Banco Santander (Brasil) S.A.Resultados 1T10 em IFRS29 de Abril de 2010
2Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteira...
3Cenário Macroeconômico                               Economia retoma crescimento em 2010          PIB (Crescimento Real a...
4Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteira...
5Franquia                     O Santander é o 3º maior banco privado no Brasil, com                                     es...
6Cronograma da IntegraçãoO processo de integração segue conforme o planejado...                  1a Etapa                 ...
7Integração: Sinergias                 Sinergias   R$ milhões                                              Alcançamos     ...
8Santander Adquirência / Conta IntegradaEstratégia pioneira de comercialização                  Marca                    ...
9Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteira...
10Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRSR$ Bilhões                            2,0%                                         ...
Carteira de Crédito Gerencial – BR GAAP¹                                                                                  ...
12Captação TotalR$ Bilhões                            6,7%                                                 0,3%           ...
13Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteir...
14Highlights              Lucro líquido de R$ 1.763 MM no 1T10, com crescimento de 112% em doze               meses e 11%...
15Indicadores             Eficiência¹ (%)                                     Recorrência² (%)                            ...
16Evolução do Lucro LíquidoR$ MM           Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido                            ...
17Resultados por Segmento1Atividade Global de AtacadoR$ MM                                                 Lucro Antes de ...
18Resultados extraordinários do trimestre                                          Valor (R$ Milhões)      Venda de Ativos...
19 Receitas TotaisR$ MM                               10,2%                                                        3,3%   ...
20Comissões LíquidasR$ MM                              12,4%                                                              ...
21Despesas Gerais e AmortizaçãoR$ MM                   -3,5%                                       -6,9%3.048             ...
22Receita Bruta vs Despesas Gerais                                             Receita Bruta¹ e Despesas Gerais²R$ MM     ...
23Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteir...
24 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRSR$ MM                           1,8%                                              ...
25Qualidade da carteira de Crédito - IFRS                     Inadimplência¹ (%)                                          ...
26Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP   Inadimplência Over 90¹ (%)                                       NPL Over 6...
27Conclusões     Integração segue conforme planejado      •   Plataformas de cartões no 1T10 e fase final de testes para ...
28        ANEXOS   Resultados   Balanço
29Provisões de Crédito Ajustada¹ - BR GAAPR$ MM                             -9,6%                                         ...
30Resultado Gerencial por trimestreR$ MMDemonstração de Resultado                                                         ...
31Resultado GerencialR$ MM                                                                                                ...
32Balanço - AtivoR$ MMAtivo                                                        mar/09     jun/09     set/09     dez/09...
33Balanço - PassivoR$ MMPassivo                                                                                           ...
34Reconciliação IFRS x BRGAAPR$ MM                                               1T10  Lucro em BR GAAP                   ...
Relações com InvestidoresAvenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar     São Paulo | SP | Brasil | 04543-011           ...
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Teleconferência de resultados 1 t10

  1. 1. Banco Santander (Brasil) S.A.Resultados 1T10 em IFRS29 de Abril de 2010
  2. 2. 2Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito
  3. 3. 3Cenário Macroeconômico Economia retoma crescimento em 2010 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %) 6,1 5,8 5,1 13,75 4,5 11,25 12,00 12,00 8,75 -0,2 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio – (R$/US$) Final de Período 5,9 5,5 5,0 4,5 4,3 2,34 1,95 2,10 1,77 1,74 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e)Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e Estimativas Santander Research
  4. 4. 4Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito
  5. 5. 5Franquia O Santander é o 3º maior banco privado no Brasil, com escala para competir Participação de Mercado Mar/10 em número de agências Fevereiro/2010Crédito (R$ MM) 139.910 Norte: 5% do PIBCaptação Clientes¹ (R$ MM) 133.757 Participação: 5%Captação de Clientes Total² (R$ MM) 240.329Lucro Líquido (R$ MM) 1.763 Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Sólida plataforma de distribuição… Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 5%Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (que Sudeste: 57% do PIB representam 73% do PIB) Participação: 15% 2.091 1.496 18.102 Agências PAB’s ATM’s Sul: 16% do PIB Participação: 9%  +10,4 milhões de correntistas ativos³Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 20071. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo e poupança + debêntures + Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA)2. Inclui Fundos de Investimento3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil
  6. 6. 6Cronograma da IntegraçãoO processo de integração segue conforme o planejado... 1a Etapa 2a Etapa 3a EtapaAgo/08 Mar/09 Mai/10 Set/10I Senior Management Integrado II Áreas Centrais Integradas  Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc III Atacado, Private & Asset III Integrados  GB&M, Corporate, e Middle Re-branding IV IV Sistema de Cartão de Crédito VIV Caixas Eletrônicos Integrados  Plataforma de Caixas Eletrônicos  Melhorias na infra-estrutura das agências Integração Completa/ VIII VI Unificação das Redes / VI Unificação da Marca V Sistemas de Seguros  “Big Bang” das agências  Integração dos Call centers VII V Novo enfoque Comercial  Unificação das Marcas
  7. 7. 7Integração: Sinergias Sinergias R$ milhões Alcançamos +338 1.338 R$ 1.338 milhões de sinergias 1.000 800 de gastos, superando a previsão em R$ 338 milhões 2009e 1T10e 1T10 Previstas Realizadas
  8. 8. 8Santander Adquirência / Conta IntegradaEstratégia pioneira de comercialização  Marca  Investimentos na Rede  Licença Adquirência de Captura e na MASTERCARD Plataforma de SERVIÇOS SERVIÇOS Processamento Proposta de Valor Integrada FINANCEIROS ADQUIRÊNCIA – Adquirência e Banking Business Outros Serviços no Terminal de Captura  Modelo comercial – distribuição/precificação do negócio  165 mil Terminais de Captura (2009)  Comunicação e mídia “Time To Market” Adequado Objetivos 2012 150 mil novas contas originadas via adquirência 300 mil novos estabelecimentos comerciais credenciados ~ R$ 5 bilhões em financiamento Participação de 10% no volume de transações do mercado de cartões
  9. 9. 9Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito
  10. 10. 10Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRSR$ Bilhões 2,0% 1,1% R$ Milhões 1T10 1T09 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física 43.992 40.503 8,6% 1,8%137,1 134,2 132,9 138,4 139,9 Financiamento ao 25.509 24.511 4,1% 1,6% consumo Pequenas e Médias 30.811 33.027 -6,7% -2,0% Empresas Grandesmar.09 jun.09 set.09 dez.09 mar.10 39.597 39.076 1,3% 2,5% Empresas Total IFRS 139.910 137.117 2,0% 1,1% Grandes Pessoa Física Empresas 31% 29% Pequenas e Média Financiamento empresas ao consumo 22% 18%1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido are-segmentação de clientes ocorrida em 2010
  11. 11. Carteira de Crédito Gerencial – BR GAAP¹ 11R$ Bilhões 3,6% 1,5% R$ Milhões 1T10 1T09 Var. 12M Var. 3M 139,1 137,3 142,0 144,1 136,2 Pessoa Física 46.439 41.349 12,3% 3,5% Financiamento ao 27.842 26.224 6,2% 1,9% consumo Pequenas e Médias 30.811 33.027 -6,7% -2,0% Empresasmar.09 jun.09 set.09 dez.09 mar.10 Grandes 39.031 38.497 1,4% 1,7% Empresas Taxa de crescimento anualizada Total BR GAAP 144.124 139.097 3,6% 1,5% >15% 5,9% 3,6% 1T10/ 1T10/ mar.10/ 1T09 4T09 fev.101. A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outrosbancos e consolida a carteira de parcerias da financeira Aymoré.
