Osx institutional português

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Osx institutional português

  1. 1. Apresentação Institucional 2011
  2. 2. Estrutura Organizacional Free Float 78.8% 21.2% Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural Holding 10% 90% 100% 100% OSX Construção OSX Leasing OSX Serviços Naval 2
  3. 3. Pilares da OSX  Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGXForte Demanda da  Demanda de 48 unidades de produção offshore, investimento de US$30 biOGX  Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGXCondições de  Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, comMercado Atraentes investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhõesno Brasil  Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido  Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmenteRequerimento de  Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregosConteúdo Local em 5 anos)  Parceria com o líder mundialParceria estratégica  Tecnologia de ponta e transferência de know-howcom Hyundai  Estaleiro com escala e de extensa área no Distrito Industrial do Super Porto do Açu  ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidadesTreinamento (ITN)  Absorção e aplicação de tecnologia coreana  Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013Equipe Experiente  Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&Pe Motivada  US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas gerenciadas 3
  4. 4. OGX: Cliente Âncora 57 poços com O&G encontrados Destaques da OGX Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração LINGUADO Campos Basin T Aracaju Prospect  Maior player privado de E&P no Brasil em termos Pipeline Prospect Netpay of 40 meters BM-C-39 C POLVO Netpay of 165 meters de área exploratória offshore BM-C-40 Discovery between 1,000 – 2,000 M boe R Belém Prospect Netpay of 43 meters  10,8 bilhões de boe de volume potencial, com PEREGRINO D mais de 80% localizados offshore no Brasil BM-C-37 Waimea Prospect G C B MAROMBA Netpay of 130 meters BM-C-38 D I BM-C-41 PAPA-TERRA Vesuvio Prospect Netpay of 57 meters 22 blocos offshore e 8 blocos onshore em 5 Discovery between 500 – 900 M boeH J N  K BM-C-42 E B F BM-C-43 Discovery between 500 - 1,500 M boe bacias sedimentares no Brasil e 5 blocos onshore Santos Basin Etna Prospect em 3 bacias sedimentares na Colômbia G Netpay of 91 BM-S-56 S Ingá Prospect meters M BM-S-58 Netpay of 12 meters Discovery between BM-S-57 500 – 1.000 M boe BM-S-59 L Blocos Offshore da OGX (set/09) H Huna Prospect Netpay of 52 MEXILHÃO J Vesúvio Direcional Prospect meters Netpay of 60 meters OGX blocks L Hawaii Prospect Recursos Probabilidade Recursos Recursos Netpay of 64 meter Oil Field Bacia Blocos Comprovados de Sucesso Estimados Estimados total – bboe Geológico total – bboe OGX – bboe Campos 7 9.350 44,10% 4.124 3.693 Bacia Relatório D&M 2011 Santos 5 6.659 27,00% 1.796 1.688 Campos 5.700* Espírito 5 5.017 32,60% 1.634 817 Santos 1.688 Santo + 30% Pará Espírito Santo 817 5 2.104 21,30% 447 447 Maranhão Pará Maranhão 447 Total 22 23.130 34,59% 8.001 6.645 Total 8.652(1) Recursos potenciais brutos * 3C + Delineação + ProspectivoFonte: Relatório D&M e apresentações da OGX 4
  5. 5. OGX: Expectativa de DemandaCenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi Demanda estimada de plataformas offshore Metas de Produção da OGX - mil boepd (2011-2019) em número de unidades 1.380 FPSO 19 CAGR: 70% TLWP 5 WHP 24 730 Total 48* Fonte: OGX * Considerando Relatório D&M 2009 20 Cronograma de Entrega 2011E 2015E 2019E • OSX2: entrega prevista para• 1º FPSO já contratado por um período de 20 anos, meados de 2013 (IPO:Dec12) 13 a uma taxa média diária de US$263.000 (bare 12 boat) 6 6• CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019 6 6 5 2 1 2 4 1 3 5 1 5 5 2 1 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 5
