Varejo Regional porto alegre - 2010 - tsys

O novo mercado
de cartões:
Tendências e
Produtos Atuais

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Meios de Pagamento
Nichos para explorar

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BRASIL – Visão Geral Improve our efficiency
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New Pic Needed de cartões o Brasil será o quarto maior mercado em 2011
Em termos de números
Em termos de número de transações será o segundo maior mercado (*)

• Quebra do duplo monopólio de aquisição
– Oportunidades crescentes
• Fortemente dominado por transações de crédito e
débito
– Transações com pré-pagos tenderá a crescer
• Outras transações com altos volumes:
– Private labels
– Vouchers
– Saúde
– Transporte
• Transações com Private Labels estão crescendo de
maneira significativa
– Estão se movendo para um modelo de cartões híbridos

(*) Fonte Euromonitor

Ciclo do mercado de pagamentos eletrônicos Improve our efficiency Leverage our existing
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Nascente Crescente Em desenvolvimento Maduro

• Classe média • Crescimento • Bancos globais • Mercado altamente
emergente orgânico dos emergem regulamentado
• Bancos bancos domésticos • Crescimento • Pouco crescimento
domésticos • Consolidação de orgânico diminui orgânico
pequenos e médios bancos internos • Tendências globais • Expansão além das
• Processadoras • Regulamentação de outsourcing fronteiras
domésticas limitada • Mercado • Consolidação de
pequenas, de nicho • Diminuição da regulamentado processadoras
• Mercado menos pobreza & • Grandes
regulamentado crescimento da processadoras
• Alto risco classe média
• Viabilidade de não-
correntistas

BRASIL


Novos Nichos Improve our efficiency
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• Lado Aquisição
– Novos entrantes
• Bancos
• Grandes Redes de Varejo
• ISO´s – independent sales organizations
• Adquirentes (ou ISO´s) estrangeiros olhando para o Brasil

• Lado Emissão
– Cartões Híbridos
– Cartões Pré-Pagos
– Novas modalidades de produtos em transporte
– Pagamento Móvel
• Novas Bandeiras
– Nacionais / Regionais


Mercado de Pré-Pagos
Uma visão geral


Pré-Pagos: onde estamos Improve our efficiency
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Pré-Pagos: Produtos Atuais Improve our efficiency
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• Benefícios • Cartão de incentivo
– Empresas (empregadores)  Em regulação
• Regulados • Cartão Viagem
– PAT
– Vale Transporte • Cartão Presente
– Vale cultura (chegando...) • Cartão jovem / estudante
• Não regulados
 Função identificação e
– Combustível
mesada
• Gestão de frota
• Cartões promocionais
• Transporte
• Telefonia


Pré-Pagos: Produtos a desenvolver Improve our efficiency
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• Benefícios
– Empresas
• Vale cultura
– Governamentais
• Bolsa Família
• Bolsa Emergência
• Salário desemprego
• Aposentadoria / pensão

• Carteira eletrônica (substituição do dinheiro)
• Indenização de seguros
• Remessas de valores
• Gastos on-line
• Cartões pré-pagos para desbancarizados
9 .
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• Prepaid International Forum • Principais atividades
(PIF) desenvolvidas neste 1º ano
– Criado em 2007 – Filiação de novos membros
– Sede: Londres – Conceituação do campo de
atuação
• Capítulos internacionais
– Criação de 2 grupos de
– 2007
trabalho
• Austrália e Nova Zelândia
• Modelo de Negócio
– 2009
• Legal e Regulatório
• Brasil
– Intercâmbio internacional
• Índia
– Divulgação na imprensa
• O início no Brasil
– Criado em 2 de abril de 2009
– Patrocínio da



• Objetivos do GSPP
– Fazer com que este mercado...
• Cresça
• Se desenvolva
• Tenha respeitabilidade no Brasil

– Com...
• Transparência
• Concorrência
• Regulamentação adequada
• Informação ao público consumidor
• Conscientização das empresas usuárias


• Objetivos do GSPP
– Geral
• Influenciar positivamente o desenvolvimento do setor de pré-pagos
no Brasil
– Front Legal e Regulatório
• Identificar questões legais e regulatórias que impactam o setor
• Promover a criação e aperfeiçoamento do marco regulatório
• Representar o setor frente às entidades reguladoras
– Front de Modelo de Negócio
• Identificar modelos de negócio e exemplos de sucesso e de fracasso
em programas pré-pagos
– Front de Conscientização
• Desenvolver atividades que promovam a conscientização dos
consumidores e usuários



Membros Atuais

Membro Recém
Admitido


Mercado de Aquisição
Uma possível visão de futuro


Mercado Adquirente: como é hoje

Value
Acquirer Issuer
Added
Processor Processor
Reseller

Card
Merchant Acquirer Brand Issuer
Holder


Mercado Adquirente: uma visão

Value
Acquirer Issuer
Added
Processor Processor
Reseller

Card
Merchant ISO Acquirer Brand Issuer
Holder

• Qual é o papel primário de cada um?
• Como eles podem trabalhar juntos?

