O documento apresenta um resumo da situação atual da indústria siderúrgica mundial e brasileira. A produção mundial de aço continua crescendo, liderada pela China, enquanto o mercado ocidental está estagnado. No Brasil, as vendas internas de aço devem crescer 5% em 2013, porém as exportações e importações devem cair devido à desaceleração econômica.

1. Cenário Mundial
do Aço
Murilo Furtado
Gerente de Mercado
GALVABRASIL 2013
São Paulo, 22 de outubro de 2013
1

2. Situação atual e perspectivas da indústria do aço
Mundo e Brasil
• Evolução no Mundo
• Evolução no Brasil
• Situação Atual – Mundo e Brasil
• Principais Desafios
2

3. Evolução
Mundo
3

4. Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto
1950 - 2012
1600
106t
ANO
1950
347
1970
595
1980
717
1990
1200
189
1960
1400
PRODUÇÃO
770
2000
1.249
2007
1.347
2008
1.341
2009
1.236
2010
1.431
2011
1.536
2012
600
1.144
2006
800
1.071
2005
1000
Crescimento
Acelerado
da China
848
2004
Crise do
Subprime
1.547
1º Choque
do Petróleo
2º Choque
do Petróleo
Fragmentação
da URSS
400
Média de Crescimento Anual nos períodos
200
1,2 % a.a
5,9% a.a
4,2 % a.a
0
1950
1960
1970
1980
Fonte: worldsteel
1990
2000
2012
2011
4

5. Privatização e Participação Estatal
•
MUNDO
A participação de empresas estatais na produção siderúrgica mundial que era de
ordem de 70% até meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 após
a fragmentação/reestruturação da União Soviética e continuou em processo de
redução. Atualmente cerca de 25 - 30% da produção mundial de aço apresentam
participação estatal relevante, cabendo destaque a China, Índia e Irã.
•
AMÉRICA LATINA
No caso da América Latina a participação estatal de 52% observada em 1990
reduziu-se a 7% ao final de 1993. Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinham
siderúrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, após a
reestatização da SIDOR.
•
BRASIL
No Brasil o processo de privatização implantado no final dos anos 80, concluído no
final de 93, abrangeu cerca de 70% da capacidade instalada de produção do país.
5

6. Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto
106t
1800
China
1600
Demais Países
Total Mundo
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
A China responde por 84% do aumento da produção mundial entre 2001 e 2012
Fonte: worldsteel
6

7. Produção de Aço Bruto - 2012
Maiores produtores mundiais
Produção mundial total = 1.547,4 milhões toneladas
106t
800,0
716,5
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
168
34,5
33,0
20,7
18,1
14,5
13,5
Canadá
Coreia do
Sul
Rússia
India
Japão
UE (27)
China
0,0
EUA
35,9
Irã
69,1
México
70,4
Taiwan
77,6
Ucrânia
88,7
Brasil
107,2
100,0
Turquia
200,0
A produção da China em 2012 superou a produção acumulada dos 10 players seguintes no ranking mundial
7

8. EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE
DE AÇO NO MUNDO 2000/2012
2000
2012
Crescimento
Médio
Anual (%)
2000/2012
UE (27)
Outros Europa
CIS
NAFTA
América do Sul e Central
África
Oriente Médio
Asia
Oceania
167,7
17,7
32,9
152,0
28,1
14,5
19,5
321,5
6,6
140,1
34,7
56,5
131,2
46,9
26,6
48,9
920,4
7,2
-1,49
+5,77
+4,61
-1,22
+4,36
+5,19
+7,96
+9,16
+0,73
Mundo
China
Mundo (excl. China)
760,5
124,3
636,3
1.412,6
646,2
766,4
+5,30
+14,72
+1,56
16,0
25,2
+3,86
(106t)
Brasil
•
•
•
Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco
Países em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%)
China cresceu a taxas muito elevadas
Fonte: worldsteel
8

9. Evolução do Consumo Per Capita
de Produtos Siderúrgicos
Unid: kg por habitante
1980
2000
2012
China
34,1
97,9
477,4
Coréia do Sul
160,0
817,7
1.114,1
Japão
610,5
600,5
506,7
USA
376,0
425,3
306,2
Alemanha
469,4
474,8
459,8
Espanha
202,1
434,8
228,4
Brasil
100,6
92,6
128,1
Chile
56,4
96,7
172,0
México
120,2
141,5
172,8
Média Mundial
151,7
132,9
216,9
9

