Relatório Sindipeças 2013

Relatório da Pesquisa Conjuntural
I – Resultado Nacional
O
apresentou

resultado

da

Pesquisa

Conjuntural

desempenho

positivo

do

de

faturamento

2013

Conselho de Administração

real

Presidente
Paulo Roberto Rodrigues Butori

consolidado, de 3,9%; na comparação com o ano de 2012. O
nível de emprego, importante indicador da atividade do setor,

Conselheiro de economia
Dan Ioschpe

avançou 0,6% e a produção industrial das autopeças,

Equipe técnica
Economista responsável
Ricardo Jacomassi

calculada pelo IBGE, 0,7%, em igual base de fechamento.
No desempenho por segmento, as exportações e as

Analista de economia júnior
Bruna Barreto

vendas intrassetoriais fecharam o ano de 2013 com queda de
12,0% e 11,4%, respectivamente. As vendas para as montadoras

Analista de economia júnior
Thiago Nogueira

registraram crescimento de 7,2%, e o mercado de reposição,

Mais informações
www.sindipecas.org.br/ ld-economia@sindipecas.org.br
Telefone: [55 11] 3848-4804

aumento de 3,8%.

[Gráfico 1] Faturamento real consolidado
Variação em % (acúmulo mensal do ano /igual período do ano anterior)

4,9%

3,9%

nov/13

dez/13

5,9%

6,7%

9,3%
jun/13

5%

6,6%

8,9%
mai/13

8,1%

7,8%
abr/13

7,1%

10%

4,5%

15%

13,6%

20%

out/13

set/13

ago/13

jul/13

mar/13

fev/13

jan/13

0%

Variação
Discriminação

Mês
nov/13

Faturamento real: vendas para as montadoras (%)
Faturamento real: vendas para a reposição (%)

Ano (jan-dez)

-23,00

3,86

3,86

-11,07

-26,16

7,17

7,17

Capacidade ociosa (p.p.)
Produção industrial de autopeças
1

1

(%)

(%)

3,78

3,78

-10,78

-12,04

-12,04

-4,40

-21,10

-11,44

-11,44

-1,19

0,57

0,57

0,68

Emprego nacional (%)

-22,10

-0,26

Faturamento real: vendas intrassetoriais (%)

-5,21
-11,93

Faturamento real: exportação (%)

Produção industrial de veículos

Em 12 Meses

-9,61

Faturamento real consolidado (%)

Mês
dez/13

5,63

1,12

1,12

-11,08

-28,84

0,66

0,66

-11,21

-29,23

7,17

7,17

Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças
Nota: os v alores podem sofrer alterações dev ido à ajustes realizados mensalmente.
1
Produção Industrial Mensal (PIM) é elaborada e div ulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

O Relatório da Pesquisa Conjuntural contém os dados consolidados de dezembro de 2013. A pesquisa é realizada
com 87 empresas associadas ao Sindipeças que representam 31,3% do faturamento total da indústria de
autopeças no Brasil. Periodicidade mensal.
Sindipeças • Abipeças

[1]

