidade de proteção
à vida e a importância do
seguro de vida nas
estratégias de sucessão.

13. OPORTUNIDADES E
DESAFIOS

14.  Reforma da previdência
 Maior conscientização da
sociedade sobre planejamento
 Queda de juros (Selic)
 Ampliação de distribuição
 Investimento em novos
produtos e soluções
 Tecnologia e inovação
COMO AVANÇAR
14

15. UM OLHAR PARA
FORA...

16. 16
Sua vida
all-line INTERNET DAS
COISAS (IOT)
WEARABLES
(ACESSÓRIOS PESSOAIS)
INSIDEABLES
(INTRACORPÓREOS)
REALIDADE VIRTUAL
E AUMENTADA

17. 17
INTERNET DAS
COISAS (IOT)
Operadoras de telecom dos Estados Unidos
registram que o número de conexões IOT
superou as de smartphones.

18. Altímetro
Câmeras Digitais
Eletrocardiograma
Eletroencefalograma (EEG)
Microfone
Oxímetro
Pressão
Termômetro
Proximidade (Bluetooth)
Acelerômetro
Sensores
Localização (GPS)
Roupas Inteligentes
18
WEARABLES
(ACESSÓRIOS PESSOAIS)

19. 19
INSIDEABLES
(INTRACORPÓREOS)

20. 20
REALIDADE VIRTUAL
E AUMENTADA
Em 2030, a realidade virtual vai parecer ser
100% real. Seremos capazes de transferir dados
diretamente da nuvem para a nossa mente.

21. INVOVAÇÃO:
O CAMINHO PARA
AVANÇAR

22. Acompanhamento frequente
dos mais modernos
ecossistemas, ambientes e
fóruns de tecnologia e
inovação do mundo:
INICIATIVAS
DE INOVAÇÃO
22

23. INICIATIVAS DE INOVAÇÃO
23
Insurtech Innovation Program Externo
Insurtech Innovation Program MAG Seguros
Pesquisa Atuarial
CoE Aegon
PROGRAMAS PARCERIAS

24. INICIATIVAS
DE INOVAÇÃO
24
INOVAÇÃO DISRUPTIVA
Startup especializada em
inclusão social e
engajamento de cluster por
meio da tecnologia para a
venda de seguro de vida.
Aplicativo WinSocial
 Medição da frequência cardíaca por vídeo – Philips;
 Integração com a Apple Heath e Google Fit;
 Ferramenta de geração de leads;
 Loja online;
 APIs: Leads, seguros e subscrição.
Clusters
 Criação de grupos com interesses em comum e
engajados em ferramentas digitais;
 Utilização de internet das coisas para determinar
comportamento e gestão do risco de maneira eficaz
 Desenvolvimento e utilização modelo de subscrição e de
pricing que permitem aceitação de riscos penalizados.

25. VENDA DIGITAL
Mais de 85% das
vendas de 2019
realizadas digitalmente
por meio da ferramenta
de Venda Digital.
INICIATIVAS DE TECNOLOGIA
25

26. E-COMMERCE
Loja personalizada
com identidade visual
do parceiro e com
ofertas pré-definidas.
Acompanha portal de
gestão de vendas.
INICIATIVAS DE TECNOLOGIA
26

27. INICIATIVAS EM TECNOLOGIA
27
Integrações
API’s
Nosso Sistema Operacional é próprio e
desenvolvido internamente reduzindo nosso
tempo de resposta ao Mercado.
Operação
Temos um rol de widgets que
interagem com nossos processos
permitindo uma implementação
rápida e segura nas plataformas
dos nossos Parceiros.
Widgets
A estrutura possibilita com que
nossos Parceiros passem a ter
acesso a um grande volume de dados
possibilitando análises diversas.
Data Lake
Disponibilizamos todos os
serviços que sustentam o ciclo
de vida da apólice por API’s.
Desde a Simulação até o
Aviso do Sinistro.

28. 28
Com os pés no presente e
olhando para o futuro!