10. Evolução
BRASIL
10

11. Importação
Exportação
Produção de Aço
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
Brasil – Histórico do crescimento do mercado de aço
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Consumo Aparente
11

12. Participação das Importações no Consumo de Aço
30 %
25
24,5
20
20,6
15
14,4
10,4
5,7
3,5
3,9
3,4
3,4
4,5
2,9
2,2
3,7
6,7
5,4
14,4
16,3
8,0
10,9
11,7
Total
8,7
4,5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Planos
340
246
373
503
920
1.448
1.548
3.855
2.379
2.245
Longos
207
287
378
501
589
807
683
1.621
1.222
1.327
Total
547
533
751
1.004
1.509
2.255
2.231
5.476
3.601
3.571
Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX
Longos
14,2
9,4
6,9
6,8
6,8
15,0
12,0
10
5
Planos
17,2

13. Comércio Indireto de Aço
(aço contido em bens)
Unid: 1000 t
6000
5000
4000
3000
2000
Exportação Indireta
Importação Indireta
1000
0
Exportação Indireta
Importação Indireta
Saldo
2001
1637
1275
2002
1719
1101
2003
2282
1039
2004
3282
1184
2005
3439
1409
2006
3382
1705
2007
3583
2348
2008
3418
3238
2009
2097
2648
2010
2.695
4.243
2011
2.887
5.015
2012
2.792
4.767
2013*
2.828
5.476
362
618
1243
2098
2030
1677
1235
180
-551
-1548
-2128
-1975
-2.648
(*) Ritmo dos meses decorridos no ano.
Fonte: worldsteel / MDIC-SECEX
13

14. Situação Atual
MUNDO
14

15. Mercado Mundial de Aço – Situação e Tendências
BLOCO DO ATLÂNTICO x BLOCO DO PACÍFICO
34%
66%
Maduro e Estagnado
POPULAÇÃO
2.4 BILHÕES
Novo e Crescente
53%
POPULAÇÃO
4.6 BILHÕES
47%
PIB (US$)
37,3 TRILHÕES
MERCADO
ESTÁVEL
MERCADO
CRESCENTE
23%
PRODUÇÃO AÇO
400 MILHÕES t
PIB (US$)
32.7 TRILHÕES
77%
MINÉRIO
DE
FERRO
CONSUMO AÇO
417 MILHÕES t
PRODUÇÃO AÇO
1.300 MILHÕES t
CARVÃO
MINÉRIO DE
FERRO
CONSUMO AÇO
1.068 MILHÕES t
Novo
Estagnado
72%
15
Fontes: World Bank, ONU, worldsteel (atualização 2011)

16. Indústria do Aço no Mundo
Excesso de Capacidade Mundial de Produção de Aço Bruto 2000-2014 (Mt)
2,500
1.968
2,000
1.694
1,500
1,000
1.050 1.059
205
207
1.090
180
1.168
195
1.243
183
1.576
1.442
255
1.345
203
207
345
1.795
546
2.069
1.879
484
501
544
2.158
587
2.242
622
500
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
China
Fonte: worldsteel
16

17. Indústria do Aço no Mundo
Aumento de capacidade por região 2013-2015
17

18. Mercado Mundial de Aço
Regional Summary
Apparent Steel Use, finished steel (SRO April 2013)
REGION / YEAR
%
Mt
2012
2013
2014
1.412,6
1.453,9
1.500,3
1,2
2,9
3,2
123,0
140,1
139,5
144,1
-9,3
-0,5
3,3
71,8
Other Europe
34,7
36,9
38,4
4,1
6,1
4,1
122,0
CIS
56,5
57,6
59,8
3,3
2,0
3,8
106,2
131,2
135,0
139,0
7,8
2,9
3,0
98,1
46,9
49,8
52,0
2,6
6,2
4,3
126,8
25,2
26,2
27,2
0,8
4,0
3,8
123,1
Africa
26,6
28,8
31,0
6,8
8,3
7,6
136,8
Middle East
48,9
49,3
52,3
-1,2
0,8
6,1
127,7
927,6
957,1
983,8
1,8
3,2
2,8
143,8
Japan
64,0
62,6
62,2
-0,2
-2,2
-0,6
79,8
China
646,2
668,8
685,5
1,9
3,5
2,5
153,4
World
European Union (27)
NAFTA
Central & South America
Brazil
Asia & Oceania
12/11
13/12
14/13
2014 as % of 2007
18

