Como o Dynamics CRM se interliga com a restante cloud da Microsoft. Office 365, Azure e a plataforma de negócios.

1. Online Conference
June 17th and 18th 2015
WWW.COLLAB365.EVENTS
Relação do Dynamics CRM com a
Microsoft Cloud

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Pedro Azevedo
Email : pedro25495@gmail.com
Twitter : @azevedo_pedro
LinkedIn : https://goo.gl/FPf7hg
13 anos em tecnologias Microsoft
– 6 anos em Web, Desktop e Mobile
– 6 anos em CRM
Technical Lead na Right IT Services
– Parceira Microsoft com foco em soluções CRM,
Sharepoint e aplicações customizadas.
Business Solutions MVP (Dynamics CRM)

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Agenda
• Análise do Mercado CRM
• Como ganhar a concorrência?
• O que é o Dynamics CRM
• Dynamics CRM + Office365
• Plataforma de Aplicações de Negócio

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Análise do Mercado CRM

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Análise do Mercado CRM

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Análise do Mercado CRM

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Como ganhar a concorrência?
• Skype (2011)
• Yammer (2012)
• MarketingPilot (2012) – Microsoft Dynamics Marketing (MDM)
• Netbreeze (2013) – Microsoft Social Engagement (MSE)
• Parature (2014)
• Mojo Surveys (2015)
• FieldOne (2015)
• FantasySalesTeam (2015)
• Adxstudio (2015)
• Linkedin (2016)

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Como ganhar a concorrência?
https://azure.microsoft.com/pt-pt/regions/

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Como ganhar a concorrência?
• 40,000+ empresas com 4.4 milhões de utilizadores
• 47 trimestres consecutivo a crescer mais de dois dígitos
• As receitas do CRM Online cresceu 80% (Q1 Fiscal 2015)
• Categorias ganhas:
– Enterprise CRM Suite
– Midmarket CRM Suite
– Small Business CRM Suite
– Sales Force Automation

10. WWW.COLLAB365.EVENTS
Dynamics CRM? – Vendas
• Análise de vendas
– Análise das vendas em real-time
– Dashboards; Relatórios; Exportação Excel dinâmica; PowerBI
• Gestão de contas, leads e oportunidades
• Mobilidade
– Soluções para smartphones e tablets
– Voice Commands
– Acesso a todos os dados do cliente
• Processo de vendas guiado
– Saber o que se espera o passo atual e futuros

11. WWW.COLLAB365.EVENTS
Dynamics CRM? – Serviço
• Gestão e Análise dos incidentes
• Diferentes níveis de suporte através de contratos e SLAs
• Gestão e Análise dos serviços
– Agendamento de serviços
• Gestão de conhecimento
– Resolução para incidentes já ocorridos
• USD
– Todas as aplicações numa única aplicação

12. WWW.COLLAB365.EVENTS
Dynamics CRM? – Marketing
• Análises Marketing
• Planeamento e orçamentação
• Segmentação de dados
• Gestão de Campanhas
• Track de leads

13. WWW.COLLAB365.EVENTS
Dynamics CRM? – xRM
• Plataforma de desenvolvimento
rápido
• Modelo de dados flexível
• Segurança através de roles
• Processos
• Customização point e click e design
declarativo
• Ferramentas de desenvolvimento

14. WWW.COLLAB365.EVENTS
Plataforma na nuvem
Plataforma
Soluções
Empresariais
Produtividade

15. WWW.COLLAB365.EVENTS
Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora
Maximizar a eficiência
Produtividade em todo o lado
Solução flexível

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Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora

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Office 365 - Administração
• Nova instânciacompra de licenças
• Criação e gestão de utilizadores (atribuir licença CRM)
• Gestão das instâncias (produção e testes)
– Edit – propriedades (nome, url, propósito, tipo instância; grupo segurança)
– Reset – fazer reset a uma instância sandbox e voltar as configurações iniciais
– Copy – Copiar dados e aplicação para uma instância de testes
– Admin – modo admin com uma mensagem de não conseguirem fazer login
– Notificações – quem poderá receber notificações das instâncias
• Agendamento de atualizações
• Instalação de addons

