Mercado brasileiro de crédito consignado cresce fortemente
1. Apresentação dos -
1° Sul em Ações
Resultados do 3T07
Curitiba
Presentation
9 de novembro de 2007
1H07 de novembro de 2007
19
1
2. Visão Geral
Banco de nicho, especializado em crédito consignado
Foco em rentabilidade e base de clientes de baixo risco (funcionários
públicos, privados e aposentados e pensionistas do INSS)
Convênios para desconto em folha celebrados com 665 entidades
públicas e privadas
Distribuição através de 4 canais: correspondentes bancários, call center
franquias e regionais
Em 31 de agosto de 2007, uma subsidiária integral do Banco adquiriu
800.622 ações ordinárias nominativas e 2.570.418 ações preferenciais
nominativas de emissão da Seguradora, possuindo 55% da empresa e
concluindo a 1°etapa do contrato de reincorporarão
2
3. Histórico do Grupo
Fundação /
Expansão IPO
Consolidação
2007:
2007:
2007: J. Malucelli
2007: J. Malucelli Incorporação
Incorporação
2004: J. Malucelli Seguradora tem
Seguradora tem total da
2004: J. Malucelli total da
Seguradora assina participação de
participação de Seguradora
Seguradora assina Seguradora
joint venture com mercado de 50%
mercado de 50%
1997: J. Malucelli joint venture com
1997: J. Malucelli Advent International em seu segmento
em seu segmento
Seguradora se torna Advent International
Seguradora se torna
líder de mercado
líder de mercado
em seguro garantia
em seguro garantia
1991:
1991:
Estabelecimento
Estabelecimento
da J. Malucelli
da J. Malucelli
1979: Aquisição da
1979: Aquisição da Seguradora (P&C)
Seguradora (P&C)
Paraná Financeira,
Paraná Financeira,
focada em crédito
focada em crédito 2007: Abertura
2007: Abertura
pessoal e
pessoal e de Capital na
2007: Paraná de Capital na
financiamento de
financiamento de 2007: Paraná Bovespa
automóveis Banco atinge 539 Bovespa
automóveis Banco atinge 539
2004: Paraná
2004: Paraná contratos para
contratos para
Banco é um dos
Banco é um dos oferecer
oferecer
primeiros bancos a
primeiros bancos a empréstimos com
empréstimos com
1995: Paraná
1995: Paraná assinar contrato
assinar contrato desconto em folha
desconto em folha
Banco enfoca em
Banco enfoca em com o INSS
com o INSS
empréstimos com
empréstimos com
1989: Paraná
1989: Paraná desconto em folha
desconto em folha
1966: Joel
1966: Joel Banco autorizado
Banco autorizado para funcionários
para funcionários
Malucelli fundou
Malucelli fundou a operar como
a operar como públicos
públicos
J. Malucelli
J. Malucelli banco múltiplo
banco múltiplo
Construtora de
Construtora de
Obras
Obras
3
6. O Mercado de Crédito
Consignado no Brasil
Composição de Crédito ao Consumo (%) Volume de créditos consignados (bilhões de R$)
R$ bn CAGR (04-06)
61
229 Total 30.2%
7
48
6
192 Consignado 67,6%
32
27%
4
18 54
155 42
25% Crédito 9,9% 3 28
16% Pessoal 15
20%
113 17% 2004 2005 2006 Set-07
15% 20% Financiamento Setor Público Setor Privado
33% de Automóveis 29,1%
23% 33% Benefícios do crédito consignado
33%
34% Cartões 28,1% Crédito Crédito
7%
7% Cheque Pessoal Consignado
7% 6% 9,5%
7% 6% Especial Taxa de Juros Anual 250.0% 32%
7%
9% 5% 6% 5% Outros 43,7%
5% CDC 22,1% Valor Médio (milhares de R$) 1.9 3.0
6% 7% 6% 5%
1% 1% 1% 1% Imóveis 5,9% Prazo Médio (Meses) 7.0 38.0
2004 2005 2006 Set -07 Perda Média de Crédito 30.0% 2.0%
Source: Central Bank
6
7. Empréstimo com
desconto em folha –
Como funciona
A dinâmica operacional do consignado garante o desconto da prestação direto na folha de
pagamento do servidor (antes mesmo do salário ser depositado em sua conta)
Acordos
1
Entidades Públicas e Privadas
5 Parcela
3 Pedido de Empréstimo Folha – regra atual limita
em 30% do salário a
Canais de Distribuição do Paraná Banco disponibilidade para
$$
empréstimos consignados
Correspondentes 4
Estabilidade Empregatícia
Funcionários
Franquias
2 Solicitação de - Funcionários Públicos e Privados e
Call Center Empréstimos – Aposentados (INSS)
Relação Direta - Principalmente classes C e D
