Osx institutional port_junho2011_v_final

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Osx institutional port_junho2011_v_final

  1. 1. OSX – Apresentação Institucional Junho, 2011 1
  2. 2. Estrutura da OSXEstrutura Organizacional 78,9% Free Float 21,1% Provedor de equipamentos e serviços integrados Holding para exploração e produção de petróleo e gás natural 10% 90% 100% 100% OSX Construção OSX Afretamento OSX Serviços Naval 2
  3. 3. Destaques da OSXForte Demanda da • Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGXOGX • Demanda de 48 unidades de produção offshore, equivalentes a investimento de US$30 bi • Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGXCondições de • Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, comMercado Atraentes investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhõesno Brasil • Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendidoRequerimento de • Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmenteConteúdo Local • Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos em 5 anos)Parceria estratégica • Parceria com o líder mundial e maior estaleiro do mundocom Hyundai & • Tecnologia de ponta e transferência de know-howLocalização Única • Estaleiro com escala e de extensa área em Açu • Pedidos firmes de US$ 4.8 bilhões • FPSO OSX 1: entrega prevista para 3T11Equipamentos • FPSO OSX 2 e OSX 3: entrega prevista para 2T13 e 3T13 • FPSOs OSX 4 e OSX 5: entrega prevista para 2T14 e 4T14 • WHPs 1 e 2: contrato de construção para ser assinado e entrega prevista para 1T13 e 2T13Equipe Experiente • Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&Pe Motivada • US$30 bilhões em projetos implementados e mais de 50 mil pessoas gerenciadas 3
  4. 4. OGX: Cliente Âncora43 poços com O&G encontrados Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração Campos Basin T Aracaju Prospect Pipeline Prospect B M -C -3 9 Netpay of 40 meters Destaques da OGX C POLV O Netpay of 165 meters B M -C -4 0 Discovery between 1,000 – 2,000 M boe R Belém Prospect• Maior player privado de E&P no Brasil em termos de área P E R E G R IN O Netpay of 43 meters D B M -C -37 Waimea Prospect C G exploratória offshore Vesuvio Prospect M ARO MB A I B M - C -41 PA PA - T E R RA Netpay of 130 meters B M -C -38 D Netpay of 57 meters B J N B Discovery between 500 – 900 M boe H F• 6,7 bilhões de boe de recursos potenciais estimados e K B M -C -4 2 E B M -C -4 3 Discovery between 500 - 1,500 M boe Santos Basin Etna Prospect 212 milhões de boe de recursos contingentes, assumindo Netpay of 91 meters B M -S - 5 6 S Ingá Prospect G Netpay of 12 meters M uma probabilidade de sucesso de 35% Discovery between B M -S - 5 8 B M -S - 5 7 500 – 1.000 M boe L B M - S -5 9 Vesúvio Direcional• 22 blocos offshore e 7 blocos onshore em 5 diferentes H Huna Prospect Netpay of 52 meters M EX ILH Ã O J Prospect Netpay of 60 meters bacias sedimentares Hawaii Prospect OGX blocks L Netpay of 64 meter Oil Field Blocos Offshore da OGX (set/09) Recursos Probabilidade Recursos Recursos Bacia Blocos Comprovados Estimados Estimados Bacia Relatório D&M 2011 de Sucesso 1 (total - bboe) (total - bboe) (OGX - bboe) Geológico Campos 7 9.350 44,10% 4.124 3.693 Campos 5.700* Santos 5 6.659 27,00% 1.796 1.688 Santos 1.688 Espírito Espírito 5 5.017 32,60% 1.634 817 817 Santo Santo Pará Pará 447 5 2.104 21,30% 447 447 Maranhão Maranhão Total 22 23.130 34,59% 8.001 6.645 Total 8.652(1) Recursos potenciais brutos * 3C + Delineação + ProspectivoFonte: Relatório D&M e apresentações da OGX 4
  5. 5. OGX: Expectativa de Demanda Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi Demanda estimada de plataformas offshore (2011-2019) emMetas de Produção da OGX - mil boepd número de unidades 1.380 FPSO 19 CAGR: 70% TLWP 5 730 WHP 24 Total 48* * Considerando Relatório D&M de 2009 Fonte: OGX 20 Cronograma de Entrega 13 2011E 2015E 2019E 12• 1o FPSO já contratado por um período de 20 anos, a uma taxa 6 6 média diária de US$263.000 bare boat 6 6 5 2• CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019 1 2 4 1 3 5 1 2 5 5 1 1 4 3 1 2 1 1 1 1 1 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E * OSX2: entrega prevista para meados de 2013 (IPO:Dec12)Fonte: OGX * OSX5: entrega prevista para 1T 2015 (IPO:Dec14) 5