  12. 12. 12Captação TotalR$ Bilhões 6,7% 0,3% R$ Milhões 243,1 239,5 240,3 1T10 1T09 Var. 12M Var. 3M 225,2 235,7 Vista 13.699 12.356 10,9% -9,5% 80,1 85,5 93,1 98,4 106,6 Poupança 25.781 20.447 26,1% 2,2% 145,1 150,2 150,0 141,1 133,8 Prazo 68.252 87.954 -22,4% -9,9% mar.09 jun.09 set.09 dez.09 mar.10 Debêntures / 26.025 24.333 7,0% 4,3% LCI / LCA¹ Fundos Captação de Clientes¹ Captação 133.757 145.090 -7,8% -5,2% Vista Clientes 6% Poupança Fundos 106.572 80.125 33,0% 8,3% 11% Fundos 44% Total 240.329 225.215 6,7% 0,3% Prazo 28% Debêntures / LCI / LCA¹ 11%1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
  13. 13. 13Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito
  14. 14. 14Highlights  Lucro líquido de R$ 1.763 MM no 1T10, com crescimento de 112% em doze meses e 11% no trimestre  Crescimento do lucro alavancado pelo crescimento das receitas e controle de gastos  Melhora nos indicadores de Gestão  Eficiência¹: 33,1% com queda de 4,4 p.p. em doze meses e de 4,1 p.p. no trimestre.  Recorrência²: 61,1% com aumento de 8,3 p.p. em doze meses e de 3,5 p.p. no trimestre.  ROAE³: 18,0% com aumento de 2,6 p.p. em doze meses e de 0,1 p.p. no trimestre.  Bons indicadores de Solidez  Índice de Basiléia³: 24,4% em mar/10  Cobertura: 102,8% em mar/10  Patrimônio Líquido³ de R$ 42.417 MM1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização3. Exclui o ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
  15. 15. 15Indicadores Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%) 8,3 p.p. 2,6 p.p. -4,4 p.p. 61,1 57,0 52,8 19,3 18,0 36,3 37,5 15,4 33,1 2009 1T09 1T10 2009 1T09 1T10 2009 1T09 1T101. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman2. Recorrência (Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização)3. ROAE ajustado, exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
  16. 16. 16Evolução do Lucro LíquidoR$ MM Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido 112% 76% 11% 1.763 1.591 1.591 906 832 4T08 4T09 1T09 4T09 1T10
  17. 17. 17Resultados por Segmento1Atividade Global de AtacadoR$ MM Lucro Antes de imposto 0,9x 847 758 Atividade Comercial R$ MM 2,1x 1T09 1T10 Atividade 1.204 Global de Atacado 575 Atividade Comercial 36% Seguros e Asset 56% 1T09 1T10R$ MM 2,7x 8% 162 59 Seguros e Asset 1T09 1T101. Não considera o ajuste do hedge fiscal de Cayman
  18. 18. 18Resultados extraordinários do trimestre Valor (R$ Milhões) Venda de Ativos 64 Provisão para contingência (28) Total (depois de impostos) 37
  19. 19. 19 Receitas TotaisR$ MM 10,2% 3,3% 7.776 8.032 7.471 7.598 7.288 260 577 1T10 1T09 Var. 12M 409 386 673 1.556 1.666 1.622 M. Intermediação 5.833 5.172 12,8% 1.443 1.573 Comissões 1.622 1.443 12,4% 5.489 5.656 5.850 5.833 Subtotal 7.455 6.615 12,7% 5.172 Outras¹ 577 673 -14,3% Receitas Totais 8.032 7.288 10,2% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Margem de Intermediação Comissões Outras¹ 1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras
  20. 20. 20Comissões LíquidasR$ MM 12,4% 1T10 1T09 Var. 12M -2,6% Tarifas bancárias 588 549 7,1% 1.666 Seguros, previdência e 1.573 1.556 1.622 342 259 32,2% 1.443 capitalização Fundos de investimento 201 171 17,6% Cartões de crédito e 213 171 24,9% débito Cobrança e Arrecadação 125 121 2,8% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Mercado de capitais 108 64 68,1% Comércio exterior 102 101 1,3% Outras¹ (56) 8 n.a. Total 1.622 1.443 12,4%1. Inclui impostos e outras
  21. 21. 21Despesas Gerais e AmortizaçãoR$ MM -3,5% -6,9%3.048 3.013 3.158 2.977 2.941 317 265 1T10 1T09 Var. 12M Var. 3M 328 339 286 Despesas Adm. 1.300 1.371 -5,2% -8,6%2.731 2.649 2.674 2.893 2.655 Despesas 1.355 1.360 -0,4% -7,8% Pessoal Depreciações e 286 317 -9,8% 7,9% Amortizações1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Total 2.941 3.048 -3,5% -6,9% Depreciações e Amortizações Despesas Gerais
  22. 22. 22Receita Bruta vs Despesas Gerais Receita Bruta¹ e Despesas Gerais²R$ MM 1T10 vs. 1T09 8.032 7.471 7.598 7.776 10,2% 7.288 2,7 3,0 -2,8% 2.731 2.649 2.674 2.893 2.655 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Receita Bruta Despesas Gerais1. Exclui o hedge de Cayman. O crescimento da Receita Bruta incluindo o hedge de Cayman foi de 7,6% (1T10 vs 1T09)2. Não inclui amortização