Edição 30 l Fevereiro l 2014

13,4

13,5

14,0

16,5

12,0

11,5

12,2

12,6

13,2

13,4

70,5

69,6

71,1

70,2

69,9

68,8

65,9

jul/13

ago/13

set/13

13,6

13,3

10,9

12,7

12,1

11,1

14,2

12,0

72,6

69,2

71,6

72,4

69,8

4,0

14,2

mai/13

4,1

abr/13

4,0

4,1

11,9

mar/13

3,8

13,7

4,2

12,3

fev/13

4,0

4,2

12,1

jan/13

Participação mensal em %
100%
4,4
4,4

jun/13

[Gráfico 2] Distribuição do faturamento por segmento

90%

12,1

80%
70%

4,1

4,2

60%

50%
40%
30%

20%
10%

Intrassetorial

Exportação

Reposição

dez/13

out/13

nov/13

0%

Montadoras

[Gráfico 3] Utilização da capacidade instalada
Mensal

90%
80%

capacidade ociosa

capacidade utilizada

17,6%
19,3%
16,1%
20,9%
16,0%
15,3%
18,6%
16,2%
17,0%
17,5%
18,8%
18,6%
23,2%
30,6%
21,4%
21,2%
23,5%
23,6%
29,6%
27,2%
26,9%
26,2%
24,5%
26,6%
30,8%
28,1%
26,8%
27,2%
22,7%
24,5%
26,3%
26,1%
25,0%
24,6%
25,6%
26,3%
31,9%

100%

70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13

0%

[Gráfico 4] Evolução do emprego nacional
Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior

15%

5%

-5%


[2]

dez/13

nov/13

out/13

set/13

ago/13

jul/13

jun/13

mai/13

abr/13

mar/13

fev/13

jan/13

dez/12

nov/12

out/12

set/12

ago/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

jan/12

dez/11

-15%


II – Resultado por Estado
[Gráfico 5] Faturamento real de Minas Gerais

[Gráfico 6] Faturamento real do Rio Grande do Sul

Variação em % (acúm. mensal do ano/igual período do ano
anterior)

anterior)

nov/13

dez/13

10,1

9,0

9,3

nov/13

dez/13

18,9
13,9

jan/13

dez/13

nov/13

out/13

set/13

ago/13

jul/13

jun/13

mai/13

abr/13

-25
mar/13

out/13

-15

fev/13

4,7

27,5

30
25
20
15
10
5
0
-5

5,6

-5

jan/13

5,9

out/13

6,5

16,6

15,6

15,7

14,4

12,6

11,9

set/13

7,4

ago/13

7,9

jul/13

7,3

jun/13

8,7

mai/13

9,7

abr/13

8,8

mar/13

8,5

fev/13

5

5,4

set/13

set/13

ago/13

jul/13

jun/13

mai/13

abr/13

mar/13

jan/13

fev/13

7,8

7,5

anterior)

anterior)

10,5

8,0

[Gráfico 8] Faturamento real do Paraná

[Gráfico 7] Faturamento real de São Paulo
15

24,6

ago/13

-9,2

11,0

jul/13

-8,5

jun/13

-6,5

6,1

mai/13

-5,0

-17

14,1 13,2
5,2

abr/13

-4,2

dez/13

-1,8

-3,2

-7

nov/13

1,6

out/13

1,4

0,4

3

1,6

10,5

mar/13

13

23,4

28
20
12
4
-4
-12
-20
-28

fev/13

20,6

jan/13

23

[Gráfico 9] Faturamento real de Santa Catarina
anterior)

16,0 15,5

16,9

16,1

15,5

15,2

out/13

nov/13

dez/13

12,2

mai/13

10,9

15,4

13,3

abr/13

14,7

15

set/13

21,2

20

ago/13

25

10
5
jul/13

jun/13

mar/13

fev/13

jan/13

0

Nota:
A Pesquisa Conjuntural abrange cinco Estados, cuja representatividade e participação no faturamento da amostra pesquisada em dezembro
foram:
1 – São Paulo: 35,8% de participação;
2 – Minas Gerais: 13,1% de participação;
3 – Rio Grande do Sul: 10,9% de participação;
4 – Paraná: 8,1% de participação;
5 – Santa Catarina: 3,3% de participação;
6 – Outros: 28,8%.
No cálculo do faturamento real é utilizado como deflator o índice de preços da Fundação Getúlio Vargas (FGV) IPA-OG-DI Peças e Acessórios para
Veículos Automotores, de periodicidade mensal, para os segmentos de montadoras, reposição e intrassetorial. Para o faturamento oriundo das
exportações, utiliza-se como deflator a taxa de variação cambial do dólar comercial – ptax (R$/US$), sendo a média das taxas de conversão de
reais em dólares norte-americanos praticadas ao longo do mês de referência, conforme divulgado pelo Banco Central, nas operações de compra
realizadas pelas instituições que operam no mercado de câmbio ou pelo próprio Banco Central.


