O Pai Natal recebe uma carta de uma criança pedindo a receita da felicidade para espalhar pelo mundo. Ele pergunta à fada dos desejos onde pode encontrá-la e ela diz que está na Lua. No caminho, ele é atacado pelo Homem das Três Cabeças, mas é salvo por um extraterrestre. Na Lua, encontra a receita e a entrega à criança para realizar seu desejo.