Este documento fornece um resumo da indústria de software e serviços de TI no estado do Piauí em 2013. A indústria ainda estava em estágio inicial, concentrada em atividades de baixo valor agregado e intensivas em mão de obra. No entanto, algumas atividades como suporte técnico em TI e serviços de informação na internet estavam crescendo. A maioria dos trabalhadores tinha perfis técnicos.
2. Software Serviços TI
Customizável
Não
customizável
Sw sob
encomenda
Consultoria TI
Suporte TI
Tratamento
dados
Informações
na internet
Reparação
equipamentos
IBSS
Setor TI
Hardware
Componentes
eletrônicos
Equips de info
Aparelhos
recepção,
reprodução
Mídias virgens,
magnéticas e
ópticas
Comércio atac.
Telecom
Equips.
comunicação
Serviços de
telecom
Comércio
atac.
A Indústria Brasileira de Software e
Serviços de TI (IBSS) no contexto TIC
Setor TIC
3. Setor brasileiro de TIC – receita bruta
em vendas e serviços - 2013
Em US$, valores correntes
Telecomunicações
$ 68,3 B
Hardware - $ 27,9 B
Comércio atacado - 16,5 B
Software $ 9,3 B
Serviços de TI
$ 27,2 B
TIC Brasil: US$ 149,2 B
4% do mercado mundial
Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir de dados PIA, PAC e PAS/IBGE, anos diversos.
45,8%
18,7%
11,1%
18,2%
6,2%
4. IBSS: Empresas, receita líquida e RH
2004 2006 2008 2010 2012
Empresas
Receita líquida (R$)*
Pessoas ocupadas
51,3 mil 57,5 mil 59,9 mil
Pessoas assalariadas
37,1 bi 46,1 bi 52,1 bi 61,1 bi
297 mil
376 mil 431 mil
2003-2009
8,2% a.a.
2003-2009
10,1% a.a.
2003-2009
12,8% a.a.
198 mil 282 mil 335 mil
436 mil
*Crescimento médio real,
ano-base 2010.
2003-2009
4,3% a.a.
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
67,1 mil
493 mil
73,0 mil
71,6 bi
598 mil
510 mil
5. IBSS: Empresas por porte (%)
Ano 2010
Total: 12 mil
empresas
100 ou + PO
De 50 a 99 PO
De 20 a 49 PO
Até 19 PO
0,5%
0,6%
2,2%
96,7% 77,0%
15,1%
4,3%
3,6%
100 ou + PO
De 50 a 99 PO
De 20 a 49 PO
De 5 a 19 PO
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2010.
Total: 70 mil
empresas
6. IBSS: 20 ou + PO por atividade
Reparação equipto.
comunicação
Reparação
computadores
Portais e serviços
informação internet
Tratamento dados e
aplicação internet
Suporte técnico TI
Consultoria TI
Sw não customizável
Sw customizável
Sw encomenda
8. PROFSSs na IBSS e na NIBSS
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da RAIS/MTE, anos diversos.
Tx. Cr. (2003-2010) - IBSS: 13,3% a.a.; NIBSS: 5,1% a.a.
NIBSS:
+ 2,3 vezes
NIBSS:
+ 3,9 vezes
9. IBSS: Estabelecimentos com no
mínimo 1 empregado - 2011
• Participação do Piauí
no número de
estabelecimentos
cresceu ao longo dos
anos: 0,4%, em 2003,
para 0,5%, em 2011.
• Taxa média de
crescimento (2003
-2011) foi de 12,0%
a.a., superior a do
Brasil, (7,7% a.a.), da
região Nordeste (10,1%
a.a.) e do Estado da
Bahia: 9,4%.
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da RAIS/MTE,
2003 a 2011.
30.119
3.839
1.096 159
Brasil Nordeste Bahia Piauí
(12,7%)
(3,6%) (0,5%)
10. IBSS: Estabelecimentos com 20+
pessoas ocupadas (PO), 2011
• Participação menor no
total de estabelecimentos
com 20 ou + PO (0,2%)
que de estabelecimentos
com + 1 empregado (0,5%)
• Taxa média de
crescimento (2007 -2010)
foi de 0% a.a., inferior a do
Brasil (6,8% a.a.), da
região Nordeste (13,8%
a.a.) e da Bahia (9,8% a.a.).
Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir de
tabelas especiais da PAS/IBGE, 2007 a 2010.