[3]


3,7%

5,6%

5,7%

9,1%

10,9%

13,2%

15,6%

16,1%

13,5%

16,3%

5%
nov/13

dez/13

2,2%

2,0%
dez/13

out/13
-0,2%
out/13

nov/13

set/13

ago/13

-0,2%

0,3%

1,0%

1,2%

mai/13

jun/13

jul/13

1%

0,5%

5,7%

4%

0,1%

6,7%

7,2%

6,5%

1,6%

5%

6,2%

2,2%

10%

3,6%


3,2%

[Gráfico 13] Emprego em São Paulo


4,1%

[Gráfico 12] Emprego em Santa Catarina

set/13

jul/13

jun/13

mai/13

abr/13

mar/13

fev/13

0%
jan/13

nov/13

out/13

set/13

ago/13

jul/13

jun/13

mai/13

abr/13

mar/13

fev/13

10%

dez/13 -2,9%

-1,8%

-0,1%

-2,2%
jan/13

-10%

12,8%

15%

0%

13,2%

20%

0,8%

1,4%

25%

3,1%

0,1%

1,8%

10%

4,9%


6,5%

[Gráfico 11] Emprego no Paraná


5,8%

[Gráfico 10] Emprego em Minas Gerais

ago/13

-1,8%

-1,2%
abr/13

dez/13

nov/13

out/13

set/13

ago/13

jul/13

jun/13

mai/13

abr/13

mar/13

fev/13

jan/13

mar/13

-5%

-10%

fev/13 -2,2%

-2%
jan/13 -2,5%

-5%

-1,2%

0%

[Gráfico 14] Emprego no Rio Grande do Sul

0,7%
nov/13

set/13

-4%
-6%

dez/13

-0,3%

1,1%
out/13

3,7%

4,7%
ago/13

-0,8%
mai/13

4,6%

-0,4%
abr/13

jul/13

0,1%
mar/13

3,5%
-0,8%
fev/13

2%
0%
-2%

-1,8%
jan/13

6%
4%

jun/13


Nota:
O cálculo da taxa de variação do emprego é obtido da comparação dos dados consolidados de cada mês do ano atual com os do mesmo mês
do ano anterior.


[4]


III – Produção Industrial
Dezembro/2013

[Gráfico 15] Capacidade ociosa x importações

 Importação

50%

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Média móvel trimestral da capacidade ociosa (%)

40%
30%

20%
10%

Capacidade Ociosa

dez-13

out-13

ago-13

jun-13

abr-13

fev-13

dez-12

out-12

ago-12

jun-12

abr-12

fev-12

dez-11

out-11

ago-11

jun-11

abr-11

fev-11

dez-10

0%



Importações (bilhões de US$ FOB)

Fonte: Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças

Dezembro/2013

[Gráfico 16] Produção industrial das autopeças x das montadoras
Sendo 2002 = 100 (número-índice)

 Prod. autopeças
 Prod. montadoras

Indústria automobilística

300

Indústria de autopeças

250
200
150

100
50

dez/13

ago/13

abr/13

dez/12

ago/12

abr/12

dez/11

ago/11

abr/11

dez/10

abr/10

ago/10

dez/09

ago/09

abr/09

dez/08

abr/08

ago/08

dez/07

ago/07

abr/07

dez/06

ago/06

abr/06

dez/05

ago/05

abr/05

dez/04

0

Fonte: Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças


[5]


Sindipeças – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
Abipeças – Associação Brasileira da Indústria de Autopeças
Avenida Santo Amaro, 1.386 – Vila Nova Conceição – 04506-001 – São Paulo, SP, Brasil
Telefone: 55 (11) 3848-4848 – Fax: 55 (11) 3848-0900 – sindipecas@sindipecas.org.br
www.sindipecas.org.br

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contidas neste trabalho.


[6]


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