Este documento apresenta a empresa Vega Partners, uma empresa de assessoria financeira e estratégica independente. Ele descreve os valores da empresa como ética, meritocracia, qualidade e compromisso. Também lista os serviços oferecidos como fusões e aquisições, emissão de ações e dívidas, joint ventures, reestruturação e conselhos. Por fim, apresenta a experiência dos sócios Rogério Penalva e Pedro Pereira da Silva.

1. P A R T N E R S
“Conquistar sua confiança, proteger os seus interesses e lhe atender respeitando a sua história.”

2. P A R T N E R S
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Índice
A VEGA 3
VALORES 4
SERVIÇOS 5
EXPERIÊNCIA - TRACK RECORD 12
SÓCIOS 17
CONTATO 18
Índice

3. P A R T N E R S
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• Vega Partners é uma empresa de assessoria financeira e estratégica independente, capaz de oferecer produtos e soluções
personalizadas, que visa maximizar valor para seus clientes.
• A Vega Partners surgiu da união de profissionais que atuam na área de Fusões e Aquisições.
• A decisão de iniciar sua atividade visa assegurar a manutenção dos valores e do padrão de qualidade, bem como trabalhar sem
qualquer conflito de interesse. Por isso a decisão de ser uma empresa independente, isto é, não pertencente a um banco. A convicção
que estamos rumando um caminho coerente é reforçada pelo apoio de clientes e ex-clientes que gostam da capacidade de nosso time de
execução e buscam a continuidade dos serviços.
Introdução

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A VEGA 3
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SERVIÇOS 5
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Índice

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A Vega Partners se baseia em importantes princípios é́ticos, sociais, profissionais e técnicos para garantir um atendimento de excelência e
oferecer total apoio aos seus clientes, garantindo assim sua completa satisfação.
Ética. Somos éticos e respeitamos a história do nosso cliente. Procuramos entender o caminho percorrido por ele, dessa forma se torna
natural preservar a integridade da empresa e pensar em nosso cliente como uma relação de longo prazo.
Meritocracia. Temos métodos claros, transparentes e justos para que se preservem dentro da Vega somente os sócios ou funcionários
que tenham este alinhamento. Os resultados são mensurados e devidamente premiados.
Qualidade. Somos muito criteriosos, em todos nossos trabalhos, qualidade é nosso traço mais marcante. Acreditamos em qualidade
como sendo nosso principal investimento de tempo, dessa forma fazemos jus aos clientes que representamos. A execução baseada na
qualidade absoluta fortatece o relacionamento de longo prazo.
Compromisso. Temos muito respeito, admiração e por empreendedores. Sabemos reconhecer e valorizar cada obstáculo. Nosso
compromisso é entender como o mercado pode melhor retribuir nosso cliente por toda sua história e conquistas. Temos o compromisso
de entender a cultura interna das empresas que assessoramos com intuito de tornar nossa assessoria melhor e mais produtiva. Estamos
alinhados e comprometidos com nossos clientes e seus interesses do começo ao fim. Nossa dedicação pessoal a cada projeto é nosso
grande ativo.
Valores

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A VEGA 3
VALORES 4
SERVIÇOS 5
EXPERIÊNCIA - TRACK RECORD 12
SÓCIOS 17
CONTATO 18
Índice

7. SERVIÇOS
A Vega Partners é especializada em
serviços de assessoria estratégica e
financeira para operações de fusões e
aquisições, desinvestimentos.
A Vega Partners oferece a seus clientes
assessoria estratégica e financeira em
todos os aspectos de uma operação de
emissão de ações e dívida.
M&A
FUSÕES E AQUISIÇÕES
ASSESSORIA NA EMISSÃO
DE AÇÕES E DÍVIDAS
JOINT VENTURES
PARCERIAS ESTRATÉGICAS
REESTRUTURAÇÃO
PRIVATE PLACEMENT
CONSELHOS
Parcerias estratégicas têm se tornado
uma importante alternativa na estratégia
de crescimento sustentável, com novas
oportunidades aparecendo...
A Vega Partners presta serviços de
reestruturação e assessoria para
empresas, conselhos e acionistas.
A Vega Partners também atua como
uma assessoria estratégica e financeira
ajudando na arrecadação financeira para
projetos greenfield e brownfield...
Nossa equipe já trabalhou com diversos
conselhos que se satisfizeram com nossa
opinião independente e imparcial quando
ela foi mais necessária.

8. P A R T N E R S
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M&A
FUSÕES E AQUISIÇÕES
A Vega Partners é especializada em serviços de assessoria estratégica e financeira para operações de fusões & aquisições e desinvestimentos.
Nós possuímos ampla experiência em trabalhar diretamente com famílias e acionistas em necessidade de capitalização ou alienações societárias de
seus negócios. A equipe da Vega Partners possui anos de experiência na estruturação e execução de operações complexas nos mais diversos setores da
economia tanto no Brasil como internacionalmente.
Somos transparentes do começo ao fim com nossos clientes, temos a responsabilidade de conduzir os processos com total confidencialidade,
preservando a empresa e seus acionistas.
Nos preocupamos em gerenciar a expectativa de cada cliente para evitar qualquer descasamento e desgaste ao longo dos processos. Somos muito
criteriosos com relação a seleção dos nossos mandatos, priorizamos atender muito bem poucos clientes.