  6. 6. Recursos do Pré-Sal As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe Recursos do Pré-sal Área de Recursos do Pré-sal Blocos Exploratórios Área Total • 149,000 km2 Blocos da OGX Campos de Petróleo e Gás Recursos • Aprox. 70 bilhões de boe adicionais Estimados (somente no pré-sal) Reservatório do Pré-sal (Petrobras/CNPE/ANP) Desenvolvimento • Plataformas FPSO para águas profundas da Produção • US$ 111 bi 2009-2020E Capex Necessário • US$ 33 bi 2010-2014EFonte: Petrobras (atualizado em Junho 2011) Bacia do Espírito Super Santo Porto do Açu Produção Local Estimada da Petrobras ( milhares de bpd ) 3.950 Excluindo pré-sal Bacia de Campos 1.078 Pre Salt 2.980 241 2.100 2.872 2.739 2.100 Bacia de Santos 2010 2014 2020 Investimentos da Petrobras: US$111 bilhões Fonte: Petrobras (atualizado Fonte: Petrobras – apresentação da empresa em Junho 2011) 6
  7. 7. Expressiva demanda: Plataformas Offshore de E&P no Brasil  182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos  Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs) Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P) OGX (Somente FPSOs) 32 Petrobras (FPSOs + 28 Sondas) 27 18 22 16 13 11 8CapacidadeExistente 3 3 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados Fonte: Verax Estimativas de Capacidade: Fonte OSX 7
  8. 8. Conteúdo Local: Racional e Evolução O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio-econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANP Requerimento de Conteúdo Local Evolução do Conteúdo Local 89% 86% 84% Definição: porcentagem mínima de equipamentos e Fase de Exploração 81% 77% serviços contratados pela operadora que devem ser Fase de Desenvolvimento 86% fornecidos por empresas nacionais 79% 79% 54% 74% Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção 69% 48% Componente do edital para leilão de aquisição dos 40% blocos de E&P 27% 42% Fonte: ANP Certificação de cada item pelas empresas de inspeção 39% Obs. (1) A 8a rodada de licitações (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME) 25% 28% da ANP ainda está em discussão Sujeito a severas penalidades 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º Principais empresas comprometidas com o Racional do Conteúdo Local conteúdo local  Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás  Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local  Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda 8
  9. 9. Estaleiros no Brasil Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore Principais Estaleiros do Brasil Condição Atual dos Estaleiros no Brasil Mac Laren EAS ERG Brasfels Mauá MacLarenSlots ocupados MauáÁrea do site (km2) 1,6 0,5 0,5 0,4 0,1Parceiro tecnológicoCapacidade deprocessamento de aço 160 60 50 36 6 Brasfels(kton/ano)Foco em equipamentosoffshoreLogísticaMão-de-obraFonte: Verax “Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” 9
  10. 10. Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundoRacional e Sumário Por que a Hyundai? Comparação de Eficiência Participação de 10% na OSX  Histórico comprovado: desde 1972  Alto potencial de valorização Construção Naval  Maior estaleiro do mundo: 10% de para a OSX market share (2010) A divisão offshore da HHI processa Tecnologia de ponta —  Entregou mais de 1.600 navios 550.000 toneladas de aço/ano em Transferência de know-how e para mais de 250 armadores em uma área de 2.500.000 m² treinamento 47 países até hoje — A OSX deve processar, em sua fase Curva de aprendizado acelerado:  Um dos líderes mundiais em inicial, 180.000 toneladas de 38 anos de experiência em 2 fabricação de equipamentos aço/ano e integrar 220.000 offshore, tendo entregue mais de toneladas/ano em uma área de anos 100 projetos para contratos EPIC 2.000.000 m² Contrato de prestação de turnkey para mais de 30 grandes  Ganhos de eficiência podem serviços e tecnologia para design companhias de óleo e gás no expandir a capacidade potencial de estaleiros, e transferência de mundo de processamento know-how por pelo menos 10  Entregou FPSOs e plataformas fixas para clientes como ExxonMobil,  O objetivo da OSX é atingir o anos nível de produtividade asiático Petrobras, Shell, Chevron e BP em 2 anos de operação 10
