Peter Pan leva Wendy, João e Miguel para conhecer a Terra do Nunca, onde encontram a aldeia dos índios e a morada dos meninos perdidos. O Capitão Gancho tenta atacá-los, mas Peter Pan salva Wendy. Mais tarde, Peter Pan resgata a Princesa dos índios raptada por Gancho. Apesar dos esforços de Gancho, Peter Pan continua derrotando-o e salvando seus amigos.