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Exchange & Outlook
• Email em todo o lado (cliente web e desktop)
• Desafios
– Possibilidades ligação Dynamics CRM Online <-> Exchange Online:
– Enviar e Receber Emails com Dynamics CRM Online:
• Respostas
– Microsoft Outlook
– Email Router
– Server-side sync
– CRM App para o Outlook Web
– Sincronização através de pastas

19. WWW.COLLAB365.EVENTS
CRM For Outlook
Funcionalidade “Track to CRM”
Informação centralizada do CRM e
Outlook
Adoção alta devido a familiaridade com
o Outlook
Converter para Lead, Oportunidade ou
Incidente
Acesso offline aos dados do CRM

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Email Router
E-Mail
E-Mail E-Mail
Suporte para ambientes híbridos
Pode ser usado para múltiplas
organizações

21. WWW.COLLAB365.EVENTS
Server Side Syncronization
Email, Tarefas, Apontamentos e
Contactos
Serviço cloud para Dynamics
CRM Online
Sem necessidade de instalação
Configuração apenas no
Dynamics CRM

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Dynamics CRM para o Outlook Web
• Diz se o cliente existe ou não e mostra-me os últimas
interações com o clientes (informação configurável).
• Permite-me fazer track desse email e associar a algo do
CRM.
• Se ele não reconhecer o email permite-nos criar como
cliente, contacto. Transformar numa lead.
• Bom suporte a mobilidade
• Exige uma instalação e é restrito a aplicação OWA

23. WWW.COLLAB365.EVENTS
Sincronização email através de pastas
• Track emails é muito importante
– Manter todos informados
• Aplicável a qualquer cliente de email
• Fornece track automático e colocando a que registo
se refere
• Através de regras no Exchange
– Sem necessidade de intervenção de administradores
sistemas, os próprios utilizadores podem fazer isso.

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Yammer com Dynamics CRM
• Partilha de informação de CRM para utilizadores sem licença de CRM
• Notificação automáticas do CRM (propostas ganhas)
• Na configuração nós escolhemos o grupo para conversação geral, para
cada negócio eu escolho qual o grupo onde quero gravar.
• Experiência integrada entre todos os clientes Dynamics CRM, Yammer web
e aplicações móveis

25. WWW.COLLAB365.EVENTS
Skype e Lync com Dynamics CRM
• Presença e indicação de disponibilidade
• Click to Call
• Comunicações real-time
– Mensagens instantâneas
– Conferencias e reuniões
– Chamadas
• Reuniões tracked como atividades

26. WWW.COLLAB365.EVENTS
Office 365 - Grupos
• Lista de distribuição;
• Colaboração com a equipa ou inter-equipa;
– Sem necessidade de possuírem utilizador de CRM.
• Tudo num só sítio: calendário, documentos, conversações e
notas;
• Isto tudo no contexto de um registo do CRM.
• Disponível no Outlook, Office 365. Acesso móvel.

27. WWW.COLLAB365.EVENTS
SharePoint
• Configuração através de Wizards
– Escolha das entidades a criar no sharepoint. Uma pasta para cada entidade
– Sharepoint ele cria automaticamente uma pasta virtual para aquele negócio
• Experiência nativa
– Criação; Upload; Visualização
– Check-In; Check-Out; Visualizar histórico
• Documentos contextualizados com os registos
• Aproveitar o armazenamento do Sharepoint
• Interagir sem ter uma licença CRM, acedendo diretamente ao Sharepoint
• Poder ser base na ajuda customizada – documentos ou sites

28. WWW.COLLAB365.EVENTS
OneDrive for Business
• Partilha de documentos - 1 TB de
espaço
• Criar e gerir documentos privados
• Acesso dentro do Dynamics CRM
numa grid de documentos
• Minimizar o armazenamento no
Dynamics CRM

29. WWW.COLLAB365.EVENTS
Office - Excel
• Excel embutido dentro do CRM, sem alt+tab
– Fazer edições e análises diretamente no CRM
– Importação em backgroud
• Exportar de uma forma estática
• Exportar de uma forma dinâmica
– Podemos atualizar com novos dados
– Podemos submeter as alterações
• Templates – Geração de Documentos

