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Reunião pública - Apimec
São Paulo, 30/08/2019
Comemorando conquistas
80 ANOS DE HISTÓRIA
Renovação estrutural sustentável
Eficiência e processos robustos
Tradição e história
+
=
80 ANOS DE HISTÓRIA ...
80 ANOS DE HISTÓRIA ...
Admiração do consumidor pela marca
Geração de caixa operacional
Melhoria dos indicadores operacionais e financeiros
... E NOVOS HORIZONTES
Comemorando conquistas
• Foco em armas – alienação de ativos fora do non-core
• Renegociação da dívida bancária – alongamento do perfil de
vencimento e redução dos juros
• Processos robustos – produção em linha, controle de custos e
despesas
• Tradição da marca – produtos com inovação e qualidade
• Renovação de portfólio – 37 lançamentos e 350 SKU’s nos últimos
dois anos
Mudanças sólidas e sustentáveis
RENOVAÇÃO ESTRUTURAL
Receita líquida: +12,5%
Lucro operacional (Ebit): +41,9%
Melhor 1º semestre dos últimos anos
Ebitda: +30,1%
Lucro líquido: R$ 47,6 MM
1S19 X 1S18
Crescimento
em cima de
2018, um ano
de bons
resultados
Agenda
Taurus Armas
S.A.
Modelo
estratégico
Governança
Corporativa
Resultados
1S19
Taurus Armas S.A.
Quem somos
Líder mundial em revólveres e 4ª marca
de armas mais vendida no EUA
Diferencial competitivo
Revólveres Pistolas Armas esportivas
para tiro e caça
Armas táticas –
fuzis e metralhadoras
Taurus Armas S.A.
Marcas
27 anos 130 anos38 anos
USA
80 anos
Taurus Armas S.A.
Unidades industriais – Brasil
1 MILHÃO ARMAS/ANO
+ de 2 MIL FUNCIONÁRIOS
São Leopoldo, RS - Brasil
Fábrica de São Leopoldo:
• 20 hectares
• 31,2 mil m2 construídos
Complexo industrial integrado
Taurus Armas S.A.
Unidades industriais - EUA
• Transferência para nova unidade
• Produção inicial em agosto de 2019
• Operação em 2020
• Capacidade de 800 mil armas/ano
• Fábrica montada por meio de incentivos
do governo local – US$ 42 mi
• 18 mil m² construídos
Bainbridge, Geórgia - EUA
REESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO NOS EUA
(Galeazzi Assoc.)
Taurus Armas S.A.
Produção
Capacidade de produção
(Brasil + EUA)
1,8 MILHÃO ARMAS/ANO
+ DE 5 MIL ARMAS/DIA
Taurus Armas S.A.
vendas para + 100 países
Potencial de
crescimento para
outros países,
além dos EUA
Receita com Armas
1S19 – R$ 480 MM
EUA
80,6%
Mercado
Interno
14,8%
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países
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Mercado de atuação
Principais mercados que a Taurus atua
740 mil
unidades
Mercado Interno
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Polícia civil/Militar, Juízes. Promotores e outros
120 mil
unidades ?CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores) Público civil
650 mil
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Segurança privada
Civil / Esportivo Policial / Militar
Mercado de atuação
Ampliação de mercado – estratégia comercial global
Mercado interno
• Novos decretos ampliando e facilitando o acesso à
armas
• Liberação ao público civil de calibres somente à
integrantes de órgão de segurança pública e CACs
• Desenvolvimento do novo Portal de
Relacionamento
Mercado externo
• Aumentar participação do mercado externo, além
dos EUA
Agenda
Taurus Armas
S.A.
