O documento discute a produção mundial e brasileira de maçãs, apresentando dados sobre áreas plantadas, variedades cultivadas e projeções de produção. A China é o maior produtor mundial, enquanto Brasil e EUA também são importantes players, com a produção brasileira concentrada principalmente no RS e SC.

1. SITUAÇÃO ATUAL E
FUTURO DA PRODUÇÃO
MUNDIALDE MAÇÃS
Seminário Internacional de Fruticultura – 16/06/2010
Vacaria - RS
Pierre Nicolas Pérès
Presidente ABPM
www.abpm.org.br

2. PRODUÇÃO
BRASILEIRA,
ÁREA
E
VARIEDADES.

3. PRODUÇÃO MAÇÃS (t)
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10p
Fonte: ABPM, AGAPOMI, EPAGRI, DEROL

4. PROJEÇÃO FUTURA
Produção
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
Título do Eixo
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
*
Produção Polinômio (Produção)

5. PRODUÇÃO POR ESTADO
700.000
600.000
500.000
400.000 SC
RS
300.000
Polinômio (SC)
200.000 Polinômio (RS)
100.000
0
2.001 2.002 2.003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: ABPM, AGAPOMI, EPAGRI, DEROL

6. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE MAÇÃ POR
ESTADO SAFRA 2009-10p (VOLUME – T)
Estado Produção (t) (%)
Santa Catarina 579.276 51,1%
R. Grande do Sul 497.433 43,9%
Paraná 56.116 5,0%
Total 1.023.026 100%
Fonte: EPAGRI/IBGE/ABPM/AGAPOMI/FRUTIPAR

7. ÁREAS MAÇÃS (ha)
40.000
39.000
38.000
37.000
36.000
35.000
34.000
33.000
32.000
31.000
30.000
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/087
IBGE
Fonte: ABPM, AGAPOMI, EPAGRI, DEROL,
IBGE

8. VARIEDADES DE MAÇÃS 2010p (%)
Outras 5%
Fuji 34%
Gala 61%
Fonte: ABPM, AGAPOMI

9. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM
FRIGORÍFICA 2007(T)
Estado AC Convencional TOTAL
SANTA CATARINA 220.862 116.155 337.017
RIO GRANDE DO SUL 181.444 114.635 296.079
PARANÁ - 8.850 8.850
BRASIL 641.946
402.306 239.640

10. MERCADO BRASILEIRO
1.400.000
DE MAÇÃ
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Produção Oferta Domestica in Natura Export

11. CONSUMO DE MAÇÃ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 *
Production 882.472 755.707 993.227 983.240 1.052.514 1.169.982
Domestic Offer in Natura 621.451 602.482 632.728 731.032 735.654 795.982
Export 99.088 57.153 112.073 112.250 98.203 95.000
Fresh Domestic Production 553.941 524.741 564.154 675.990 674.311 744.982
Import 67.510 77.741 68.574 55.042 61.343 51.000
Industry 229.443 173.813 317.000 195.000 280.000 330.000
Brazilian Population - IBGE (000) 183.473 185.596 187.796 189.736 191.592 193.224
Consumption in natura kg/hab 3,39 3,25 3,37 3,85 3,84 4,12
* Estimate Industry/Production 26,0% 23,0% 31,9% 19,8% 26,6% 28,2%
export/Production 11,2% 7,6% 11,3% 11,4% 9,3% 8,1%
export/fresh domestic production 15,9% 9,5% 17,7% 15,4% 13,3% 11,9%
Fonte: ABPM, SECEX

12. COMPETITIVIDADE
INTERNACIONAL - 2010
Ano 2010 2009 2008 2007 2006
Global 14º 12º 15º 14º 16º
Eficiência da
4º 5º 5º 7º 10º
Produção
Infraestrutura
6º 6º 6º 7º 10º
e Insumos
Mercado e
23º 21º 23º 20º 19º
Finanças
Fonte: Belrose

13. • Eficiência da produção: Clones modernos,
produção estabilizada ou crescente, renovação,
densidade de plantio, produtividade são os
parâmetros analisados.
• Infra-estrutura e insumos: Packing House,
Câmaras frias, disponibilidade de terras, água,
eletricidades e mão de obra assim que registro
de novas moléculas compõem esta serie.
• Finanças e Mercados: Taxa de inflação, juros,
disponibilidade de capital e segurança jurídica
da propriedade, qualidade, % da produção
exportada e preço de exportação são os
critérios desta categoria.

14. EXPORTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO

15. EXPORTAÇÃO DE MAÇÃS ( T )
150.000
130.000
110.000
90.000
70.000
50.000
30.000
2002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/09
2009/10P
Fonte: ABPM, SECEX

16. DESTINO (2008 em % )
Dinamarca 3%
Itália Irlanda Outros 9%
3% 3%
Finlandia 4% Países
Baixos 32%
Bangladesh 4%
Alemanha 5% UK 16%
Espanha 5%
Suécia 5%
França 6%
Portugal 5%
39 Países de destino
Fonte: ABPM, SECEX

17. DESTINO (2009 em % )
UAE 2%
Outros 8%
Irlanda 4%
Itália 3%
Finlandia 4%
Países Baixos
36%
Bangladesh 9%
Alemanha 4%
Espanha 3%
Suécia 3% UK 9%
Portugal 8% França 8%
39 Países de destino
Fonte: ABPM, SECEX

18. IMPORTAÇÃO DE MAÇÃS ( T )
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p
Fonte: ABPM, SECEX

19. ORIGEM 2009 ( % )
Portugal 2%
Spain 1%
Italy 2%
France 3% USA 0%
Chile 10%
Argentina 82%
Fonte: ABPM, SECEX

20. A
MAÇÃ
NO
MUNDO

21. PRODUÇÃO MUNDIAL
93 PAISES PRODUZIRAM EM
2008
69.603.640 TONELADAS
DE MAÇÃ
BRASIL = 1,41%
Source: FAOSTAT 2008

22. 20 Maiores Produtores de Maçã
Classificação Ano 2007
2008 2007 2008 2007
1 China 29.851.163,00 27.865.953,00 11 Argentina 1.300.000,00 1.300.000,00
2 United States 4.431.280,00 4.237.730,00 12 Brazil 1.121.468,00 1.115.380,00
3 Poland 2.304.892,00 1.039.967,00 13 Germany 1.046.995,00 1.070.036,00
4 Iran 2.660.000,00 2.660.000,00 14 Japan 840.100,00 840.100,00
5 Turkey 2.504.490,00 2.457.845,00 15 Spain 721.200,00 667.700,00
6 Italy 2.208.227,00 2.072.500,00 16 Ukraine 719.300,00 754.900,00
7 India 2.001.400,00 2.001.400,00 17 South Africa 687.121,00 709.912,00
8 France 1.940.200,00 2.143.670,00 18 North Korea 635.000,00 635.000,00
9 Russia 1.467.000,00 2.333.000,00 19 Uzbekistan 585.000,00 502.500,00
10 Chile 1.370.000,00 1.390.000,00 20 Pakistan 582.512,00 441.515,00
http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor

23. DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL DAS
EXPORTAÇÕES DE MAÇÃS
4.5 Mi T 2006/07 5 Mi T 2008/09p
Outros 4%
Hemisfério Sul Hemisfério Sul
Outros 23% USA 16%
27% 29%
USA 12% Europa 20%
China 19%
Europa 19% China 31%
Source: USDA - FAS

24. CHINA

25. CHINA
PRODUÇÃO DE MAÇÃS (t)
33.000.000
31.000.000
29.000.000
27.000.000
25.000.000
23.000.000
21.000.000
19.000.000
17.000.000
15.000.000
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Source: Ministério da Agricultura da China

26. CHINA
Distribuição das Variedades de Maçãs ( %)
Gala 3%
Outras 24%
Golden Delicious
3%
Red 10% Fuji 60%
Source: Belrose, USDA, FAO

27. CHINA
Destino das Exportações 2009/2010
1.460.000 T
Rússia & CIS
22%
Outros 29%
Oriente Médio 8%
Ásia 41%
Source: USDA, FAO

28. CHINA
PRINCIPAIS PAISES FORNECEDORES DE MAÇÃS 2008 ( %)
58.000 T - 2009/2010
Nova Zelandia Japão 4%
10%
USA 39%
Chile 46%
Source: ATO Guangzhou, Aduana Chinesa

29. EVOLUÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES DE MAÇÃS DA
1 Mi T 2006/07
CHINA1.46 Mi T 2009/10
Outros 29%
Outros 32%
Ásia 41%
Ásia 48%
Oriente Médio 3% Oriente Médio 8%
Rússia 17%
Rússia 22%
Source: USDA - FAS

30. USA
PRODUÇÃO DE MAÇÃS (t)
4.800.000
4.600.000
4.400.000
4.200.000
4.000.000
3.800.000
3.600.000
2003/04 2005/06 2007/08 2009/2010
Fonte: USDA.