30. WWW.COLLAB365.EVENTS
Office – Word e OneNote
• Word
– Templates
• OneNote
– Notas mais “ricas” (Texto, fotos, voz, ficheiros, notas a
mão)
– Ele criar automaticamente uma folha de notas
contextualizada com o registo do CRM

31. WWW.COLLAB365.EVENTS
Delve
• Identifica a informação mais relevante através do OneDrive
for Business ou SharePoint no Office 365.
• Baseado nos nossos padrões de trabalho ajuda a encontrar
informação mais rapidamente.
• Em áreas que estamos a trabalhar ou com quem estamos a
trabalhar.
• Apenas mostra informação que temos direito de aceder.

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PowerBI – Análises Self-service
• Conectores e templates para Power BI out-of-
the-box
– Microsoft Dynamics CRM
– Microsoft Dynamics Marketing

33. WWW.COLLAB365.EVENTS
Microsoft Azure
• Deployment no Microsoft Azure (IaaS)
• Azure Event Hub
• Voice of Customer
– Azure Blob Storage
– Azure SQL Database
– Azure Key Vault
– Azure Content Delivery Network (CDN)

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Plataforma de Aplicações de Negócio

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Análises
• PowerBI
– Transforma os dados da empresa em gráficos avançados.
– Monitorizar o negócio e obter respostas mais rápidas com dashboards
avançados disponíveis em qualquer dispositivo.
– Ligação a sistemas on-premise através de gateways

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Análises
• Utilizadores técnicos
– SQL Server Business Intelligence
– Data analytics
– Internet of Things (IoT)

37. WWW.COLLAB365.EVENTS
Aplicações
• PowerApps
– Aplicações funcionais e personalizadas para cada negócio; Sem código
• Modelos pré-construídos ou do zero;
– Utilizar capacidades do dispositivo: câmara, GPS, ….
– Publicar para a organização, sem necessidade de uma loja.
– Web e móvel independente do dispositivo e sistema operativo.

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Aplicações
• Utilizadores técnicos
– App Services
– Service Fabric
– Azure Functions

39. WWW.COLLAB365.EVENTS
Automação
• Microsoft Flow
– Fluxos de trabalho automatizados entre aplicações e serviços
– Obter notificações, sincronizar ficheiros, recolherorganizar
dados, Automatizar aprovações

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Automação
• Utilizadores técnicos
– Azure Logic Apps
– API Management
– BizTalk

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Common Data Model
• Centenas de entidades do mundo empresarial
– Acelera o desenvolvimento para utilizadores avançados
• Possibilidade de adição de novas entidadesatributos
• Interface REST com escabilidade e análises embutidas
• Mecanismo de storage para a plataforma de aplicações de negócio
• Mais que uma base dados relacional, consegue entender semânticas do
negócio: moeda, montante e autonumber.
• O objetivo é permitir as aplicações que têm dados de múltiplas
plataformas possa juntar, agregar e deixar os utilizadores tomar
decisões

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Common Data Model
• Esta versão tem:
– Definições de entidades standard;
– Tipos de dados ricos para estender entidades standard e customizadas;
– Ferramentas simples para definição do esquema para não-programadores
– Suporte a controlos ricos nas PowerApps
– Integração com o Microsoft Flow
– Integração com o Excel para visualizar e editar dados
– Capacidades de Importação e Exportação em massa
• Futuro
– Importação de dados de múltiplas fontes e segurança melhorada

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Common Data Model
• Conectores e Gateways
– Ligar aos dados existentes sem migrar
– Para aplicações populares e on-premise
– Integração com APIs customizadas

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AppSource
• Loja de aplicações de negócio
– https://appsource.microsoft.com/en-us/
• Pesquisa avançada por contexto

45. WWW.COLLAB365.EVENTS
Dynamics 365
• Dynamics CRM + ERP (AX + Madeira)
• Escolhemos com o que queremos começar e vamos
crescendo a medida das necessidades

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Stay tuned for more great sessions …