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Snacking: uma tendência nas Américas
1) O documento discute as tendências de consumo de lanches (snacking) nas Américas. 2) Nas Américas, o consumo de lanches cresceu mais rápido do que em outras regiões nos últimos anos. 3) Fatores como estilo de vida agitado, inovação em embalagens, e expansão da distribuição impulsionam o crescimento do consumo de lanches.
Snacking: uma tendência nas Américas
- 1. SNACKING: UMA TENDÊNCIANAS AMÉRICAS FEVEREIRO DE 2016
- 2. © Euromonitor International 2 Américas:uma história para duas regiões OVERVIEW * Exclui Argentina e Venezuela devido a efeitos de distorção no câmbio 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Currentvaluegrowth,fixed2015exchangerates Alimentos Embalados – Crescimento em vendas Latin America * North America World As Américas • 1/3 das vendas de Alimentos Embalados no mundo. • Vendas nos EUA são 4x as do Brasil e 7x as do México. América do Norte • Volume de vendas segue baixo desde 2010. • Produtos de valor agregado e snacking seguram o setor. América Latina • Apesar de expressivo, o crescimento em vendas está desacelerando • Expansão do varejo e mudanças no estilo de vida direcionam o crescimento.
- 3. © Euromonitor International 3 Ouniverso dos snacks OVERVIEW Universo dos Snacks entre os Alimentos Embalados Biscoitos e Barras de cereal Bolos Doces Sorvetes Pastries Snacks salgados e doces Iogurte As ocasições para consumo de snacks aumentaram, bem como os tipos de produtos que estão sendo consumidos desta forma. É importante considerar todo o universo de snacks quando olhamos para o consumidor de hoje.
- 4. © Euromonitor International 4 Umaregião diversa para os snacks OVERVIEW Brazil ChileColombia Costa Rica Mexico Peru Canada US 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% $0 $100 $200 $300 $400 $500 2010-2015CAGR US$ per capita Universo dos Snacks em 2015 Oportunidades conforme os consumidores deixam os snacks artesanais e não embalados O forte crescimento histórico deve confrontar as difíceis circunstâncias econômicas por vir Desenvolvidos, mas ainda crescendo por satisfazerem as necessidades mais recentes dos consumidores. CAGR : taxa composta de crescimento annual Neste gráfico, consideramos a trajetória do consumo per capita (US$) em snacking dos países selecionados ao longo dos últimos cinco anos para chegar ao nível de 2015.
- 5. © Euromonitor International 5 Snackificationdos alimentos embalados OVERVIEW 25% 30% 35% 40% North America Australasia Asia Pacific World Latin America Western Europe Eastern Europe Middle East and Africa % Snacks in Packaged Foods Penetração dos Snacks 2005 2015 A participação % dos snacks no mundo ficou estável em 32%... ... enquanto nas Américas os snacks avançaram mais rápido do que em outras regiões. Nos EUA, 10% das vendas de alimentos embalados vieram dos Snacks doces e salgados.
- 6. © Euromonitor International 6 Ascategorias de crescimento mais rápido em 2015 OVERVIEW Os consumidores buscam cada vez mais uma variedade de produtos alimentícios para preencher suas necessidades de lanches. Como vemos aqui, na diversidade das categorias de crescimento mais rápido, o sucesso não segue uma única receita. A demanda do consumidor está impulsionando as categorias que melhor se adaptam à sua rotina diária e satisfazem seu gosto em evolução. Bolos Snacks Doces e Salgados Iogurte Categorias de crescimento mais rápido em 2015
- 7. © Euromonitor International 7 Elementosda Conveniência Estilo de vida mais intenso (Especialmente nas capitais) Inovação em embalagens (Abre-fecha, Portáteis) Expansão na distribuição (Mais acessível) A conveniência excerce um importante papel no Snackification SNACKING DRIVERS
- 8. © Euromonitor International 8 Exemplo Driver PaísArgentina Distribuição: Infraestrutura expandida para lanches congelados Freezers para produtos como Chocotorta, a sobremesa pronta da Arcor Embalagens: Foco em embalagens portáteis para os produtos. Barras de cereal da Arcor, Yogurisimo Cremix Dessert Os impulsionadores da conveniência nas Américas SNACKING DRIVERS Costa Rica Distribuição: Engajamento dos varejistas nas tendências em snacks Lojas de vizinhança e supermercados dando aos snacks espaço privilegiado nas prateleiras Embalagens: Foco em embalagens portáteis para os produtos Barras da Bioland e NutriSnacks; sorvete multipack dos Dos Pinos