  23. 23. 23Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito
  24. 24. 24 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRSR$ MM 1,8% 11,9% 3.008 2.360 2.467 500 2.403 2.148 1T10 1T09 Var. 12M 2.508 Provisões Crédito 2.403 2.360 1,8% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Provisão de Crédito Adicional 1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo
  25. 25. 25Qualidade da carteira de Crédito - IFRS Inadimplência¹ (%) Cobertura² 9,7 9,3 8,6 8,8 8,8 7,7 107% 101% 102% 103% 7,2 97% 7,0 7,0 6,0 6,1 5,7 5,3 5,3 4,2 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 PF PJ Total1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
  26. 26. 26Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP Inadimplência Over 90¹ (%) NPL Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 9,2 9,4 9,2 8,9 8,7 7,9 7,8 7,6 7,7 7,2 7,4 7,2 6,5 6,8 6,2 6,2 6,4 5,9 114% 113% 120% 108% 5,4 97% 5,0 6,2 6,1 5,1 5,3 4,7 4,4 4,2 4,0 3,7 3,2 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 PF PJ Total PF PJ Total1.Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
  27. 27. 27Conclusões  Integração segue conforme planejado • Plataformas de cartões no 1T10 e fase final de testes para integração da rede • Gastos controlados com captura de sinergias  Atividades • Ritmo de crédito acelerando • Enfoque comercial para retomar o ritmo de crescimento em PJ • Lançamento da Conta Integrada com foco em SMEs  Bom comportamento dos resultados Receitas • Equilibrado Custos • Abertura das mandíbulas em 13 p.p.  Melhora nos índices de qualidade de crédito • Melhora nos índices over 90 e over 60 • Aumento de Cobertura  Lucro Líquido com crescimento de 112% em doze meses e 11% no trimestre
  28. 28. 28 ANEXOS Resultados Balanço
  29. 29. 29Provisões de Crédito Ajustada¹ - BR GAAPR$ MM -9,6% -11,4% 2.413 2.490 569 2.462 419 157 2.403 2.181 Var. Var. 1T10 1T09 12M 3M Provisões Crédito 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2.181 2.413 -9,6% -11,4% Ajustada² Constituição de Provisão Adicional Liberação de Provisão Adicional1.Não Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo2.Provisão de crédito ajustada pela constituição/liberação de provisão adicional
  30. 30. 30Resultado Gerencial por trimestreR$ MMDemonstração de Resultado 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10- Receitas com juros e similares 9.996 9.775 9.731 9.841 9.278- Despesas com juros e similares (4.824) (4.286) (4.075) (3.991) (3.445)Margem líquida com juros 5.172 5.489 5.656 5.850 5.833Resultado de renda variável 7 8 7 8 4Resultado de equivalência patrimonial 205 52 33 5 10Comissões líquidas 1.443 1.573 1.556 1.666 1.622- Receita de tarifas e comissões 1.664 1.799 1.797 1.888 1.841- Despesas de tarifas e comissões (221) (226) (241) (222) (219)Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 514 459 240 306 608Outras receitas (despesas) operacionais (53) (110) 106 (59) (45)Total de receitas 7.288 7.471 7.598 7.776 8.032Despesas Gerais (2.731) (2.649) (2.674) (2.893) (2.655)- Despesas Administrativas (1.371) (1.297) (1.345) (1.423) (1.300)- Despesas de Pessoal (1.360) (1.352) (1.329) (1.470) (1.355)Depreciação e amortização (317) (328) (339) (265) (286)Provisões (líquidas)¹ (559) (1.250) (1.190) (482) (629)Perdas com ativos (líquidas) (2.381) (2.518) (3.844) (2.125) (2.407)- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (2.360) (2.467) (3.008) (2.148) (2.403)- Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (21) (51) (836) 23 (4)Ganhos líquidos na alienação de bens 49 1.040 2.280 34 117Lucro Líquido antes da tributação 1.349 1.766 1.831 2.045 2.172Impostos sobre a renda (517) (153) (359) (454) (409)Lucro Líquido 832 1.613 1.472 1.591 1.7631. Inclui provisões para contingências legais e fiscais2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