Novas oportunidades de negócio


As Bandeiras, os Bancos
os Fornecedores Improve our efficiency
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Value
Acquirer Issuer
Added
Processor Processor
Reseller

Card
Holder

• Papel primário de um VAR
– Vender hardware e software para POS´s, PDV´s e para sistemas de estoque e
gerenciamento de lojas para o negócio
• Especializadas em industrias específicas (restaurantes = Micros)
• Abrangem desde grandes empresas provendo serviços de integração com grandes sistemas de
Gerencimento de Recursos até simples fornecedores de soluções de software para POS
– Eles podem ser ou não ser remunerados por transação
– Nos Estados Unidos:
– A TSYS Acquiring tem relações com centenas de VARS e todas as maiores são
certificadas para nossas soluções
– Responsáveis pela maioria das inovações no POS

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Value
Acquirer Issuer
Added
Processor Processor
Reseller

Card
Holder

• Papel primário de um ISO
– Vende serviços de aceitação de pagamentos aos estabelecimentos
• Maior foco em C2B
• Maior atuação em empresas de tamanho Pequeno e Médio
– Divulga seus serviços através de suas próprias marcas
– Não são membros das Bandeiras
• São “patricinados” por Membros Provedores de Serviços definidos como Adquirentes


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Value
Acquirer Issuer
Added
Processor Processor
Reseller

Card
Holder

• O papel primário do Adquirente
– Vende serviços de aceitação de pagamentos aos estabelecimentos
• Trabalham com estabelecimentos de todos os tamanhos
– Divulga seus serviços através de suas próprias marcas
– Deve ser membro principal ou afiliado das Bandeiras
• São responsáveis por todo o risco de um estabelecimento –mesmo que um ISO
patrocinando “possua” a conta


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Value
Acquirer Issuer
Added
Processor Processor
Reseller

Card
Holder

• O papel primário de um Emissor
– Vendem produtos de cartões de crédito aos consumidores
• Gerenciado como um serviço e também como instrumento de empréstimo
• A maior parte da receita origina-se no componente de empréstimo dos cartões de crédito
• Para os grandes bancos (em anos bons) os programas de cartões de crédito fornecem o melhor
retorno dos ativos
– Oferecem serviços de saque para os consumidores através de cartões de débito
• As receitas não são tão altas como as dos cartões de crédito
• Oportunidades de lucro não são tão altas como as dos cartões de crédito
• Riscos de perdas menores do que em cartões de crédito


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Value
Acquirer Issuer
Added
Processor Processor
Reseller

Card
Holder

• O papel primário de uma Bandeira
– Introduzir no mercado produtos de pagamento para facilitar o comércio
– Definir regras para programas e redes
– Fornecer serviços de autorização, reconciliação e liquidação para e entre
membros
– Divulgar e promover a marca da bandeira para construir consciência, confiança
e acessibilidade
– Tomar mercado de transações em dinheiro e com cheques


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Value
Acquirer Issuer
Added
Processor Processor
Reseller

Card
Holder

• Processador do Adquirente • Processador do Emissor
– Ajudar o adquirente a efetivamente – Permitem que bancos e emissores
gerenciar e crescer sua base de de cartões disponibilizem programas
estabelecimentos. para seus clientes
• Fornece soluções e suporte – Fornecem a capacidade de
completos disponibilizar soluções seguras para
• Processam de forma segura e processamento eletrônico de dados
confiável bilhões de transações de
crédito e débito em nome de seus – Investem em inovações e soluções
clientes diferenciadas
• Trazem soluções de aquisição,
sistemas correlatos e serviços de
suporte integrados para a indústria
de aquisição e seus clientes


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Value
Acquirer Issuer
Added
Processor Processor
Reseller

Card
Holder

• Como eles trabalham em conjunto?
– Participantes não são “anônimos” – todas as partes são conhecidas, embora
de uma forma geral não através de toda a transação – cartões pré pagos
criaram uma exceção a esta regra
– As redes das Bandeiras e as relações com os membros criam um “mercado”
onde as garantias das Bandeiras servem para facilitar o comércio – regras,
padrões, e alta disponibilidade causam Confiança e Segurança
– Todos pagam direta ou indiretamente para suportar o modelo e garantir o
seu sucesso

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