Modelo
estratégico
Governança
Corporativa
Resultados
1S19
Modelo estratégico
Melhoria dos indicadores financeiros
2019
• Pagamento de primeiro “muro” em 2019 – R$ 74,5 milhões
• Despesa financeira líquida:
1S18: R$ 145 MM X 1S19: R$ 14 MM
2018
• Renegociação com sindicato de bancos:
Alongamento do perfil e redução do custo – R$ 120 MM em 5 anos
• Liquidação de dívidas vencidas com fornecedores
• Aumento de capital
Modelo estratégico
Produtividade
2.373
145
2.186
279
2.086
357
2.080
403
2.045
419
2.039
426
2014 2015 2016 2017 2018 1S19
Número de funcionários Unidades de armas / homem
Modelo estratégico
Lançamentos – inovação e qualidade
Pesquisa e desenvolvimento
G2C TH9C RT 044 Magnum
RT 44H Dual ToneTS9
Receita com Armas
1S19 - R$ 480 MM
Novos
Produtos
57%
Modelo estratégico
Reconhecimento e admiração pela marca
Modelo estratégico
Reconhecimento e admiração pela marca
Pistola Taurus – G2C
Mais de 2 milhões de
unidades vendidas no
mundo
Pistola Taurus – TS9
Aprovada pela Polícia
Nacional das Filipinas
20 mil disparos sem falha
10 mil disparos sem limpeza
Pistola Taurus – TH9
Inovadora, projetada
em módulos
que facilitam a manutenção
Venda para Bangladesh
Fuzil Taurus – T4
Aprovada pela Royal
Oman Police
10 mil unidades vendidas
Modelo estratégico
Mídias socias
4,4x mais seguidores
232 mil seguidores
agosto/2019
+48% visitas*
(21,8 mil em jun/19)
+19% curtidas*
(217 mil jun/19)
3x mais pessoas alcançadas*
(979 mil em jun19)
*Em um ano
Melhora nos critérios de
atendimento do site
Ganho de market share nos EUA
Quantidade de Consultas NICS x Unidades Taurus vendidas nos EUA (em mil unidades)
2014 x 2018 +74,9% Taurus+0,2% NICS
Adjusted NICS - National Instant Background Check System Unidades Taurus vendidas nos EUA (mil)
6.595 6.239
533
590
1S18 1S19
13.086 14.244 15.700 13.967 13.116
589
837
957 1.007 1.030
2014 2015 2016 2017 2018
+10,7% Taurus
Agenda
Taurus Armas
S.A.
Modelo
estratégico
Governança
Corporativa
Resultados
1S19
Estrutura de gestão
Renovação passa pelo modelo de governança
Conselho de Administração
5 membros – 4 independentes
Comitê de
Auditoria e Riscos
Conselho
Fiscal
Auditoria
independente
Diretoria
Comitê de
Ética
Canal de
denúncias
Responsabilidade socioambiental
Atividades de tratamentos efluentes e resíduos
• R$ 10 milhões em Projetos Ambientais
• Estação de Tratamento de Efluentes e Água
• Central de Resíduos e Produtos Químicos
Agenda
Taurus Armas
S.A.
Modelo
estratégico
Governança
Corporativa
Resultados
1S19
Receita Líquida
R$ MM
1S19 – Receita recorde na história da Companhia
303,7 349,0353,8 383,8432,6 350,9301,1 431,2 485,1
1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19
+12,5%
*Proforma – excui resultado de capacetes
1S11 a 1S16 inclui outras operações (capacetes e plásticos)
Armas
mercado externo
84,3%
M.I.M.
1,0%
Armas
mercado interno
14,7%
Receita Consolidada
por segmento 1S19
* Armas - mercado externo inclui receita
nos EUA e exportações para outros países
Lucro bruto
Aumento de receita sem pressionar a margem
121,3 90,2140,0 110,5138,5 92,771,8 158,4 172,4
1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19
39,9% 39,6%
32,0%
23,9% 25,8%
28,8% 26,4%
36,7% 35,5%
*Proforma – excui resultado de capacetes
1S11 a 1S16 inclui outras operações (capacetes e plásticos)
R$ MM
Melhor resultado
bruto na história
da Companhia
com operação
armas
Despesas operacionais
Diluição das despesas operacionais
Recuperação de
impostos de
exercícios
anteriores no 2T19:
R$ 27 MM
R$ MM
76,0 161,672,1 152,093,1 109,078,7 102,2 92,7
1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19
25,0%
20,4% 21,5%
26,1%
46,3%
39,6%
31,1%
23,7%
19,1%
*Proforma – excui resultado de capacetes
1S11 a 1S16 inclui outras operações (capacetes e plásticos)
Resultado operacional - Ebitda
1S19 X 1S18: aumento de 30,0%
R$ MM
37,2 35,9 24,3 18,4 38,5 56,4
16,1%
17,9%
12,6%
