A reunião discutiu: 1) A Companhia, sua visão, missão e valores; 2) O setor de nãotecidos e a posição da Companhia no mercado; 3) Destaques do trimestre como recebimento de créditos tributários e financiamento para nova planta; 4) Resultados financeiros do trimestre com queda na receita e lucro. As perspectivas incluem plena ocupação da capacidade, recomposição de preços e início da nova planta nos EUA dentro do cronograma.

1. Reunião com Investidores INI - SP - Junho de 2010

2. Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados 1T10 5) Perspectivas

3. VISÃO Sermos mundialmente reconhecidos como o melhor fornecedor de nãotecidos Fundamentos MISSÃO Atender, ampliar e consolidar o mercado de nãotecidos com sustentabilidade e máxima geração de valor. VALORES Melhoria continua em nossos processos, atividades e relacionamentos Antecipação e agilidade no relacionamento com clientes Disciplina no cumprimento das normas de conduta e procedimentos de trabalho Busca contínua pela liderança em inovação tecnológica aplicada ao negócio PRINCÍPIOS Ética Desenvolvimento humano permanente Transparência Integridade Respeito aos stakeholders Cultura da excelência Meritocracia

4. 27,5% das ações da Cia Providência, são negociadas no mercado; A Cia tem como Market Maker, o BTG Pactual; Debêntures emitidas e classificadas na categoria “A” pela agência de Rating Standard & Poor’s. Estrutura Societária Composição Acionária

5. Em março de 2010: Total Colaboradores: 677 Pouso Alegre: 62 funcionários; São José dos Pinhais: 615 15% dos colaboradores na área administrativa e 85% na área operacional Estrutura Organizacional

6. Estrutura Física - Brasil KAMI 10 Pouso Alegre – MG KAMI 1 a 9 São José dos Pinhais - PR Pouso Alegre - MG 1 linha de produção – 10 mil ton/ano 25 mil m2 de área construída em terreno de 75 mil m 2 São José dos Pinhais - PR 9 linhas de produção – 70 mil ton/ano 72 mil m 2 de área construída em terreno de 189 mil m 2

7. Estrutura Física - EUA Statesville – Carolina do Norte - EUA 1 linha de produção – 20 mil ton/ano 34 mil m 2 de área construída em terreno de 640 mil m 2 Previsão de início: 1º semestre de 2011. Mar/2010 Mai/2010 Jun/2010

8. Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados 1T10 5) Perspectivas

9. Criado quando as tecnologias do papel, tecido e plástico foram combinadas para produzir novos tecidos e produtos com os atributos dos tecidos a custos significativamente mais baixos Polipropileno é a principal matéria-prima O Nãotecido KAMI 7 Nãotecido Plástico Tecido Papel

10. Em novembro de 2009, a Providência retomou o projeto de internacionalização, com a instalação de uma nova planta nos EUA, com capacidade instalada de 20 mil toneladas/ano. A entrada em operação da linha de produção está prevista para o primeiro semestre de 2011. Mercado de Atuação Fabricante #1 de nãotecidos na América Latina Market share de 51% no Brasil Market share de 35% na América Latina, exceto Brasil Nãotecidos Principais Usos Fraldas Absorventes femininos Móveis e colchões Produtos médicos descartáveis Principais Clientes

11. Mix de Produtos – 03/2010 (% da Receita Bruta de Nãotecidos) Segmentação de Mercado Descartáveis Médicos* Higiene / Bens de Consumo* Duráveis Margem Operacional Cresci-mento Esperado Tamanho do Mercado Dois dígitos Dois dígitos Um dígito Alta Média Baixa Pequeno Grande Médio Produto de Valor Agregado       A Providência está focada em produtos de alto valor agregado e elevado potencial de crescimento (higiene e descartáveis médicos) Foco em Nãotecidos: Indústria de Bens de Consumo * Também exportados para Estados Unidos e América Latina

12. Market Share & Mercado de Fraldas Market Share Brasil (1T10 em toneladas) Market Share América do Sul, excluindo Brasil (1T10, em toneladas) Evolução da Penetração de Fraldas Infantis no Brasil

13. Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados 1T10 5) Perspectivas