  31. 31. 31Resultado GerencialR$ MM Var 12MDemonstração de Resultado 1T10 1T09 ABS %- Receitas com juros e similares 9.278 9.996 (718) -7,2%- Despesas com juros e similares (3.445) (4.824) 1.379 -28,6%Margem líquida com juros 5.833 5.172 661 12,8%Resultado de renda variável 4 7 (3) -42,9%Resultado de equivalência patrimonial 10 205 (195) -95,1%Comissões líquidas 1.622 1.443 179 12,4%- Receita de tarifas e comissões 1.841 1.664 177 10,6%- Despesas de tarifas e comissões (219) (221) 2 -0,9%Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 608 514 94 18,3%Outras receitas (despesas) operacionais (45) (53) 8 -15,1%Total de receitas 8.032 7.288 744 10,2%Despesas Gerais (2.655) (2.731) 76 -2,8%- Despesas Administrativas (1.300) (1.371) 71 -5,2%- Despesas de Pessoal (1.355) (1.360) 5 -0,4%Depreciação e amortização (286) (317) 31 -9,8%Provisões (líquidas)¹ (629) (559) (70) 12,5%Perdas com ativos (líquidas) (2.407) (2.381) (26) 1,1%- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (2.403) (2.360) (43) 1,8%- Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (4) (21) 17 -81,0%Ganhos líquidos na alienação de bens 117 49 68 n.aLucro Líquido antes da tributação 2.172 1.349 823 61,0%Impostos sobre a renda (409) (517) 108 -20,9%Lucro Líquido 1.763 832 931 111,9%1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
  32. 32. 32Balanço - AtivoR$ MMAtivo mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 23.317 24.813 21.261 27.269 36.835Ativos financeiros para negociação 22.347 15.809 19.261 20.116 23.133Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 6.462 6.068 16.986 16.294 15.873Ativos financeiros disponíveis para venda 27.294 30.593 44.763 46.406 37.183Empréstimos e financiamentos 159.356 161.645 149.973 152.163 150.003 - Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 30.977 31.993 27.932 24.228 20.330 - Empréstimos e adiantamentos a clientes 137.227 138.811 132.343 138.005 139.678 - Provisão para perdas (8.848) (9.159) (10.302) (10.070) (10.005)Derivativos utilizados como hedge 99 178 157 163 133Ativos não correntes para venda 120 58 53 171 41Participações em coligadas 460 502 417 419 423Ativos tangíveis 3.742 3.600 3.682 3.702 3.835Ativos intangíveis 30.534 30.589 30.982 31.618 31.587 - Ágio 27.190 27.263 28.312 28.312 28.312 - Outros 3.344 3.326 2.670 3.306 3.275Ativo fiscal 12.798 13.386 15.058 15.779 14.834Outros ativos 3.170 1.637 3.642 1.872 2.169Total do ativo 289.699 288.878 306.235 315.972 316.049
  33. 33. 33Balanço - PassivoR$ MMPassivo mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10Passivos financeiros para negociação 8.268 4.887 5.316 4.435 4.505Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 257 363 2 2 2Passivos financeiros ao custo amortizado 208.267 207.644 205.801 203.567 203.499 - Depósitos do Banco Central do Brasil 1.049 870 562 240 117 - Depósitos de instituições de crédito 23.435 21.793 18.754 20.956 24.092 - Depósitos de clientes 155.231 154.922 154.548 149.440 147.287 - Títulos de dívida e valores mobiliários 11.535 11.299 10.945 11.439 11.271 - Dívidas subordinadas 10.938 10.996 11.149 11.304 9.855 - Outros passivos financeiros 6.079 7.764 9.843 10.188 10.877Passivos por contratos de seguros - - 13.812 15.527 16.102Provisões¹ 9.749 10.203 11.555 9.480 9.881Passivos fiscais 6.402 7.352 9.287 9.457 8.516Outros passivos² 6.084 6.624 4.796 4.238 2.815Total do passivo 239.027 237.073 250.569 246.706 245.320Patrimônio líquido 50.148 51.135 55.079 68.706 70.069Participação dos acionistas minoritários 5 5 5 1 1Ajustes ao valor de mercado 519 665 582 559 659Total do patrimônio líquido 50.672 51.805 55.666 69.266 70.729Total do passivo e patrimônio líquido 289.699 288.878 306.235 315.972 316.0491. Inclui provisões para pensões e contingências2. Inclui outros passivos financeiros ao valor justo no resultado e Derivativos utilizados como hedge
  34. 34. 34Reconciliação IFRS x BRGAAPR$ MM 1T10 Lucro em BR GAAP 1.015 - Reversão da Amortização do ágio / Outros 832 - Ajuste de preço de compra (58) - Outros (26) Lucro em IFRS 1.763
  35. 35. Relações com InvestidoresAvenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar São Paulo | SP | Brasil | 04543-011 Tel. (55 11) 3553-3300 e-mail: ri@santander.com.br

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