DEMO Eletronico do DPFinanceiro Windows da DPSistemas

1. DPFinanceiro
APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA
DPFinanceiro Cadastro Geral
Instalando o Programa Títulos
Entrando no Programa - Login Baixa de Títulos
Gestão Relatórios
Utilitários Gerais Etiquetas
Menus do DPFinanceiro
Iniciar

2. DPFinanceiro
Neste módulo é feito os seguintes procedimentos:
1 - Controle das Contas a Pagar e Receber da Empresa;
2 - Cadastra os Clientes e Fornecedores para lançar as
Contas (a Pagar ou Receber);
3 - Inclusão dos Títulos ou Duplicatas;
4 - Controle de Caixa Diário como também do Caixa das
Contas Bancárias;
5 - Impressão de Cheques;
6 - Baixa nos Pagamentos Efetuados ou Recebidos;
7 - Impressão de diversos Relatórios das Contas a Pagar,
Pagas, a Receber, Recebidos.
Observações: Todos os clientes cadastrados em qualquer
um destes módulos são visualizados em todos, como
também as Duplicatas dos Clientes e Fornecedores.
Menu

3. Instalando o Programa
Será apresentada a
seguinte tela para que seja
liberado o seu registro.
Nesta tela você irá digitar o
Nome da Empresa ou
Cliente que adquiriu o
sistema e o Seu E-mail.
Com este procedimento
concluído, basta apenas que
seja clicado no botão
Solicitar Registro de
Instalação. Dentro alguns
minutos o sistema será
liberado automaticamente.
Menu

4. Entrando no Programa - Login
Ao iniciamos o programa
ele irá solicitar que você
selecione um Usuário
válido com uma Senha
previamente cadastrada
pelo Administrador do
programa.
Menu

5. Gestão
Ao iniciar o sistema surge
na tela o menu Gestão,
com atalhos para os
setores principais do
programa.
No menu Gestão, o usuário
é direcionado para a tela
Cadastro Geral.
O menu Movimentação é
subdividido em quatro
opções:
Os itens Contas a Pagar,
Contas a Receber e
Antecipações são
direcionados para a tela
Títulos.
O item Caixas e Bancos
leva o usuário a tela
Movimento Contas
Bancárias / Caixa.
Menu

6. Utilitários Gerais
No menu Utilitários Gerais
iremos encontrar os
seguintes procedimentos:
Menu

7. Criando Senhas
• Entre no sistema e localize o
menu Utilitários Gerais;
• Localize a opção Cadastro
dos Usuários;
• O sistema irá solicitar uma
Senha Geral de Segurança. Por
padrão é 123456 podendo ser
alterado na opção Definir
Senha Mestre;
• Para alterar ou cadastrar um
usuário basta informar na tela
Operador. Caso o usuário
digitado não exista o mesmo
será criado.
Obs.: Utilize sempre o Nível 9
para ter acesso total ao
programa.
Menu

8. Menus do DPFinanceiro
O sistema possui uma
interface de fácil utilização,
permitindo ao usuário em
fácil a aprendizado quanto a
utilização do DPFinanceiro.
A utilização do sistema é
feita pelos Menus
Localizados na Área
Esquerda da Tela.
Menu

9. Cadastro Geral
As opções para cadastro
dos dados podem ser
encontradas no menu
Cadastro Geral.
Para incluir um Cliente,
Fornecedor, Vendedor, no
campo Código digite o
número 0 (zero) que o
sistema automaticamente
criará o código.
Menu

10. Títulos
As opções para Cadastro de
Títulos a Pagar ou a
Receber podem ser
encontradas no menu
Títulos.
Para incluir um novo Título,
escolha o Fornecedor ou
Cliente e clique em Incluir.
Menu

11. Detalhes dos Títulos
Na tela Detalhes dos
Títulos, digite as
informações de Nº do
Documento, Data de
Emissão e Vencimento,
Valor, Nº de Parcelas.
Após gerado o Título, clique
em Gravar.
Menu

12. Baixa de Títulos
A Baixa de Títulos é feita
através do menu Cadastro,
opção Baixar Títulos.
Escolha o Tipo de Título (a
Pagar ou a Receber),
Código do Cliente /
Fornecedor e clique no
título desejado.
A Localização do Título pode
ser feita por Nota Fiscal,
por Vencimento, além de
ser por Cliente.
Menu

13. Informações da Baixa do Título
Na tela de Baixa do Título,
digite as informações Data
do Pagamento, Valor Pago,
Juros ou Desconto (quando
houver). É obrigatório
informar a conta a ser
lançada em Contas
Despesas/Receitas.
Depois de preenchidas
todas as informações,
clique em Baixar.
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14. Relatórios
No menu Relatórios, o
usuário pode visualizar os
vários tipos de relatórios.
O exemplo a seguir
apresenta um Relatório de
Títulos a Pagar e Receber /
Resumo por Cliente /
Maiores Clientes Todos.
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15. Relatórios
Após escolher o tipo de
relatório desejado, na tela
de Filtro_Títulos deve-se
digitar as informações que
deseja que sejam filtradas
no Relatório, como Data de
Emissão, Vencimento,
Pagamento, dentre outras.
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16. Etiquetas
No menu Relatórios,
também possui a opção de
Impressão de Etiquetas por
Cliente, Fornecedor, Rota.
Na opção Relatórios do
Cadastro Geral, escolha as
opções: Tipo, Rota.
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17. Exemplo de Etiquetas
Esse é um exemplo de
impressão de Etiquetas
Cadastro Geral Modelo 2.
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