APRESENTAÇÃO PÚBLICA ANUALAPIMEC 2012Rio de Janeiro | Novembro 2012
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL                                                    EBX                                           ...
ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA            Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência           ...
UCN AÇUO MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICAS
LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇUOne-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás                                    ...
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU    Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore                                             ...
UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS    SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS          2012           2013           2014         ...
UCN AÇU: FINANCIAMENTO      Obtido repasse de R$ 4,2 bilhões do Fundo da Marinha Mercante Linha de crédito contratada: R$ ...
UCN AÇU: VISTA ÁREA DO CANALNovembro/11                 Novembro/12                                          9
UCN AÇU: VISTA AÉREAVista aérea do canal: Outubro de 2012    Área demarcada indica onde ocorrerá o início de operação no 1...
UCN AÇU: VISTA AÉREA                       11
UCN AÇU: VISTA AÉREAEvolução da construção do canal Setembro 2011       Outubro 2011     Novembro 2011   Dezembro 2011  Ja...
UCN AÇU: CAIS E EDIFICAÇÕES  Concretagem parede diafragma na área do cais norte – área onde ocorrerá o início de operação ...
CARTEIRA DE PEDIDOS
CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL                                                                         PREÇO ESTIMADO          ...
FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL           Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos         Eficiência ...
FPSO OSX-2    Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Contrato de Construção■ Contrato EPCI assinado com SBM■...
FPSO OSX-3    Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Contrato de Construção■ Contrato EPCI assinado com MODE...
FPSOs OSX-4 & OSX-5Casco alocado ao FPSO OSX-4                                        Casco alocado ao FPSO OSX-5 Marcos a...
WELL HEAD PLATFORMS WHP-1 e WHP-2■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenha...
CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTESIntegração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72ou P-73Principais des...
CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSELDestina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar delinhas submarinas flexí...
CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERSNavios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtosclarosMarcos atingi...
PARCERIA BRASIL / CORÉIA                           ITN:                           INSTITUTO                           TECN...
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL      Programa de Qualificação Profissional em Construção NavalQualificação de mão de obra...
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL         Fase I – Qualificação e Treinamento Mais de 19 mil candidatos inscritos, interes...
DESEMPENHO FINANCEIRO            EBITDA de R$ 46,9 MM em 9M12 com duas unidades de negócio já            em operaçãoEm mil...
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  1. 1. APRESENTAÇÃO PÚBLICA ANUALAPIMEC 2012Rio de Janeiro | Novembro 2012
  2. 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EBX Controlador & Administradores* FREE FLOAT 76,64% 23,36% Provedor de equipamentos e serviços HYUNDAI integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural 10% Holding 90% 100% 100% OSX LEASING OSX SERVIÇOS Construção Naval Leasing Serviços* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria 2
  3. 3. ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência Carlos Bellot (34) CEO Planejamento de Gestão Saúde, Meio Ambiente, Heleno Barbosa (33) Segurança Heraldo Albuquerque (27) Comunicação Comercial Roberta Brandão Rodrigo Lopes (25) Recursos Humanos Monica Barbosa Danilo Baptista (35) Carlos Bellot (34) Luciano Porto (21) João Borges (20) Diretor de Construção Naval Dir. Operações, Engenharia, Diretor Jurídico Diretor Financeiro e de RI Afretamento e Desenvolv. Ivo Dworschak (35) Anna Kac (34) Unidade de Construção Naval Engenharia Paulo Ricardo (28) Exploration Campos & (34) Arnaldo Arcadier (34) Antonio Maceiras ES Construção, Montagem e Treinamento /ITN xxxxx Integração Roberto Toledo (31) E&P Laboratory Regina Ozorio (31) Adilson Araújo (29) Empreendimentos Contratos e Afiliadas Celso Martins (34) Contratos e Afiliadas Heleno Barbosa (33) Onshore Basin Novos Proj/Intervenção de Poços Ernani Porsche (33) International Francisco Crisostomo (35) Operação e Produção Total de colaboradores OSX: aprox. 900 Total de colaboradores Eónio Rocha (14) envolvidos nas operações: 2.750(xx) Anos de experiência Logística 3
  4. 4. UCN AÇUO MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICAS
  5. 5. LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇUOne-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás 5
  6. 6. COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore CIMENTEIRAS PÓLO METAL MECÂNICO BAIRRO PLANEJADO PLANTA SIDERÚRGICA II VALE DO SILÍCIO ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40KM2 AÇO/GRANÉIS PÁTIO SÓLIDOS LOGÍSTICO/UTP GRANÉIS LÍQUIDOSINDÚSTRIAS OFFSHORE CARVÃO MIN. FERRO LNG PETRÓLEO 66
