Reunião APIMEC-RIO | Apresentação dos Resultados 3T15
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Mercado Total Evolução do Mercado (m...
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Origem da Dívida Fluxo de amortização
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Liquidez
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Média Diária – Volume de
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(*) Até outubro de 2015
2013 2014 2015*
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Política de Remuneração
Lucro líquido vs. Proventos (R$ milhões)
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Desempenho da Ação
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Perspectivas - Cenário do Setor
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Fonte: ABRAMAT - Faturamento deflacionado
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Segundo estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a redução do déficit foi impulsionada
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Crisotila – O amianto do Brasil
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Gestão Corporativa e Socioambiental
Gestão Corporativa
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Gestão com Foco Ambiental
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Gestão com Foco Social
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Reconhecimentos
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Reconhecimentos
Recursos Humanos
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Telefones: (55-11) 3194-3881
(55-11) 3194-3872
Este material foi produzido com
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Apresentação dos resultados 3T15 - APIMEC-RIO

  1. 1. Reunião APIMEC-RIO | Apresentação dos Resultados 3T15
  2. 2. Aviso Importante “Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças.” 2
  3. 3. O Grupo Eternit Atividade Fabricação de produtos de fibrocimento e soluções construtivas e revenda de metais sanitários Mineração de Crisotila Fabricação de telhas de concreto Fabricação de louças sanitárias Fábricas 4 1 1 6 1 Posição de Mercado - 2014 Líder em fibrocimento 3ª maior do mundo Líder em telhas de concreto 5ª maior do Brasil em louças sanitárias Capacidade Anual 1 milhão de t 280 mil t 105.000 mil peças 1,5 milhão peças A maior e mais diversificada indústria de coberturas do País 3
  4. 4. Localização Estratégica Mineradora de crisotila Filial de vendas Sede e showroom Fábrica de telhas de concreto Fábrica de fibrocimento Fábrica de louças sanitárias Unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção As unidades industriais do Grupo Eternit estão localizadas em todas regiões do Brasil. 4
  5. 5. Portfólio Mineração Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila Mineral Crisotila (Após beneficiamento) 5
  6. 6. Portfólio Caixas d’água e Soluções Construtivas Coberturas Telhas Metálicas Telhas de Concreto Telhas de Fibrocimento Soluções Construtivas Caixas d’água de polietileno 6
  7. 7. Portfólio Acessórios para Coberturas 7
  8. 8. Portfólio Banheiros Assentos Sanitários Louças Sanitárias Metais para cozinhas Metais Sanitários Cozinhas 8
  9. 9. Desempenho Operacional
  10. 10. 9M15 x 9M14 • Mercado Interno – inferior em 8,3% • Mercado Externo – redução de 13,0% 3T15 x 3T14 • Mercado Interno – redução de 8,7% • Mercado Externo – retração de 31,3% 10 -19,4% Vendas do Mineral Crisotila (mil toneladas) Mercado Interno Mercado Externo -1,0% -10,4%2,5%
  11. 11. Mercado de Cobertura - Brasil - 2014 Mercado Residencial Mercado Industrial/Comercial Mercado Total Evolução do Mercado (milhões de m²) Metálicas 16% Cerâmicas 33% Fibrocimento 46% Outros 3% Fibrocimento 34%Metálicas 54% Outros 6% Cerâmicas 6% Concreto 2% Fonte: Estimativa da Cadeia Produtiva do Fibrocimento Cerâmicas 45% Fibrocimento 51% Concreto 2% Outros 2% 11
  12. 12. 12 Vendas de Fibrocimento (mil toneladas) -13,1%7,5% -5,0%4,1%
  13. 13. 13 Telhas de Concreto (mil peças) -20,3% -11,6% -25,3% -9,0%
  14. 14. Informações Econômico - Financeiras
