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  1. 1. 19/12/2008 Inteligência Comercial Perfil País Moçambique Elaborado pela: Unidade de Inteligência Comercial - ic@apexbrasil.com.br Apex-Brasil Tel: +55 61 3426.0202 Fax: +55 61 3426.0332 www.apexbrasil.com.br Copyright © 2008 APEX-Brasil 1 Todos os direitos reservado
  2. 2. 19/12/2008 Inteligência Comercial Moçambique média Indicadores Econômicos 2001-2006 2007 Crescimento do PIB (%) 8,82% 7,00% PIB ( US$ - Bilhões ) 5,39 8,02 PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) 0,01 0,02 Taxa de Inflação (%) 12,01% 8,20% FBCF*/PIB 10,48% 12,06% IDE**/PIB 4,47% 2,16% Grau de abertura do país 61,58% 73,10% IMP/PIB 36,12% 38,28% População (Mil hab) 19.831 21.397 2001 2007 PIB PPP - share 0,00% 0,00% 2004 2007 Índice de complementaridade 40% 47% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UIC APEX-Brasil * FBCF: Formação bruta de capital fixo **IDE: Investimento direto estrangeiro, dados de 2006 Comércio (US$ milhões) 2005 2006 2007 Exportações Totais 1.501 1.873 2.533 Importações Totais 2.143 2.226 3.069 Importações brasileiras do país 0,00 0,02 0,02 Exportações brasileiras para o país 27,30 35,21 28,25 Var. das Importações Totais (07/06) % 37,82% Var. das Exportações Totais (07/06) % 35,28% Var. das Importações brasileiras (07/06) % 27,12% Var. das Exportações brasileiras (07/06) % -19,79% Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UIC APEX-Brasil média Indicadores Econômicos 2001-2006 2007 PIB per capita (US$) 271,58 374,64 Correntes de comércio/PIB 69,88% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UIC APEX-Brasil Indicadores Econômicos: - PIB (produto interno bruto): é a soma dos valores de toda renda e produção interna de um país, incluindo os impostos em determinado período. - PIB PPP (PIB paridade de poder de compra): mede a paridade de poder de compra de uma certa população em relação aos bens e serviços de modo que possibilita a comparação em diferentes países. - FBCF: representa o aumento da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em bens duradouros adquiridos pelas unidades produtivas com a finalidade de serem utilizados por um período superior a um ano, no processo produtivo.(Ex: Máquinas). - Grau de abertura do país: é calculado a partir da corrente do comércio sobre o PIB. Copyright © 2008 APEX-Brasil 2 Todos os direitos reservado
  3. 3. 19/12/2008 Inteligência Comercial - PIB PPP – share: PIB do país em relação ao PIB mundial. Principais Países Fornecedores - 2007 41,7% 13,9% 1,9% 2,1% 2,2% 3,7% 4,0% 5,2% 11,4% 13,7% Áf rica do Sul Índia Austrália China Portugal EUA Tailândia Japão Argentina Outros Fonte: GTIS – Elaboração: UIC Apex Apex-Brasil O Brasil ocupa a 16ª posição entre os mercados fornecedores para Moçambique, tendo exportado US$ 27 milhões para o país em ª 1 2007, o que representou um acréscimo de 5% em relação ao montante exportado no ano anterior . créscimo Matriz de Atratividade A Matriz de Atratividade tem o objetivo de comparar o desempenho dos produtos ou setores brasileiros no mercado-alvo. mercado Ao visualizar o gráfico, é possível identificar as melhores oportunidades no quadrante superior direito, em que se encontram os grupos de produtos que mais tiveram crescimento nas importações totais pelo mercado alvo e nas exportações brasileiras totais mercado-alvo para esse mesmo mercado. A construção da matriz de atratividade seguiu as seguintes padronizações: 1. Bolhas: representam grupos de produtos criados com os SH6 segundo a classificação do MDIC/Secex. 