Este conto conta a história de uma Menina do Mar que faz amizade com um menino humano. Eles conversam e se divertem juntos, mas os amigos marinhos da Menina do Mar não aprovam a amizade e tentam impedi-la de ir para a terra com o menino. Após uma tentativa frustrada de levá-la para conhecer a terra, o menino recebe uma poção que o transforma em peixe para reencontrá-la debaixo d'água.