31. USA
Distribuição das Variedades de Maçãs 2008 ( %)
Gala 10%
Fuji 9%
Outros 32%
Red 27%
Granny Smith 9%
Golden Delicious
13%
Source: Belrose, USDA, FAO

32. USA
1,000 Consumo in
Produção Importação Exportação Industria
Toneladas Natura
2006/07 5.352 194 638 3.346 1.562
2007/08 4.103 173 674 2.256 1.346
2008/09 4.508 160 745 2.357 1.566
Source: USDA, FAO

33. USA
Destino das Exportações 2007/08
Rússia & CIS 2%
Reino Unido 5% Canadá 22%
Outros 14%
Republica
Dominicana 2%
Taiwan 7%
Egito 2%
Tailândia 2%
Hong Kong 5%
UEA 3%
Arábia Saudita Indonésia 4%
5%
Malásia 1% México 28% Índia 3%
Source: http://www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe

34. USA
PRINCIPAIS PAISES FORNECEDORES DE MAÇÃS 2008 ( %)
Brasil 0,24%
Argentina 1,13% Canada 3,19%
Africa do Sul
0,04%
Nova Zelandia
28,02%
Japão 0,01%
Chile 67,37%
Source: http://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_fv401.txt

35. EVOLUÇÃO DAS
EXPORTAÇõES DE MAÇÃS
DOS USA
0,653 Mi T 2005/06 0,674 Mi T 2007/08
Outros 23% Outros 25%
America do Norte
44%
America do Norte
50%
Ásia 33% Ásia 25%
Source: USDA - FAS

36. CHILE
Produção de Maçãs (t)
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10p
Source: WAPA.

37. CHILE
Distribuição das Variedades de Maçãs 2009 ( %)
Outros 2%
Granny Smith
24% Gala 31%
Cripps Pink 5%
Fuji 11%
Red 23% Braeburn 4%
Source: WAPA

38. CHILI
Destino das Exportações 2008
Rússia 5%
Ásia 9%
America do Sul
31%
Oriente Médio
12%
America do Norte
14% Europa 29%
Source: iQonsulting

39. ARGENTINA
Produção de Maçãs (t)
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
2003/04 2005/06 2007/08 2009/10p
Source: WAPA

40. ARGENTINA
Distribuição das Variedades de Maçãs 2008 ( %)
Outros 4% Gala 10%
Granny Smith
19%
Red 67%
Source: Giacinti

41. ARGENTINA
Destino das Exportações 2008
America do Sul Russia 31%
22%
America do Norte
1%
Southeast Asia
0%
Europa 26% Middle East 9%
Mediterrâneo
10%
Source: SENASA

43. ÁFRICA DO SUL
Produção de Maçãs (t)
850
800
750
700
650
600
550
500
2003/04 2005/06 2007/08 2009/10p
Source: DFPT/WAPA.

44. ÁFRICA DO SUL
Distribuição das Variedades de Maçãs 2008 %
Royal Gala 11%
Golden 21% Braeburn 3%
Fuji 5%
Red 11%
Granny Smith
24%
Pink Lady 7%
Source: DFPT

45. ÁFRICA DO SUL
Idade dos Pomares 2008
0-3 Anos 9%
4-10 Anos 15% +25 Anos 31%
11-15 Anos 18%
16-25 Anos 27%
Source: DFPT

46. ÁFRICA DO SUL
Destino das Exportações 2007/08
America do Norte
Russia 3% 1% Asia 10%
Far East 6%
Middle East 8%
Africa 13%
Oceano Indico
3%
Europa 56%
Source: PPECB

47. NOVA ZELÂNDIA
Waikato
Gisborne 160ha
220 ha
Hawkes Bay
5.800ha
Nelson / Tasman
region 2.500ha
Central Otago 350 ha

48. NOVA ZELÂNDIA
Produção de Maçãs (t)
600
550
500
450
400
350
300
250
200
2003/04 2005/06 2007/08 2009/10p
Source: Pip Fruit NZ.