2. Tamanho de cada bolha: representa o total importado em US$ pelo mercado alvo daquele grupo de produtos no ano mercado-alvo de 2007. Portanto, quanto maior a bolha, maior o volume importado pelo mercado mercado-alvo de todos os países, inclusive do Brasil; 3. Eixo X: representa a média do crescimento das exportações dos grupos de produtos brasileiros para o mercado mercado-alvo entre 2002 e 2007; 4. Eixo Y: representa a média do crescimento das importações totais do mercado alvo dos grupos de produtos 2002 e mercado-al 2007; 5. Valor de referência: facilita a visualização de quanto representa o tamanho da bolha em US$; 1 Para obtenção dos dados de importação de Moçambique utilizou-se a base de dados do Global Trade Information Service (GTIS). Como d se (GTIS) Moçambique não reporta diretamente suas importações para essa base, tais valores foram extraídos do cruzamento das informações de exportações dos demais países. Copyright © 2008 APEX-Brasil 3 Todos os direitos reservado
  4. 4. 19/12/2008 Inteligência Comercial 6. Acima e à esquerda estão os setores que apresentaram algum crescimento maior que a representação do gráfico – valor no eixo X, valor no eixo Y, e valor imp o importado pelo país no ano de 2007. Matriz de atratividade para setores - Produtos Mais Exportados Mercado-alvo: Moçambique 100% Crescimento médio das importações pelo mercado-alvo dos concorrentes do Brasil 1 - Móveis (12 12%) Instrumentos de Precisão ( (10%): 26%; 203%; US$ 2,3 milhões Outros produtos de origem 2 - Prod. Cerâmicos ( (30%) Prod. Químicos (10%): 168 188%; US$ 799 mil 168%; animal (28%) 3 - Obras diversas ( (5%) Água Mineral e Refri. (11%): -16%; 54%; US$ 773 mil %): 4 - Chocolates, balas e conf. ( (16%) Prod. Metalúrgicos (9%): -11%; 18%; US$ 4,7 milhões %): 80% Vidro e suas obras (9%) 197 146%; US$ 1,9 milhões 197%; 5 - Obras de pedra ( (49%) 6 - Papel e Celulose ((7%) Materiais elétricos e Plásticos e suas obras (7%) Higiene e Cosméticos (2%) eletroeletrônicos ( (4%) 60% Chá, mate e especiarias ( (16%) Veículos automotores e partes Tintas (2%) Carne bovina ( (18%) 2004/2007 (22%) 40% 4 Ferramentas e Talheres (13%) 3 1 Têxteis (11%) 20% 2 5 6 Metais não ferrosos (18%) Produtos metalúrgicos (9%) Máquinas e motores ( (9%) Borracha e suas obras ( (4%) 0% -50% 0% 50% 100% 150% 200% Valor de Referência = US$ 5 Calçados e suas partes (8%) milhões Carne de aves (73%) -20% Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado alvo 2004/2007 mercado-alvo Copyright © 2007 ApexBrasil A matriz de atratividade indica que as oportunidades para as exportações brasileiras para o Moçambique encontram-se em nichos bastante diversificados. Entre os segmentos selecionados, Prod. Químicos, Vidros e suas obras e Metais não-ferrosos não apresentam as maiores taxas de crescimento anual das exportações brasileiras entre 2004 e 2007. Já as maiores taxas para as importações de Moçambique foram observadas para Instrumentos de Precisão, Prod. Químicos e Vidros e suas obras. Por fim, os obras maiores valores importados por Moçambique em 2007 couberam aos Móveis, às Borrachas e suas obras e aos veículos aiores automotores e suas partes. Essas informações são complementadas com as tabelas das páginas seguintes, que se utilizam de informações como continuidade (produtos exportados) ou descontinuidade (produtos não exportados), participação do Brasil e dos concorrentes no mercado- mercado 2 alvo e IVCR - Índice de Vantagens Comparativas Reveladas , entre outras. 