Barometro Cisco de Banda Ancha 2.0 Brazil

Barômetro Cisco de
Banda Larga 2.0

Brasil – Junho de 2012

Preparado para

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Agenda

Introdução
Descrição do projeto
Resultados do período
Visão futura
Principais conclusões
Debate

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Que fatores impulsionam o mundo
conectado?
Crescimento significativo do uso

1995-2011
(América Latina) ORGANIZAÇÕES
LARES Necessidade de
Desejo por tecnologia em • Crescimento 5x maior que investimentos incrementar a
produtividade e a relação
casa
de TI custo-benefício de suas
operações
• Crescimento 15.1x base instalada de PC
• Investimento em TI: + de US$ 630
bilhões
Cambio no modelo de consumo

Modelo Cliente – Terceira Plataforma
Servidor • Móvil
• Fixo • Cloud MAIOR CONSUMO DE
• Não conectado • Redes Socias COMUNICAÇÕES
• Sentido único: • Big Data
“Download”

É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado

A penetração de É necessário
128 Kbps… são
banda larga por si redefinir “Banda
suficientes?
só não é suficiente Larga”


Proposta de pontos de discussão

Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e
América Latina através do uso de tecnologia e da rede

A velocidade da Banda Larga deve ser considerada
como um facilitador de maturidade digital na economia
do Brasil

A maturidade da Banda Larga é um dos fatores
chaves que deve ser abordado pelo mercado
brasileiro para assegurar um futuro melhor.


Agenda

Introdução
Visão futura
Debate


Definição de Banda Larga atualizada

Conexão fixa à Internet • Conexão “always-on”
de Banda Larga 1.0 • Velocidade de download superior a 128 Kbps.

Conexão fixa à Internet • Conexão “always-on”
de Banda Larga 2.0 • Velocidade de download superior a 2 Mbps.

• xDSL
• Tv a Cabo
Tecnologias fixas • Fibra (Incluída dentro de outros, nesta edição)
• Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
• Satélite, Linhas dedicadas, Outros

• Conexões para PC (Big Screen)
• Pré-pago e Pós-pago
Acessos móveis • Acesso através de um modem ou de um telefone
• Não inclui navegação de smartphones

• 3G
Tecnologias móveis • 4G


O que é medido pelo Barômetro de
Banda Larga 2.0?

 Mede as conexões de Banda Larga
Fixas e Móveis

 A partir da nova definição, se denomina
Banda Larga 2.0 as conexões de 2
Mbps ou mais (fixas)

 A partir de agora, o resto das conexões
(fixas) de 128Kbps ou mais, as
chamaremos Banda Larga 1.0

 As assinaturas móveis não incluem
navegação feita por telefone celular ou
smartphone


Quais as características da Banda
Larga 2.0?
Banda Banda
Larga 1.0 Larga 2.0

 Velocidade mínima 128 Kbps 2 Mbps

 Filmes on-line qualidade DVD Buffer ~ 1 Hora Buffer ~ 5 minutos

 Email Sim Sim

Chamadas de voz por Internet Sim Sim

 Chamadas de video por Internet Baixa qualidade Qualidade ‘standard’

 Jogos on-line Não Sim


Países nos quais se realiza o
Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Colômbia

Brasil

Chile Argentina


Abordagem Múltipla
Metodologia IDC

Regulamentação
 Pesquisa secundária (Políticas
públicas, reportes governamentais)
 Pesquisa primária com
reguladores locais / organizações
da Industria

Banda Larga
Cenários atuais e futuros
Provedores
de Serviço Organizações
 Pesquisa secundária  Base de conhecimento
(Reportes financeiros, reportes interna da IDC
da imprensa, etc.)  PC, smartphones, tablets
 Investigação local com trackers
provedores de serviço  IT Services Tracker


ISP analizados durante o processo de
pesquisa

Entre outros...


Agenda

Introdução
Visião futura
Debate


Brasil: Total conexões
Junho de 2012
Conexões Fixas e Móveis (Milhares)
Brasil
25,000 Fixa Móvel 23,627
21,764

20,000 6,149
5,557

15,000 Penetração por cada 100 hab.
Junho de 2012
_______________________________
10,000
16,207 17,478 Móvel: 3,1%
Fixa: 8,9%
5,000 (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)

-
Dezembro de 2011 Junho de 2012
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

 As conexões fixas cresceram 7,8% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis
cresceram em um ritmo de 10,6% no mesmo período.