49. NOVA ZELÂNDIA
Distribuição das Variedades de Maçãs %
Cox 3%
Pacific Series 6%
Granny Smith 3%
Pink Lady 3%
Jazz 5% Royal Gala 39%
Fuji 9%
Braeburn 27%
Source: Pip Fruit NZ

50. NOVA ZELÂNDIA
Destino das Exportações 2007/08
America do Norte
15%
Southeast Asia
Europa 57% 23%
Middle East 3%
Outros 2%
Source: Pip Fruit NZ

51. Source: WAPA 2009

55. EU 27
Produção de Maçãs (t)
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
2003/04 2005/06 2007/08 2009/2010
Source: WAPA.

56. EU 27
Distribuição das Variedades de Maçãs 2009 %
Shampion 3% Royal Gala 10%
Braeburn 3%
Jonagold 7% Fuji 2%
Idared 7% Red 7%
Cripps Pink 1%
Granny Smith 3%
Outras 32%
Golden 23%
Elstar 4%
Source: WAPA

57. EU 27
Destino das Exportações 2007/08
Suíça 1%
UEA 1% Outros 14%
Balkans 2%
Líbia 2%
Arábia Saudita
3%
Noruega 4%
Rússia & CIS
Argélia 9%
68%
Source: Freshfel – HS6

58. EU 27
PRINCIPAIS PAISES FORNECEDORES DE MAÇÃS 2008 ( %)
Outros 3%
China 4%
Nova Zelandia
USA 3%
18%
Uruguay 1%
Brasil 13%
Argentina 10% Africa do Sul 21%
Chile 27%
Source: Freshfel

59. Produção Mundial
Produção de Maçãs (000 t)
85.000
75.000
65.000
55.000
45.000
35.000
25.000
15.000
5.000
2005 2010 2015 2020
Source: Belrose.

60. Variedades com + de 2% de
Participação no Mundo em 2020
Golden
Delicious
Gala
Fuji
Granny
Idared
Jonagold
Braeburn
Outras
Source: Belrose

61. CUSTOS E
SUSTENTABILIDADE

62. • Preço de venda Internacional
• Preço de venda no Brasil
• Custos
– Mão de Obra
– Caixa de Papelão
– Energia
– Insumos
• Consumo de Maçã e de Frutas

64. Preço de Venda FOB e Custo Médios da
Caixa de Maçã de 18kg
(Preço : valores nominais e Custo: não incluso despesas financeiras)
55
48,95 49,42
50
45 43,40 42,76
40 38,19
35,18
35 32,08
30 28,10
25,92
25,92
24,27 23,4
25 21,78 22,18
21,42
22,91
16,74 18,18
20 22,14
16,30 15,45 21,72
20,82 19,80
15 18,90 17,69
16,78
14,04 13,39
10
10,98 11,33
5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Custos PM/Cx.18kg PM/Cx.18Kg Ceagesp

65. Demografia da Produção
Fonte: Mundo Corporativo n. 28 - Deloitte

66. Fonte: Mundo Corporativo n. 28 - Deloitte

67. Fonte: Mundo Corporativo n. 28 - Deloitte

68. Fonte: Mundo Corporativo n. 28 - Deloitte

69. BÔNUS DEMOGRAFICO
• Momento único na historia do Brasil e que
não se repetira.
• Nas próximas 3 décadas a População
Economicamente Ativa (PEA) vai superar
em concentração as faixas etárias
dependentes crianças e idosos.
• => Mais poupança
• => Mais empregos
• => Mais investimento e consumo
=> Mais crescimento

70. CONSUMO IN NATURA kg/hab
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *
Consumo
in natura
kg/hab 3,44 3,89 3,54 3,91 2,85 3,66 3,39 3,26 3,37 3,85 3,84 4,12
Consumo in natura kg/hab
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *

71. • Postura empresarial do produtor
• Entrar na atividade para lucrar
• Avaliar Investimento, Custeio da atividade e
retorno do Capital,
• Na hora de Investir ou renovar Pomares
analisar os fundamentos para avaliar
viabilidade
• Cuidados na avaliação da RLO (Receita
Liquida Operacional) e da reposição do
Investimento.

