T l f ê i d R lt d 4T09
LÍDER MUNDIAL EM SOLUÇÕES INTEGRADAS
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Cenário Macroeconômico e Siderúrgico
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crédito doméstico estão se9 6 8 7 ...
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Produção de Aço x
Volume de Refratários
Produção Mundial de Aço Inox
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Destaques 2009
• Aumento de capital Redução de 31,3%
(R$644 MM)
da dívida líquida em
2009
• Aumento de capital
• Renegocia...
Expansão do Modelo de Negócios - CPP
CPP x volume Novos Contratos
BRASIL
• Votorantim - Resende
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Destaques do 4T09
Receita líquida
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Desempenho Econômico-Financeiro
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Receita por Produto – 4T09
(%)
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Magnesianos
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MAGG3 2009
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Thiago Emanuel Rodriguesg g
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Adriana Fernandes Lana
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Apresentação 4 t09

  1. 1. T l f ê i d R lt d 4T09 LÍDER MUNDIAL EM SOLUÇÕES INTEGRADAS 11 Teleconferência de Resultados – 4T09
  2. 2. Cenário Macroeconômico e Siderúrgico Variação do PIB (%) • Economias que incentivaram o crédito doméstico estão se9 6 8 7 10 0 crédito doméstico estão se recuperando mais rapidamente; • 3 9% é o crescimento econômico 5,1 0,4 0,6 9,6 8,7 4,7 2,7 1,0 10,0 3,9% é o crescimento econômico mundial esperado para 2010. *‐0,4 ‐2,5 ‐3,9 Brasil EUA Europa (CE‐27) China • Produção mundial de aço caiu 8 3% Produção de Aço Bruto Milhões de t ** * Estimativa ** Projeção2008 2009 2010 • Produção mundial de aço caiu 8,3% no ano; • Brasil, EUA e CE-27 tiveram queda é 500 1.330 568 1.220 média de 24% ao ano (-100 MM de t); • China foi exceção com crescimento de 24% no ano. 34 500 91 199 27 568 58 139 Brasil China EUA CE 27 Mundo 2 Fonte: International Monetary Fund (IMF) e World Steel Association Brasil China EUA CE-27 Mundo 2008 2009
  3. 3. Produção Mundial de Aço Produção de Aço x Volume de Refratários Produção Mundial de Aço Inox (milhões t) 270 320 270 320 7,4 7,4 6,3 6,0 7,1 6 7 8 9 170 220 170 220 4,9 4,8 2 3 4 5 120120 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Produção Mundial de Aço (Ex-China) - milhões t Volume de Refratários Vendidos - mil t 0 1 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Perspectiva de crescimento de cerca de 10% para a produção mundial de aço bruto em 2010, emPerspectiva de crescimento de cerca de 10% para a produção mundial de aço bruto em 2010, em comparação com 2009; Projetos de expansão indicam aumento da capacidade brasileira de produção de aço bruto, em cerca de 15% em 2010. comparação com 2009; Projetos de expansão indicam aumento da capacidade brasileira de produção de aço bruto, em cerca de 15% em 2010. Fonte: World Steel Association e International Stainless Steel 3
  4. 4. Destaques 2009 • Aumento de capital Redução de 31,3% (R$644 MM) da dívida líquida em 2009 • Aumento de capital • Renegociação de dívidas • Upgrade rating Dívida R t t ã Recuperação da Margem Ebitda (6,2% -> 25,8%) • Reestruturação • Redução dos estoques • Captura de sinergias • Melhorias de processo Otimização das operações p Maior Market Share Agregação de Valor • Expansão nacional e internacional • Importantes players siderúrgicos Modelo CPP 4
