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CALL – 31/03/2014
RESULTADOS 2013
2
Empresa
Defesa &
Segurança
Metalurgia &
Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
• MAIOR FABRICANTE DE REVÓLVERES DO
MUNDO
• LÍDER NACIONAL DE PRODUÇÃO DE
CAPACETES
• ÚNICA EMPRESA BRASILEIRA COM A
TECNOLOGIA METAL INJECTION MOLDING
3
Empresa
Forjas Taurus S.A.
1970 – Controle para
investidores externos
1977 – Forjas Taurus adquirida
pela Polimetal
1980 – Beretta
1982 – IPO
1983 – Internacionalização
1985 – Taurus Ferramentas
1986 – Induma
1988 – Taurus Holdings
1991 – Ativos da Champion
1997 – Rossi – Revólver
(uso da marca,
tecnologia, ativos e
processos produtivos)
1999 – Armas de polímero e
titânio
2000 – Taurus Capacetes
2004 – Famastil
2004 – Máquinas-Ferramenta
2006 – Taurus Helmets
2006 – Lançamento do “The Judge”
2008 – Taurus Inv. Imobiliários
2008 – Rossi – Armas longas
2008 – Metus
2010 – Taurus Blindagens Nordeste
2011 – Jul:Ingresso Nível 2 BM&FBOVESPA /
– Out: Aquisição da SteelInject
– Dez: Segregação dos segmentos de
negócios em Defesa & Segurança e
Metalurgia & Plásticos
– Eleição de nova DRI.
2012 – Aquisição da Heritage Manufacturing
Inc.
– Venda de ativo operacional TMFL
– Aprovação da realocação dos sites
operacionais de armas longas e
M.I.M. em São Leopoldo
2013 – ...
1939 – Forjas Taurus
00´s
30´s
70´s
80´s
90´s
4
Empresa
Acontecimentos 2013
– Acordo exclusivo global de distribuição dos produtos DiamondBack
– Composição de novo CA e CF
– Início do Lean Manufacturing em São Leopoldo (Polimetal e Filial 5)
– Início da operação da SteelInject em São Leopoldo
– Eleição de novo Vice-Presidente Administrativo Financeiro, Eduardo Feldmann Costa
– Manutenção do Rating de longo prazo: A- BRA
– Repactuação do Contrato de Alienação da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda.
– Eleição de novo Diretor-Presidente, André Ricardo Balbi Cerviño
– Eleição de novo Vice-Presidente de Vendas e Marketing, Eduardo Ermida Moretti
5
Empresa
Conselho de Administração
Luis Fernando Costa Estima
Danilo Angst
Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira
Fernando José Soares Estima
Manuel Jeremias Leite Caldas
Marcos Tadeu de Siqueira
Ruy Lopes Filho
Conselho Fiscal
Amoreti Franco Gibbon
Suplente: Edgar Panceri
Juliano Puchalski Teixeira
Suplente: Carlos Eduardo Bandeira de
Mello Francesconi
Marcelo de Deus Saweryn
Suplente: Lisiane Miguel Wilke
Mauro César Medeiros de Mello
Suplente: Oscar Claudino Galli
Reinaldo Fujimoto
Suplente: José Ivo dos Santos Loss
6
Empresa
Diretoria Estatutária
André Ricardo Balbi Cerviño
Eduardo Feldmann Costa
Eduardo Ermida Moretti
Dóris Beatriz França Wilhelm
Administradores
7
Empresa
Unidades Fabris
100% DE TAG ALONG
(ON e PN)
35% DE DIVIDENDOS
(SEMESTRAIS)
VOTO ÀS
PREFERENCIAIS
(EM MATÉRIAS RELEVANTES)
GovernançaCorporativa
8
Empresa
MÍNIMO DE 40%
CONSELHEIROS
INDEPENDENTES
ON 47.137.539 33,3%
PN 94.275.078 67,3%
TOTAL 141.412.617 100,0%
31/12/2012 18/03/2014
TOTAL ON PN TOTAL ON PN
PREVI 24% 14% 29% 24% 14% 29%
LFCE E ESTIMAPAR 15% 44% 0% 15% 44% 0%
FIGI FIA 3% 9% 0% 3% 9% 0%
GRAND PRIX 1% 0% 1% 3% 0% 5%
GERAÇÃO FUTURO 6% 7% 5% 3% 7% 0%
TESOURARIA 9% 6% 10% 9% 6% 10%
FREEFLOAT 42% 20% 55% 43% 20% 56%
9
20 de Novembro de 2013
Empresa
Base Acionária
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2009
2010
2011
2012
2013 ASSETS / FUNDOS
CLUBES DE
INVESTIMENTOS
FUNDAÇÕES E
SEGURADORAS
ESTRANGEIROS
PESSOA FISÍCA
PESSOA JURÍDICA
OUTROS
DIRETORA DE RELAÇÕES
COM INVESTIDORES
Dóris B. F. Wilhelm
VP ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
Eduardo Feldmann Costa
ACIONISTAS
CONSELHO DE
ADMNISTRAÇÃO
DIRETOR-PRESIDENTE
André Balbi
TAURUS HOLDINGS INC.