72. • Se não levar em consideração a
depreciação dos ativos, o patrimônio do
produtor poderá perder valor ao ponto de
inviabilizar a propriedade na hora de
renovar maquinas, equipamentos e
pomares.
• O conceito de Custo Anual de Reposição
do Patrimônio – CARP é fundamental para
a sustentabilidade da fazenda, este deve
ser superior a RLO

73. • O ideal é calcular individualmente o CARP do
Pomar e de todos os investimentos
acessórios.
• CARP (pomar/maquinários/implementos) =
Fator de recuperação do Capital (FRC) x
custo total de formação (CT). O FRC leva em
conta o custo de oportunidade do capital i e a
vida útil do pomar n
• CARP fazenda = PATR x i (PATR valor mercado fazenda)
• CARP pomar = FRC x CT
• FRC =

74. CUSTO DE PRODUÇÃO MAÇÃ
CARP / ha
i=8% R$/ha. R$ n= Produtivo
R$
Terra 40 ha 8.000 320.000 oport. 1.280
Pomar 3. folha com custo Financeiro 6,75% 20 ha 68.997 1.379.940 17 7.564
Sede / Benfeitorias 50.000 25 217
Trator MF 275 87.500 10 561
Pulverizador Jacto 1,500 lt turbina 850 33.500 10 214
Roçadeira 7.000 10 45
Implementos e Ferramentas Diversas 10.000 5 100
Sub-Total 1.887.940 9.981
Custo de produção por hectare 15.000
Total 24.981
Produtividade 40T/ha. - R$/kg 0,625
Valor residual Maquinas e Implementos 30%, Benfeitorias 50%

75. CUSTOS da Fruta Embalada
Custo 2008/09 Por Caixa Por kg
Produção 11,32 0,629
PH + Frigorificação 4,40 0,244
Embalagens 3,67 0,204
Adm + Coml. 2,79 0,155
Total por cx 22,18 1,232
Fonte: ABPM

76. HISTORICO QUALIDADE
GALA FUJI
QUALIDADE QUALIDADE
Cat 1 % Cat 2 % Cat 3 % Cat 1 % Cat 2 % Cat 3 %
2009 32,78 32,97 34,25 2009 22,68 37,81 39,52
2008 38,01 36,50 25,50 2008 26,90 41,94 31,16
2007 30,88 37,41 31,70 2007 23,85 45,25 30,90
2006 36,89 39,48 23,64 2006 30,26 40,47 29,27
2005 28,21 49,17 22,62 2005 21,14 40,29 38,57
2004 32,90 52,06 15,03 2004 21,70 49,98 28,32
2003 25,67 47,11 27,22 2003 25,83 41,68 32,50
2002 34,83 40,49 24,68 2002 26,46 43,44 30,11
2001 36,42 35,89 27,68 2001 31,06 42,01 26,93
2000 39,08 44,15 16,77 2000 33,51 38,64 27,86
1999 53,28 24,20 22,53 1999 44,29 31,88 23,82
Média 35,36 39,95 24,69 Média 27,97 41,22 30,81
Fonte: ABPM

77. HISTORICO PREÇO
GALA FUJI
PREÇO / Kg PREÇO / Kg
Cat 1 Cat 2 Cat 3 Total Cat 1 Cat 2 Cat 3 Total
2009 1,42 1,18 0,95 1,184 2009 1,72 1,39 1,05 1,343
2008 1,67 1,21 1,04 1,338 2008 1,95 1,63 1,33 1,615
2007 1,47 1,01 0,85 1,105 2007 1,68 1,65 1,08 1,490
2006 1,73 1,31 1,14 1,428 2006 1,84 1,59 1,31 1,579
2005 1,52 1,15 0,93 1,196 2005 1,90 1,55 1,20 1,477
2004 1,09 0,79 0,70 0,874 2004 1,44 1,22 0,96 1,195
2003 1,44 1,12 0,84 1,127 2003 1,57 1,30 0,99 1,292
2002 1,02 0,78 0,60 0,825 2002 1,36 1,03 0,77 1,041
2001 1,16 0,94 0,63 0,933 2001 1,51 1,19 0,84 1,174
2000 0,68 0,47 0,34 0,537 2000 0,79 0,60 0,49 0,644
1999 0,84 0,65 0,45 0,689 1999 0,96 0,81 0,60 0,796
Média 1,28 0,96 0,77 1,021 Média 1,52 1,27 0,97 1,241
Fonte: ABPM