  6. 6. Carteira de Pedidos Atual - OGX CAPEX ESTIMADO EQUIPAMENTO CAPACIDADE ENTREGA US$ MM FPSO OSX1 80K bopd 610 3T 2011 FPSO OSX2 100K bopd 775 2T 2013 FPSO OSX3 100K bopd 800-850 3T 2013 FPSO OSX4 100K bopd 850-900 2T 2014 FPSO OSX5 100K bopd 850-900 4T 2014 WHP1 *30 poços 400-450 1T 2013 WHP2 *30 poços 400-450 2T 2013 Total 4.685 - 4.935 *18 poços para produção,10 poços injetores de água, 2 poços injetores de gás 6
  7. 7. Recursos do Pré-Sal Pré- As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 BboeRecursos do Pré-sal Área de Recursos do Pré-sal Blocos Exploratórios Área Total 112.000 km2 Blocos da OGX Campos de Petróleo e Gás Recursos Aprox. 70 bilhões de boe adicionais (somente Reservatório do Pré-sal Estimados no pré-sal) (Petrobras/CNPE/ANP) Desenvolvimento da Produção Plataformas FPSO para águas profundas Capex US$111 bi 2009-2020E Necessário US$33 bi 2010-2014EFonte: Petrobras, ANP Bacia doProdução Local Estimada da Petrobras Espírito Santo(milhares de bpd) Super Porto do Açu 3.920 3.740 3.340 2.680 582 1.336 1.815 2.050 219 Bacia de Campos 2.461 2.758 2.050 2.404 2.105 2009 2013E 2015E 2017E 2020E Excluindo pré-sal Pré-sal Investimentos da Petrobras: US$111 bilhões Bacia de Santos 7Fonte: Petrobras Fonte: Petrobras (Apresentação da Empresa)
  8. 8. Expressiva demanda por Plataformas Offshore de E&P no Brasil • 182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos • Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs) Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P) OGX (Somente FPSOs) Petrobras (FPSOs + 28 Sondas) 32 27 18 22 16 13 11 8Capacidade atual 3 3 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020EObs.: Incluindo equipamentos já encomendadosFonte: VeraxEstimativas de Capacidade: Fonte OSX 8
  9. 9. Conteúdo Local: Racional e Evolução O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio- econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANPRequerimento de Conteúdo Local Evolução do Conteúdo Local• Definição: porcentagem mínima de equipamentos e 86% 89% 81% 84% serviços contratados pela operadora que devem ser 77% 86% fornecidos por empresas nacionais 79% 79% 54% 74%• Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção 48% 69% 40%• Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos 27% 42% de E&P 39%• Certificação de cada item pelas empresas de inspeção 25% 28% (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME) 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o (1) 9o 10o• Sujeito a severas penalidades Fase de exploração Fase de desenvolvimento Fonte: ANP Obs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussãoLógica do Conteúdo Local Principais empresas comprometidas com o conteúdo local• Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás• Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local• Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda 9
  10. 10. Estaleiros no Brasil Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshorePrincipais Estaleiros do Brasil Condição Atual dos Estaleiros no Brasil Mac Laren EAS ERG Brasfels Mauá MacLarenSlots ocupadosÁrea do site (km2) 1,6 0,5 0,5 0,4 0,1 MauáParceiro tecnológicoCapacidade deprocessamento 160 60 50 36 6de aço (kton/ano)Foco em equipamentosoffshore BrasfelsLogísticaMão-de-obraFonte: Verax “Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” 10
