Apresentação Institucional       SETEMBRO 2011
Estrutura Organizacional                                                                                       Free Float ...
Pilares da OSX                        Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGXForte Demanda da                    ...
OGX: Cliente Âncora                                                  43 poços com O&G encontrados  Destaques da OGX       ...
OGX: Expectativa de DemandaCenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi        ...
Carteira de Pedidos Atual – OGX                                                                 CAPEX        Equipamento  ...
Recursos do Pré-Sal                 As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100...
Expressiva demanda          Plataformas Offshore de E&P no Brasil              182 unidades a serem entregues nos próximo...
Conteúdo Local: Racional e Evolução        O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento  ...
Estaleiros no BrasilEstaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore     Principais Esta...
Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries            UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval...
Distrito Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada                                        12
Site de Açu Investimento de US$ 1,7 bilhões Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade  de integ...
Site de Açu: Vantagens Competitivas Economia com utilização de chapas de 18m: 56% menos soldagem (US$  3,5 MM/FPSO) Meno...
Portfolio de Produtos                            Descrição                         Aceleradores de Projetos               ...
ITN – Instituto Tecnológico Naval Parcerias estratégicas iniciais: Firjan (Federação das  Indústrias do Estado do Rio de ...
ITN – Instituto Tecnológico Naval   Objetivos da 2ª Fase do Programa:    —   Formação de mão de obra de nível superior   ...
Próximos Passos                  18
Próximos Passos Chegada do OSX-1 e primeiro óleo Conclusão do Financiamento do OSX-2 Início de construção das WHP-1 e W...
Contatos RI RI@OSX.COM.BR+55 21 2555 6914                   20
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  1. 1. Apresentação Institucional SETEMBRO 2011
  2. 2. Estrutura Organizacional Free Float 78.9% * 21.1% Holding Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural 10% 90% 100% 100% OSX Construção OSX Leasing OSX Serviços Naval* Controlador (78,67%) + CA (0,0107%) + Diretoria (0,1995%) 2
  3. 3. Pilares da OSX  Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGXForte Demanda da  Demanda de 48 unidades de produção offshore, investimento de US$30 biOGX  Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGXCondições de  Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, comMercado Atraentes investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhõesno Brasil  Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido  Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmenteRequerimento de  Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregosConteúdo Local em 5 anos)  Parceria com o líder mundialParceria estratégica  Tecnologia de ponta e transferência de know-howcom Hyundai  Estaleiro com escala e de extensa área no Distrito Industrial do Super Porto do Açu  ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidadesTreinamento (ITN)  Absorção e aplicação de tecnologia coreana  Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013Equipe Experiente  Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&Pe Motivada  US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas gerenciadas 3
  4. 4. OGX: Cliente Âncora 43 poços com O&G encontrados Destaques da OGX Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração LINGUADO Campos Basin Aracaju Prospect Maior player privado de E&P no Brasil em termos T  C Pipeline Prospect BM-C-39 POLVO Netpay of 40 meters Netpay of 165 meters de área exploratória offshore Discovery between 1,000 – 2,000 M boe BM-C-40 R Belém Prospect Netpay of 43 meters  6,7 bilhões de boe de recursos potenciais PEREGRINO estimados, assumindo uma probabilidade de D BM-C-37 Waimea Prospect G C B MAROMBA Netpay of 130 meters I BM-C-41 PAPA-TERRA Vesuvio Prospect sucesso de 35% BM-C-38 D Discovery between 500 – 900 M boe J N Netpay of 57 meters H B Discovery between 500 - BM-C-42 F BM-C-43 K E  22 blocos offshore e 7 blocos onshore em 5 Santos Basin 1,500 M boe diferentes bacias sedimentares Etna Prospect Netpay of 91 BM-S-56 S Ingá Prospect G meters M BM-S-58 Netpay of 12 meters BM-S-57 Discovery between Blocos Offshore da OGX (set/09) 500 – 1.000 M boe BM-S-59 L Huna Prospect J Vesúvio Direcional H Netpay of 52 Prospect MEXILHÃO meters Netpay of 60 meters Recursos Probabilidade Recursos Recursos Bacia Blocos Comprovados de Sucesso Estimados Estimados OGX blocks L Hawaii Prospect total – bboe Geológico total – bboe OGX – bboe Oil Field Netpay of 64 meter Campos 7 9.350 44,10% 4.124 3.693 Bacia Relatório D&M 2011 Santos 5 6.659 27,00% 1.796 1.688 Campos 5.700* Espírito 5 5.017 32,60% 1.634 817 Santos 1.688 Santo + 30% Espírito Santo 817 Pará 5 2.104 21,30% 447 447 Maranhão Pará Maranhão 447 Total 22 23.130 34,59% 8.001 6.645 Total 8.652(1) Recursos potenciais brutos * 3C + Delineação + ProspectivoFonte: Relatório D&M e apresentações da OGX 4