  7. 7. UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014 ÁREA SLOT 1 4O TRIMESTRE - - ÁREA SLOT 2 - 1O TRIMESTRE - INÍCIO DE OPERAÇÃO ÁREA NORTE - 1O TRIMESTRE - ÁREA MONTAGEM DE MÓDULOS - 2O TRIMESTRE - ÁREA GALPÕES INDUSTRIAIS - 20 TRIMESTRE - ÁREA SLOT 3 - 3O TRIMESTRE ÁREA SLOT 4 - 3O TRIMESTRE - RETRO ÁREA DO DIQUE SECO - 4º TRIMESTRE - ÁREA PRÉ-MONTAGEM - 4º TRIMESTRE - ÁREA SLOT 5 - 4º TRIMESTRE - FINAL DA CONSTRUÇÃO - - 2O TRIMESTRE 7
  8. 8. UCN AÇU: FINANCIAMENTO Obtido repasse de R$ 4,2 bilhões do Fundo da Marinha Mercante Linha de crédito contratada: R$ 2,7 bilhões Distribuição do Capex por ano/atividade Prazo total de 21 anos com carência de 8,5% 41,3% 47,2% 3%42/36 meses para amortização de principal e 2011 2012 2013 201436/30 meses para pagamento de juros(BNDES/CEF) e taxa média prevista deUS$ + 3,38% a.a. TOTAL DE APROX. R$ 4,8 BILHÕES Priorização adicional de até R$ 1,5 bilhãopelo FMM Agentes repassadores: BNDES e CaixaEconômica Federal (CEF) 8
  9. 9. UCN AÇU: VISTA ÁREA DO CANALNovembro/11 Novembro/12 9
  10. 10. UCN AÇU: VISTA AÉREAVista aérea do canal: Outubro de 2012 Área demarcada indica onde ocorrerá o início de operação no 1T13 Imagem ilustrativa da UCN Açu 10
  11. 11. UCN AÇU: VISTA AÉREA 11
  12. 12. UCN AÇU: VISTA AÉREAEvolução da construção do canal Setembro 2011 Outubro 2011 Novembro 2011 Dezembro 2011 Janeiro 2012 Fevereiro 2012 Março 2012 Abril 2012 Março Maio 2012 Junho 2012 Julho 2012 Agosto 2012 Setembro 2012 Outubro 2012 Novembro 2012 12
  13. 13. UCN AÇU: CAIS E EDIFICAÇÕES Concretagem parede diafragma na área do cais norte – área onde ocorrerá o início de operação em 1T13 Oficina de estoque, pré-tratamento e corte Oficina de acabamento de aço 13
  14. 14. CARTEIRA DE PEDIDOS
  15. 15. CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL PREÇO ESTIMADO LOCAL DE OSX LEASING CLIENTE UNIDADE CAPACIDADE ENTREGA* (US$ MM) CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS OGX FPSO OSX-1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, CORÉIA P OGX FPSO OSX-2 100K bopd 775 3T13 KEPPEL, CINGAPURA P OGX FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T13 JURONG, CINGAPURA P OGX FPSO OSX-4 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL P OGX FPSO OSX-5 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL P OGX WHP-1 30 poços 400-450 2T14 TECHINT, BRASIL P OGX WHP-2 30 poços 400-450 4T13 TECHINT, BRASIL P OGX WHP-3 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL P OGX WHP-4 Aguardando especificações técnicas do Cliente OSX, BRASIL P SAPURA PLSV N/A 263 4T14 OSX, BRASIL KINGFISH 11 MRs N/A 732 2T15 - 4T17 OSX, BRASIL PETROBRAS 2 FPSOs 150K bopd 900¹ 3T16 - 3T17 OSX, BRASIL*entrega física no estaleiro desconsiderando instalação1 – Participação da OSX de 49% no contrato total 15
  16. 16. FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Eficiência Operacional (OSX Serviços) Certificações 99% 99,4% 99,2% Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution) 97% * ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 1T 2012 2T 2012 3T 2012 Outubro Faixa Etária Tempo de Experiência 1º óleo produzido em 31/jan/12 e (tripulação) (tripulação) 1º offloading em 28/mar/12 4% De 20 à 30 anos 14% Menos de 20 De 30 à 40 anos 19% anos 28% de 20 à 30 De 40 à 50 anos anos 26% 49% De 50 à 60 anos 32% Maior ou igual a 30 anos 28% Maior ou igual a 60 anos* Inclui resultados de Eficiência Operacional referentes a fevereiro e março 16
  17. 17. FPSO OSX-2 Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Contrato de Construção■ Contrato EPCI assinado com SBM■ Construção do navio, turret e módulos do topside em andamentono estaleiro da Keppel (Cingapura)■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas■ Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX e OGX■ Avanço físico: aproximadamente 81%■ Entrega prevista: 3T13 Comprometimento de dívida■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.)■ Empréstimo com sindicato de bancos: ING, Itaú-BBA eSantander (líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco doBrasil, NIBC e DnB Nor Montagem da parte inferior Módulo de injeção de água do turret 17
  18. 18. FPSO OSX-3 Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos Contrato de Construção■ Contrato EPCI assinado com MODEC■ Conversão e construção do casco em andamento no estaleiroJurong (Cingapura) com última docagem seca do navio iniciada■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas■ Avanço físico: aproximadamente 77%■ Entrega prevista: 3T13 Comprometimento de dívida■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título dedívida no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de9,25% a.a., pagos trimestralmente.■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”:Pareto Securities e DNB Markets“ Joint Lead Manager” e“Bookrunner”. Integração do turret head e Deck de pull-in do turret chain module 18
  19. 19. FPSOs OSX-4 & OSX-5Casco alocado ao FPSO OSX-4 Casco alocado ao FPSO OSX-5 Marcos atingidos e próximas etapasOs navios “Gemini Star” e “Suhail Star”, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversãodos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto deDetalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSXaguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.Com relação ao FPSO OSX-4: Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum) Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação Survey de casco realizado 19