DIRETOR-PRESIDENTE
Mark Kresser
AUDITORIA INTERNA
COMITÊS DE
ASSESSORAMENTO
AO CA
GERENTE JURÍDICO E
SECRETÁRIA DO CA
Simone Baguinski
REMUNERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS
AUDITORIA
E RISCOS
GESTÃO E
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
VP VENDAS E
MARKETING
Eduardo Moretti
CAPACETES E PLÁSTICOS
GERENTE GERAL
Fernando Gonçalves
CONSELHO
FISCAL
10
DIRETOR INDUSTRIAL
Marco A. Cappelozza
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
11
Empresa
ESTRUTURA EMPRESARIAL
Taurus
Holding Inc.
Taurus
International
Manufacturing
Inc.
Taurus
Properties Inc
Taurus Invest.
Imobiliários
Ltda.
Polimetal
Taurus
Blindagens
Ltda.
Taurus
Blindagens
Nordeste
Ltda.
Taurus
Helmets Ind.
Plást. Ltda.
Famastil
Taurus
Ferramentas
S.A.
Taurus
Máquinas-
Ferramenta
Ltda.
12
Empresa
Defesa &
Segurança
Metalurgia &
Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
PRINCIPAIS FATORES DE IMPACTO
13
Defesa &
Segurança
Sazonalidade
Grandes
Feiras
Temporada
de Caça
Demanda
Riscos
Inovação
Qualidade
Economia
Câmbio
Conjuntura
Econômica
Custos
Mão de
Obra
Matéria
Prima
NATIONAL INSTANT CRIMINAL
BACKGROUND CHECK SYSTEM
Fonte: NSSF
14
Defesa &
Segurança
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2011
2012
2013
2014
Efeito Newtown
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
DO NICS
Fonte: FBI – Federal Bureau of Investigation
15
Defesa &
Segurança
23% 25% 24% 22% 22% 22% 22% 23% 24% 24% 22% 22% 23%
11%
12% 13%
12% 12% 12% 12% 12% 12% 11%
10% 12% 10%
46% 42% 41% 43% 42% 44% 44% 45% 43% 46%
48% 45% 47%
20% 21% 22% 23% 23% 22% 22% 20% 20% 19% 21% 21% 20%
fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14
West
South
Other
Northeast
Midwest
PARES DE MERCADO
16
Defesa &
Segurança
PRODUÇÃO
17
18
Defesa &
Segurança 4ª Geração
• Armas de uso restrito
3ª Geração
• Armas Longas
2ª Geração
• Pistolas
1ª Geração
• Revólveres
Gerações de Produtos
• Gurizada de Futuro
• Biblioteca
• Espaço Digital
• Curso de Libras
• Incentivos Educacionais
• O IMPULSOR
19
COMPROMISSO SOCIAL
Defesa &
Segurança
MARKETING &
VENDAS
20
21
Segurança Pública
Segurança Privada
Outros
Brasil Mercado de
Consumo
• Hobby / Colecionador
• Esporte / Caça
• Civil /Outros
Segurança Pública
Segurança Privada
Estados
Unidos
PRINCIPAIS MERCADOS
CONSUMIDORESDefesa &
Segurança
22
2012
FIELD & STREAM BEST OF THE BEST AWARD
TAURUS TRACKER 992
2011
NRA: HANDGUN OF THE YEAR
PT 740 SLIM
2013
MANUFACTURER OF THE YEAR
TAURUS INTERNATIONAL MFG, INC.
PRÊMIOS
Defesa &
Segurança
23
Polícias civis e militares
Polícia Federal - 15.182 efetivos (i)
Polícia Civil – 117.501 efetivos (i)
Polícia Militar – 113.295 oficiais (i)
Forças Armadas
Forças Armadas – 275.403 efetivos (i)
SEGURANÇA PÚBLICA
SEGURANÇA
PRIVADA
24
Vigilantes em atividade – 660.513 (ii)
(i) Anuário de Segurança Pública 2012 (dados de 2011)
(ii) Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada 2012
Defesa &
Segurança
25
412.154
452.441
509.829
552.052
660.513
2008 2009 2010 2011 2012
VIGILANTES EM ATIVIDADE – CARTEIRA
ASSINADA
Defesa &
Segurança
Fonte: SEVESP
90% DO MERCADO DE ARMAS CURTAS
NO BRASIL
PARES: CBC E IMBEL 10% DE MERCADO
26
Defesa &
Segurança
MERCADO
EXTERNO
27
28
CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT
Campeã Mundial de Tiro em
Velocidade 2013
Jessie Harrison Atleta - Capitã do time
Taurus
Iniciativa da Taurus International Manufacturing Inc.
para incentivar o porte de arma e o tiro esportivo.Defesa &
Segurança
29
Considerado uma revelação no tiro esportivo, Alex Larch é a nova
contratação do time Taurus liderado pela Capitã Jessie Duff
Alex Larche
A Taurus passará a disponibilizar aos seus
clientes um novo conceito em embalagens,
proporcionando maior segurança e percepção
de qualidade.
