Este capítulo apresenta a história de Honório Montenegro e seu filho Avelino que vão prestar homenagem no funeral de Joaquim Varejão, um trabalhador leal da família Montenegro. Apesar das reticências iniciais de Avelino, ele passa a respeitar e admirar a família de Joaquim, principalmente a jovem órfã Maria da Conceição. O capítulo também explora a longa amizade entre Honório e Joaquim, desde os tempos em que Joaquim defendia a aldeia contra os franceses.