 No Brasil existem 35 conexões móveis por cada 100 fixas

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012

Brasil: Conexões fixas por tecnologia
Junho de 2012
Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares)
Brasil – Por Tecnologia de Acesso
14,000
11,504
12,000 10,628
10,000

8,000

6,000
5,188
4,827
4,000

2,000 652 680
16 18 84 88
-
xDSL Cable Modem Wireless Fixo Acesos Dedicados Satélite
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

 As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta
tecnologia cresceram 8,2% no último semestre
 As conexões de Cable Modem, já superam 29,7% das conexões fixas no Brasil.
 Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 95,5% das conexões


Brasil: Conexões móveis por tecnologia
Junho de 2012
Conexões Móveis de Internet
Brasil – Por Tecnologia

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
5,557 6,149
2,000
1,000
-
3G 4G

 No Brasil, ainda não foram lançados comercialmente, os serviços móveis
com tecnologia 4G.

 As assinaturas 3G cresceram 10,6%, superando os 6,1 milhões em Junho
de 2012


Brasil: Conexões Fixas por velocidade
Junho de 2012
Conexões Fixas à Internet de Banda Conexões Fixas à Internet de Banda Larga
Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade
20,000
17,478
18,000 16,207 10 Mbps e acima 21.2%
16,000
14,000 >=5Mbps<10 Mbps 13.7%
12,000
9,223
8,275
10,000 >=2Mbps<5 Mbps 17.9%
8,000
6,000 >=512 <2 Mbps 36.3%
4,000 7,931 8,255
2,000 <512 Kbps 10.9%
-
Dezembro de 2011 Junho de 2012 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. ) Total
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.

 As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 11,5% nos últimos 6 meses, quase 3x
mais rápido que as conexões 1.0

 52,7 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0

 Das conexões de Banda Larga 2.0, 40% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.


América Latina: Penetração Conexões Fixas
Junho de 2012

Brasil
_______________________________

Conexões Banda Larga 1.0 : 8.9%
(>=128 Kbps.)
Conexões Banda Larga 2.0: 4.7%
(>=2 Mbps.)

Chile
_______________________________

(>=128 Kbps.)
(>=2 Mbps.) Argentina
_______________________________

(>=128 Kbps.)
(>=2 Mbps.)


América Latina: Penetração Conexões Móveis
Junho de 2012

Brasil
_______________________________
Conexões Móveis 3G: 3.1%


Chile
_______________________________



Argentina
_______________________________



Brasil: Evolução da velocidade média
Junho de 2012
Velocidade média (Mbps)
Brasil
6.00

5.00
A velocidade média é
4.00 calculada em função do
peso de cada velocidade
3.00 no total de conexões, ou
4.74 4.88 seja, se trata de uma média
2.00 ponderada.
1.00

-

 A velocidade média cresceu em 148 Kbps nos últimos 6 meses
 O motivo principal para este aumento foi a adequação das velocidades
fornecidas pelas operadoras para atender ao novo perfil de uso de
Internet no país, focado em streaming, colaboração e mídias
sociais.

América Latina: Velocidade média das conexões
fixas

Conexões Fixas à Internet
Velocidade média por país (Mbps)

2.01
Argentina
2.13

4.74
Brasil
4.88

5.57
Chile
6.22

- 2.00 4.00 6.00 8.00



Agenda

Introdução
Visão futura
Debate


Brasil: Prognóstico de conexões de Internet
Próximos 5 anos
Prognóstico de Maturidade de Banda Larga
(Milhares de Conexões) Brasil
45,000
39,246
40,000 36,623
33,365
35,000
29,685
30,000 25,530
23,610
25,000 21,747
18,616
20,000 17,138
15,159
12,855
15,000 10,260
8,260 9,207 12,382
10,000 11,216
9,926
8,550
6,149 7,008
5,000 5,557 8,279 8,281 8,269 8,247
7,930 8,254 8,261
-
2011 1H2012 2012 2013 2014 2015 2016

Fixa - Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.) Fixa - Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvel Total

 Em 2016, Brasil superará as 39,2 milhões de conexões (fixas e móveis)
 Deste total, as móveis representarão 31,5%
 As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 69,3% das fixas

Banda Larga – Premissas gerais
Direção do Nivel de
Tendência Impacto Período
Impacto Certeza

Preços/ Velocidades Aumento significativo da velocidade
As operadoras estão concentrando as ofertas nas média, melhorando a experiência de 2012 /
uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C  
velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores 2016
(5Mbps+), sendo R$ 63 o preço médio por acesso devem ser cada vez mais
praticado no 1H12. explorados.