78. Produção de Gala: 400 ton.
Perfil Qualidade Gala % Gala Ton. Preço R$/Kg Total anual R$
Exportação 20,00% 80 1,33 R$ 106.400
Cat.I 15,00% 60 1,40 R$ 84.000
Cat.II 30,00% 120 1,20 R$ 144.000
Cat.III 25,00% 100 1,00 R$ 100.000
Industrial 10,00% 40 0,08 R$ 3.200
TOTAL 100,00% 400 1,15 R$ 437.600
Produção de Fuji: 400 ton.
Perfil Qualidade Fuji % Fuji Ton. Preço R$/Kg Total anual R$
Exportação 10,00% 40 1,61 R$ 64.400
Cat.I 25,00% 100 1,70 R$ 170.000
Cat.II 30,00% 120 1,40 R$ 168.000
Cat.III 25,00% 100 1,20 R$ 120.000
Industrial 10,00% 40 0,08 R$ 3.200
TOTAL 100,00% 400 1,44 R$ 525.600
TOTAL GERAL 800 ton.
Perfil Qualidade Maçã % Maçã Ton. Preço R$/Kg Total anual R$
Exportação 15,00% 120 1,42 R$ 170.800
Cat.I 20,00% 160 1,59 R$ 254.000
Cat.II 30,00% 240 1,30 R$ 312.000
Cat.III 25,00% 200 1,10 R$ 220.000
Industrial 10,00% 80 0,08 R$ 6.400
TOTAL 100,00% 800 1,296 R$ 963.200
R$ Por hectare R$ 48.160

79. CARP/ha produtivo R$ 9.981
Custeio de Produção/ha R$ 15.000
Packing + Frio R$ 9.760
Embalagens R$ 7.344
Administração + Comercial R$ 6.200
Custo Total R$ 48.285
RLO/ha produtivo R$ 48.160
Prejuizo R$ -125
Fonte: ABPM

80. VENDA MEDIA ANUAL EMBALADA
Cat 1, 2 e 3 Gala R$/kg Fuji R$/kg INPC IGPM
2003 1,127 1,292 10,38% 8,69%
2004 0,874 1,195 6,13% 12,42%
2005 1,196 1,477 5,05% 1,20%
2006 1,428 1,579 2,81% 3,84%
2007 1.105 1,490 5,16% 7,74%
2008 1,338 1,615 6,48% 9,81%
2009 1,184 1,184 4,114% -1,712%
Variação
2003/2009 5,058% -8,359% 47,50% 49,31%
Supermercados: 2003 a 2009 +45%
Fonte: ABPM

81. ECONOMIA
• Expansão acelerada da economia
• Problemas climáticos pressionando a
rentabilidade do agronegócio.
• Problemas de cambio para os exportadores
• Crise de confiança da divida soberana na
Europa.
• Crise financeira mundial
• Sobe e desce de moeda e bolsa
• Insegurança Financeira

82. -
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
-1.000
jan/02
mar/02
mai/02
jul/02
set/02
nov/02
jan/03
mar/03
mai/03
jul/03
set/03
nov/03
jan/04
mar/04
mai/04
jul/04
set/04
nov/04
jan/05
mar/05
mai/05
jul/05
set/05
nov/05
jan/06
mar/06
mai/06
Saldo Balança comercial
jul/06
set/06
nov/06
jan/07
mar/07
mai/07
jul/07
set/07
Cambio R$/USD
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
COMERCIAL E TAXA DE CÂMBIO
jan/09
mar/09
EVOLUÇAO DO SALDO DA BALANÇA
mai/09
jul/09
-
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

83. VENDA

84. MERCADO INTERNO
• Capacidade do Setor de atender as novas
exigências de consumo, valorizando o
modelo de produção atual através de
aliança entre todos os elos da cadeia.
• Conhecer o Cliente, entender a suas
necessidades, rapidamente transformar-
las em produtos que o satisfaçam.

85. • Investir em capacitação dos vendedores e
na formulação de uma boa estratégia de
vendas.
• Existe 2 Tipos de Mercados
– 1) Preço
– 2) Valoriza algumas especificidades (modelo
de produção, região,...)

