1. Treinamento Sistema
Central de Atendimento PJ

2. Introdução
• Acesso ao Sistema • (3) Associados
• Usuário e Senha • Localização de Boletos
• Tela Inicial • Relações de Boletos
• Localização da Tela Empresa • (1) Manutenção dos Boletos
• Pesquisa do Contrato • (1) Manutenção dos Boletos II
• Tela Inicial Empresa • Visualização do Boleto
• Histórico • Impressão do Boleto
• Visualização do Histórico • Relatório dos Associados
• Registro no Histórico • Impressão do Relatório dos
• Tela de Observações Associados
• Observações • Observações Finais
• Tela Sistema Itálica
• Usuário e Senha
• Menu de Opções
• Tela Inicial
• Localização de Cadastros
• Busca de Contrato por Opções
• Busca da Empresa
• (1) Manutenção

3. Acesso ao Sistema
Para acessarmos o sistema
Itálica, utilizaremos o ícone
ISI-GESTÃO

4. Usuário e Senha
Ao acessar o ícone
automaticamente o mesmo
solicitará o nome do usuário e a
senha.

5. Tela Inicial
Esta tela é utilizada para busca de
associado, neste caso, só
utilizaremos quando houver a
necessidade de busca por nome
ou número de matrícula do
associado.
Para acessar a tela empresa,
deverá clicar em RETORNA.

6. Localização da Tela Empresa
Nesta tela verificamos o acesso a
contrato individual, clicaremos na
aba acima em EMPRESAS.

7. Pesquisa do Contrato
Na tela empresa podemos realizar
a busca tanto pelo número do
contrato que compõem de 4 a 5
dígitos ou pela razão social da
empresa.

8. Tela Inicial Empresa
Após inserir o numero do contrato,
conseguimos visualizar o nome da
empresa. Do lado direito
conseguimos visualizar as
Mensalidades. Quais meses foram
pagos e quais meses encontra-se
em aberto.
Logo abaixo conseguimos verificar
o endereço e o endereço de
cobrança.

9. Histórico
Nesta mesma tela abaixo das
Mensalidades temos um ícone
chamado: HISTÓRICO.
Para registrarmos qualquer
orientação a empresa ou para
verificar qualquer contato que foi
realizado utilizaremos este acesso.

10. Visualização do Histórico
Aqui verificamos todo o histórico
da empresa. Todos os registros
realizados e todas as informações
inseridas.
Para incluir um registro no histórico
deverá clicar em ALTERAR.

11. Registro no Histórico
Após inserir o registro do contato.
Clicar no ícone CONFIRMAR.

12. Tela de Observações
Ficar sempre atento a toda e
qualquer observação do contrato.
As observações apareceram onde
está a seta indicativa.

13. Observações
O Sistema ISI – Gestão é somente para verificar algumas informações da empresa.
Nosso foco principal neste sistema é o registro do contato.
O acesso deverá ser somente com seu próprio usuário e senha.

14. Tela Sistema Itálica
Acessaremos também o sistema
Itálica, onde obteremos as
informações por completo do
contrato da empresa.
Para acessar é só clicar no ícone
Sistema Itálica.

15. Usuário e Senha
Ao acessar o ícone
automaticamente o mesmo
solicitará o nome do usuário e
a senha.

16. Menu de Opções
Para localizar a empresa
deverá acessar a opção
CADASTRO logo depois
JURÍDICO e em seguida
CADASTRO DA EMPRESA.

17. Tela Inicial
Nesta tela aparecerão diversas
empresas, as que se
encontram em vermelho
significam que estão
canceladas. As que estão em
preto significam que estão
ativas em nosso sistema.

18. Localização de Cadastros
Para localizar, clicar com o
botão direto do mouse e
acessar a opção Filtrar
Registros.
Dica: Para um busca rápida
clicar Crtl+F.

19. Busca de Contrato por Opções
Nesta tela aparecem as opções de
busca.
Abaixo algumas dicas de busca:
Para localizar pelo código, a
Operação deverá ser IGUAL.
Escrever no campo Valor
Para localização pela Razão
Social, deverá estar marcado
como % CONTÉM. Escrever no
campo Valor
Para localização pelo CNPJ,
deverá ser IGUAL. Escrever no
campo Valor
Clicar em INSERIR e
posteriormente em OK.

20. Busca da Empresa
Após a busca do sistema,
irá aparecer o código da
empresa, razão social,
tipo de contrato e o
CNPJ.
Nesta mesma tela
também podemos
observar 3 abas: (1)
MANUTENÇÃO, (2)
CONSULTA E (3)
ASSOCIADOS.

21. (1) Manutenção
Nesta tela temos acesso ao
cadastro completo da empresa,
desde, número de contrato,
Razão social, endereço, data
de adesão, início da validade e
o status.

22. (3) Associados
Nesta tela temos acesso ao
funcionários cadastrados no
contrato, podemos visualizar o
número da matrícula, nome e
valor.

23. Localizar Boletos
Para acessar a tela de boleto,
acessaremos a opção (1)
MANUTENÇÃO e logo em
seguida basta clicar com o
botão direito do mouse e ir em
ABRIR MENSALIDADES.

24. Relação de Boletos
Automaticamente aparecerá
esta tela (2) Consulta. Clicar na
opção (1) Manutenção.

25. (1) Manutenção dos Boletos
Na aba (1) MANUTENÇÃO,
estaremos visualizando o
primeiro boleto da empresa.
Nesta tela temos acesso a data
de Emissão do Boleto,
Vencimento Original e se foi
prorrogado aparecerá em
Vencimento Prorrogado.
Também visualizaremos se o
boleto foi pago, vidas no boleto
e quantidade de titulares.

26. Manutenção dos Boletos II
Para visualizamos boleto a
boleto, basta clicar na seta
indicativa e automaticamente
ele irá lhe mostrar os boletos
mês a mês.
Para a emissão de uma
segunda via boleto, somente
clicar no botão 2ª Via de
Boleto.

27. Visualização do Boleto
Automaticamente aparecerá o
boleto para visualização.
Caso a empresa deseje
receber o boleto via fax ou e-
mail. Clicar no botão
IMPRIMIR.

28. Impressão do Boleto
Automaticamente aparecerá as
opções.
Para emissão do boleto em
PDF para envio via e-mail,
selecionar a opção CUTE PDF
Para emissão do boleto para
enviar via fax, selecionar a
impressora desejada.

29. Relatório dos Associados
Para emitir o relatório, acesse
a aba Relatórios, depois
Conveniados –
Empresa/Individual e em
seguida Por Nome – Resumo
valor Empresa.

30. Relatório dos Associados II
No quadro inserir o número do
contrato tanto no ítem Empresa
Inicial quanto na Empresa
Final.

31. Impressão do Relatório de Associados
Automaticamente mostrará o
relatórios com as matriculas,
nomes, tipo de plano, data da
inclusão, data do
cadastramento, sexo,
nascimento e valor.
Para emitir o relatório para
envio via e-mail, clica no botão
impressão e escolher a
opção Cute PDF.

32. Observações Finais
Todo o contato da empresa com a Central de Atendimento PJ deverá ser
registrado, assim facilitando a todos ao acesso ao histórico.
Informo que não podemos prorrogar nenhum boleto, caso de dúvidas me
contate.
Qualquer dúvida referente aos processos, acesso ao sistema ou procedimentos
da empresa, informo que estarei a disposição para sanarmos todas as dúvidas.
Luiz Fernando Galdino
Coordenador de Relações Empresariais
E-mail: galdino@italicasaude.com.br