  5. 5. Expansão do Modelo de Negócios - CPP CPP x volume Novos Contratos BRASIL • Votorantim - Resende • Votorantim - Barra Mansa • Usiminas – Ipatinga • Gerdau – Pindamonhagaba e Volume 73% Gerdau Pindamonhagaba EUA • Gerdau - Jackson • Gerdau - Jacksonville Gerda Kno ille ortunidade Aço Vazado 27% • Gerdau - Knoxville • Gerdau – Midlothian • ArcelorMittal - Georgetown • Gerdau – Charlotte op 27% CHILE • Gerdau – Asa INGLATERRA • SteetleySteetley Foco em soluções • parcerias de longo prazo • oportunidade de crescimento 5 Foco em soluções parcerias de longo prazo oportunidade de crescimento Brasil/Exterior • Indústrias não siderúrgicas
  6. 6. Destaques do 4T09 Receita líquida (R$ MM) Volume de Refratários (t mil) 238,7 565,0 483,6  537,7  6 62,2 69,8 77,6  203,2 219,9 238,7 4T08 3T09 4T09 +11,2% 141,0 150,1 161,1  4T08 3T09 4T09 Ebitda $ Margem Ebitda – 4T09 % 4T08 3T09 4T09 Mercado Externo Mercado Interno 25,8  110,1  138,8  (R$ MM) (%) 22,9  35,1 +26,1% 6Contábil Ajustada (pro‐forma  e não auditada) 4T08 3T09 4T09
  7. 7. Desempenho Econômico-Financeiro 183 6 Lucro bruto (R$ MM) Receita líquida (R$ MM) 179,2 129,3 144,2 169,7 183,6 31 7 31 8 35,1 34,1 35 40 45 50 100 150 200565,0 451,0 454,2 483,6 537,7 31,7 28,7 31,8 25 30 35 0 50 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Lucro Bruto Margem Bruta %4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Ebitda (R$ MM) Dívida líquida (R$ MM) 71 6 110,1 138,8 22 8 25,8 29 5 41,5 100 150 2.059 2.104 1.919 35,1 44,4 71,6 6,2 9,9 15,8 22,8 25,8 5,5 17,5 29,5 0 50 1.434 1.415 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 EBITDA Margem EBITDA % 31/12/08 31/03/09 30/06/09 30/09/09 31/12/09 7
  8. 8. Composição da Receita Líquida Receita por Produto – 4T09 (%) Volume Vendas Refratários (mil t) 238 7 Magnesianos 35,2%Aluminosos 22,4% Outros 11,1% 150 1 161 1 62,2 52,9 57,8 69,8 77,6  203,2 180,8 191,0 219,9 238,7 Dolomíticos 31,3% 141,0 127,9 133,2 150,1 161,1  4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Receita por Local de Operação x Destinação – 4T09 (%) Receita de Refratários por Setor – 4T09 (%) Mercado Externo Mercado Interno 58,0 23,9 54,8 20 9 ç ( ) Siderurgia 88,7% Cimento 8 8% Outros 2,5% 14,5 3,9 3,7 11,0 20,9 11,1 2,1 América do Sul América do Norte Europa Asia Outros 8 8,8% Produção Destinação
  9. 9. MAGG3 2009 35,0250 M 09 Desempenho das ações 2009 20,0 25,0 30,0 150 200 Volume ‐R$ M se 100=2/1/200 5,0 10,0 15,0 50 100 V Ibovespa ‐Bas 0,00 Volume Financeiro MAGG3 Ibovespa Valorização de 109,7% no ano de 2009, 27 p.p acima do índice IBOVESPA; Média diária R$6,9 milhões no 4T09 e de R$4,2 milhões no FY09; Valorização de 109,7% no ano de 2009, 27 p.p acima do índice IBOVESPA; Média diária R$6,9 milhões no 4T09 e de R$4,2 milhões no FY09; 9 Cobertura de importantes bancos: Itaú, Credit Suisse, BTG Pactual, Barclays e Santander.Cobertura de importantes bancos: Itaú, Credit Suisse, BTG Pactual, Barclays e Santander.
  10. 10. Thiago Emanuel Rodriguesg g Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Adriana Fernandes Lana Gerente de Relações com InvestidoresGerente de Relações com Investidores Fone: (+55 31) 3368-1069 Lucas Lima Ferreira Analista de Relações com Investidores Fone: (+55 31) 3368-1068 ri@magnesita.com.br www.magnesita.com.br 10

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