86. DISTRIBUIÇÃO ESTRUTURA DO VAREJO
2008 (R$158.5bi)
75,225 Outros
Supermercados 3 Maiores
32% Supermercados
38%
480 Seguintes 17 Seguintes 8%
20%
Fonte: NIELSEN 2008

87. DISTRIBUIÇÃO ESTRUTURA DO VAREJO
2009 (R$177bi, +11,7%)
77,811 Outros 3 Maiores
Supermercados Supermercados
32% 40,44%
480 Seguintes
14,39% 17 Seguintes
14,08%
Fonte: NIELSEN 2009

88. AUTOSERVIÇO BRASILEIRO
2009
• 191,5 mil Check out
• 78,3 mil lojas
• 899,7 funcionarios
• X 3 mais fincionarios inderetos
• 19,3 milhões de m²
• 6,5% de crescimento real em 2009

89. ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
• Muita oferta desestruturada de
muitas organizações
• Conceito de qualidade vago,
falta aplicar a IN 5
• Risco alto de inadimplência
• Concentração alta do Varejo
• Industria ainda é pouca
atrativa para os produtores
para escoar produtos de baixa
qualidade.

90. • Falta de política comercial do setor e de
campanha incentivando o consumo
• Falta de União entre as partes
• Reforçar as áreas comerciais, postura e
técnica.

91. CRISE NA POMICULTURA
MUNDIAL
• NZ concentração grande dos produtores e
das estruturas comerciais em curso.
• Europa, produtores estão incorporando-se
em cooperativas e agrupamentos
econômicos.
• USA se re-estruturou concentrou as
organizações comerciais e hoje voltou a
ter lucratividade.

92. MARKETING DA MAÇÃ

93. “Em horti-fruit...
TUDO Agora Gira
em Torno do
consumidor!"
Bryan Silberman, Chairman of US Produce Marketing Association

94. Medo de Perder e Disponibilidade de
Produtos de Qualidade
As Razões Pelas Quais os Consumidores NÃO
Comem uma Maior Quantidade de horti-fruit
Medo de Perder
Preço
Disponibildade da
Qualidade
Conveniencia
Tem po
Habilidade culinaria
Não vai Com er
Outros
Gosto
Restrição Dieta
0% 20% 40% 60%
Total in USA; Research of 2005 of ACNielsen: Homescan

95. CRITERIOS PARA ESCOLHER UM
SUPERMERCADO
A loja que tem menos freguês 5,90%
A loja que tem amplo estacionamento 7,30%
A loja com o ambiente mais agradável 7,40%
A loja que tem o atendimento mais rápido 8,20%
A loja mais barata 16,20%
A loja que oferece mais variedade 16,40%
A loja mais próxima 38,60%
Fonte: CREDOC “Pesquisa Comercio, Junho 2005”

96. TENDENCIAIS DO VAREJO
– Através de Fusão e Aquisição o setor
supermercadista esta se concentrando.
Deverá ficar de 4 a 6 organizações em cada
país respondendo por 60% das vendas (ex.
Alemanha: METRO, REWE, EDEKA).
– Supermercado de Desconto.
– Centralização e Monitoramento das compras
de perecíveis, pensando logística integrada
de reposição de mercadoria, controle das
perdas e administração do mix assim que
programação.

97. – Pouca disposição para o risco, a introdução
de novas variedades ou frutas deverá
garantir o retorno.
– Frutas e Vegetais são estratégicos para a
imagem do supermercado.
– Critérios para selecionar um fornecedor:
• Relação adequada entre preço e valor
• Educação do consumidor
• Qualidade constante assim que sabor
garantido.
• Fornecedores com serviços e marcas
exclusivas

98. • Rastreabilidade imprescindível assim que
especificação do produto.
• Segurança Alimentar.
• Contrato de fornecimento.
• Frutas disponíveis o ano todo, implicando
importação.
• Uso de EDI (Electronic Data Interchange).
• Aumento do numero de FLV - 600 (USA).
• Aumento do uso de caixas retornáveis.