8,3%
15,3%
24,2%
1T18 2T18 3T18 4T18* 1T19 2T19
* Exclui despesas não recorrentes relacionadas ao “Burrow Case”
Ebitda
positivo pelo
6º trimestre
consecutivo
Resultado operacional - Ebitda
1S19 X 1S18: aumento de 30,0%
Melhor desempenho
operacional no 1º
semestre dos últimos
anos
R$ MM
63,3 80,7 77,1 9,3 73,0 94,9
1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19
20,8% 22,8%
17,8%
3,1%
-1,3%
16,9%
19,6%
-0,1%
-54,5 -5,1 -0,2
-15,6%
Ebitda Margem Ebitda
Lucro líquido
R$ MM
Novo patamar de resultados
6,9
-102,8
-11,2
-30,2 -92,6
47,7
1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19
-145,2
11,3
-31,9
A Taurus está
preparada e capacitada
para consolidar um
novo padrão de
desempenho
Endividamento bruto
Perfil: R$ 162 MM com prazo alongado para 5 anos
R$ MM
231,8 3,5 17,6 449,1 137,0
Curto
prazo
2020 2021 2022 2023 em
diante
Curto prazo
27,6%
Longo prazo
72,4%
Dívida Bruta em
30/06/2019
R$ 839 MM
Endividamento bruto
Curto prazo
O total da dívida de curto prazo de R$ 231,8 milhões
R$ 112,7 milhões
podem ser rolados
231,8
Curto
prazo
Sindicato R$ 109,2 milhões
Outras R$ 9,9 milhões
Desconto de Recebíveis R$ 38,2 milhões
Saque Cambiais R$ 74,5 milhões
Redução de R$ 69,9 MM na dívida bruta em 6 meses
Endividamento bruto
84,3%
da dívida
84,6%
da receita líquida
em US$
no 1S19
R$ MM
-7,7%
908,9 839,0
1S18 1S19
Perspectivas
Novos projetos
Negócios
Índia
Mercados
Outros países
Aumentar participação
Brasil
oferecer 100% do portfólio
EUA
Reestrururação da operação
(Galeazzi Assoc.)
OBRIGADO
CEO
Salesio Nuhs
CFO e DRI
Sérgio Sgrillo
Contato:
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Apresentacao institucional 2018
 
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Apresentação 1T14 - INSTITUCIONAL
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Apresentação dos Resultados 1T14
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2 fjta apimec-2019_final - apimec

  • 1. Reunião pública - Apimec São Paulo, 30/08/2019
  • 2. Comemorando conquistas 80 ANOS DE HISTÓRIA Renovação estrutural sustentável Eficiência e processos robustos Tradição e história + =
  • 3. 80 ANOS DE HISTÓRIA ...
  • 4. 80 ANOS DE HISTÓRIA ... Admiração do consumidor pela marca Geração de caixa operacional Melhoria dos indicadores operacionais e financeiros ... E NOVOS HORIZONTES
  • 5. Comemorando conquistas • Foco em armas – alienação de ativos fora do non-core • Renegociação da dívida bancária – alongamento do perfil de vencimento e redução dos juros • Processos robustos – produção em linha, controle de custos e despesas • Tradição da marca – produtos com inovação e qualidade • Renovação de portfólio – 37 lançamentos e 350 SKU’s nos últimos dois anos Mudanças sólidas e sustentáveis RENOVAÇÃO ESTRUTURAL
  • 6. Receita líquida: +12,5% Lucro operacional (Ebit): +41,9% Melhor 1º semestre dos últimos anos Ebitda: +30,1% Lucro líquido: R$ 47,6 MM 1S19 X 1S18 Crescimento em cima de 2018, um ano de bons resultados
  • 8. Taurus Armas S.A. Quem somos Líder mundial em revólveres e 4ª marca de armas mais vendida no EUA Diferencial competitivo Revólveres Pistolas Armas esportivas para tiro e caça Armas táticas – fuzis e metralhadoras
  • 9. Taurus Armas S.A. Marcas 27 anos 130 anos38 anos USA 80 anos
  • 10. Taurus Armas S.A. Unidades industriais – Brasil 1 MILHÃO ARMAS/ANO + de 2 MIL FUNCIONÁRIOS São Leopoldo, RS - Brasil Fábrica de São Leopoldo: • 20 hectares • 31,2 mil m2 construídos Complexo industrial integrado
  • 11. Taurus Armas S.A. Unidades industriais - EUA • Transferência para nova unidade • Produção inicial em agosto de 2019 • Operação em 2020 • Capacidade de 800 mil armas/ano • Fábrica montada por meio de incentivos do governo local – US$ 42 mi • 18 mil m² construídos Bainbridge, Geórgia - EUA REESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO NOS EUA (Galeazzi Assoc.)