White Box
CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT
Defesa &
Segurança
A Taurus se preocupa com seu cliente: novo SAC
disponível de leste à oeste.
30
CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT
Defesa &
Segurança
EXPORTAÇÃO
PARA
+ DE 70 PAÍSES
31
Defesa &
Segurança
32
Empresa
Defesa &
Segurança
Metalurgia &
Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
Venda de Motocicletas
Substituição de Carros por Motocicletas
Mobilidade e economia no trânsito
Serviços de entrega
Mototaxi
Crédito
Aumento da Inadimplência
Restrição à liberação de crédito
% de entrada em financiamentos
Número de prestações
Manutenção da motocicleta X Aquisição de
capacetes
Inexistência de financiamento para motos usadas de
baixa cilindrada
FATORES DE IMPACTO
33
Metalurgia
& Plásticos
34
EMPLACAMENTOS DIÁRIOS
Fonte: Fenabrave
Metalurgia
& Plásticos
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2012
2013
2014
35
EMPLACAMENTOS DIÁRIOS x SELIC
Fonte: Fenabrave e BCB
Metalurgia
& Plásticos
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
R$5.400
R$5.500
R$5.600
R$5.700
R$5.800
R$5.900
R$6.000
Soma de Média 5 Anos Soma de SelicMédia móvel de 5 anos
de emplacamentos
36
Fonte: Taurus
CAPACETES TAURUS/DIA
Metalurgia
& Plásticos
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
NO BRASIL, EM MÉDIA, SÃO
CALCULADOS 1,6 CAPACETES POR
MOTOCICLETA COM REPOSIÇÃO A
CADA 6 ANOS
37
Metalurgia
& Plásticos
38
CAPACETES x EMPLACAMENTOS
Fonte: Fenabrave e Taurus
Metalurgia
& Plásticos
1,30
1,21 1,18
1,29
1,51
1,73
1,53
1,45
1,68
1,64
1,70
1,48
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Varejo Atacado Magazines Frotistas Governo
Equipes e Representantes Comerciais
CLIENTES
39
Metalurgia
& Plásticos
51% DO MERCADO BRASILEIRO
DE CAPACETES PARA
MOTOCICLISTAS
40
Taurus no Salão Duas Rodas
Metalurgia
& Plásticos
SAN MARINO
REFERÊNCIA EM QUALIDADE E
SEGURANÇA COM BAIXO CUSTO
FÓRMULA 1
41
Metalurgia
& Plásticos
42
NOVIDADE!
“Líder nacional na fabricação de capacetes, a Taurus amplia seu leque
de produtos com o lançamento de novidades para usuários de
motocicletas de média e alta cilindrada. Agora a marca passa a
oferecer uma linha completa de capacetes,
com novos produtos da linha TOP
desenvolvidos em parceria com a
empresa italiana Caberg”
- MOTO.com.br
Metalurgia
& Plásticos
Taurus
51%
Demais Fabricantes
e Importados
5%
Starplast, EBF e
Tork
44%
PARES DE MERCADO
43
Metalurgia
& Plásticos
DIFERENCIAL COMPETITIVO
Qualidade
Matéria prima de fornecedores reconhecidos
Atendimento à norma brasileira de qualidade(NBR
7471/2001)
Adequação às normas europeias
Escala de Produção
Design
Design inovador e atualizado
Grafismos de excelente acabamento
44
Metalurgia
& Plásticos
Campanhas
de segurança
no trânsito
Participações
de
associações
APAE, ABAI e
outras
Eventos de
reciclagem e
adequação à
Instituto
Ambiental do
Paraná
CONSCIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL
45
Metalurgia
& Plásticos
UMA NOVA CONSCIÊNCIA
NA COLETA DE RESÍDUOS
46
Metalurgia
& Plásticos
CLIENTES
Equipes e Representantes
Comerciais
Empreiteiras Revenda Condomínios
Residenciais
Indústrias Prefeituras
47
Metalurgia
& Plásticos
Taurus
Demais
fabricantes não
normatizados e
importados
Contemar e
Omnium
PARES DE MERCADO
48
Metalurgia
& Plásticos
PARA PROTEGER SUA VIDA, CONTE
COM OS COLETES BALÍSTICOS
TAURUS
49
Metalurgia
& Plásticos
M.I.M. (METAL INJECTION MOLDING) É TECNOLOGIA E
PRECISÃO NOS PRODUTOS TAURUS
50
Metalurgia
& Plásticos
PROCESSO M.I.M
51
Metalurgia
& Plásticos
52
PRINCIPAIS CLIENTES M.I.M.