2 A Vantagem Comparativa Revelada (VCR) mede a participação de um produto nas exportações do país em relação à participação do mesmo produto no comércio mundial. Um índice VCR menor que uma unidade indica uma desvantagem comparativa revelada do país num determinado produto, enquanto um valor pro acima de um mostra uma vantagem comparativa revelada no produto. Copyright © 2008 APEX-Brasil 4 Todos os direitos reservado
  5. 5. 19/12/2008 Inteligência Comercial EMPRESAS BRASILEIRAS EXPORTADORAS MOÇAMBIQUE Empresas Exportadoras Empresas de Projetos APEX Clientes Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Clientes Clientes Clientes Clientes PORTE 2005 2006 2007 2008 05 a 08 APEX 2005 APEX 2006 APEX 2007 APEX 2008 APEX 05 a 08 1 - Desconhecido 15 9 10 3 31 1 1 - 1 2 2 - Micro 15 10 21 16 40 3 3 2 2 6 3 - Pequena 28 29 41 26 73 9 8 11 7 23 4 - Média 64 73 75 64 137 32 38 42 36 71 5 - Grande 69 68 79 69 132 36 31 34 30 62 TOTAL 191 189 226 178 413 81 81 89 76 164 FONTE Secex/MDIC e Sigeor/Apex-Brasil PRODUTOS EXPORTADOS P FONTE GTIS/ Elaboração UIC/Apex-Brasil Valor Participação Participação do Crescimento médio das Crescimento médio VCR do VCR do principal Comentário sobre o importado pelo brasileira nas Principal principal concorrente exportações brasileiras das exportações dos Brasil concorrente Complexo Setor Potencial do setor no mercado em importações do concorrente nas importações do para o mercado (2004- concorrentes para o (média 2004- (média 2004- mercado-alvo 2007 (US$) mercado em 2007 mercado em 2007 2007) mercado (2004-2007) 2007) 2007) Máquinas e Equipamentos Borracha e suas obras 17.953.840 3,7% África do Sul 51,5% 37,0% 13,2% 1,80 0,88 A CONSOLIDAR Alimentos Bebidas e Agronegócio Carne de aves 9.801.664 72,7% África do Sul 16,0% 14,4% -10,8% 25,53 0,17 CONSOLIDADO Alimentos Bebidas e Agronegócio Chá, mate e especiarias 45.108 16,2% África do Sul 43,5% -12,2% 42,5% 0,36 0,13 DECLÍNIO Alimentos Bebidas e Agronegócio Chocolates, balas e confeitos 15,9% África do Sul 43,4% -5,6% 25,6% 1,51 0,22 DESVIO DE COMÉRCIO 6.065.485 Alimentos Bebidas e Agronegócio Higiene e Cosméticos 6.317.037 2,1% África do Sul 88,5% -24,1% 53,1% 1,87 0,88 DESVIO DE COMÉRCIO Máquinas e Equipamentos Instrumentos de Precisão 2.367.947 10,1% África do Sul 71,9% 26,3% 202,7% 0,56 0,13 DECLÍNIO Máquinas e Equipamentos Materiais elétricos e eletroeletrônicos 5.015.167 3,7% África do Sul 48,9% 152,9% 51,5% 0,43 0,16 A CONSOLIDAR Casa e Construção Civil Metais não ferrosos 1.157.256 17,9% África do Sul 36,1% 195,2% 10,7% 0,27 0,09 A CONSOLIDAR Alimentos Bebidas e Agronegócio Outros produtos de origem animal 39.840 27,6% Argentina 68,2% -11,5% 79,1% 4,62 3,04 DECLÍNIO Casa e Construção Civil Papel e Celulose 4.375.235 7,5% África do Sul 43,5% 42,2% 14,6% 0,21 0,16 A CONSOLIDAR Máquinas e Equipamentos Plásticos e suas obras 7.880.120 6,6% Coréia do Sul 45,5% 165,8% 53,3% 1,23 1,91 A CONSOLIDAR Casa e Construção Civil Produtos cerâmicos 7.273.969 29,8% Portugal 26,0% 27,8% 17,4% 3,21 7,07 A CONSOLIDAR Máquinas e Equipamentos Produtos metalúrgicos 4.790.130 8,9% África do Sul 63,3% -10,5% 17,8% 1,30 0,52 DESVIO DE COMÉRCIO Tecnologia e Saúde Produtos químicos 10,3% África