1) Estêvão está desesperado por ter sido rejeitado por sua amada Guiomar e quer morrer, mas seu amigo Luís Alves o convence a passar a noite em sua casa.
2) Estêvão conta a história de seu romance com Guiomar para Luís. Apesar de pequenos sinais de afeto, Guiomar recentemente rejeitou friamente um pedido de Estêvão para escrever para ele.
3) Durante a noite, as emoções de Estêvão variam entre desespero, esperan