  15. 15. 15 Mercado Interno Mercado Externo Receita Líquida Consolidada (R$ milhões) -2,1%-0,4% 2,7%1,5% 3T15 x 3T14 • Mercado Interno – redução de 5,9% • Mercado Externo – crescimento de 16,7% 9M15 x 9M14 • Mercado Interno – inferior em 1,7% • Mercado Externo – acréscimo de 24,5%
  16. 16. 16 Fibrocimento Mineral Crisotila Telhas de Concreto (*) Cimento (43%), mineral crisotila (43%) e outros (14%) (**) Combustível, explosivos, embalagens, entre outros (***) Cimento (52%), areia (31%) e outros (17%) Composição do Custo de Produção e Mineração - 3T15
  17. 17. EBITDA Ajustado (R$ milhões) e MargemEBITDA Ajustada (%) 17 14,2% -14,0% 15,1%-10,8%
  18. 18. 18 Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) -76,7% -28,4% -32,7% -19,6%
  19. 19. EBITDA ajustado Resultado da equivalência patrimonial Depreciação e amortização Resultado financeiro líquido IR e CSLL Lucro líquido 124,5 4,9 27,9 (1,8) 31,6 61,9 143,3 22,1 29,3 18,7 31,5 41,7 EBITDA ajustado Resultado da equivalência patrimonial Depreciação e amortização Resultado financeiro líquido IR e CSLL Lucro líquido 44,2 2,3 9,5 0,2 11,9 20,3 50,4 9,9 10,0 15,6 10,2 4,7 20152014 Reconciliação do EBITDA ajustado vs. Lucro Líquido 19 Acumulado 9 meses 3º trimestre
  20. 20. 20 Origem da Dívida Fluxo de amortização Endividamento 30/09/13 30/09/14 30/09/15 Dívida bruta - curto prazo 40,7 66,6 107,4 Dívida bruta - longo prazo 27,5 60,0 78,4 Caixa e equivalentes de caixa (8,3) (5,6) (4,9) Aplicações financeiras de curto prazo (31,1) (36,5) (20,7) Dívida líquida 28,8 84,5 160,2 EBITDA (últimos 12 meses) 189,3 161,9 167,2 Dívida líquida / EBITDA x 0,15 0,52 0,96 EBITDA ajustado (últimos 12 meses) 193,5 169,3 198,0 Dívida líquida / EBITDA ajustado x 0,15 0,50 0,81 Dívida líquida / PL 5,7% 16,4% 30,7% Endividamento (R$ milhões) * A dívida em moeda estrangeira no 3T15 estava 86% protegida naturalmente com o contas a receber das exportações do crisotila. *
  21. 21. 21 Investimentos (R$ milhões)
  22. 22. Mercados de Capitais
  23. 23. Estrutura de Governança Corporativa Assembleia Geral Ordinária Comitê de Auditoria, Controladoria e Tesouraria Comitê de Divulgação, Responsa- bilidade Socioambiental e Jurídico Comitê de Planejamento Estratégico Comitê de Recursos Humanos Conselho Fiscal Conselho de Administração Presidência* Controles Internos Auditoria Interna Diretoria de Mineração Diretoria Industrial Diretoria de Rec. Humanos Diretoria Comercial** Dir. Adm. Financeira Dir. Relações Investidores* * Acumula função **Acumula função Diretoria de Novos Negócios** 23
  24. 24. 24 Destaques Geração L. Par. F. I. A. 13,80% Luiz Barsi Filho 13,75% Victor Adler 7,59% Diretoria 1,12% Ações em Tesouraria 0,03% Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Residentes no Exterior Clubes, Fundos e Fundações FREE-FLOAT 84,6% Conselho de Administração Membro desde Luis Terepins* - Presidente 2011 Lírio Albino Parisotto* 2004 Marcelo Munhoz Auricchio* 2011 Leonardo Deeke Boguszewski* 2014 Marcelo Gasparino da Silva* 2014 Luiz Barsi Filho* 2015 Raphael Manhães Martins* 2015 *Conselheiro independente de acordo com o Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Conselho Fiscal Membro desde André Eduardo Dantas - Coordenador 2013 Paulo Henrique Z. Funchal 2013 Benedito Carlos Dias da Silva 2015 Luciano Luiz Barsi 2015 Robert Juenemann 2015 Estrutura Acionária – Out/15
  25. 25. Liquidez 25 Número de Acionistas Média Diária – Volume de Negócios (em R$ mil) (*) Até outubro de 2015 2013 2014 2015* 8.240 9.357 11.009 2013 2014 2015* 882 489 500
  26. 26. 26 Política de Remuneração Lucro líquido vs. Proventos (R$ milhões) Pay Out ProventosLucro Líquido
  27. 27. Desempenho da Ação 27 No período de 31/10/2014 a 31/10/2015, as ações da Eternit registraram desvalorização de 35,4% contra uma desvalorização do índice IBOVESPA de 16,0%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram desvalorização de 28,0%. R$ 2,24 45.868 Fonte: Economática 40 60 80 100 120 140 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 Desempenho da Ação ETER3 x IBOVESPA (Base 100) Cotação R$/ação ETER3 IBOVESPA ETER3 com div. e JCP pagos
  28. 28. Perspectivas - Cenário do Setor