14. DESTAQUES Durante o trimestre findo em 31 de março e abril de 2010, houve a restituição de créditos tributários de IPI dos exercícios de 2006, 2007 e 2008 , no montante de R$ 16,1 milhões . A Companhia recebeu R$ 15,9 milhões referente a primeira parcela do financiamento, garantidos pelo agente alemão Euler Hermes Kreditversicherungs AG, os quais serão destinados ao financiamento da máquina a ser instalada nos Estados Unidos. A taxa de juros contratada é de LIBOR + 1,5% ao ano com pagamentos semestrais e o principal tem dois anos de carência e 8 anos para pagamento , com amortizações semestrais. A Companhia totalizou dívida líquida de R$ 170,5 milhões no 1T10, uma redução de 32,7% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Isto se deve principalmente pela geração operacional de caixa e administração do passivo. O CPV foi impactado pelo aumento de nossa principal matéria prima, polipropileno , que subiu cerca de 18,5% no mercado mundial . Esse aumento no preço do polipropileno é decorrente da restrição temporária da oferta do seu principal insumo, propeno, e do atraso na entrada em operação de novas plantas petroquímicas na Ásia.

15. Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados 1T10 5) Perspectivas

16. VOLUME DE VENDAS ( em milhares de toneladas ) Crescimento de 20,3% no volume de nãotecidos quando comparado com o 1T09 , este último ainda influenciado pela “crise mundial”; Redução de 4,9 % em comparação ao 4T09.

17. RECEITA LÍQUIDA DIVISÃO NÃOTECIDOS (em milhões de Reais) Na comparação com o 1T09, registramos um aumento de R$ 3,3 milhões , equivalente a 3,3%; A Receita Líquida apresentou uma redução de R$ 7,7 milhões , 7,0% em relação ao registrado no 4T09, decorrente da variação cambial e menor volume registrado no 1T10.

18. A redução em termos absolutos de 5,2% no CPV, comparado com o 4T09, se deve, principalmente, ao menor volume de vendas registrado; Na comparação com o 4T09, houve um aumento no CPV unitário , devido ao reajuste de nossa principal matéria-prima (Polipropileno) , que variou cerca de 15,0% durante o 1º trimestre de 2010, minimizado pelos itens de mão-de-obra direta, manutenção, energia elétrica e outros insumos). CPV DIVISÃO DE NÃOTECIDOS

19. EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) A redução de 27,8% no EBITDA e de 9,7 p.p. na margem EBITDA, no 1T10 x 1T09.

20. Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) O lucro líquido no trimestre foi impactado pelo preço da matéria-prima, variação cambial sobre exportações, itens não recorrentes e variação cambial sobre despesas financeiras.

21. CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS (em milhões de Reais) O Caixa da Companhia aumentou R$ 17,4 milhões , equivalente a 7,1%, na comparação com o 1T09 , principalmente em função da geração de caixa operacional; Quando comparado com o 4T09, o caixa manteve-se estável.

22. A Dívida Líquida da Companhia recuou 32,7% , uma redução de R$ 82,8 milhões, na comparação com o 1T09, tendo como destaques geração operacional de caixa, administração de tributos e variação cambial; Em relação ao 4T09 a dívida aumentou 11,3% devido a efeito cambial e captação de recursos para financiamento da máquina nos EUA; 71% do endividamento é baseado em moeda local e 29% em moeda estrangeira. DÍVIDA LÍQUIDA (em milhões de Reais)

23. ENDIVIDAMENTO/ CAIXA Dívida Líquida Consolidada

24. Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados 1T10 5) Perspectivas

25. A expectativa para os próximos trimestres de 2010, será de plena ocupação da capacidade de produção, com pedidos de vendas colocados para tanto; A Companhia está trabalhando na recomposição de seus preços , e por isso temos perspectivas de melhoria em nossas margens operacionais, tendo como fatores de pressão externa o preço de matérias-primas e taxa R$/Dólar; O principal projeto de investimento da Companhia neste ano, a planta nos Estados Unidos, está sendo desenvolvido dentro do cronograma previsto , tanto do ponto de vista operacional, obras em andamento, quanto do financeiro, desembolso do financiamento com seguro Hermes. PERSPECTIVAS

26. Primeiro desembolso do Programa Recovery Zone Facility Bond (US$ 2,4MM de um total de US$ 9,1MM), com prazo de pagamento de 20 anos e taxa de juros variável baseado na SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association Municipal Swaps Index); Aprovado pelo Conselho de Administração, a captação do financiamento do BNDES – EXIM PSI Exportação para o limite de até R$ 200 milhões com taxa de juros fixa; Autorizado pela Receita Federal, compra de matéria-prima da Braskem com substituição tributária ( sem IPI ). PERSPECTIVAS (Cont.)

27. CEO: Hermínio V. S. de Freitas CFO/DRI: Eduardo Feldmann Costa RI: Gizele Rigoni Tel: +55 (41) 3381-8673 Fax: +55 (41) 3283-5909 São José dos Pinhais – PR [email_address] www.providencia.com.br/ri As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.