  5. 5. OGX: Expectativa de DemandaCenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi Demanda estimada de plataformas offshore Metas de Produção da OGX - mil boepd (2011-2019) em número de unidades 1.380 FPSO 19 CAGR: 70% TLWP 5 WHP 24 730 Total 48* Fonte: OGX * Considerando Relatório D&M 2009 20 Cronograma de Entrega 2011E 2015E 2019E 13 • OSX2: entrega prevista para 12• 1º FPSO já contratado por um período de 20 anos, meados de 2013 (IPO:Dec12) a uma taxa média diária de US$263.000 (bare • OSX5: entrega prevista para 6 1T 2015 (IPO:Dec14) 6 boat) 6 6 5 2 1 2 4• CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019 3 5 1 1 5 5 2 1 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 5
  6. 6. Carteira de Pedidos Atual – OGX CAPEX Equipamento Capacidade Estimado (US$ Entrega* MM) FPSO OSX-1 80K bopd 610 3T 2011 FPSO OSX-2 100K bopd 775 2T 2013 FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T 2013 FPSO OSX-4 100K bopd 850-900 2T 2014 FPSO OSX-5 100K bopd 850-900 4T 2014 WHP-1 30 poços 400-450 1T 2013 WHP-2 30 poços 400-450 2T 2013 Total 4.685 – 4.885 * Entrega física no estaleiro desconsiderando instalação 6
  7. 7. Recursos do Pré-Sal As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe Recursos do Pré-sal Área de Recursos do Pré-sal Blocos Exploratórios Área Total • 149,000 km2 Blocos da OGX Campos de Petróleo e Gás Recursos • Aprox. 70 bilhões de boe adicionais 1 Estimados (somente no pré-sal) Reservatório do Pré-sal (Petrobras/CNPE/ANP) Desenvolvimento • Plataformas FPSO para águas profundas da Produção 1 • US$ 111 bi 2009-2020E Capex Necessário • US$ 33 bi 2010-2014EFonte: Petrobras (atualizado em Junho 2011) Bacia do Espírito Super Santo Porto do Açu Produção Local Estimada da Petrobras ( milhares de bpd ) Fonte: Petrobras 3.950 Bacia de (atualizado em Junho Excluindo pré-sal Campos 2011) 1.078 Pre Salt 2.980 241 2.100 2.872 2.739 2.100 Bacia de Santos 2010 2014 2020 Fonte: Petrobras – apresentação da empresa Investimentos da Petrobras: US$111 bilhões 7
  8. 8. Expressiva demanda Plataformas Offshore de E&P no Brasil  182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos  Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs) Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P) OGX (Somente FPSOs) 32 Petrobras (FPSOs + 28 Sondas) 27 18 22 16 13 11 8CapacidadeExistente 3 3 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados Fonte: Verax Estimativas de Capacidade: Fonte OSX 8
  9. 9. Conteúdo Local: Racional e Evolução O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio-econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANP Requerimento de Conteúdo Local Evolução do Conteúdo Local 89% 86% 84% Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços Fase de Exploração 81% 77% contratados pela operadora que devem ser fornecidos por Fase de Desenvolvimento 86% empresas nacionais 79% 79% 54% 74% Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção 69% 48% Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos 40% de E&P 27% 42% Fonte: ANP Certificação de cada item pelas empresas de inspeção 39% Obs. (1) A 8a rodada de licitações (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME) 25% 28% da ANP ainda está em discussão Sujeito a severas penalidades 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º Principais empresas comprometidas com o Local Content Rationale conteúdo local  Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás  Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local  Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda 9
  10. 10. Estaleiros no BrasilEstaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore Principais Estaleiros do Brasil Condição Atual dos Estaleiros no Brasil Mac Laren EAS ERG Brasfels Mauá MacLaren Slots ocupados Mauá Área do site (km 2) 1,6 0,5 0,5 0,4 0,1 Parceiro tecnológico Capacidade de processamento de aço 160 60 50 36 6 Brasfels (kton/ano) Foco em equipamentos offshore Logística Mão-de-obra Fonte: Verax “Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” 10