  11. 11. Complexo Industrial do Açu Um novo pólo para indústria pesada e offshore90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan) 11
  12. 12. Site de Açu Investimento de US$ 1,7 bilhões Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase) Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries 12
  13. 13. Site de Açu: Vantagens Competitivas Economia com utilização de chapas de 18m: 56% menos soldagem (US$ 3,5 MM/FPSO) Menor custo com energia: estimativas de redução de até 30% (US$ 4,0 MM/ano) Condições climáticas favoráveis: menos de 30% de dias chuvosos por ano Vantagens do solo: maior simplicidade no processo requerido para fundação Slots de integração: Até 3.525m de cais, possibilitando a integração simultânea de 9 FPSOs e a construção de 8 WHPs. (6 FPSOs e 2.400m na 1ª fase) Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 150 km 13
  14. 14. Portfolio de Produtos Descrição Aceleradores de Projetos • Unidade flutuante de produção, Engenharia OSX Flex armazenamento e transferência •Concebido para processar óleos de diferentes FPSO • Casco: conversão de petroleiro características (distintos graus API, razão gás/óleo, ou novas unidades razão água/óleo) Cascos Gêmeos • Plataforma do tipo Tension-Leg •Redução de prazos de projeto e custos de TLWP Wellhead conversão • Adequada para águas profundas •Acelera curva de aprendizado na operação e na manutenção • Plataforma do tipo Wellhead ou Padronização de WHP’s plataforma fixa de produção, •Otimização na montagem e fabricação WHP em geral •Concebidas para operar em um intervalo de • Adequada para águas rasas lâmina d’água • Unidade de perfuração para Navio- exploração Padronização de Equipamentos Sonda • Alta demanda para águas ultra •Seleção de equipamentos “chaves” profundas •Rapidez e suprimento assegurado no longo prazo • Unidade de transporte marítimo •Negociação prévia de contratos com garantia Navio- • Demanda para unidades de mínima de demanda Tanque navegação de longo curso, •Otimização de estoques e manutenção cabotagem e aliviadores de plataformas de produção 14
  15. 15. ITN – Instituto Tecnológico NavalO ITN está sendo desenhado para ter 4 etapasde desenvolvimento. A fase I teve inicio aolongo do 3º trimestre 2011 Fase I- Qualificação e Treinamento — do contrato com a FIRJAN que prevê a qualificação de até 3.100 10 de Julho, assinatura pessoas em 23 funções (soldadores, mecânicos, entre outras) até o inicio de 2013 — utilização das instalações físicas e corpo docente do SENAI na cidade de Campos bem como unidades móveis em São João da Barra nesta primeira fase — inicio das aulas previsto para Janeiro 2012 — investimento previsto para essa etapa de aproximadamente R$ 12,7 milhões 15
  16. 16. ITN – Instituto Tecnológico Naval Fase II- Treinamento na UCN Açu: — contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e supervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos) — 50 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyndai em Ulsan, Coréia do Sul — implantação do ITN na UCN Açu, com área approx. de 1.800 m2 — instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e biblioteca — implantação de sistemas de operações de unidades offshore Fase 1 – Formação de Pessoal ➜ Construção Naval ➜ Operação & manutenção de unidades marítimas Fase 2 – Conhecimento, Dedicação Tecnologia e Inovação Tempo 16
  17. 17. ITN – Instituto Tecnológico Naval Fase III- Fortalecimento de cadeia de fornecedores — Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadoras, focados na demanda potencial da OSX Fase IV- Inovação Tecnológica — ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias. Fase 2 – Conhecimento, Tecnologia e Inovação 17
  18. 18. RI@OSX.COM.BR+55 21 2555 6914

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