3.849
428
116 6
Brasil Nordeste Bahia Piauí
(11,1%)
(3,0%) (0,2%)
11. IBSS: Número de PROFSSs
(assalariados com ocupações
em TI), 2011 • Participação do Piauí
no total de PROFSSs
caiu ao longo dos
anos: 0,2%, em 2003,
para 0,1%, em 2011.
• Taxa média de
crescimento do
número de PROFSSs
na IBSS (2003 -2011):
Brasil: 13,8% a.a.
Nordeste: 8,4% a.a.
Bahia: 4,3% a.a.
Piauí: 2,3% a.a.
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da RAIS/MTE,
2003 a 2011.
184.323
13.769
4.394
174
Brasil Nordeste Bahia Piauí
(7,5%)
(2,4%) (0,1%)
12. Localização de PROFSSs –
Estado do Piauí, 2011
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da RAIS/MTE, 2011.
IBSS: 174 PROFSSs
•Teresina e região: 158
PROFSSs;
•Teresina: 158 (90,8% do
total)
• Parnaíba: 2,3% do total;
Picos: 1,7%.
NIBSS: 3.323 PROFSSs
•19x a IBSS
•Teresina e região: 2.595
PROFSSs: 78,4% do total.
•Teresina: 3.308 (77,4% do
total)
•Parnaíba e Picos (2,2% do
total, cada)
Parnaíba
Teresina
Altos
Beneditinos
Coivaras
Curralinhos
Demerval Lobão
José de Freitas
Lagoa Alegre
Lagoa do Piauí
Miguel Leão
Monsenhor Gil
Nazária
União
Timon Picos
13. Perfil PROFSSs IBSS + NIBSS, 2011
Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir da RAIS/MTE, 2011.
Estado do Piauí
Total: 3.482
Brasil
Total: 564.262
5,3%
NG
46,1%
NS
48,6%
NT
NG: Diretores de informática e gerentes de TI
NS: Engenheiros de computação, analistas de sistemas,
administradores de redes, sistemas e BD
NT: técnicos e operadores .
84,9%
NT
12,8%
NS
2,3%
NG
14. ISS Piauí: receita bruta (RB)
Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007-2010 e dados
PIB Estadual IBGE, anos diversos.
Em mil R$, dados deflacionados IGP-DI, base 2010
• Relação RB ISS Piauí/
PIB mantém-se ao
longo dos anos: <
que Bahia, Nordeste
e Brasil.
% RB no PIB 2007 2008 2009 2010
Brasil 1,7% 1,6% 1,7% 1,7%
Nordeste 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
Bahia 0,4% 0,5% 0,4% 0,4%
Piauí 0,2% 0,4% 0,2% 0,2%
33.240
68.264
46.089 41.536
2007 2008 2009 2010
15. ISS Piauí: receita bruta (RB), 2011
Fonte: Observatório SOFTEX, estimativas a partir tabelas
especiais da PAS/IBGE, 2007-2010.
Valores estimados
Em mil R$, dados deflacionados IGP-DI, base 2010 • Receita bruta 2011:
R$ 45 milhões
• % relevante da receita
(70,9%) refere-se a
atividades de
empresas com até 19
pessoas ocupadas.
• Tx. Cr. Méd. RB
(2007-2010):
20+ PO: -2,2% a.a.
19-PO: 13,1% a.a.
TIPO DE
ESTABELECIMENTO
R$ %
20+ PO 13.000 29,1%
19- PO 31.735 70,9%
TOTAL 44.735 100,0%
16. ISS Piauí – Estabelecimentos com
pelo menos 1 empregado
Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir de tabelas especiais PAS/IBGE, 2007 e 2010.
Atividade 2007 2011
Software sob encomenda 4,6% 9,4%
Software customizável 0,0% 0,6%
Software não customizável 2,3% 2,5%
Consultoria em TI 3,4% 4,4%
Suporte técnico e outros serv TI 17,2% 17,0%
Tratamento dados, prov serv na internet 26,4% 13,8%
Portais, prov conteúdo e outros serv info 1,1% 7,5%
Reparação de computadores e periféricos 35,6% 35,2%
Reparação de equipamentos comunicação 9,2% 9,4%
Total 100,0% 100,0%
6,9% 12,6%
17. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de dados da RAIS/MTE, 2011.