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JOINT VENTURES
PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Parcerias estratégicas têm se tornado uma importante alternativa na estratégia de crescimento sustentável, com novas oportunidades aparecendo
continuamente para a realização de Joint Ventures.
Estas operações são geralmente complexas para se estruturar, por isso a Vega Partners atua como assessora estratégica e financeira independente por
todo o processo, desde a identificação de potenciais parceiros, avaliação econômico-financeira até a estruturação e negociação da operação.

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PRIVATE PLACEMENT
A Vega Partners também atua como uma assessoria estratégica e financeira ajudando a levanter recursos para projetos greenfield e brownfield, além de
planos de investimento ou expansão corporativos.
Em qualquer projeto, a Vega ajuda na avaliação de fluxos de caixa, atua na avaliação econômico-financeira dos ativos, determinação de retornos sobre
investimento e na prospecção e negociação com potenciais investidores estratégicos e/ou financeiros, incluindo levantamento de dívida através de linhas
tradicionais de financiamento ou bancos de desenvolvimento como o BNDES.

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ASSESSORIA NA EMISSÃO DE
AÇÕES E DÍVIDAS
A Vega Partners oferece a seus clientes assessoria estratégica e financeira em todos os aspectos de uma operação de emissão de ações e dívida.
Possuímos uma ampla experiência em diferentes setores, o que nos possibilita oferecer aos nossos clientes soluções inovadoras e objetivas nos melhores
momentos para a estruturação e execução de ofertas iniciais de ações (IPOs), ofertas subsequentes (follow-ons), blocos e para a emissão de dívida e
títulos conversíveis.
Trabalhamos também diretamente com os acionistas para estruturar a melhor operação, envolvendo as seguintes questões:
A Vega Partners trabalha em conjunto com as demais instituições envolvidas na emissão, como auditores, advogados e bancos coordenadores.
• Avaliação econômico-financeira
• Análise da estrutura de capital
• Assessoria na seleção dos bancos coordenadores da oferta
• Estruturação dos incentivos dos bancos coordenadores da oferta
• Condições de Mercado
• Estruturação do sindicato
• Estruturação do ativo
• Precificação e tamanho da emissão

12. P A R T N E R S
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REESTRUTURAÇÃO
A Vega Partners presta serviços de reestruturação e assessoria para empresas, conselhos e acionistas.
Estamos empenhados em proporcionar atenção de alto nível e aconselhamento independente para ajudar nossos clientes a resolverem seus problemas
de estrutura de capital mais complexos.
Reestruturação
Societária
Reestruturação
de Dívida
Reestruturação
Judicial

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CONSELHOS
Nossa equipe já trabalhou com diversos conselhos que se satisfizeram com nossa opinião independente e imparcial quando ela foi mais necessária. Dada
a nossa independência, a Vega Partners está preparada e posicionada para ajudar nestes tipos de tarefa.
Os tipos de assessoria que a nossa equipe presta nestas situações incluem:
• Problemas de Governança
• Laudos de Avaliação
• Modelos econômico-financeiros
• Resolução de Conflitos de Acionistas
• Laudos de Viabilidade

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A VEGA 3
VALORES 4
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SÓCIOS 17
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EXPERIÊNCIA
COMPROVADA

16. P A R T N E R S
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17. P A R T N E R S
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18. P A R T N E R S
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19. P A R T N E R S
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20. P A R T N E R S
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SÓCIOS 17
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Rogério Penalva. Sócio da Vega Partners, antes sócio fundador da Synesi até Janeiro de 2015 responsável por executar diversas operações
de fusões e aquisições. Entre 2010 e 2011 trabalhou no M&A da Plural tendo executado a venda do Hospital Samaritano e concomitantemente
sendo braço de M&A do DASA e responsável pela aquisição da MD1. De 2007 a 2009 foi diretor de Private Equity da Vision Brazil empresa
que tinha US$ 2 bilhões sob gestão, participava do conselho, levantava fundos e alocava recursos em 4 projetos: gado, terra, etanol e energia.
De 2004 a 2007 foi diretor do Pátria fazendo a gestão dos projetos de M&A do DASA. De 2001 até 2004 foi head de M&A do Allen Global
Advisors LLC responsável por originar e executar mandatos de M&A. Entre 1999 e 2001 trabalhou no M&A do JP Morgan participou de grandes
operações como por exemplo, a recompra das ações da Whirlpool no Brasil por 250 milhões de dólares. Atuou entre 1996 e 1999 no Banco
Patrimônio onde fazia gestão de ativos. Anteriormente trabalhou como analista de research no Banco Votorantim.
Pedro Pereira da Silva (Ica). Sócio da Vega Partners no início de 2015. Antes sócio da Arsenal Investimentos, boutique de M&A, até o
final de 2014 sendo responsável pela área comercial. Anteriormente na São Paulo Investments sócio-fundador, responsável pela originação
de mandatos de M&A. Entre 2011 e 2012, fez parte da G5 Evercore como responsável pela área comercial de Asset Management. De 2009 a
2011, foi o principal executivo da área comercial da Cianê, uma das mais tradicionais indústrias têxteis do Brasil. Começou a carreira fazendo
relacionamento com clientes no grupo ABC, África e MPM Publicidade.

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SERVIÇOS 5
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+55 11 3071-1546 / 11 3071-1519 / 11 2538-0131
Rua Pedroso Alvarenga, nº1046 – 10º andar – Cjto 106
04531-004 - Itaim – São Paulo/SP
Pedro Pereira da Silva (Ica)
Sócio
pedro@vegapartners.com.br
+55 11 98226-7711
Rogério Penalva
Sócio
rpenalva@vegapartners.com.br
+55 11 99485-1870