  11. 11. Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries Estratégico: UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundo Racional e Sumário Por que a Hyundai? Comparação de Eficiência• Participação de 10% na OSX Estaleiros • Histórico comprovado: fundada em 1972 • Alto potencial de valorização para a OSX• Tecnologia de ponta • Maior estaleiro do mundo: 10% de market • A divisão offshore da HHI processa share (2010) 550.000 toneladas de aço/ano em• Transferência de know-how e treinamento uma área de 2.500.000 m² • Entregou mais de 1.600 navios para mais• Curva de aprendizado acelerado: 38 anos de 250 armadores em 47 países até hoje • A OSX deve processar, em sua fase de experiência em 2 anos inicial, 180.000 toneladas de • Um dos líderes mundiais em fabricação aço/ano e integrar 220.000• Contrato de prestação de serviços e de equipamentos offshore, tendo toneladas/ano em uma área de tecnologia para design de estaleiros, e entregue mais de 100 projetos para 2.000.000 m² transferência de know-how por pelo contratos EPIC turnkey para mais de 30 menos 10 anos grandes companhias de óleo e gás no • Ganhos de eficiência podem expandir a mundo capacidade potencial de processamento • Entregou FPSOs e plataformas fixas para • O objetivo da OSX é atingir o nível de clientes como ExxonMobil, Petrobras, produtividade asiático em 2 anos de Shell, Chevron e BP operação 11
  12. 12. Site de Açu Aprovado Plano de Macro Drenagem em 31 de Março, 2010. “O maior estaleiro a ser construído nas Américas” 12
  13. 13. Distrito Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada 13 13
  14. 14. Site de Açu• Investimento de US$ 1.7 bilhões• Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano• Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)• Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries Área de construção Montagem de de Platformas jaquetas Área de construção de Módulos Dique seco e ETE Cortina Verde ETA ETE FPSO Unidade Prédios Industrial Administrativos Cais Prédios Sub-estação elétrica 345 kV – 13.8 Administrativos kV com Leed - US Green Building 14
  15. 15. Site de Açu: Vantagens Competitivas Açu:• Economia com solda com chapas de 18m: 56% menos soldagem• Economia em energia: redução de 30%• Condições climáticas: 25% dias ensolarados a mais (aumento de 5% em eficiência)• Vantagens do solo: menos fundação requerida• Slots de integração: até 3.525m de cais• Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 150 km 15
  16. 16. Site de Açu: Orçamento Preliminar Orçamento Preliminar - USD (MM) Total LLX OSX Infra-estrutura comum 448 219 229 Engenharia 31 15 16 Construção Civil 416 204 212 Dragagem Offshore (854k m3) 111 55 56 Dragagem Onshore (13.000k m3) 41 20 21 Quebra mar (2.300k m3) 264 129 135 Custos pré eng. + ambiental 74 - 74 Construção Civil 447 - 447 Dragagem Onshore (10,500k m3) 90 - 90 Cais (2,270 m) 262 - 262 Barragem da retro área (6,000k m3) 21 - 21 Prédio administrativo 74 - 74 Infra estrutura da UCN 544 - 544 Prédios 265 - 265 Dique Seco 133 - 133 Ruas e pavimentação 146 - 146 Equipamento e outros 420 - 420 Total 1.933 219 1.714 16
  17. 17. Portfolio de Produtos Descrição Principais metas de padronização • Unidade flutuante de produção, FPSO armazenamento e transferência • Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades • Sistemas de atracação e de • Plataforma do tipo Tension-Leg pull-in TLWP Wellhead • Adequada para águas profundas • Guindastes • Plataforma do tipo Wellhead ou • Geração de Energia WHP plataforma fixa de produção, em geral • Adequada para águas rasas • Sistemas de Automação • Materiais a Granel Navio- • Unidade de perfuração para exploração Sonda • Alta demanda para águas ultra profundas • Sistemas de Processamento • Unidade de transporte marítimo • Sistemas de Segurança Navio- • Demanda para unidades de navegação de Tanque longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção 17
  18. 18. Próximos EventosLicença de InstalaçãoInício das obras da UCNFinanciamento BNDES/FMMFinanciamento do FPSO OSX 2Assinatura do contrato EPCI da WHP 1 e da WHP 2Chegada do FPSO OSX 1 no Brasil e Primeiro ÓleoContrato de Construção: FPSOs OSX 3, OSX 4 e OSX 5Potenciais encomendas de outros clientes 18

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