Remuneração Média PROFSSs –
mês dezembro, 2011
Em R$, valores correntes
PROFSSs Brasil Nordeste Piauí
Diretores de serviços de informática 9.499 2.856 2.919
Gerentes de TI 7.939 3.479 2.286
Engenheiros em computação 7.794 3.420 -
Especialistas em informática 4.382 2.522 1.613
Analistas de sistemas computacionais 4.822 3.966 3.987
Técnicos em telecomunicações 2.442 2.137 1.676
Técnicos em programação 2.920 2.523 2.209
Técnicos em operação e monitoração
de computadores 1.761 1.175 998
Técnicos em operação de máquinas de
transmissão de dados 1.823 1.318 1.333
Operadores de máquinas de escritório 1.611 1.111 1.135
Total 3.689 2.166 1.575
18. IBSS: média do valor adicionado
por empresa top com 20+ PO sede
local, 2010
Posição no ranking Ceará Pernambuco Bahia Piauí
1a a 4a 9.870 48.185 48.365 1.250
5a a 8a 5.063 6.737 12.859 -
9a a 12a 3.331 3.450 8.390 -
13a a 30a 1.190 2.078 3.197 -
Em mil R$, valores correntes
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de tabelas especiais PAS/IBGE, 2010.
20. Considerações finais
Atividades de software e serviços de TI ainda incipientes.
Concentração em atividades de menor valor agregado e
intensivas em pessoal: processamento de dados e
reparação de equipamentos.
Atividades em crescimento: suporte técnico em TI e
serviços de informação na internt.
% elevado de recursos humanos em ocupações com
perfil de nível técnico.
Empresas com 19ou- PO: parte significativa do Valor
adicionado e pessoas ocupadas.
Salários comparativamente mais baixos.
Presença relevante de profissionais de TI fora da ISS, em
outros setores econômicos.
Participação ainda baixa da ISS no PIB do Estado.
No Brasil, em 2009, o setor brasileiro de TIC gerou US$ 150,1 bilhões em receita bruta de vendas e serviços. O valor corresponde a 4,4% do mercado total de TIC.
As telecomunicações, incluindo equipamentos e serviços de comunicação, foi responsável por US$ 92,1 bilhões (61,4% do total). A fabricação de hardware representa uma pequena parcela do total (US$ 19,1 bilhões, 5,3%). O comércio por atacado de computadores, periféricos e equipamentos de comunicação representa 9,0% do total (13,5 bilhões). A indústria brasileira de software e serviços de TI faturou US$ 25,4 bilhões, representando 24,3% do total do setor brasileiro de TIC.
Durante o período 2003 a 2009, o número de empresas da IBSS cresceu, em média, 4,3% a.a. Mantida esta taxa de crescimento, a IBSS contará, em 2012, com 73 mil empresas.
No mesmo período, a receita líquida da IBSS cresceu em média, em termos reais, 8,2% a.a. (a preços de 2010). O crescimento maior da receita do que do número de empresas mostra que, na média, as empresas estão ganhando musculatura. Em 2012, se mantida a taxa verificada para o período 2003 a 2009, a receita líquida da IBSS alcançará R$ 71,6 bilhões (a preços a 2010).
O número de pessoas ocupadas, incluindo sócios e assalariados, cresceu ainda a taxas mais elevadas que o número de empresas e de receita: média de 10,1% a.a., o que indica que, para cada $$$ obtido é necessário um número maior de pessoas para obtê-lo. Em 2012, serão quase 600 mil postos de trabalho na IBSS.
A IBSS vem se ´assalarizando`: o número de assalariados cresce mais que o total de pessoas ocupadas. A média para o período 2003 a 2009 foi de 12,8% a.a.
Observação: os dados referentes a 2010 e 2012 foram estimados.
O slide mostra a distribuição percentual das empresas da IBSS por faixa de pessoas ocupadas. Existe uma quantidade elevada de empresas com 19 ou menos pessoas ocupadas: em 2009, este grupo correspondia a 96,3% do total (algo em torno de 50 mil empresas). Muitas dessas empresas são de muito pequeno porte. O conjunto inclui empresas PJ que surgem como alternativa à contratação CLT.
Se tirarmos o conjunto de empresas da IBSS na faixa de 1 a 4 pessoas ocupadas, a quantidade de empresas baixa para 11 mil. Na nova distribuição (ou seja na distribuição de empresas considerando porte a partir de 5 pessoas ocupadas) eleva-se a participação das grandes no total.