  11. 11. Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundoRacional e Sumário Por que a Hyundai? Comparação de Eficiência Participação de 10% na OSX  Histórico comprovado: desde 1972  Alto potencial de valorização Estaleiros  Maior estaleiro do mundo: 10% de para a OSX market share (2010) A divisão offshore da HHI processa Tecnologia de ponta —  Entregou mais de 1.600 navios 550.000 toneladas de aço/ano em Transferência de know-how e para mais de 250 armadores em uma área de 2.500.000 m² treinamento 47 países até hoje — A OSX deve processar, em sua fase Curva de aprendizado acelerado:  Um dos líderes mundiais em inicial, 180.000 toneladas de 38 anos de experiência em 2 fabricação de equipamentos aço/ano e integrar 220.000 offshore, tendo entregue mais de toneladas/ano em uma área de anos 100 projetos para contratos EPIC 2.000.000 m² Contrato de prestação de turnkey para mais de 30 grandes  Ganhos de eficiência podem serviços e tecnologia para design companhias de óleo e gás no expandir a capacidade potencial de estaleiros, e transferência de mundo de processamento know-how por pelo menos 10  Entregou FPSOs e plataformas fixas para clientes como ExxonMobil,  O objetivo da OSX é atingir o anos nível de produtividade asiático Petrobras, Shell, Chevron e BP em 2 anos de operação 11
  12. 12. Distrito Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada 12
  13. 13. Site de Açu Investimento de US$ 1,7 bilhões Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase) Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries 13
  14. 14. Site de Açu: Vantagens Competitivas Economia com utilização de chapas de 18m: 56% menos soldagem (US$ 3,5 MM/FPSO) Menor custo com energia: estimativas de redução de até 30% (US$ 4,0 MM/ano) Condições climáticas favoráveis: menos de 30% de dias chuvosos por ano Vantagens do solo: maior simplicidade no processo requerido para fundação Slots de integração: Até 3.525m de cais, possibilitando a integração simultânea de 9 FPSOs e a construção de 8 WHPs. (6 FPSOs e 2.400m na 1ª fase) Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 150 km 14
  15. 15. Portfolio de Produtos Descrição Aceleradores de Projetos • Unidade flutuante de produção, Engenharia OSX Flex armazenamento e transferência •Concebido para processar óleos de diferentes FPSO • Casco: conversão de petroleiro características (distintos graus API, razão gás/óleo, ou novas unidades razão água/óleo) Cascos Gêmeos • Plataforma do tipo Tension-Leg •Redução de prazos de projeto e custos de TLWP Wellhead conversão • Adequada para águas profundas •Acelera curva de aprendizado na operação e na manutenção • Plataforma do tipo Wellhead ou Padronização de WHP’s plataforma fixa de produção, •Otimização na montagem e fabricação WHP em geral •Concebidas para operar em um intervalo de • Adequada para águas rasas lâmina d’água • Unidade de perfuração para Navio- exploração Padronização de Equipamentos Sonda • Alta demanda para águas ultra •Seleção de equipamentos “chaves” profundas •Rapidez e suprimento assegurado no longo prazo • Unidade de transporte marítimo •Negociação prévia de contratos com garantia Navio- • Demanda para unidades de mínima de demanda Tanque navegação de longo curso, •Otimização de estoques e manutenção cabotagem e aliviadores de plataformas de produção 15
  16. 16. ITN – Instituto Tecnológico Naval Parcerias estratégicas iniciais: Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) – Contrato Comercial celebrado em 01/07/2011 Objetivos da 1ª Fase do Programa: — Absorção de Tecnologia (acordo com Hyundai) — Qualificação de até 3.100 pessoas, em 23 funções (soldadores, montadores, eletricistas, mecânicos, entre outros) até o final de 2012 — Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI — Bolsa de estudos através de auxilio financeiro, alimentação e transporte — Inicio das aulas previsto para 4T2011 — Orçamento previsto: R$ 12,7 milhões 16
  17. 17. ITN – Instituto Tecnológico Naval Objetivos da 2ª Fase do Programa: — Formação de mão de obra de nível superior — Desenvolvimento de projetos de engenharia inovadores — Mobilização de fornecedores: novos equipamentos e /ou materiais — Novas parcerias com instituições de referência: Empresas e Academias — Abrangência: Fase 1 – Formação de Pessoal Construção Naval  Operação & manutenção de unidades marítimas Dedicação Fase 2 – Conhecimento, Tecnologia e Inovação Tempo 17
  18. 18. Próximos Passos 18
  19. 19. Próximos Passos Chegada do OSX-1 e primeiro óleo Conclusão do Financiamento do OSX-2 Início de construção das WHP-1 e WHP-2 Financiamento: OSX-3, WHP-1 e WHP-2 Novas ordens da OGX Ordens de terceiros 19
  20. 20. Contatos RI RI@OSX.COM.BR+55 21 2555 6914 20

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