19. Produtores Mundiais de Aço – Posição Competitiva
EMPRESAS NACIONAIS ESTÃO BEM POSICIONADAS COMPETITIVAMENTE,
PORÉM ATUAM EM MERCADO LIMITADO.
China
Grande
Situação
Favorável
UE
Situação
Desconfortável
Austrália
Argentina
Situação
Difícil
EUA
Índia
Japão
Coréia
Rússia
Brasil
Pequeno
Situação de
Esperança Venezuela
Menor Custo
Fonte: Bank of America Merril Lynch (slab cost 2012)
Maior Custo
19

20. Competitividade e Sustentabilidade
Comitê do Aço da OCDE (Julho 2013)
20

21. Atratividade: Transferência de margens para
fornecedores de matérias-primas
Fonte: McKinsey. Basedo na produção de bobinas laminadas a quente. Premissa: a carga metálica contém
85% de ferro-gusa.

22. Situação Atual
BRASIL
22

23. Situação da Indústria
23

24. Aço - Nível de Utilização da Capacidade
Capacidade 2013:
48,9 milhões t
24

25. Aço – Síntese Brasil
2010
2011
2012
2013
(Previsão)
13/12
(%)
32.948
35.220
34.524
34.499
(0,1)
20.716
21.431
21.603
22.756
5,3
8.988
10.847
9.805
8.532
(13,0)
5,8
8,4
7,0
5,7
(18,6)
5.898
3.783
3.784
3.240
(14,4)
5,5
4,5
4,5
4,0
(11,1)
26.104
25.032
25.181
25.994
3,2
20,6
14,4
14,2
12,5
-
PRODUÇÃO
AÇO BRUTO
VENDAS INTERNAS
COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÕES
TOTAL (10³t)
(US$ Bilhões)
IMPORTAÇÕES
TOTAL (10³t)
(US$ Bilhões)
CONSUMO APARENTE*
% Importação
* Vendas Internas + importação de distribuidores e consumidores finais
Fontes: Aço Brasil e MDIC/SECEX
25

26. Importações Diretas e Indiretas de Produtos Siderúrgicos
26

27. Custos de Investimentos

28. Perda de Competitividade / Assimetrias
28

29. Perda de Competitividade / Assimetrias
29

30. Aço: Distribuição por Setores Consumidores
Mundo e Brasil
A construção civil (pesada e habitacional) é considerada o “driver” de consumo de aço no mundo e
prevê-se que sua participação crescerá até 52% na distribuição setorial mundial em 2021
16.1
26.0
28.1
18.6
15.0
8.1
20.5
19.7
14.6
Bens de Capital
13.0
21.8
22.1
46.0
35.5
Países em
Desenvolvimento
Fonte: worldsteel / Aço Brasil
Automotivo
Construção Civil
57.3
Mundo
Outros Setores
37.7
Países
Desenvolvidos
Brasil
Brasil
30

31. Principais Desafios para a Indústria do Aço
•
Competição com outros materiais
•
Suprimento de matérias-primas. Concentração de Fornecedores
•
Mercado – Concentração de Consumidores
•
Posicionamento da China
•
Restrições ambientais
•
(Possível) Excesso de Capacidade e Subsídios
•
Volatilidade dos Mercados / Atritos Comerciais / Barreiras de
comércio
•
Preservação de margens e atratividade para investidores
31

32. No Brasil...
Medidas Necessárias ao
Desenvolvimento do Setor
Promoção do
crescimento do
mercado interno
(ampliação da cultura
da construção em aço e
dos mecanismos de
incentivo ao “Compre
Nacional”)
Eliminação de
assimetrias que
favorecem importações/
correção de práticas
desleais de comércio
Melhoria da
Competitividade do
Setor
O crescimento sustentado da indústria brasileira do aço depende, basicamente, da
elevação da taxa de investimento da economia do país.
32

33. Obrigado
www.acobrasil.org.br
33