do Sul 80,3% 168,0% 187,8% 1,01 0,75 DESVIO DE COMÉRCIO 799.834 Moda Têxteis 500.739 11,0% Portugal 29,9% 103,6% 23,1% 0,22 0,88 A CONSOLIDAR Casa e Construção Civil Tintas 2.575.777 2,4% África do Sul 89,3% 135,8% 42,2% 0,50 0,41 A CONSOLIDAR Máquinas e Equipamentos Veículos automotores e partes 15.145.210 21,7% África do Sul 36,8% 42,4% 20,7% 2,51 0,33 A CONSOLIDAR Alimentos Bebidas e Agronegócio Carne bovina 3.570.202 17,8% Índia 50,9% 1,6% 36,5% 12,97 3,17 DECLÍNIO Moda Calçados e suas partes 4.149.235 7,6% China 53,8% 69,7% 11,4% 3,34 3,59 A CONSOLIDAR Copyright © 2008 APEX-Brasil 5 Todos os direitos reservado
  6. 6. 19/12/2008 Inteligência Comercial Casa e Construção Civil Obras de pedra 1.255.884 48,9% África do Sul 20,6% 31,7% 17,4% 7,66 2,76 CONSOLIDADO Casa e Construção Civil Vidro e suas obras 1.909.248 9,4% China 57,9% 197,3% 145,9% 0,88 3,07 A CONSOLIDAR Casa e Construção Civil Ferramentas e Talheres 3.175.534 13,4% África do Sul 31,3% 77,3% 28,3% 0,94 0,31 A CONSOLIDAR Máquinas e Equipamentos Máquinas e motores 11.364.847 8,8% África do Sul 50,5% 95,2% 5,8% 0,38 0,17 A CONSOLIDAR Casa e Construção Civil Móveis 11,7% África do Sul 42,8% 11,8% 23,5% 1,12 0,28 DESVIO DE COMÉRCIO 19.374.515 Casa e Construção Civil Obras diversas 468.098 4,6% África do Sul 50,0% -6,5% 27,0% 1,04 0,24 DESVIO DE COMÉRCIO Tecnologia e Saúde Produtos farmacêuticos 2.334.155 40,1% Índia 50,5% 631,1% 3,7% 0,69 3,32 A CONSOLIDAR Alimentos Bebidas e Agronegócio Água Mineral e Refrigerantes 773.370 10,5% África do Sul 52,6% -16,5% 54,5% 0,14 0,09 DECLÍNIO Moda Material esportivo 109.444 14,5% China 82,2% 0,0% 14,7% 0,34 1,81 DECLÍNIO PRODUTOS NÃO NÃO-EXPORTADOS – OPORTUNIDADES Importações VCR do Crescimento médio Crescimento médio totais pelo Brasil das importações das importações Complexo Setor Dinamismo Comentário mercado em (média 2004- totais do mundo totais do mercado 2007 (US$) 2007) (2004-2007) (2004-2007) Moda Colas e enzimas 2.835.381 1,11 8,34% 35,30% Muito dinâmico Oportunidade Alimentos Bebidas e Agronegócio Demais carnes 182.831 1,80 8,12% 38,30% Muito dinâmico Oportunidade Casa e Construção Civil Ferramentas e Talheres 22.711.198 0,66 10,74% 29,39% Muito dinâmico Oportunidade Casa e Construção Civil Metais não ferrosos 40.610.565 1,19 24,71% 41,58% Muito dinâmico Oportunidade Casa e Construção Civil Móveis 36.318.630 1,38 10,28% 25,09% Muito dinâmico Oportunidade Moda Peles e couros 5.953.375 2,50 7,26% 30,65% Dinâmico Oportunidade Máquinas e Equipamentos Petróleo 515.188.113 0,67 20,65% 30,28% Muito dinâmico Oportunidade Casa e Construção Civil Pólvora 3.639.738 0,88 8,02% 40,75% Dinâmico Oportunidade Casa e Construção Civil Produtos cerâmicos 14.794.153 2,45 8,56% 22,43% Dinâmico Oportunidade Casa e Construção Civil Produtos metalúrgicos 297.249.385 1,70 14,15% 48,99% Muito dinâmico Oportunidade Casa e Construção Civil Produtos minerais 76.927.478 9,61 25,23% 79,98% Muito dinâmico Oportunidade Tecnologia e Saúde Produtos químicos 75.193.722 0,86 11,99% 33,55% Muito dinâmico Oportunidade Alimentos Bebidas e Agronegócio Semente 2.755.413 0,78 8,41% 15,81% Muito dinâmico Oportunidade Máquinas e Equipamentos Veículos e materiais para vias férreas 13.792.485 0,74 6,97% 73,44% Muito dinâmico Oportunidade FONTE GTIS/ Elaboração UIC/Apex-Brasil Copyright © 2008 APEX-Brasil 6 Todos os direitos reservado

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