DEFESA & SEGURANÇA
OUTROS
Metalurgia
& Plásticos
LINHA TAURUS
FERRAMENTAS PREMIUM.
QUALIDADE E INOVAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DE
35% NA COLIGADA
53
Metalurgia
& Plásticos
54
Empresa
Defesa &
Segurança
Metalurgia &
Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
EVOLUÇÃO RECEITA LÍQUIDA POR
MERCADO
55
Resultados
RECEITA LÍQUIDA POR GEOGRAFIA
56
Resultados
RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO
57
Resultados
EBITDA AJUSTADO E
MARGEM EBITDA AJUSTADA
58
Resultados
36
44
38
12
47
30
36
-13
130
100
(20,0)
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 2012 2013
-23%
59
MARGEM BRUTA POR SEGMENTO
Resultados
34%
35% 34%
30% 29%
40%
31%
33%
39%
23%
25%
29%
Consolidado Defesa & Segurança Capacetes
1T13
2T13
3T13
4T13
60
Resultados
CAPITAL DE GIRO
61
CICLO FINANCEIRO x DIAS DE ESTOQUES
Resultados
-
50
100
150
200
250
300
350
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Dias de Estoques LTM
Ciclo Financeiro LTM
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2011 2012 2013 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
62
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO EM
GIRO
Resultados
63
Resultados
ENDIVIDAMENTO
CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DA
DÍVIDA
65
Resultados
POSIÇÃO FINANCEIRA
66
Resultados Em milhões de R$
31/12/2013 30/09/2013 31/12/2012
Var. Dez/13 x
Set/13
Var. Dez/13 x
Dez/12
Endividamento curto prazo 388,5 367,3 322,6 6% 20%
Endividamento longo prazo 273,2 302,8 255,5 -10% 7%
Saques cambiais 0,0 0,0 5,1 - -
Debêntures 57,6 77,1 94,7 -25% -39%
Antecipação de créditos imobiliários 19,6 22,1 28,7 -11% -32%
Adiantamento de Recebíveis 116,0 124,6 26,4 -7% 340%
Derivativos -35,6 -32,5 -25,8 10% 38%
Endividamento bruto 819,2 861,4 707,2 -5% 16%
(-) Disponibilidades e aplicações financeiras 281,1 327,8 180,8 -14% 56%
Endividamento líquido 538,1 533,6 526,4 1% 2%
EBITDA Ajustado 100,0 124,2 130,3 -19% -23%
Endividamento líquido/EBITDA Ajustado 5,38x 4,30x 4,04x
EBITDA Ajustado/Despesas financeiras, líquidas 1,36x 1,85x 2,92x
67
Resultados
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO
68
Resultados
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Ampliação da Capacidade Modernização Industrial Melhoria Continua Outros
2012 2013
ORÇAMENTO DE CAPITAL 2014
69
Resultados
Resumo R$ Mil US$ Mil Part %
P&D 10.837 4.516 20%
Modernização 28.939 12.058 52%
TI 10.854 4.522 20%
Transferência da Filial 5 4.553 1.897 8%
Total 55.182 22.993 100%
70
Empresa
Defesa &
Segurança
Metalurgia &
Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
GUIDANCE 2013
71
Guidance
R$ Milhões
Realizado 2012
(Reapresentado)
Projetado 2013
(Original)
Projeção 2013
(Revisada)
Realizado 2013
Desvio
projetado/realizado
Receita Líquida > R$ 701,0 R$ 785,0 R$ 850,0 R$ 807,3 -5,0%
EBITDA Ajustado > R$ 130,3 R$ 170,0 R$ 151,0 R$ 100,0 -33,8%
CAPEX R$ 90,2 R$ 39,7 R$ 39,7 R$ 28,2 -29,0%
72
Empresa
Defesa &
Segurança
Metalurgia &
Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
ESTRATÉGIAS PARA 2014
73
Consolidação da reestruturação societária e organizacional;
Formação de um único time e da visão corporativa;
Rentabilidade e lucratividades crescentes;
Resultados da ênfase na Gestão de Capital de Giro;
Melhorias contínuas;
Reposicionamento e Expansão de Mercados;
Lançamento constante de Produtos Inovadores;
Ganhos de produtividade; e
Precificação justa e maior liquidez no mercado de capitais.
