Este documento apresenta uma empresa de assessoria financeira chamada Performance Invest. A empresa oferece serviços de investimento, financiamento e proteção patrimonial com foco nos pilares de proteção, acumulação e rentabilidade. A empresa é liderada por três sócios experientes no mercado financeiro.

1. Rua dos Pinheiros, 610, 3º andar - Pinheiros
CEP 05422-001 – São Paulo/SP
Tel: (11) 3087-9201
contato@performanceinvest.com.br
www.performanceinvest.com.br
PREV SEGUROS TESOURO
Somos uma empresa de assessoria financeira e
educação, especializada em investimento,
financiamento e proteção patrimonial

2. 2
Quem somos
NOSSA MISSÃO
NOSSOS VALORES
Proporcionar segurança e rentabilidade aos seus investimentos e
ajudá-lo na conquista dos seus sonhos. Garantir proteção e
tranquilidade para você e sua família é nosso dever.
Integridade: Acreditamos que ser verdadeiro é a base de um
relacionamento saudável e duradouro.
Comprometimento: Temos prazer em crescer, inovar e aperfeiçoar.
Nossa motivação é o compromisso que temos com você.
Foco: Seu futuro é o nosso foco. Para que você tenha sucesso,
perseguimos bons resultados todos os dias.
Dedicação: Acreditamos no que fazemos e na qualidade de nossos
serviços. Sabemos que a dedicação nos levará a excelência para
realizar a nossa missão.

3. 3
O que fazemos
OBJETIVOS
NOSSOS PILARES
Nosso objetivo é te levar ao sucesso financeiro e garantir um futuro
melhor para você e sua família. Acreditamos que para isso, educação
financeira e assessoria de qualidade são fundamentais.
PROTEÇÃO
Rentabilidade
Acreditamos que três pilares/fundamentos constroem uma vida
financeira saudável: proteção, acumulação e rentabilidade.

4. 4
NOSSOS PILARES
PROTEÇÃO Viva com tranquilidade e dedique-se àquilo que você mais gosta. Deixe
que nós cuidamos de sua proteção com uma equipe dedicada e
especializada. Conheça nossas soluções em blindagem, alavancagem
e sucessão patrimonial.
PROTEÇÃO
Rentabilidade
ACUMULAÇÃO
Através de uma metodologia simples e comprovadamente eficiente,
ajudaremos você fazer um plano para manter sua renda na
aposentadoria. Conhecendo o seu perfil e suas necessidades, te
mostraremos o que é preciso poupar e construiremos um plano para
que você alcance seus objetivos.

5. 5
NOSSOS PILARES
RENTABILIDADE A conquista dos seus objetivos financeiros é o nosso sucesso. Nosso
trabalho é conhecer você, identificar o seu perfil e encontrar a solução
ideal para sua necessidade. Somos especialistas em investimentos e
contamos com a plataforma mais completa do país, seja em renda fixa,
renda variável ou produtos estruturados.
PROTEÇÃO
Rentabilidade
SEU SUCESSO FINANCEIRO É O NOSSO COMPROMISSO!

6. 6
SÓCIOS
PROTEÇÃO
Rentabilidade
Daniel Guedine Serafini
Sócio fundador da Performance Invest
•Planejador financeiro certificado - CFP – Certified Financial Planner Professional
(IBCPF – Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros)
•Agente autônomo de investimentos com registro na CVM
•Mestre em economia e finanças pela Fundação Getúlio Vargas – EESP
•MBA em finanças de empresas e mercado de capitais pela Université Pierre
Mendès France de Grenoble – UPMF/CERAG (Grenoble – França)
•Bacharel em Administração de Empresas
•Certificado: Programa de Qualificação Operacional – PQO (BM&F Bovespa)
•FIPECAF (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras/
USP)
•Treinamento em Sistema Eletrônico de Negociação (BM&F Bovespa)
•Exame de Qualificação Técnica para Agente Autônomo de Investimento e
Empregados das Instituições Financeiras (ANCORD – Associação Nacional das
Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias)
•Autor do artigo: “Sistemas Técnicos de Trading no Mercado de Ações Brasileiro:
Testando a Hipótese de Eficiência de Mercado em Sua Forma Fraca e Avaliando se
a Análise Técnica Agrega Valor” – apresentado na Ampad.
•Criador do Blog Caminho para Riqueza, onde atua no que mais gosta e sabe fazer:
transmitir conhecimento de qualidade na área financeira e ajudar pessoas a
conquistar sua independência financeira.

7. 7
SÓCIOS
PROTEÇÃO
Rentabilidade
Henrique Bastos
•Doutorando em economia pela Unicamp
•Especialista em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas
• Atua há mais de 20 anos no mercado de capitais, com passagem pelas áreas de
tesouraria e relações com investidores de diversas empresas, entre elas Sadia,
Diagnósticos da América e Cencosud.
•Agente autônomo de investimentos certificado pela CVM e sócio da Performance
Invest, responsável pela área educacional.
Rosildo Saraiva
•Economista com diversas especializações em mercados financeiros na ANCORD e
BM&F BOVESPA.
•Atuou como operador do mercado de ações na BOVESPA e na mesa de
operações de clientes pessoa física em diversas instituições, dentre elas: Ômega,
Fator, Ágora, Prosper e Planner. Foi “market-maker” do marcado futuro de mini
índice. Possui as certificações PQO e ANCORD.
•Agente autônomo de investimentos com foco em renda variável e sócio da
Performance Invest.

8. 8