- 9. © Euromonitor International 9 Exemplo Driver PaísMéxico Distribuição: Rápido crescimento em varejistas com foco na conveniência Rápido crescimento em lojas que focam em conveniência como Oxxo; impulsionando a disponibilidade dos snacks. Estilo de vida agitado: Mudanças socioeconômicas promovem mudanças em snacking Urbanização e mais mulheres trabalhando fazem dos iogurtes, biscoitos e barras alternativas de café da manhã populares Os impulsionadores da conveniência nas Américas SNACKING DRIVERS EUA Embalagens: Foco em embalagens portáteis para os produtos Biscoitos Belvita, Kit Kat Minis, Nutella & Go, KIND Snack Bars, iogurte Chobani; Snacks de carne Distribuição: Os consumidores preferem os canais que focam na conveniência Vendas de snacks em lojas de conveniência crescem com o baixo preço da gasolina, os consumidores gastam o dinheiro em snacks dentro da loja
- 10. © Euromonitor International 10 Demandapor Snacks com posionamento saudável Crise da obesidade: Consumidores buscam dieta mais saudável Indulgência: Os consumidores ainda querem gratificar a si mesmos Regulação: Taxas e outras regulações contra junk food Saúde e Bem-Estar também impulsionam inovação em snacks SNACKING DRIVERS
- 11. © Euromonitor International 11 NoMéxico, um imposto especial de 8% sobre alimentos altamente calóricos entrou em vigor em janeiro de 2014, impactando muitas categorias de snack. Em reposta, fabricantes em categorias como Doces reduziram o tamanho da porção para diminuir o preço de venda do produto e manter as vendas. No Chile, uma nova regulação vai marcar todos os produtos que excederem uma certa quantidade de açúcar, gordura saturada ou sódio com um notável selo de "Alto em". As empresas estão trabalhando para mudar as formulações dos produtos ou aguardam para testemunhar o declínio nas vendas. Bolívia, Costa Rica, Peru e Uruguai introduziram proibições à venda de alimentos ricos em sal, açúcar ou gordura nas escolas. Em alguns casos, essas regulações ajudaram outras categorias. No Peru, as barras de snacks cresceram, incluindo marcas como Angel Break, que foi comercializada para crianças. Regulação impulsiona snacks melhores SNACKING DRIVERS A regulação direciona hábitos de consumo de snacks
- 12. © Euromonitor International 12 Iogurte:um lanche rico em proteína e pouca gordura • Tendência em: Bolívia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México e Estados Unidos • Exemplos: Yaqú (Ecuador), Pil Andina (Bolívia), Yoka Yoghurt Slender (República Dominicana), Digess de Migurt (Venezuela) Barras de Cereal: Ingredientes naturais e processamento mínimo • Tendência em: Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Ecuador, México, Peru, Estados Unidos • Exemplos: Trio Nuts (Brasil), Angel Break (Peru), Simsa (Bolívia), KIND (Estados Unidos), Arcor Cereal Mix (Argentina) Ofertas premium: Indulgência de maior qualidade • Tendência em: Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, México, EUA • El Ceibo confectionery (Bolívia), Santander confectionery (Colômbia), Talenti ice cream (Estados Unidos) A demanda impulsiona snacks mais saudáveis SNACKING DRIVERS
- 13. © Euromonitor International 13 Ganhadorese perdedores SNACKING DRIVERS Snacks Premium, Pouco processados e com menos sal, açúcar ou gordura (Better-for-You) Muito processados, pouco saudáveis Snacks ricos em açúcar, gordura ou calorias enfrentam desafios tanto em regulação governamental quanto na preferência do consumidor. Em vários países, a iniciativa do estado com imposição de impostos ou proibição total dos chamados "junk foods" -- geralmente empregados na luta contra a obesidade -- se tornou cada vez mais comum. Ao mesmo tempo, os consumidores querem "indulgências saudáveis" que eles possam desfrutar com menos culpa. Cada vez mais, os consumidores buscam lanches que possam comer no lugar das refeições tradicionais. Isso beneficia os snacks ricos em proteína que ajudam na saciedade, bem como ofertas "better-for-you", que diminuem a quantidade de sal, gordura ou açúcar na dieta do consumidor. Ao mesmo tempo, os compradores estão evitando ingredientes artificiais em favor de snacks mais naturais. GanhadoresPerdedores
- 14. © Euromonitor International 14 THANKYOU FOR LISTENING Jared Koerten Analista Sênior de pesquisa em Alimentos Jared.Koerten@Euromonitor.com Sean Kreidler Gerente de pesquisa Sean.Kreidler@Euromonitor.com Para conhecer mais soluções em pesquisa de mercado, solicite uma demonstração gratuita.