Estratégias
74
Estratégias
FOCOS PARA 2014
Gestão de Manufatura com foco em produtividade;
Concentração industrial;
Gestão da Qualidade;
Gestão de TI;
Gestão de Suprimentos;
Gestão Financeira e do Capital de Giro;
Gestão de Governança Corporativa;
Gestão de Pessoas;
Gestão Comercial e de Marketing Local e Internacional; e
Planejamento Estratégico.
FELIPE G. OLIVEIRA
Analista de Relações com
Investidores
GUILHERME P. PALHARES
Analista de Relações com
Investidores
DORIS B. F. WILHELM
Diretora de Relações com
Investidores
55 51 3021 3001
ri@taurus.com.br
75
EDUARDO F. COSTA
Diretor Vice-Presidente
Administrativo Financeiro
55 51 3021 3001
eduardo.costa@taurus.com.br
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Apresentação de Resultados 2013 e 4T13

  • 3. • MAIOR FABRICANTE DE REVÓLVERES DO MUNDO • LÍDER NACIONAL DE PRODUÇÃO DE CAPACETES • ÚNICA EMPRESA BRASILEIRA COM A TECNOLOGIA METAL INJECTION MOLDING 3 Empresa Forjas Taurus S.A.
  • 4. 1970 – Controle para investidores externos 1977 – Forjas Taurus adquirida pela Polimetal 1980 – Beretta 1982 – IPO 1983 – Internacionalização 1985 – Taurus Ferramentas 1986 – Induma 1988 – Taurus Holdings 1991 – Ativos da Champion 1997 – Rossi – Revólver (uso da marca, tecnologia, ativos e processos produtivos) 1999 – Armas de polímero e titânio 2000 – Taurus Capacetes 2004 – Famastil 2004 – Máquinas-Ferramenta 2006 – Taurus Helmets 2006 – Lançamento do “The Judge” 2008 – Taurus Inv. Imobiliários 2008 – Rossi – Armas longas 2008 – Metus 2010 – Taurus Blindagens Nordeste 2011 – Jul:Ingresso Nível 2 BM&FBOVESPA / – Out: Aquisição da SteelInject – Dez: Segregação dos segmentos de negócios em Defesa & Segurança e Metalurgia & Plásticos – Eleição de nova DRI. 2012 – Aquisição da Heritage Manufacturing Inc. – Venda de ativo operacional TMFL – Aprovação da realocação dos sites operacionais de armas longas e M.I.M. em São Leopoldo 2013 – ... 1939 – Forjas Taurus 00´s 30´s 70´s 80´s 90´s 4 Empresa
  • 5. Acontecimentos 2013 – Acordo exclusivo global de distribuição dos produtos DiamondBack – Composição de novo CA e CF – Início do Lean Manufacturing em São Leopoldo (Polimetal e Filial 5) – Início da operação da SteelInject em São Leopoldo – Eleição de novo Vice-Presidente Administrativo Financeiro, Eduardo Feldmann Costa – Manutenção do Rating de longo prazo: A- BRA – Repactuação do Contrato de Alienação da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. – Eleição de novo Diretor-Presidente, André Ricardo Balbi Cerviño – Eleição de novo Vice-Presidente de Vendas e Marketing, Eduardo Ermida Moretti 5 Empresa
  • 6. Conselho de Administração Luis Fernando Costa Estima Danilo Angst Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira Fernando José Soares Estima Manuel Jeremias Leite Caldas Marcos Tadeu de Siqueira Ruy Lopes Filho Conselho Fiscal Amoreti Franco Gibbon Suplente: Edgar Panceri Juliano Puchalski Teixeira Suplente: Carlos Eduardo Bandeira de Mello Francesconi Marcelo de Deus Saweryn Suplente: Lisiane Miguel Wilke Mauro César Medeiros de Mello Suplente: Oscar Claudino Galli Reinaldo Fujimoto Suplente: José Ivo dos Santos Loss 6 Empresa Diretoria Estatutária André Ricardo Balbi Cerviño Eduardo Feldmann Costa Eduardo Ermida Moretti Dóris Beatriz França Wilhelm Administradores
  • 8. 100% DE TAG ALONG (ON e PN) 35% DE DIVIDENDOS (SEMESTRAIS) VOTO ÀS PREFERENCIAIS (EM MATÉRIAS RELEVANTES) GovernançaCorporativa 8 Empresa MÍNIMO DE 40% CONSELHEIROS INDEPENDENTES
  • 9. ON 47.137.539 33,3% PN 94.275.078 67,3% TOTAL 141.412.617 100,0% 31/12/2012 18/03/2014 TOTAL ON PN TOTAL ON PN PREVI 24% 14% 29% 24% 14% 29% LFCE E ESTIMAPAR 15% 44% 0% 15% 44% 0% FIGI FIA 3% 9% 0% 3% 9% 0% GRAND PRIX 1% 0% 1% 3% 0% 5% GERAÇÃO FUTURO 6% 7% 5% 3% 7% 0% TESOURARIA 9% 6% 10% 9% 6% 10% FREEFLOAT 42% 20% 55% 43% 20% 56% 9 20 de Novembro de 2013 Empresa Base Acionária 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 ASSETS / FUNDOS CLUBES DE INVESTIMENTOS FUNDAÇÕES E SEGURADORAS ESTRANGEIROS PESSOA FISÍCA PESSOA JURÍDICA OUTROS