Como a maioria das operadoras
Tecnologias
utiliza xDSL sendo uma parte 2011 /
As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o
consideravel ainda em ADSL, 2016 


mercado de banda larga nos próximos anos, embora
espera-se maiores investimentos em
haja crescimento de outras tecnologias mais
estrutura para que seja oferecido um
avançadas como FTTH.
serviço de melhor custo-benefício.

Crescimento da base de Banda 2013 /
4G
Estima-se que as ofertas comerciais de 4G estejam
Larga Móvel e Pacotes de Dados  2016 
devido à maior qualidade na oferta
disponíveis no fim do 1H13.
do serviço.

Regulamentação Eliminação da concentração de
PLC 116/10, estabelece cotas de conteúdo nacional mercado através da inserção de
nos canais de televisão, elimina restrições ao capital 2012 /
novos competidores, deve fomentar
estrangeiro em empresas de TV a Cabo e permite  2016 
o mercado de pacotes Triple Play no
que operadoras comercializem o serviço de TV país, contribuindo para aumento da
paga. penetração de banda larga.
Direção do Impacto:  positivo;  negativo: =neutro
Nivel de certeza:  muito baixo,  baixo,  moderado,  alto,  muito alto


Agenda

Introdução
Visão futura
Debate


Principais Conclusões
 Em Junho de 2012, o Brasil alcançou um total de 23,6 milhões de conexões de
banda larga (Fixa e Móvel)
 As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 8,9% da
população ou 30,1% dos lares

 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 9,2 milhões de conexões, isto significa uma
penetração de 4,7 por cada 100 habitantes.

 As assinaturas móveis superam 6,1 milhões ou 3,1% da população

 Até 2016, se espera que as conexões fixas e móveis superem 39,2 milhões
 Do total, 31,5% será móvel

 Das fixas, 2 a cada 3 conexões serão Banda Larga 2.0


Brasil: Guia Essencial
Junho de 2012
Fatores que alavancam a maturidade da Fatores a serem abordados para fomentar a
Banda Larga no Brasil maturidade da Banda Larga no Brasil
 Com as recentes fusões das concessionárias
com operadoras de telefonia móvel, criaram-se
 A relativa baixa qualidade do serviço
grandes grupos capazes de ofertar um segue como um dos principais inibidores
abrangente leque de serviços. A compra de da Banda Larga no mercado nacional.
pacotes “bundle” oferece um custo-benefício
mais interessante ao consumidor e aumenta o  Apesar do preço praticado estar em
arpu médio por usuário, beneficiando ambos os queda, ainda é caro comparativamente a
lados. A banda larga segue como componente
chave nos pacotes.
outros países da América Latina e do
mundo.
 As recentes regulamentações impostas ao
setor fomentaram tanto o segmento  Ainda hoje existe demanda reprimida,
consumidor quanto o corporativo, que serão seja por uma cobertura com falta de
ainda impulsionados pelos grande eventos de opções de escolha de tecnologia ou por
2014 e 2016.
mercado concentrados em dois ou
 A mudança no perfil de uso da Internet, menos provedores.
impulsionada pelo desejo de uma melhor
navegação, pela expansão do B2C na web, e  Parte da população ainda desconhece
também pela popularização de Conteúdo e ou desconsidera a importância da banda
Mídias Digitais, modificou positivamente o larga na vida cotidiana.
cenário de banda larga no país.


Contatos

Samuel Rodrigues
Telecom Analyst
Brazil
srodrigues@idc.com
Diego Anesini
Manager, Telecom
Latin America
danesini@idc.com
Romina Adduci
Director, Telecom
Latin America
radduci@idc.com
Ricardo Villate
Vice President, Research and Consulting
Latin America
rvillate@idc.com


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