99. Agua
Carbon Footprint
Food Miles
Novas Barreiras

101. Mudanças de Estilo de Vida
Saúde

102. As Frutas estão Saborosas…
• BSE,
Mas, são seguras?
seguras?
• Dioxina,
• Aftosa,
• Gripe Pesticidas
Aviaria
Hormônios
Regulador de Crescimento
F L V:
OGM
Agroquímicos
Nitrofuranos,
Outros Antibióticos Metais Pesados
Barreiras ao Consumo

103. Taxas de Obesidade
((American adults) BRFSS, Behavioral Risk Factor Surveillance System, 1985
(*BMI ≥ 30, ou, +/- 13 kg de sobrepeso para cada 5-4 pessoas)
No Data <10% 10%-14% 15-19%

104. Behavioral Risk Factor Surveillance System 2009

105. HOMO ..............
Source: The Economist

106. PORQUE PROMOVER AS
MAÇÃS
–O Mercado é cada vez mais
competitivo e Requer Ação de
Marketing Agressiva.

107. Ações de Marketing em
Supermercado
• Ações de Marketing em Países e
Supermercados Escolhidos.
–Degustação
–Comunicação no Ponto de Venda,
Informações sobre a Maçã, Receitas,
Saúde,...
–Incluindo Comunicação no Atacado e
Prestadores de Serviços.

108. • Escolha das Variedades e da Qualidade
Adequada de Acordo com a Evolução
do Consumidor.
• Posicionamento da Marca e da Origem.
• Posicionamento do Tipo de Produção:
PIM, Orgânico...
• Branding por um Grupo de Produtores.
• Incentivo ao consumo de frutas em
campanhas nacionais.

110. Projeto Bella - Exposição
Organização
do PDV
Programação
visual de grande
destaque para Reposição
atrair atenção do facilitada:
consumidor. uso da
embalagem
Solução de de transporte
exposição para expor o
customizada produto.
conforme a
necessidade e
porte da loja.

111. Anúncio Página Dupla

112. A FORÇA DA ORGANIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO
• ICMS - PIS – CONFIS / ISENÇÃO
• SANIDADE / CYDIA POMONELA
• CONTROLE DE RESIDUOS
• PESQUISA – Genomalus e Inovamaçã
Aumento da Produtividade / Redução Custo
• MERCADO E IMPORTAÇÃO / CHINA
• EXPORTAÇÕES REPRESENTAÇÃO INT. E
ABERTURA DE MERCADO
• SEGURO AGRICOLA
• MAÇÃ NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
• LEC – LINHA ESPECIAL DE CREDITO

113. DESAFIOS
• Crise Econômica
– Dimensão Mundial da Economia,
– Dificuldade de prever as crises
– Dificuldade de controlar os mercados
• Estrangulamento do credito
• Queda dos preços em dólares
• Queda do Consumo de Hortifruti no mundo
• Valorização do Real
• Clima e meio ambiente
• Barreiras fitossanitárias

114. • Para transformar a crise em oportunidade
– Instrumentos de políticas agrícolas
• Favorecer exportação
• Financiamentos
• Investimento em pesquisa – custos vs. Produtividade
– Conhecimento e Inovação
• Seguro
– Desenvolvimento de novas tecnologias
– Biotecnologias e nanotecnologias
– Resolver os gargalos logísticos e o custo Brasil
• Lembramos que “a agricultura não quebra”
quem quebra é o agricultor.

115. SUGESTÕES
• Novas embalagens, identificar novas
tendências e necessidade do consumidor
• Venda de marca Clube, e.g. Pink Lady,
Ariane, Antares, etc...
• Desenvolver Orgânico, e.g. Juliet,
Monalisa (Epagri)
• Comunicação com os clfinais

116. DEFINIR A QUALIDADE
• Do ponto de vista do Produtor:
– Forma e Cor
– Produtividade
– Fruta que atende a necessidade do Consumidor
• Do ponto de vista do Consumidor:
– Preço
– Aparência
– Valores Organolépticos, Nutricionais e Medicinais

119. CONCLUSÃO
• Sempre verificar os concorrentes
• Benchmarking
• Fortalecimento das Organizações de
Produtores
– Associação
– Cooperativa
– Consorcio
• Marketing, eventos promocionais, boa
qualidade, estar em harmonia com o
consumidor. Branding

120. • Melhorar produtividade e os preços FOB,
escolher variedades adequadas, sempre
reduzir custos.
• Sempre incorporar novas tecnologias
quando disponíveis. Investir em pesquisa,
melhoramento, biotecnologia.
• Continuar procurando por melhores
resultados e melhor qualidade.

121. OBRIGADO
WWW.ABPM.ORG.BR