  • 12. Taurus Armas S.A. Produção Capacidade de produção (Brasil + EUA) 1,8 MILHÃO ARMAS/ANO + DE 5 MIL ARMAS/DIA
  • 13. Taurus Armas S.A. vendas para + 100 países Potencial de crescimento para outros países, além dos EUA Receita com Armas 1S19 – R$ 480 MM EUA 80,6% Mercado Interno 14,8% Outros países 4,6%
  • 14. Mercado de atuação Principais mercados que a Taurus atua 740 mil unidades Mercado Interno Mercado externo Polícia civil/Militar, Juízes. Promotores e outros 120 mil unidades ?CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores) Público civil 650 mil unidades Segurança privada Civil / Esportivo Policial / Militar
  • 15. Mercado de atuação Ampliação de mercado – estratégia comercial global Mercado interno • Novos decretos ampliando e facilitando o acesso à armas • Liberação ao público civil de calibres somente à integrantes de órgão de segurança pública e CACs • Desenvolvimento do novo Portal de Relacionamento Mercado externo • Aumentar participação do mercado externo, além dos EUA
  • 17.
  • 18. Modelo estratégico Melhoria dos indicadores financeiros 2019 • Pagamento de primeiro “muro” em 2019 – R$ 74,5 milhões • Despesa financeira líquida: 1S18: R$ 145 MM X 1S19: R$ 14 MM 2018 • Renegociação com sindicato de bancos: Alongamento do perfil e redução do custo – R$ 120 MM em 5 anos • Liquidação de dívidas vencidas com fornecedores • Aumento de capital
  • 19. Modelo estratégico Produtividade 2.373 145 2.186 279 2.086 357 2.080 403 2.045 419 2.039 426 2014 2015 2016 2017 2018 1S19 Número de funcionários Unidades de armas / homem
  • 20. Modelo estratégico Lançamentos – inovação e qualidade Pesquisa e desenvolvimento G2C TH9C RT 044 Magnum RT 44H Dual ToneTS9 Receita com Armas 1S19 - R$ 480 MM Novos Produtos 57%
  • 21. Modelo estratégico Reconhecimento e admiração pela marca
  • 22. Modelo estratégico Reconhecimento e admiração pela marca Pistola Taurus – G2C Mais de 2 milhões de unidades vendidas no mundo Pistola Taurus – TS9 Aprovada pela Polícia Nacional das Filipinas 20 mil disparos sem falha 10 mil disparos sem limpeza Pistola Taurus – TH9 Inovadora, projetada em módulos que facilitam a manutenção Venda para Bangladesh Fuzil Taurus – T4 Aprovada pela Royal Oman Police 10 mil unidades vendidas
  • 23. Modelo estratégico Mídias socias 4,4x mais seguidores 232 mil seguidores agosto/2019 +48% visitas* (21,8 mil em jun/19) +19% curtidas* (217 mil jun/19) 3x mais pessoas alcançadas* (979 mil em jun19) *Em um ano Melhora nos critérios de atendimento do site
  • 24. Ganho de market share nos EUA Quantidade de Consultas NICS x Unidades Taurus vendidas nos EUA (em mil unidades) 2014 x 2018 +74,9% Taurus+0,2% NICS Adjusted NICS - National Instant Background Check System Unidades Taurus vendidas nos EUA (mil) 6.595 6.239 533 590 1S18 1S19 13.086 14.244 15.700 13.967 13.116 589 837 957 1.007 1.030 2014 2015 2016 2017 2018 +10,7% Taurus
  • 26. Estrutura de gestão Renovação passa pelo modelo de governança Conselho de Administração 5 membros – 4 independentes Comitê de Auditoria e Riscos Conselho Fiscal Auditoria independente Diretoria Comitê de Ética Canal de denúncias
