A história conta a amizade entre um rapaz e a Menina do Mar. Eles se conhecem na praia e ela o convida a conhecer seu mundo no fundo do mar. No entanto, a Grande Raia proíbe a menina de ir à terra. O rapaz tenta levá-la escondida, mas é impedido. Ele fica triste até receber um frasco da menina que o transforma para viver com ela no mar.