Regionais
7
8. Distribuição regional e
responsabilidade social
Atual Penetração por estado Correspondentes Bancários
Centro Oeste
Sul 8%
41% Nordeste
8%
Norte
1%
Sudeste
42%
Alta
Média
Total = 486
Média/Baixa
Baixa
8
9. Franquia: um modelo
inovador de distribuição
Características Vantagens
Canal de distribuição único Investimento inicial e custo
e inovador operacional baixos
2 anos de estudos e Padronização e rigoroso
desenvolvimento do modelo controle de qualidade de
atual produtos e serviços
Condição de exclusividade Garantia de exclusividade
e contratos de longo prazo
Controle dos riscos de
imagem e operacional Expansão do mix de
produtos ( parceria )
Perfil socioeconômico do
franqueado
897 cidades alvos Já atingimos a marca
Estratégia com população entre de 51 franquias em
17.000 e 300.000 operação
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10. Evolução dos Canais
Alternativos
Os Canais Alternativos são compostos da seguinte maneira:
Regionais
Call Center
Franquias
3%
3T06 3T07
21%
97% 79%
Canais Alternativos
Correspondentes
10
11. Apresentação dos
Resultados do 3°
Resultados do 3T07
Trimestre de 2007
Presentation
9 de novembro de 2007
1H07
11
15. Evolução da Carteira
de Crédito
O saldo total da carteira de crédito, incluindo os créditos cedidos
aos FDIC’s, atingiu a soma de R$ 1.080,5 milhões no 3T07
15
16. Receitas Financeiras e
Cessões de Crédito
Receitas da Intermediação Financeira (R$ x 1.000)
Variação Variação 9M06 x
3T06 3T07 9M06 9M07
3T06 x 3T07 9M07
Operações de Crédito 52.885 69.216 30,9% 159.474 195.049 22,3%
Evolução da Cessão de Crédito (R$ x 1.000)
3T06 3T07 Variação % 9M06 9M07 Variação %
Originação 159.672 258.543 61,9% 446.211 637.721 42,9%
Cessão (Bancos) 39.090 0 168.489 16.986 -93,4%
Cessão (FIDC´s) 90.327 48.073 -51,7% 90.327 240.998 166,8%
Créditos comprados 0 43.619 0 43.619
% Cedido (Bancos) 24,5% 0,0% 37,8% 2,7%
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17. Cessões de Crédito
Operação com cessão de Crédito Operação Retida no Balanço
% Lucro Líquido s/ Receitas
% Lucro Líquido s/ Receitas
Reduçãode 45% do Resultado
Financeiras
Financeiras
Resultado Aumenta em 45x
20,9%
19,9%
11,6%
0,4%
Mês 1 Final do Contrato Mês 1 Final do Contrato
17
19. Ratings
Rating / Classificação Índice / Classificação Rating / Classificação Rating
brBBB+ 11,67 brA- A-
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco para médio prazo Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito
Julho de 2007 Junho de 2007 Junho de 2007 Junho de 2007
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20. Governança Corporativa
Conselho de Administração autorizou um programa de
recompra de ações em 19 de outubro, podendo ser
adquiridas 4.156.481 ações até 15 de outubro de 2008
O Paraná Banco contratou o BANCO UBS PACTUAL S.A. para
exercer a função de formador de mercado de suas ações
preferenciais pelo período de 6 meses, com o objetivo de
fomentar a liquidez das referidas ações
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22. Contato RI
Luis César Miara
CFO e Diretor de Relações com Investidores
Ricardo Rosanova Garcia
Gerente de RI
Maurício Fanganiello
Coordenador de RI
Tel: (41) 3351-9907 / 3351-9961
e-mail: ir@paranabanco.com.br
Website de RI: www.paranabanco.com.br/ri
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os
resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura
econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco
em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”,
“pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem
informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação
futura e os efeitos da concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar
quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui
descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores
não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
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