Os primos Matilde e Gonçalo encontram uma passagem secreta na floresta que os leva a um mundo mágico de gatos. Lá conhecem a bruxa Cartuxa que os convida para lanchar. Durante o lanche recebem uma mensagem pedindo ajuda para salvar uma baleia presa. A bruxa e as crianças partem em uma missão de resgate com a ajuda da águia da bruxa. Após várias tentativas falhadas, conseguem libertar a baleia puxando todos juntos pela corda.