O conto descreve o diálogo entre um jovem e uma mulher casada, Conceição, numa noite de Natal. Embora nada aconteça objetivamente, há um clima de sensualidade subentendido. O jovem fica intrigado com a conversa ambígua e misteriosa de Conceição. Na missa do galo, ele não consegue parar de pensar nela. Quando volta meses depois, descobre que ela se casou com outro homem.