  • 10. DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Dóris B. F. Wilhelm VP ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Eduardo Feldmann Costa ACIONISTAS CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO DIRETOR-PRESIDENTE André Balbi TAURUS HOLDINGS INC. DIRETOR-PRESIDENTE Mark Kresser AUDITORIA INTERNA COMITÊS DE ASSESSORAMENTO AO CA GERENTE JURÍDICO E SECRETÁRIA DO CA Simone Baguinski REMUNERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS AUDITORIA E RISCOS GESTÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA VP VENDAS E MARKETING Eduardo Moretti CAPACETES E PLÁSTICOS GERENTE GERAL Fernando Gonçalves CONSELHO FISCAL 10 DIRETOR INDUSTRIAL Marco A. Cappelozza ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
  • 11. 11 Empresa ESTRUTURA EMPRESARIAL Taurus Holding Inc. Taurus International Manufacturing Inc. Taurus Properties Inc Taurus Invest. Imobiliários Ltda. Polimetal Taurus Blindagens Ltda. Taurus Blindagens Nordeste Ltda. Taurus Helmets Ind. Plást. Ltda. Famastil Taurus Ferramentas S.A. Taurus Máquinas- Ferramenta Ltda.
  • 13. PRINCIPAIS FATORES DE IMPACTO 13 Defesa & Segurança Sazonalidade Grandes Feiras Temporada de Caça Demanda Riscos Inovação Qualidade Economia Câmbio Conjuntura Econômica Custos Mão de Obra Matéria Prima
  • 14. NATIONAL INSTANT CRIMINAL BACKGROUND CHECK SYSTEM Fonte: NSSF 14 Defesa & Segurança 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2011 2012 2013 2014 Efeito Newtown
  • 15. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO NICS Fonte: FBI – Federal Bureau of Investigation 15 Defesa & Segurança 23% 25% 24% 22% 22% 22% 22% 23% 24% 24% 22% 22% 23% 11% 12% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 10% 12% 10% 46% 42% 41% 43% 42% 44% 44% 45% 43% 46% 48% 45% 47% 20% 21% 22% 23% 23% 22% 22% 20% 20% 19% 21% 21% 20% fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 West South Other Northeast Midwest
  • 18. 18 Defesa & Segurança 4ª Geração • Armas de uso restrito 3ª Geração • Armas Longas 2ª Geração • Pistolas 1ª Geração • Revólveres Gerações de Produtos
  • 19. • Gurizada de Futuro • Biblioteca • Espaço Digital • Curso de Libras • Incentivos Educacionais • O IMPULSOR 19 COMPROMISSO SOCIAL Defesa & Segurança
  • 21. 21 Segurança Pública Segurança Privada Outros Brasil Mercado de Consumo • Hobby / Colecionador • Esporte / Caça • Civil /Outros Segurança Pública Segurança Privada Estados Unidos PRINCIPAIS MERCADOS CONSUMIDORESDefesa & Segurança
  • 22. 22 2012 FIELD & STREAM BEST OF THE BEST AWARD TAURUS TRACKER 992 2011 NRA: HANDGUN OF THE YEAR PT 740 SLIM 2013 MANUFACTURER OF THE YEAR TAURUS INTERNATIONAL MFG, INC. PRÊMIOS Defesa & Segurança
  • 23. 23
  • 24. Polícias civis e militares Polícia Federal - 15.182 efetivos (i) Polícia Civil – 117.501 efetivos (i) Polícia Militar – 113.295 oficiais (i) Forças Armadas Forças Armadas – 275.403 efetivos (i) SEGURANÇA PÚBLICA SEGURANÇA PRIVADA 24 Vigilantes em atividade – 660.513 (ii) (i) Anuário de Segurança Pública 2012 (dados de 2011) (ii) Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada 2012 Defesa & Segurança
  • 25. 25 412.154 452.441 509.829 552.052 660.513 2008 2009 2010 2011 2012 VIGILANTES EM ATIVIDADE – CARTEIRA ASSINADA Defesa & Segurança Fonte: SEVESP
  • 26. 90% DO MERCADO DE ARMAS CURTAS NO BRASIL PARES: CBC E IMBEL 10% DE MERCADO 26 Defesa & Segurança
  • 28. 28 CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT Campeã Mundial de Tiro em Velocidade 2013 Jessie Harrison Atleta - Capitã do time Taurus Iniciativa da Taurus International Manufacturing Inc. para incentivar o porte de arma e o tiro esportivo.Defesa & Segurança