  29. 29. (PREV): Previsto Fonte: ABRAMAT - Faturamento deflacionado (acumulado vs. mesmo período do ano anterior) 29 (E): Estimado Fonte: BACEN. 1A Receita Bruta Consolidada é acumulada até setembro de 2015 vs. mesmo período de 2014, já deflacionado pelo IGPM. Comparação do PIB vs. Eternit1 (%) Indicadores de setor Índice ABRAMAT (%) 2013 2014 Acum. out/15 Prev. 2015 1,1 -5,9 -12,3 -11,0 2013 2014 2015 (E) 2,5 0,1 -3,1 1,6 -2,6 -7,8 7,8 3,2 -3,2 PIB Brasileiro PIB Construção Civil Eternit
  30. 30. 2.715 3.018 3.160 dez/13 dez/14 set/15 30 Indicadores Econômicos Fonte: BACEN Inflação – IPCA Disponibilidade de Crédito Taxa de Desemprego – Brasil *dados preliminares Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas Físicas de Crédito (R$ bilhões) * *acumulado até set/15 5,9% 6,4% 7,6% dez/13 dez/14 set/15* 4,3% 4,3% 7,6% dez/13 dez/14 set/15
  31. 31. Déficit Habitacional Segundo estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a redução do déficit foi impulsionada pelo apoio às famílias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida e a estimativa é que em 2024, com o crescimento da população, o País terá aproximadamente 16,4 milhões de novas famílias, sendo 10 milhões com renda familiar de até três salários mínimos. O levantamento da FGV também destaca que a equalização do déficit habitacional demandará investimentos de aproximadamente R$ 760 bilhões em habitação popular ao longo de dez anos. Fonte: Estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, órgão oficial de estatística de Minas Gerais (Déficit Habitacional no Brasil 2011- 2012) Em mil unidades 31 Região Geográfica Até 3 Salários Mínimos 3 a 5 Salários Mínimos 5 a 10 Salários Mínimos Acima de 10 Salários Mínimos Déficit Habitacional Norte 455 66 34 10 565 Nordeste 1.571 122 59 25 1.777 Sudeste 1.699 240 131 38 2.108 Sul 423 66 50 12 551 Centro-Oeste 357 40 20 13 430 Déficit Habitacional Total Aproximado 4.505 534 294 98 5.431
  32. 32. Crisotila – O amianto do Brasil
  33. 33. 33 Rocha de serpentinito com fibras de minério crisotila Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Para mais informações sobre o tema acesse: http://www.eternit.com.br/ri Crisotila – O amianto do Brasil O uso do mineral crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
  34. 34. Gestão Corporativa e Socioambiental
  35. 35. Gestão Corporativa Criação .................. Novembro de 2004 Objetivo ................. Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e beneficiamento do mineral crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Abrangência .......... Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a mina da SAMA Visitantes ............... Mais de 70 mil até outubro de 2015 Público ................... Sociedade em Geral Programa Portas Abertas 35
  36. 36. Gestão com Foco Ambiental Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA Rejeito Zero Monitoramento da Qualidade do Ar Reutilização da Água Reflorestamento de Bancadas Viveiro de Mudas 36
  37. 37. Gestão com Foco Social Inserida nas comunidades de suas áreas de atuação, a Eternit dá suporte ao desenvolvimento socioeconômico e cultural das regiões por meio do apoio a iniciativas sociais. São patrocinados integralmente pela Eternit e suas controladas o Programa Portas Abertas e projeto Sambaíba. Confira alguns dos projetos sociais apoiados pela Eternit e suas controladas nas comunidades em que atuam: 37
  38. 38. Reconhecimentos
  39. 39. 39 Reconhecimentos Recursos Humanos • Eternit • 150 Melhores Empresas para se Trabalhar • SAMA • Great Place To Work Brasil 2015 • 150 Melhores Empresas para se Trabalhar Comercial • Eternit • Prêmio ANAMACO 2015
  40. 40. 40 Telefones: (55-11) 3194-3881 (55-11) 3194-3872 Este material foi produzido com papéis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável. www.blogdaeternit.com.br www.eternit.com.br/ri Nelson Pazikas nelson.pazikas@eternit.com.br Paula D. A. Barhum Macedo paula.barhum@eternit.com.br Rodrigo Lopes da Luz rodrigo.luz@eternit.com.br @Eternit_RI Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8⁰ Andar Bairro: Pinheiros – São Paulo / SP Cep: 05423-040 Thiago Scheider thiago.scheider@eternit.com.br Mais Informações

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