O documento fornece uma visão da Petrobras sobre o mercado brasileiro de óleos lubrificantes básicos em 2013, incluindo: (1) a demanda aparente está projetada para crescer 3-5% em relação a 2012; (2) a Petrobras detém cerca de 60% de participação no mercado por meio de parcerias com 45 clientes; (3) as perspectivas para 2013-2014 incluem aumento nas vendas de novos produtos e grupos de óleos.

1. Visão da Petrobras sobre o
Mercado Nacional de Óleos
Lubrificantes Básicos
Outubro/2013
6o Congresso Simepetro - 2013
BERNARDO NORONHA LEMOS
GERÊNCIA DE COMÉRCIO DE
LUBRIFICANTES E PARAFINAS

2. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Mercado Nacional de Óleos
Básicos Lubrificantes em
2013

3. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Algumas considerações iniciais
Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:
Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e
naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui
óleo isolante)
Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados
Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem
e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)

4. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
A venda de produção Petrobras no mercado interno em 2013 poderá fechar
15% acima da média de 2010 a 2012, em função da recuperação da REDUC.
Evolução de Mercado Interno
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (até
agosto)
Volume(m3)
Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubrificantes
Importação de Básicos e Acabados
Produção + Rerrefino

5. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução de Mercado Interno
No entanto, 1º sem 2013 está 6% acima do 1º sem. de 2012.
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Evolução da Demanda Nacional Aparente de Lubrificantes Básicos
2010
2011
2012
2013
A projeção para 2013 está de 3% a 5% acima da demanda registrada em 2012.

6. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Demanda Nacional Aparente X Sindicom
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
jan/10
fev/10
mar/10
abr/10
mai/10
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
Evolução de Mercado Interno (Volume em m3)
Sindicom Mercado aparente PB

7. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução do preço do petróleo
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
Brent Dated Platt's US$/bbl

8. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Preços: Evolução na Europa
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
US$/T
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁSICOS
PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA
N.LEVE
N.PESADO
B.STOCK

9. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
R$/US$
COTAÇÃO DO DÓLAR COMERCIAL VENDA BACEN - 2005-2013
Evolução do câmbio

10. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Perspectivas para 2013 e 2014
 Venda do novo produto EURO SAFE PLUS em crescimento (substituição do
Extrato Aromático em algumas aplicações)
 Demanda nacional aparente em 2013 poderá ficar entre 3 a 5% maior que
em 2012, mesmo com uma recuperação econômica ainda em estágio inicial.
 Aumento do volume de Grupo II e III em 2013/14: estimativa de 20 a 27% de
participação de mercado.
 Preços no mercado internacional:
 Margens de refino estão apertadas na Europa e Golfo
Americano em função dos preços praticados e aumento dos
custos de aquisição de petróleos. Pressão por rentabilidade e
nível de demanda atual poderão levar ao fechamento de
unidades e/ou antecipação de paradas de manutenção,
reduzindo a oferta internacional.
 Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I.
 Preços de Grupo III normalizados desde o final de 2012.
 Maior disputa de participação nos mercados de óleos básicos e de lubrificantes,
gerando reduções de margens para os participantes.

11. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Atuação da Petrobras no
mercado brasileiro de óleos
básicos lubrificantes

12. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
LUBNOR
70.000 m3/ano
RLAM
120.000 m3/ano
REDUC
650.000 m3/ano
Capacidade
nominal
840.000 m3/ano
Portfólio atual com 16 óleos básicos parafínicos e naftênicos
Produtos importados:
• Grupo II (Chevron 220R)
• Grupo I (ENI)

13. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Logística de óleos básicos
26.050m3
29.200m3
Importações
REDUC
LUBNOR /
RLAM
Terminal Santos
Terminal RJ
Clientes
Clientes
Dutos
Clientes
Clientes
Cabotagem
1 Terminal 3 Terminais
Total contratado (em 4 terminais):
55.250 m3

14. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Fonte: AB-MC/CPE/CILP
60% de participação de mercado baseado em
parcerias com 45 clientes:
• SINDICOM – 9 clientes (Petrobras
Distribuidora, Chevron, Ipiranga, Shell, Cosan,
YPF, Total, Petronas e Castrol).
• 36 clientes (SIMEPETRO e outros).
Atendemos 45 clientes no Brasil

15. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Contatos?
lubrificantes@petrobras.com.br
Equipe de Comercialização Petrobras

16. Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
6o Congresso Simepetro - 2013
Sessão de perguntas e respostas

17. Outubro/2013
O desafio é a nossa energia!
PETROBRAS – Abastecimento
Marketing e Comercialização