  • 29. 29 Considerado uma revelação no tiro esportivo, Alex Larch é a nova contratação do time Taurus liderado pela Capitã Jessie Duff Alex Larche A Taurus passará a disponibilizar aos seus clientes um novo conceito em embalagens, proporcionando maior segurança e percepção de qualidade. White Box CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT Defesa & Segurança
  • 30. A Taurus se preocupa com seu cliente: novo SAC disponível de leste à oeste. 30 CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT Defesa & Segurança
  • 31. EXPORTAÇÃO PARA + DE 70 PAÍSES 31 Defesa & Segurança
  • 33. Venda de Motocicletas Substituição de Carros por Motocicletas Mobilidade e economia no trânsito Serviços de entrega Mototaxi Crédito Aumento da Inadimplência Restrição à liberação de crédito % de entrada em financiamentos Número de prestações Manutenção da motocicleta X Aquisição de capacetes Inexistência de financiamento para motos usadas de baixa cilindrada FATORES DE IMPACTO 33 Metalurgia & Plásticos
  • 34. 34 EMPLACAMENTOS DIÁRIOS Fonte: Fenabrave Metalurgia & Plásticos 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2012 2013 2014
  • 35. 35 EMPLACAMENTOS DIÁRIOS x SELIC Fonte: Fenabrave e BCB Metalurgia & Plásticos 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% R$5.400 R$5.500 R$5.600 R$5.700 R$5.800 R$5.900 R$6.000 Soma de Média 5 Anos Soma de SelicMédia móvel de 5 anos de emplacamentos
  • 36. 36 Fonte: Taurus CAPACETES TAURUS/DIA Metalurgia & Plásticos - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
  • 37. NO BRASIL, EM MÉDIA, SÃO CALCULADOS 1,6 CAPACETES POR MOTOCICLETA COM REPOSIÇÃO A CADA 6 ANOS 37 Metalurgia & Plásticos
  • 38. 38 CAPACETES x EMPLACAMENTOS Fonte: Fenabrave e Taurus Metalurgia & Plásticos 1,30 1,21 1,18 1,29 1,51 1,73 1,53 1,45 1,68 1,64 1,70 1,48 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
  • 39. Varejo Atacado Magazines Frotistas Governo Equipes e Representantes Comerciais CLIENTES 39 Metalurgia & Plásticos
  • 40. 51% DO MERCADO BRASILEIRO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS 40 Taurus no Salão Duas Rodas Metalurgia & Plásticos
  • 41. SAN MARINO REFERÊNCIA EM QUALIDADE E SEGURANÇA COM BAIXO CUSTO FÓRMULA 1 41 Metalurgia & Plásticos
  • 42. 42 NOVIDADE! “Líder nacional na fabricação de capacetes, a Taurus amplia seu leque de produtos com o lançamento de novidades para usuários de motocicletas de média e alta cilindrada. Agora a marca passa a oferecer uma linha completa de capacetes, com novos produtos da linha TOP desenvolvidos em parceria com a empresa italiana Caberg” - MOTO.com.br Metalurgia & Plásticos
  • 43. Taurus 51% Demais Fabricantes e Importados 5% Starplast, EBF e Tork 44% PARES DE MERCADO 43 Metalurgia & Plásticos
  • 44. DIFERENCIAL COMPETITIVO Qualidade Matéria prima de fornecedores reconhecidos Atendimento à norma brasileira de qualidade(NBR 7471/2001) Adequação às normas europeias Escala de Produção Design Design inovador e atualizado Grafismos de excelente acabamento 44 Metalurgia & Plásticos
  • 45. Campanhas de segurança no trânsito Participações de associações APAE, ABAI e outras Eventos de reciclagem e adequação à Instituto Ambiental do Paraná CONSCIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL 45 Metalurgia & Plásticos
  • 46. UMA NOVA CONSCIÊNCIA NA COLETA DE RESÍDUOS 46 Metalurgia & Plásticos
  • 47. CLIENTES Equipes e Representantes Comerciais Empreiteiras Revenda Condomínios Residenciais Indústrias Prefeituras 47 Metalurgia & Plásticos
  • 48. Taurus Demais fabricantes não normatizados e importados Contemar e Omnium PARES DE MERCADO 48 Metalurgia & Plásticos
  • 49. PARA PROTEGER SUA VIDA, CONTE COM OS COLETES BALÍSTICOS TAURUS 49 Metalurgia & Plásticos
  • 50. M.I.M. (METAL INJECTION MOLDING) É TECNOLOGIA E PRECISÃO NOS PRODUTOS TAURUS 50 Metalurgia & Plásticos