  20. 20. WELL HEAD PLATFORMS WHP-1 e WHP-2■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo àsWHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3■ Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT■ Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em andamento.■ Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014■ Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013 WHP-3 e WHP-4■ Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-3associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguardaespecificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades. 20
  21. 21. CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTESIntegração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72ou P-73Principais destaques: Contrato assinado em 09/08/2012 Preço do contrato: ~US$ 900 milhões Parceria Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construção Naval S/A (49%) Escopo: Integração e construção de diversos módulos na Unidade de Construção Naval da OSX no Açu Data de entrega:  P-67: 3T 2016  P-70: 3T 2017 Contratação da integração do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em até 18 meses da assinatura do contrato por opção da Petrobras, através de sua subsidiária TUPI B.V. Capacidade de processamento: 150K bopd Capacidade de armazenamento: 1,6MM bbl 21
  22. 22. CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSELDestina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar delinhas submarinas flexíveisMarcos atingidos: Contrato assinado em 24/2/2012 Preço do contrato: US$ 263 milhões Data de entrega: 4T 2014Principais características: Comprimento: 135 metros Boca: 24 metros Pontal: 10 metros Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas Porte Bruto: 5.880 toneladas 22
  23. 23. CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERSNavios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtosclarosMarcos atingidos: Contrato assinado em 9/03/2012 Preço do contrato : US$ 732 milhões Data de entrega: 2T 2015 – 4T 2017Principais características : Comprimento: 183 metros Boca: 32,20 metros Pontal: 18 metros Porte Bruto : 47.000 toneladas 23
  24. 24. PARCERIA BRASIL / CORÉIA ITN: INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
  25. 25. ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL Programa de Qualificação Profissional em Construção NavalQualificação de mão de obra FASE I Qualificação e treinamento Distância Força de Cidades Aproximada Trabalho População FASE II Treinamento “on the job” orientadoSão João da Barra 20 Km 6.000 33.000  Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e Campos 40 Km 92. 000 460.000 supervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos) Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000  80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul Quissamã 75 Km 3000 20.000  Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m2 São Francisco 95 Km 3.000 41.000  Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e São Fidelis 100 Km 5.000 37.000 biblioteca Macaé 130 Km 113.000 206.000  Implantação de sistemas de operações de unidades offshore Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000 FASE III Fortalecimento da cadeia de fornecedores  Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadores, focados na demanda potencial da OSX FASE IV Inovação tecnológica  ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias. 25
  26. 26. ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL Fase I – Qualificação e Treinamento Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23 cursos gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade, Metalurgia, Automação/Instrumentação, Petróleo, Operação Automotiva, Construção Civil e Gestão. Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI na cidade de Campos, bem como unidades móveis em São João da Barra Visita dos alunos à UCN Alunos na aula prática de solda Bolsa de estudos através de auxílio financeiro, alimentação e transporte Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões Início das aulas ocorreu em junho de 2012 880 alunos já sendo qualificados Formatura das primeiras turmas (85 alunos) em outubro de 2012 Aluno do curso de elétrica Formatura das primeiras turmas 26
  27. 27. DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA de R$ 46,9 MM em 9M12 com duas unidades de negócio já em operaçãoEm milhões de reais OSX Brasil S.A. 9M12 9M11 Rec. Bruta - - Impostos - - Rec. Liq. - - COGS - - Consolidado Res. Operacional - - 9M12 9M11 G&A (38,3) (29,7) Rec. Bruta 291,5 70,9 EBITDA (38,3) (29,7) Impostos (11,5) (6,8) Rec. Liq. 280,0 64,1 COGS (119,6) (50,2) Res. Op. 160,4 13,9 UCN Fretamento Serviços de O&M G&A (110,8) (72,2) 9M12 9M11 9M12 9M11 9M12 9M11 EBITDA 49,6 (58,3)Rec. Bruta - - Rec. Bruta 153,9 - Rec. Bruta 137,6 70,9Impostos - - Impostos - - Impostos (11,5) (6,8)Rec. Liq. - - Rec. Liq. 153,9 - Rec. Liq. 126,1 64,1COGS - - COGS (14,6) - COGS (105,0) (50,2)Res. Op. - - Res. Op. 139,3 - Res. Op. 21,1 13,9G&A (56,0) (34,0) G&A (3,4) (0,7) G&A (13,1) (7,8)EBITDA (56,0) (34,0) EBITDA 135,9 (0,7) EBITDA 8,0 6,1 27
  28. 28. RI@OSX.COM.BR+55 21 2555 9239

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