Este documento resume a aquisição de 51% da empresa imobiliária Maber Empreendimentos Imobiliários Ltda. pela empresa LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. por R$17,3 milhões. A Maber atua no mercado imobiliário secundário em São Paulo e tem potencial para gerar R$415 milhões em VGV no primeiro ano após a aquisição.

1. Aquisição do Controle da Maber Empreendimentos Imobiliários Ltda.
08 de Setembro de 2010

2. Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“Lopes”), referentes a aquisição da Maber Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Maber”).
Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não
se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na
exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita
em relação à exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da Lopes, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes.
Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer
resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A Lopes acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a Lopes expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
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3. Overview da empresa
Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 17,3 milhões.
Atuação na cidade de São Paulo, com foco no mercado secundário.
Localizada estrategicamente na avenida República do Líbano, com foco de
atuação de vendas nos seguintes bairros: Bela Vista, Itaim, Jardins, Moema,
Paraíso, Vila Nova Conceição e Vila Olímpia.
Management altamente capacitado.
A CrediPronto! passa a deter a exclusividade de financiamentos da Maber,
ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
Possui forte diferencial tecnológico, através da utilização de software proprietário,
o qual possui um completo banco de dados que possibilita o aumento da
eficiência de vendas. Este software poderá ser implantado nas unidades da Lopes
em todo o Brasil, exceto no Estado de São Paulo.
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4. Modelo de Aquisição
VGV Total Projetado (R$ MM)*
550 574
478
415
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Fluxo de Pagamento (R$ MM)
Valores calculados a
1,82 partir do cenário base,
1,82 podendo ser reduzidos
ou atingir o valor do cap
2,73 de acordo com a
4,92 17,29 performance da
empresa. Estabelecendo
assim mecanismos de
6,00 alinhamento de interesse.
Closing Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total
4
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.

5. Contatos
CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E mail: ri@lopes.com.br
Website: www.lopes.com.br/ri
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