  • 52. 52 PRINCIPAIS CLIENTES M.I.M. DEFESA & SEGURANÇA OUTROS Metalurgia & Plásticos
  • 53. LINHA TAURUS FERRAMENTAS PREMIUM. QUALIDADE E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÃO DE 35% NA COLIGADA 53 Metalurgia & Plásticos
  • 55. EVOLUÇÃO RECEITA LÍQUIDA POR MERCADO 55 Resultados
  • 56. RECEITA LÍQUIDA POR GEOGRAFIA 56 Resultados
  • 57. RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO 57 Resultados
  • 58. EBITDA AJUSTADO E MARGEM EBITDA AJUSTADA 58 Resultados 36 44 38 12 47 30 36 -13 130 100 (20,0) - 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 2012 2013 -23%
  • 59. 59 MARGEM BRUTA POR SEGMENTO Resultados 34% 35% 34% 30% 29% 40% 31% 33% 39% 23% 25% 29% Consolidado Defesa & Segurança Capacetes 1T13 2T13 3T13 4T13
  • 61. 61 CICLO FINANCEIRO x DIAS DE ESTOQUES Resultados - 50 100 150 200 250 300 350 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Dias de Estoques LTM Ciclo Financeiro LTM
  • 62. - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2011 2012 2013 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 62 NECESSIDADE DE INVESTIMENTO EM GIRO Resultados
  • 64. CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA 65 Resultados
  • 65. POSIÇÃO FINANCEIRA 66 Resultados Em milhões de R$ 31/12/2013 30/09/2013 31/12/2012 Var. Dez/13 x Set/13 Var. Dez/13 x Dez/12 Endividamento curto prazo 388,5 367,3 322,6 6% 20% Endividamento longo prazo 273,2 302,8 255,5 -10% 7% Saques cambiais 0,0 0,0 5,1 - - Debêntures 57,6 77,1 94,7 -25% -39% Antecipação de créditos imobiliários 19,6 22,1 28,7 -11% -32% Adiantamento de Recebíveis 116,0 124,6 26,4 -7% 340% Derivativos -35,6 -32,5 -25,8 10% 38% Endividamento bruto 819,2 861,4 707,2 -5% 16% (-) Disponibilidades e aplicações financeiras 281,1 327,8 180,8 -14% 56% Endividamento líquido 538,1 533,6 526,4 1% 2% EBITDA Ajustado 100,0 124,2 130,3 -19% -23% Endividamento líquido/EBITDA Ajustado 5,38x 4,30x 4,04x EBITDA Ajustado/Despesas financeiras, líquidas 1,36x 1,85x 2,92x
  • 67. INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO 68 Resultados 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Ampliação da Capacidade Modernização Industrial Melhoria Continua Outros 2012 2013
  • 68. ORÇAMENTO DE CAPITAL 2014 69 Resultados Resumo R$ Mil US$ Mil Part % P&D 10.837 4.516 20% Modernização 28.939 12.058 52% TI 10.854 4.522 20% Transferência da Filial 5 4.553 1.897 8% Total 55.182 22.993 100%
  • 70. GUIDANCE 2013 71 Guidance R$ Milhões Realizado 2012 (Reapresentado) Projetado 2013 (Original) Projeção 2013 (Revisada) Realizado 2013 Desvio projetado/realizado Receita Líquida > R$ 701,0 R$ 785,0 R$ 850,0 R$ 807,3 -5,0% EBITDA Ajustado > R$ 130,3 R$ 170,0 R$ 151,0 R$ 100,0 -33,8% CAPEX R$ 90,2 R$ 39,7 R$ 39,7 R$ 28,2 -29,0%
  • 72. ESTRATÉGIAS PARA 2014 73 Consolidação da reestruturação societária e organizacional; Formação de um único time e da visão corporativa; Rentabilidade e lucratividades crescentes; Resultados da ênfase na Gestão de Capital de Giro; Melhorias contínuas; Reposicionamento e Expansão de Mercados; Lançamento constante de Produtos Inovadores; Ganhos de produtividade; e Precificação justa e maior liquidez no mercado de capitais. Estratégias
  • 73. 74 Estratégias FOCOS PARA 2014 Gestão de Manufatura com foco em produtividade; Concentração industrial; Gestão da Qualidade; Gestão de TI; Gestão de Suprimentos; Gestão Financeira e do Capital de Giro; Gestão de Governança Corporativa; Gestão de Pessoas; Gestão Comercial e de Marketing Local e Internacional; e Planejamento Estratégico.
  • 74. FELIPE G. OLIVEIRA Analista de Relações com Investidores GUILHERME P. PALHARES Analista de Relações com Investidores DORIS B. F. WILHELM Diretora de Relações com Investidores 55 51 3021 3001 ri@taurus.com.br 75 EDUARDO F. COSTA Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro 55 51 3021 3001 eduardo.costa@taurus.com.br