  • 27. Responsabilidade socioambiental Atividades de tratamentos efluentes e resíduos • R$ 10 milhões em Projetos Ambientais • Estação de Tratamento de Efluentes e Água • Central de Resíduos e Produtos Químicos
  • 29. Receita Líquida R$ MM 1S19 – Receita recorde na história da Companhia 303,7 349,0353,8 383,8432,6 350,9301,1 431,2 485,1 1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19 +12,5% *Proforma – excui resultado de capacetes 1S11 a 1S16 inclui outras operações (capacetes e plásticos) Armas mercado externo 84,3% M.I.M. 1,0% Armas mercado interno 14,7% Receita Consolidada por segmento 1S19 * Armas - mercado externo inclui receita nos EUA e exportações para outros países
  • 30. Lucro bruto Aumento de receita sem pressionar a margem 121,3 90,2140,0 110,5138,5 92,771,8 158,4 172,4 1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19 39,9% 39,6% 32,0% 23,9% 25,8% 28,8% 26,4% 36,7% 35,5% *Proforma – excui resultado de capacetes 1S11 a 1S16 inclui outras operações (capacetes e plásticos) R$ MM Melhor resultado bruto na história da Companhia com operação armas
  • 31. Despesas operacionais Diluição das despesas operacionais Recuperação de impostos de exercícios anteriores no 2T19: R$ 27 MM R$ MM 76,0 161,672,1 152,093,1 109,078,7 102,2 92,7 1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19 25,0% 20,4% 21,5% 26,1% 46,3% 39,6% 31,1% 23,7% 19,1% *Proforma – excui resultado de capacetes 1S11 a 1S16 inclui outras operações (capacetes e plásticos)
  • 32. Resultado operacional - Ebitda 1S19 X 1S18: aumento de 30,0% R$ MM 37,2 35,9 24,3 18,4 38,5 56,4 16,1% 17,9% 12,6% 8,3% 15,3% 24,2% 1T18 2T18 3T18 4T18* 1T19 2T19 * Exclui despesas não recorrentes relacionadas ao “Burrow Case” Ebitda positivo pelo 6º trimestre consecutivo
  • 33. Resultado operacional - Ebitda 1S19 X 1S18: aumento de 30,0% Melhor desempenho operacional no 1º semestre dos últimos anos R$ MM 63,3 80,7 77,1 9,3 73,0 94,9 1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19 20,8% 22,8% 17,8% 3,1% -1,3% 16,9% 19,6% -0,1% -54,5 -5,1 -0,2 -15,6% Ebitda Margem Ebitda
  • 34. Lucro líquido R$ MM Novo patamar de resultados 6,9 -102,8 -11,2 -30,2 -92,6 47,7 1S11 1S151S12 1S161S13 1S17*1S14 1S18 1S19 -145,2 11,3 -31,9 A Taurus está preparada e capacitada para consolidar um novo padrão de desempenho
  • 35. Endividamento bruto Perfil: R$ 162 MM com prazo alongado para 5 anos R$ MM 231,8 3,5 17,6 449,1 137,0 Curto prazo 2020 2021 2022 2023 em diante Curto prazo 27,6% Longo prazo 72,4% Dívida Bruta em 30/06/2019 R$ 839 MM
  • 36. Endividamento bruto Curto prazo O total da dívida de curto prazo de R$ 231,8 milhões R$ 112,7 milhões podem ser rolados 231,8 Curto prazo Sindicato R$ 109,2 milhões Outras R$ 9,9 milhões Desconto de Recebíveis R$ 38,2 milhões Saque Cambiais R$ 74,5 milhões
  • 37. Redução de R$ 69,9 MM na dívida bruta em 6 meses Endividamento bruto 84,3% da dívida 84,6% da receita líquida em US$ no 1S19 R$ MM -7,7% 908,9 839,0 1S18 1S19
  • 38. Perspectivas Novos projetos Negócios Índia Mercados Outros países Aumentar participação Brasil oferecer 100% do portfólio EUA Reestrururação da operação (Galeazzi Assoc.)
  • 39.
  • 40. OBRIGADO CEO Salesio Nuhs CFO e DRI Sérgio Sgrillo Contato: ri@taurus.com.br + 55 11 3021.3079